木地板行业分析报告.docx

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木地板行业分析报告

木地板行业分析报告

目录

一、行业主管部门和管理体制5

1、行业的主管部门和监管体制5

2、行业的主要法律、法规及政策5

（1）林业产业振兴规划（2010—2012）5

（2）林业产业政策要点6

（3）产品结构调整目录（2011年版）6

（4）木地板产品的相关标准6

3、行业产品的分类7

二、国际木地板行业发展趋势7

1、国际木地板行业概况7

2、国际木地板行业的发展趋势8

三、我国木地板行业发展概况8

1、概况8

2、国内市场发展的现状分析10

3、行业发展的区域性特征和季节性特征11

四、行业竞争特点11

1、企业众多，行业集中度低11

2、市场正在向行业内优势品牌集中12

3、强化复合地板成为市场消费主流12

4、市场竞争方向开始向二、三线城市转移13

五、行业的利润率水平13

六、行业的技术水平和特点14

七、行业的经营模式15

八、行业发展趋势15

1、市场空间不断扩大，行业集中度不断提高15

2、规模化生产与现代技术的融合16

3、健康、环保是木地板的发展潮流16

九、行业发展的有利和不利因素17

1、有利因素17

（1）我国城镇化进程不断加快，地面铺装材料需求量巨大17

（2）木地板占地面铺装材料的比重增长较快18

2、不利因素18

（1）行业操作不规范18

（2）技术创新能力与国际竞争力不高18

十、进入本行业的主要障碍19

1、稳定的质量保证体系和技术壁垒19

2、规模及持续供货能力19

3、市场声誉19

4、品牌壁垒20

十一、木地板行业与上、下游行业的关系20

1、木（竹）材经营、加工及人造板行业对木地板行业的影响20

2、房地产市场调控对木地板行业的影响20

（1）房地产市场调控对一线城市的高端地产销售带来了不利影响21

（2）大力发展保障性住房的政策为木地板行业带来了新的机遇21

十二、行业主要企业简况21

1、大亚科技股份有限公司21

2、四川升达林业产业股份有限公司22

3、大连科冕木业股份有限公司22

4、江苏德尔家居股份有限公司22

一、行业主管部门和管理体制

1、行业的主管部门和监管体制

我国木地板行业的行政主管部门是国家林业局，自律性行业协会为中国林产工业协会。

由于木地板行业的市场化程度较高，企业自主经营能力强，我国木地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。

2、行业的主要法律、法规及政策

（1）林业产业振兴规划（2010—2012）

2009年10月，国家林业局、国家发改委、财政部、国家税务总局四部委联合印发《林业产业振兴规划（2010—2012）》（林计发[2009]253号文），要求加快产业结构调整，推动产业升级，确保林业产业的平稳健康发展。

提出三年内重点扶持100家国家级林业重点龙头企业和10大特色产业集群，林业产业总产值每年保持12%左右的速度增长。

同时鼓励符合条件的林业产业龙头企业通过债券市场发行各类债券类金融工具，募集生产经营所需资金。

（2）林业产业政策要点

国家林业局、国家发改委、财政部、国家税务总局、中国证监会等七部委联合印发《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号文），全面、系统地明确了在财政、金融、税收等方面扶持林业产业发展的系列政策，明确提出鼓励国家林业重点龙头企业利用资本市场筹集扩大再生产资金，支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上市。

（3）产品结构调整目录（2011年版）

2011年国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2011年版）》，其中“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发”与“木基复合材料及结构用人造板技术开发”属于该目录中鼓励类项目，按相应规定享受优惠政策。

