致远OA使用手册.docx

1、致远OA使用手册致远协同办公软件客户端操作手册快速使用指南本文仅供最终用户使用，引导您快速使用致远协同办公软件，了解最基础的功能及操作步骤，具体包括：客户端登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。第一章 管理员篇综述本篇章仅供管理员使用，引导您在致远协同办公软件平台上进行快速设置，具体包括：组织机构设置、信息发布类权限设置等。一、 管理员账号登陆以下操作需要用系统管理员身份登陆，用户名：XXXX密码：XXXXX在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图：二、 组织架构设置进行单位、部门、岗位、职务级别、人员信息的录入。特别提醒：在岗位设置

2、过程中，请一定要设定【总经理】【副总经理】【财务主管】【财务经理】【人力资源主管】【人力资源经理】【出纳】几大相应岗位。并在人员管理中设置相应的人员岗位信息。（便于流程审批使用）人员管理可以通过【导入】【导出】【模板下载】功能三、 信息发布类权限设置一 登陆管理员账号进入之后，点击“文化建设设置”如下图二 设置相应的权限管理员，以“单位新闻”为例，点击“新闻设置”子栏目“单位新闻”，点击“修改”。 三 设置相应的管理员四 完成。设置完成后点击“确定”按钮即可。第二章 用户篇综述本篇章为普通用户使用提供引导，具体包括：用户登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流

3、程处理、客户关系管理等。一、 用户登陆在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图：二、 流程审批1 流程发起点击【我的模板】中需要调取的模板。（目前，系统中已经预设了请假单财务报销单事项申请/汇报单意见采集单。）下面我们以【财务报销单】为例。2 表单填写3 流程提交填写完之后，直接点击【发送】即可。4 领导审批4.1 审批待办当用户有待审批事项时，在界面右下方会有消息提示，同时在待办工作中会出现未查看事项。点击进入，进行意见的审批。4.2处理批复进入处理界面，根据填写内容，我们可以选择【同意】【不同意】【常用语】或者直接输入处理内容。同时，我们能够对意见进行隐藏。处理完之后，只要点击【提交】便可

4、。三、 协同工作场景当我们需要对某些事项进行沟通的时候，致远协同办公平台提供一种类似于邮件的沟通方式协同工作，使用本功能可以对沟通内容进行全面留痕跟踪，确保信息交流过程中无衰减1 新建协同事项操作说明：给其他用户发送正文和带有附件的协同操作步骤：第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项界面，输入标题和正文内容第二部：点击【插入】菜单，选择【本地文件】或者【关联文档】，打开上传文件对话框，选择所要上传的附件。第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。第四步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达节点会收到系统消息提醒。

5、2 处理协同事项操作说明：处理发送给自己的协同操作步骤：第一步：当屏幕右下角弹出【系统消息】提醒时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理界面。也可以在个人空间的【代办事项】列表中，点击事项标题进入处理界面。也可点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理界面。第二步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。第三步：点击【提交】，即完成事项处理。3 查看跟踪事项操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项。操作步骤：第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看界面。第二步:点击【流程】按钮，查看流程处理状态第三步：拖动垂直滚动条，查

6、看协同正文下方的已处理意见。四、 信息发布类1 发布新闻操作说明：向整个单位发布单位新闻操作步骤：第一步：点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻模板分类的列表显示页面。第二步：点击【发布新闻】按钮，进该模板操作界面（发布人须先经过单位管理员授权）第三步：点击【新建】按钮，填写标题和正文内容。第四步：点击【发布】按钮。即完成新闻的直接发布，发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。2 查看新闻操作说明：查看单位新闻操作步骤：在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看界面。也可在单位空间的【单位最新新闻】中，点击新闻标题进入新闻查看界面。3 其他

