致远OA使用手册.docx

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致远OA使用手册

致远协同办公软件客户端操作手册

快速使用指南

本文仅供最终用户使用，引导您快速使用致远协同办公软件，了解最基础的功能及操作步骤，具体包括：

客户端登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。

第一章管理员篇

综述

本篇章仅供管理员使用，引导您在致远协同办公软件平台上进行快速设置，具体包括：

组织机构设置、信息发布类权限设置等。

一、管理员账号登陆

以下操作需要用系统管理员身份登陆，用户名：

XXXX密码：

XXXXX

在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图：

二、组织架构设置

进行单位、部门、岗位、职务级别、人员信息的录入。

特别提醒：

在岗位设置过程中，请一定要设定【总经理】【副总经理】【财务主管】【财务经理】【人力资源主管】【人力资源经理】【出纳】几大相应岗位。

并在人员管理中设置相应的人员岗位信息。

（便于流程审批使用）

人员管理可以通过【导入】【导出】【模板下载】功能

三、信息发布类权限设置

一登陆管理员账号

进入之后，点击“文化建设设置”如下图

二设置相应的权限管理员，以“单位新闻”为例，点击“新闻设置”子栏目“单位新闻”，点击“修改”。

三设置相应的管理员

四完成。

设置完成后点击“确定”按钮即可。

第二章用户篇

综述

本篇章为普通用户使用提供引导，具体包括：

用户登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。

一、用户登陆

在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图：

二、流程审批

1流程发起

点击【我的模板】中需要调取的模板。

（目前，系统中已经预设了《请假单》《财务报销单》《事项申请/汇报单》《意见采集单》。

）下面我们以【财务报销单】为例。

2表单填写

3流程提交

填写完之后，直接点击【发送】即可。

4领导审批

4.1审批待办

当用户有待审批事项时，在界面右下方会有消息提示，同时在待办工作中会出现未查看事项。

点击进入，进行意见的审批。

4.2处理批复

进入处理界面，根据填写内容，我们可以选择【同意】【不同意】【常用语】或者直接输入处理内容。

同时，我们能够对意见进行隐藏。

处理完之后，只要点击【提交】便可。

三、协同工作

场景

当我们需要对某些事项进行沟通的时候，致远协同办公平台提供一种类似于邮件的沟通方式—协同工作，使用本功能可以对沟通内容进行全面留痕跟踪，确保信息交流过程中无衰减

1新建协同事项

操作说明：

给其他用户发送正文和带有附件的协同

操作步骤：

第一步：

点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项界面，输入标题和正文内容

第二部：

点击【插入】菜单，选择【本地文件】或者【关联文档】，打开上传文件对话框，选择所要上传的附件。

第三步：

点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。

第四步：

点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。

流程到达节点会收到系统消息提醒。

2处理协同事项

操作说明：

处理发送给自己的协同

操作步骤：

第一步：

当屏幕右下角弹出【系统消息】提醒时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理界面。

也可以在个人空间的【代办事项】列表中，点击事项标题进入处理界面。

也可点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理界面。

第二步：

在呈现的文本输入框中填写处理意见。

第三步：

点击【提交】，即完成事项处理。

3查看跟踪事项

操作说明：

查看设为【跟踪】的协同事项。

操作步骤：

第一步：

在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看界面。

第二步:

点击【流程】按钮，查看流程处理状态

第三步：

拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理意见。

四、信息发布类

1发布新闻

操作说明：

向整个单位发布单位新闻

操作步骤：

第一步：

点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻模板分类的列表显示页面。

第二步：

点击【发布新闻】按钮，进该模板操作界面（发布人须先经过单位管理员授权）

第三步：

点击【新建】按钮，填写标题和正文内容。

第四步：

点击【发布】按钮。

即完成新闻的直接发布，发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。

2查看新闻

操作说明：

查看单位新闻

操作步骤：

在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看界面。

也可在单位空间的【单位最新新闻】中，点击新闻标题进入新闻查看界面。

3其他信息发布

同样，发布公告、调查、讨论操作方式与发布新闻操作方式相似。

五、知识社区

操作说明：

建设知识广场，促进积累分享互动，增强知识资产再增值

知识社区总共分为五个子菜单，分别是：

个人知识中心、知识广场、文档中心、我的博客、文档库管理。

个人知识中心个人知识中心是组织成员个体相关的文档、知识信息聚集的访问入口。

包括个体创建的文档、收藏他人的文档，以及他人、组织推送的内容，评论文档内容。

帮助完成良好的个人知识管理。

主要内容：

【个人知识状态】、文档显示区和知识栏目，文档显示区又分为：

【我读】（最近阅读+最近收藏）、【动态】（我的订阅或组织推送信息、他人推荐文档）、【评论】（我的评论记录和他人评论记录）、【我的知识库】（个人创建+收藏他人）。

知识广场宣传本单位知识信息，【去个人知识中心】和【去文档中心】链接。

文档中心文档中心应用于单位、个人管理文档、公文及其他模块的归档信息，支持自定义文档库，提供文档推送到单位、个人的学习区及文档中心等功能。

文档中心包括【我的文档】、【单位文档】、【项目文档】、【公文档案】、【自定义文档库】。

此处，我们重点讲解文档中心的操作。

⏹操作步骤：

点击一级菜单【知识社区】，选择【文档中心】，进入文档中心界面，如图：

我的文档：

⏹操作说明：

存储个人的文档，提供文档的新建、修改、移动、查询等操作；支持文档发送到个人空间，支持转发协同和邮件。

其包括的功能键说明如下：

【新建】包括新建文档和文档夹功能；支持在线新增5种类型文档，分别为：

1.Html文档；2.Word文档；3.Excel文档；4.WPS文字；5.WPS表格。

其中，Word文档、Excel文档、WPS文字、WPS。

表格需要Office控件的支持，并且客户端需要安装相应的Office或WPS软件。

【上传文件】从本地硬盘上传文档到服务器。

【发送到—常用文档】推送文档或文档夹到个人空间及知识中心的【常用文档】中。

【发送到—个人学习文档】推送文档到个人空间及知识中心的【我的学习区】中。

【转发】将新增的文档、归档的协同转发协同和邮件。

【转发协同】在线新增的文档作为正文，上传附件作为附件，转入协同编辑界面。

六、客户关系管理

1客户信息登记

点击如图：

点击【新建】进行客户信息的录入

录入信息完成之后点击【保存】

保存好之后，此条信息就已经进行了保存，如果要对信息进行修改等其他操作，可以在客户信息登记中查看或者修改此条信息。

2销售过程管控

点击【客户CRM】中【销售过程管控表】。

点击【新建】

之后，会出来如下界面：

在本系统中，此表单已经关联了客户关系登记表，点击客户编码旁边的小按钮，就能进行关联表单的选择。

选择你想要关联的客户信息，那么相关信息系统会自动带入，无需二次填写。

效果如下：

目前，我们对项目阶段总共进行了六大类的分类，分别是：

目标阶段、意向阶段、立项阶段、认可阶段、谈判阶段、成交阶段。

在项目的整个推进过程过程中，我们可以对每一个阶段进行关键指标的填写。

并分别进行【保存】【修改】。

直到整个项目完成。

3合同审批

（此表单流程适用于当项目完成之后，进行订货之前合同的审阅）

如上图所示，点开之后，进行各项内容的填写，同样，此表单已经关联了【项目过程管控表】。

点击【客户编码】旁边小按钮，系统会带入【项目过程管控表】的各类信息。

把各项内容填写完全之后，并且点解合同文本处的按钮，从本地导入合同文本。

直接点击【发送】即可。

各流程节点处理人处理方式等同于【流程审批】处理方式。

4订货审批

当整个项目完成，并且合同审批完成之后，开始订货审批。

如上图所示，点击菜单【客户CRM】中的【订货审批单】，在表单中进行内容的填写，填写完毕后，直接点击【发送】即可。

各流程节点处理人处理方式等同于【流程审批】处理方式