（4）木地板产品的相关标准

GB/T18103-2000国家标准，即实木复合地板标准。

GB/T18102-2007国家标准，即浸渍纸层压木质地板（强化复合地板）标准。

GB/T15036.1（15036.2）-2009国家标准，即实木地板技术标准与检验方法。

LY/T1859-2009行业标准，即仿古木质地板标准。

3、行业产品的分类

木地板产品按结构和材料主要分为实木地板、实木复合地板、强化复合地板、竹地板四类，其中前三类为主流消费地板。

从综合观感、舒适度、物理性能、安装便利性、保养、使用寿命、价格、资源利用率等八方面指标进行对比，四类地板的特点如下表：

根据上表可以看出，公司的主要产品强化复合地板与实木复合地板具有物理性能稳定、安装保养简便、资源利用率高、性价比高等特点，是目前大部分消费者装修时的首选。

二、国际木地板行业发展趋势

1、国际木地板行业概况

目前，欧美是世界木地板生产和销售的重要地区（资料来源：

《中国木地板制造行业产销需求与投资预测分析报告》，前瞻商业资讯1）。

2007年欧洲木地板消费量达到11,200万平方米，比上一年增长了4.90%。

其中德国、西班牙和法国成为欧洲地板市场份额前三甲。

而在生产方面，欧洲地板产业联盟成员公司也实现10,030万平方米的生产量，其中瑞典仍然是欧洲最大的地板生产国，其次是波兰和德国。

欧美市场的木地板主要通过两个渠道销售，一是大众类的家居超市，二是相对高端的专业家居用品店。

因此，欧美市场的地板企业在产品设计、性能、创新上竞争非常激烈，但是大部分企业的销售、渠道建设及售后服务都由其他专业公司负责。

根据前瞻商业资讯《2010年中国木地板制造行业产销需求与投资预测分析报告》的统计，目前地面装饰材料在全世界范围内的市场容量为每年140亿平方米，其中木地板所占比例不到20%，而中国只占不到10%。

当前木地板行业发展环境良好，未来几年全球范围内木地板行业增长空间巨大。

2、国际木地板行业的发展趋势

目前，室内装修材料的环保节能化已经成为全球趋势。

随着全球森林资源的减少，实木地板价格不断攀升。

许多消费者开始将目光转向环保舒适的强化复合地板和实木复合地板。

由于强化复合地板主要利用次小薪材，对林木资源的浪费较少，目前在日本及东南亚等国家被普遍采用。

未来，高档强化复合地板和实木复合地板会成为一种国际化的消费趋势。

三、我国木地板行业发展概况

1、概况

我国木地板产业经过多年的发展，已形成了具有一定规模的产业体系。

据国家林业局统计，2009年中国木地板的年生产总量已达到36,420万平方米，与上年基本持平，行业总产值达到500亿元，我国已跻身世界木地板生产大国。

目前木地板行业发展迅速，2004-2008年行业增长率维持在30%左右。

从其总产值占国民经济的比重而言，2002-2008年间，行业产值在GDP中占比呈逐年上升趋势，由2002年的0.09%上升至2008年的0.19%。

2、国内市场发展的现状分析

木地板产品是铺地材料中唯一使用可再生原料并可重复循环利用的产品，更具有美观大方、自然简约、温馨舒适的特点。

从整体家居环境而言，木地板是家居及商铺装修的良好选择，目前中国大城市住宅木地板平均普及率为25%左右，中型城市住宅约为10%左右（资料来源：

《中国木地板制造行业产销需求与投资预测分析报告》，前瞻商业资讯），我国国民收入和整体消费水平正在稳步提升，未来木地板产品的市场发展空间非常广阔。

3、行业发展的区域性特征和季节性特征

木地板的生产和销售会受到国民经济景气程度、居民可支配收入变化、建筑装修业景气程度等因素的影响，因而具有一定的周期性特征。

由于地区经济水平差异，在地板品种消费上也会出现地域分布，即经济发达区域更偏好价格昂贵的实木地板和实木复合地板。

此外，由于南北气候差异，在冬季气候干冷且铺设暖气管道的北方更偏好强化复合地板。

木地板在销售上具有一定的季节性，一般而言上半年，尤其是第一季度是传统淡季，下半年由于装修市场存在“金九银十”现象，因而销售量较大。

四、行业竞争特点

1、企业众多，行业集中度低

经过二十多年的快速发展，中国木地板行业已经形成了从生产、销售、铺设、到售后服务配套的完整产业体系。

中国木地板企业达2,300多家，年生产能力可达36,400万平方米，其中实木地板企业约800家，强化复合地板企业约900家，实木复合地板企业约500家，竹地板企业约150家，但行业内大中型企业比例很小，小型企业数量占到全行业企业数的90%左右，市场集中度较低，各企业产品质量参差不齐（资料来源：