7、信息发布同样，发布公告、调查、讨论操作方式与发布新闻操作方式相似。五、 知识社区操作说明：建设知识广场，促进积累分享互动，增强知识资产再增值知识社区总共分为五个子菜单，分别是：个人知识中心、知识广场、文档中心、我的博客、文档库管理。个人知识中心个人知识中心是组织成员个体相关的文档、知识信息聚集的访问入口。包括个体创建的文档、收藏他人的文档，以及他人、组织推送的内容，评论文档内容。帮助完成良好的个人知识管理。主要内容：【个人知识状态】、文档显示区和知识栏目，文档显示区又分为：【我读】（最近阅读+最近收藏）、【动态】（我的订阅或组织推送信息、他人推荐文档）、【评论】（我的评论记录和他人评论记录）、

8、【我的知识库】（个人创建+收藏他人）。知识广场宣传本单位知识信息，【去个人知识中心】和【去文档中心】链接。文档中心文档中心应用于单位、个人管理文档、公文及其他模块的归档信息，支持自定义文档库，提供文档推送到单位、个人的学习区及文档中心等功能。文档中心包括【我的文档】、【单位文档】、【项目文档】、【公文档案】、【自定义文档库】。此处，我们重点讲解文档中心的操作。 操作步骤：点击一级菜单【知识社区】，选择【文档中心】，进入文档中心界面，如图：我的文档： 操作说明：存储个人的文档，提供文档的新建、修改、移动、查询等操作；支持文档发送到个人空间，支持转发协同和邮件。其包括的功能键说明如下：【新建】包括

9、新建文档和文档夹功能；支持在线新增 5 种类型文档，分别为： 1.Html文档； 2.Word文档； 3.Excel 文档； 4.WPS 文字； 5.WPS 表格。其中， Word 文档、 Excel 文档、 WPS 文字、 WPS。表格需要 Office 控件的支持，并且客户端需要安装相应的 Office 或 WPS 软件。【上传文件】从本地硬盘上传文档到服务器。【发送到常用文档】推送文档或文档夹到个人空间及知识中心的【常用文档】中。【发送到个人学习文档】推送文档到个人空间及知识中心的【我的学习区】中。【转发】将新增的文档、归档的协同转发协同和邮件。【转发协同】在线新增的文档作为正文，上传附

10、件作为附件，转入协同编辑界面。六、 客户关系管理1 客户信息登记点击如图：点击【新建】进行客户信息的录入录入信息完成之后点击【保存】保存好之后，此条信息就已经进行了保存，如果要对信息进行修改等其他操作，可以在客户信息登记中查看或者修改此条信息。2 销售过程管控点击【客户CRM】中【销售过程管控表】。点击【新建】之后，会出来如下界面：在本系统中，此表单已经关联了客户关系登记表，点击客户编码旁边的小按钮，就能进行关联表单的选择。选择你想要关联的客户信息，那么相关信息系统会自动带入，无需二次填写。效果如下：目前，我们对项目阶段总共进行了六大类的分类，分别是：目标阶段、意向阶段、立项阶段、认可阶段、谈

11、判阶段、成交阶段。在项目的整个推进过程过程中，我们可以对每一个阶段进行关键指标的填写。并分别进行【保存】【修改】。直到整个项目完成。3 合同审批（此表单流程适用于当项目完成之后，进行订货之前合同的审阅）如上图所示，点开之后，进行各项内容的填写，同样，此表单已经关联了【项目过程管控表】。点击【客户编码】旁边小按钮，系统会带入【项目过程管控表】的各类信息。把各项内容填写完全之后，并且点解合同文本处的按钮，从本地导入合同文本。直接点击【发送】即可。各流程节点处理人处理方式等同于【流程审批】处理方式。4 订货审批当整个项目完成，并且合同审批完成之后，开始订货审批。如上图所示，点击菜单【客户CRM】中的【订货审批单】，在表单中进行内容的填写，填写完毕后，直接点击【发送】即可。各流程节点处理人处理方式等同于【流程审批】处理方式