《2009年中国林业产业重大问题调查研究报告》，中国林产工业协会）。

2、市场正在向行业内优势品牌集中

目前行业内仅有少数几家公司的产品获得“中国名牌产品”称号，分别有圣象、德尔、大自然、菲林格尔、升达、金桥和宜华等。

这些中国木地板行业中的3.中国林产工业协会是在民政部注册登记的非盈利社团法人，于1988年成立，业务受国家林业局指导。

协会以木材加工、人造板和林产化工企业为主体，跨部门的全国性行业社会团体，具有对行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能。

少数优质企业已经在品牌、技术、人才等方面脱颖而出，逐步形成产销一体化并向产业链上端延伸。

部分公司已拥有基材加工基地，甚至原料林基地，资源配置不断优化，生产规模、技术装备、产品质量、售后服务、营销理念和管理方式等基本上已与国际先进水平接轨。

这些企业竞争力较强，引领着整个行业进一步提升内在品质和市场竞争力。

中国木地板产业呈现向优势品牌企业集中的趋势。

3、强化复合地板成为市场消费主流

在中国木地板消费结构中，强化复合地板因具有易清理、耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮等性能，利于营造安全、卫生、舒适的生活环境，能满足广大消费者的家居生活需求，从而占据市场绝对优势。

强化复合地板占总销量的比重最大，一直处于50%以上，2008年其占比为57.59%；其次为实木复合地板，其占比为22.69%；实木地板则由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少，2008年产销量所占比重降至12%左右；竹地板在整个地板中的占比一直处于较低的水平。

4、市场竞争方向开始向二、三线城市转移

从2005年开始，一级城市的木地板市场已经全面进入成熟阶段，二、三线城市市场成为木地板品牌的竞争新领地（资料来源，《2010-2015年中国木地板行业投资分析及前景预测报告》，中投顾问4），强势品牌纷纷下沉市场，二、三级市场木地板销售进入持续活跃期。

二、三级市场的发展得益于城镇化的推进和建材市场在销售环境上的改善，但如何应对不同的市场层次和消费需求成为各大木地板企业的新课题。

五、行业的利润率水平

目前我国木地板行业的产品消费结构上依然以在价位上处于中低档、性价比较高的复合类地板（即强化复合地板与实木复合地板）为主。

由于木地板企业参差不齐，对于生产低档产品的大多数中小企业，产品的同质化严重，并且在市场竞争中相对处于弱势，导致产品的销售毛利率水平偏低，一般在15%以内。

木地板行业在竞争过程中逐渐形成了几大拥有自主品牌的优势企业，其毛利率水平能保持在25%以上。

主要原因一是经销商和消费者对优势企业品牌有较好的美誉度和忠诚度；二是优势企业通过加大产品创新力度、加快产品更新速度等措施，保持产品销售价格的总体平稳甚至提升；三是优势企业有强大的销售网络，能更快更好的发挥规模效应，降低单位成本。

六、行业的技术水平和特点

木地板行业技术主要包括产品设计技术和生产工艺技术。

产品设计技术即地板表层装饰技术，地板表层装饰取决于在保证木纹自然清晰的基础上，根据地域文化以及装修格调，设计出最适合视觉感受的花纹。

我国木地板行业虽然发展时间较短，但一些知名企业在设计能力上，已接近国际水平。

木地板行业的生产工艺技术取决于机械设备的精密程度与生产过程中的量控水准。

目前我国木地板行业在生产工艺、环保工艺等方面都与国际标准接轨，但主要生产设备还依赖于进口，与国际水平还存在一定差距。

七、行业的经营模式

我国木地板企业分为以出口为主的企业和以内销为主的企业。

以出口为主的企业，主要采用贴牌（ODM/OEM）经营方式；以内销为主的企业，主要采取自主品牌经营，部分内销为主的企业也为其他国内品牌提供贴牌生产。

八、行业发展趋势

随着国内木地板市场的逐步成熟，木地板行业在其发展过程中主要体现了三大趋势：

1、市场空间不断扩大，行业集中度不断提高

我国城镇化进程不断深化，带来了大量新增住房需求，也带动木地板市场需求持续增长。

同时，我国近几年来GDP以8%-9%的速度增长，城镇人口的可支配收入每年增长9%。

按照各国的发展和消费规律，当人均GDP达到1000美元时，人口的消费模式开始提升，从温饱型向追求舒适生活的方向发展（资料来源：

《中国消费前景》，法国巴黎百富勤（BNP）），对汽车、住房和住房装修材料的需求将逐步增加，这将推动中高端木地板产品需求保持旺盛。

随着国家对木地板产品质量、环保标准的要求不断提高以及消费者日益追求产品的个性化和品质化，今后木地板行业的门槛将越来越高，缺乏品牌影响力，综合实力较弱的木地板企业将逐渐被市场所淘汰，木地板行业将向规模化、品牌化和专业化的方向发展。

随着优势地板企业的自然增长和对中小地板企业的并购重组，市场份额将不断向优势品牌集中。

2、规模化生产与现代技术的融合

随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中，木地板企业也面临着规模化生产的挑战，选用先进机器设备成为企业发展的重要因素。

就目前国内木地板市场需求来看，只有规模化、机械化的生产和合理的销售渠道及营销策略才能建立竞争优势，因此，中小型木地板企业亟需脱离传统的、低效率的手工作坊模式，通过选用先进的机器设备完成转型，才能提高生产效率，在规模化、效率化的生产中寻找企业的优势，提高竞争力。

3、健康、环保是木地板的发展潮流

目前消费者在木地板产品选购上，已将环保作为第一要素。

木地板产品朝健康、环保方向发展，绿色环保将成为企业发展的门槛。

环保消费已成为消费类市场的时尚，各国政府对木材加工过程中使用的油漆、胶等中的有害物质的含量指标也提出了更高的要求。

家居环境中甲醛含量已经成为一个重要指标，地板材料的环保与否，已成为消费者挑选铺地材料的重要标准。

木地板产品环保是否达标将成为企业发展壮大的关键。

九、行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）我国城镇化进程不断加快，地面铺装材料需求量巨大

自1982年至2009年，中国城镇化率由20%迅速跃升至46.60%，但与发达国家80%以上的城市化率相比，仍有大幅提升空间。

据中国指数研究院预计，2020年中国城市化率将达到60%，未来10多年中，预计中国城市化水平将保持年均百分之一的增长速度，约有3亿农村人口转为城镇人口，将带来大量新增住房需求，从而带动地面铺装材料需求持续增长。

此外，目前我国新建住宅毛坯房的比例超过90%，而发达国家该比例仅20%（资料来源：

《投资宝典》第242期，华泰联合证券研究所），未来精装修比例不断提升是新建商品房的一个中期趋势。

（2）木地板占地面铺装材料的比重增长较快

从全球范围来看，木地板产品在整体铺装材料中的比例正在扩大，随着世界经济的整体发展和现代家居理念的深入，木地板产品的需求也在稳定增加。

从近几年的市场数据来看，中国木地板产销情况良好，且增长势头明显。

2、不利因素

（1）行业操作不规范

我国木地板行业门槛较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。

由于木地板产品在外观上难以检测其质量，为了维持生存和发展，部分企业通过以次充好、甚至利用冒充名牌产品等手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。

（2）技术创新能力与国际竞争力不高

我国木地板企业大多单纯依靠劳动力资源，以低廉的成本和规模化生产取胜，进而实现企业的发展与扩张。

与欧美等发达国家木地板企业相比，我国木地板企业在产品设计与技术创新能力方面还有一定距离，核心竞争力尚待提高。

十、进入本行业的主要障碍

1、稳定的质量保证体系和技术壁垒

木地板产品与人们的生活健康息息相关，产品质量必须持续、稳定地在规格、精度、含水率、耐用性、环保等方面达到特定标准，才能持续享有市场份额。

良好的品质是木地板企业在市场竞争中长盛不衰的根本保障。

因此，稳定的质量保证体系是进入木地板行业的壁垒之一。

作为大众消费品，木地板不仅体现在功能指标、健康指标等方面的竞争，还体现在舒适度、时尚等消费需求方面的竞争。

木地板企业只有不断进行技术创新，推出适应市场需求、符合市场发展潮流的新产品，才能保证产品的竞争力。

2、规模及持续供货能力

木地板生产商必须具备一定的规模及持续供货能力，以及时满足零售终端或供应商的订单要求。

3、市场声誉

木地板企业市场声誉包括产品质量的声誉以及一贯良好的企业管理、订单履约能力，企业声誉一旦形成，其市场份额就有一定的稳定性，对潜在进入者构成行业进入壁垒。

4、品牌壁垒

木地板属于大众消费品，品牌在消费者选择购买的过程中占据了很大的因素，拥有“中国名牌产品”、“中国驰名商标”的企业以及市场销售业绩排名靠前的企业构成较强的进入壁垒。

十一、木地板行业与上、下游行业的关系

1、木（竹）材经营、加工及人造板行业对木地板行业的影响

木地板行业的上游行业为木（竹）材经营、加工及人造板行业，上游行业的发展对木地板行业的发展有着较大的制约作用。

受《全国林地保护利用规划纲要（2010-2020）》等一系列林地保护政策的影响，在原材料供给过程中可能存在一定程度的波动。

木地板产品中，强化复合地板和实木复合地板的原材料基材板主要为纤维板和胶合板，其原料为人工速生林与“次小薪材”。

因此，强化复合地板和实木复合地板属于国民经济结构调整的鼓励项目，符合环保与可持续发展的理念。

2、房地产市场调控对木地板行业的影响

由于地面铺装材料的市场需求与新建住房面积挂钩，因此木地板市场与房地产市场密切相关。

（1）房地产市场调控对一线城市的高端地产销售带来了不利影响

近年来我国大城市房价涨幅较大，为了遏制房价过快增长，控制投资性房地产需求，政府对房地产行业采取了一系列宏观调控政策。

目前政府的调控政策已经对一线大城市的高端房地产销售构成了影响，部分大城市的高档楼盘成交量持续萎缩，房地产成交面积的下降也间接影响了该部分市场的木地板需求。

（2）大力发展保障性住房的政策为木地板行业带来了新的机遇

目前，国家在加强对投资性住房需求限制的同时，提出了加快保障性住房建设的要求。

据国土资源部统计，2010年1-6月份住房用地实际供应量为5.2万公顷，其中保障性住房、棚改房、中小套型商品房用地供应量4.2万公顷。

另据住建部网站披露，2010年1-9月，中国城镇保障性住房和各类棚户区改造开工520万套，占年度计划580万套的90%。

2011年，我国保障性住房计划开工建设1,000万套，为我国木地板行业发展带来了新的机遇。

十二、行业主要企业简况

1、大亚科技股份有限公司

主营业务为中高密度纤维板、刨花板及木地板的制造和销售。

2011年1-6月、2010年、2009年和2008年大亚科技的木地板产品营业收入分别为108,702.94万元、244,221.13万元、231,069.77万元和183,564.70万元，只占公司主营业务收入的36.82%、35.57%、36.37%和32.78%，旗下“圣象”、“宏耐”品牌为知名品牌。

2、四川升达林业产业股份有限公司

主要从事林木种植、中纤板及木地板的生产和销售。

2011年1-6月、2010年、2009年和2008年，升达林业木地板营业收入为28,059.01万元、47,842.26万元、41,896.44万元和48,346.79万元，占主营业务收入的68.00%、71.10%、74.95%和89.13%。

3、大连科冕木业股份有限公司

主营业务为中高档实木复合地板的研发、设计、生产和销售，包括三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类。

科冕木业作为中国向国际市场提供实木复合地板ODM制造服务的主要供应商之一，主要生产三层实木复合地板和多层实木复合地板，2011年1-6月、2010年、2009年和2008年营业收入为17,603.58万元、30,660.12万元、23,636.95万元和28,577.28万元，出口外销收入占主营业务收入的比例分别为77.17%、73.80%、78.91%和91.73%。

4、江苏德尔家居股份有限公司

公司是专业从事中高档强化复合地板、实木复合地板研发、生产和销售。