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交行分析

交通银行竞争分析

（一）交通银行的简介

交通银行始建于1908年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。

1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行。

1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一。

交通银行法定中文名称是交通银行股份有限公司，简称交通银行，总部设在上海市浦东新区银城中路188号，注册资本为人民币489.94亿元。

截止2010年9月30日，交通银行资产总额为人民币38,027.05亿元，比2009年增加14.92%。

中华人民共和国财政部、香港中央结算（代理人）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、首都机场集团公司、国网资产管理有限公司、上海海烟投资管理有限公司、云南红塔集团有限公司、中国石化财务有限责任公司、中国航空工业集团公司、大庆石油管理局为十大股东，持股所占比列分别为27.41%、20.32%、17.26%、2.15%、0.98%、0.82%、0.76%、0.67%、0.54%、0.51%。

交通银行是中国主要的金融服务供应商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、保险、信托、金融租赁和基金管理等。

交通银行作为上海2010年世博会唯一的商业银行全球合作伙伴，为国内外客户提供了高效优质的金融服务。

交行的战略目标是：

建设成为公司治理完善、竞争优势突出、产品创新活跃、金融服务优质、内部控制严密，经营效率和管理能力达到国际平均水平，发展能力、创新能力、和竞争能力在国内领先，全面履行社会责任，综合型、现代化的一流财富管理银行。

（二）交通银行的历史沿革

（1）历史回顾

（2）交通银行荣誉榜

06年

由《理财周刊》、第一理财网、北京青年报联合举办的“2006年度理财产品评选”活动揭晓，交通银行“太平洋卡”荣获“2006年度信用卡金奖”、“得利宝”系列人民币理财产品荣获“2006年度人民币理财产品最具创新奖”。

由和讯网主办的“2006年度财经风云榜”揭晓：

交通银行荣获“2006年度中国银行业杰出服务奖”、交通银行电子银行“手机动态密码”荣获“2006年度中国银行杰出创新奖”、交通银行“金融快线”荣获“2006年度中国银行业杰出营销奖”。

由国际会计师公会香港分会和大福证券集团联合举办的“2006年度十大我最喜爱香港上市企业及投资调查”中，交通银行荣获“2006年度十大我最喜爱香港上市企业”。

由人民日报社市场部、中国联合商报社、购物导报社、品牌杂志社等单位举办的网民推选“第三届（2006）中国十大影响力品牌”活动揭晓，交通银行荣获“第三届（2006年度）中国十大影响力品牌”、蒋超良董事长荣获“第三届（2006年度）中国品牌建设实践创新贡献奖”、李军行长荣获“第三届（2006年度）中国品牌建设十大杰出企业家”。

07年

在由和讯网举办的2007财经风云榜评选活动中，交通银行荣膺“2007年度中国银行业杰出服务奖”、“2007年度中国银行业杰出营销奖”、“2007年度中国网上银行测评：

最佳用户感受奖”等三个奖项。

由中国主流媒体理财联盟举办的“2007年度中国理财总评榜”在北京揭晓，交通银行获得“2007年度最佳服务银行”奖项，“2007年中国十大影响力品牌”，交通银行已连续四年获得该项荣誉

08年

在由和讯网举办的2008年第六届财经风云榜评选活动中，李军行长获得“杰出银行家”称号，交行荣获“中国银行业杰出服务奖”。

在上海召开的第一届中国财富与资产管理论坛上，中国社科院金融研究所公布《2008银行理财产品评价报告》，在其中的银行理财产品明星品牌评选中，交行的“保证收益”系列被评为“信用类之星”。

在明星机构评选中，交行以近7%的收益率水平稳居榜首，被评为“收益之星”。

由《银行家》杂志社（中国）主办的2008年度“中国金融营销奖”颁奖典礼在京举行。

交行荣获2008年度“最佳企业形象奖”，公司部“蕴通财富供应链金融服务方案”营销案例荣获公司业务类“金融产品十佳奖”，个金部“沃德财富客户服务品牌”金融营销案例荣获零售业务类“金融产品十佳奖”。

交行入选“2008年度中国企业信息化500强”（排名第38位）并获“最佳信息化战略奖”和“最佳客户关系管理奖”。

第二届“金贝奖”年度金融理财评选”结果在北京揭晓，交行获得“2008年度最佳设计与创新团队”和“2008年度优秀理财成长品牌”两项大奖。

在证券时报社主办的2008年度中国上市公司价值评选中，交行获得“2008年度中国上市公司价值百强”、“2008年度中国最具社会责任上市公司”奖。

交行网站获选为“中国最受投资者欢迎上市公司网站”。

交行荣获《中国证券报》“2008年度中国上市公司百强金牛奖”。

09年

《银行家》杂志（中国）“2009中国商业银行竞争力评价报告”发布，交行位列全国性商业银行核心竞争力排名第二,这是该排名活动开展六年来交行获得的最高排名;全国性商业银行财务评价排名第三。

交行同时还获两个单项奖：

最佳财富管理银行和最具研究能力银行。

中国企业联合会发布中国企业500强，交行位列2009中国企业500强第41名，中国服务业企业500强第20名，中国企业效益200佳第9名，银行业第5名。

交行荣获《财资》杂志（asset）“2009中国区最佳财富管理”奖（BestWealthManagementHouse,China）。

在新浪财经主办的2009“新浪金麒麟奖”评选中，交行获得2009年度综合性银行最佳企业品牌奖。

交行在香港管理专业协会“2009年最佳年报比赛”中荣获“优秀企业管治资料披露奖”。

在《21世纪经济报道》举办的“2009亚洲银行竞争力”排名中，交行位列亚洲银行第9名，比去年提升4位。

“2009第一财经金融价值榜”公布，交行荣获“年度国有控股银行”和“年度预测金融机构”（第一名）大奖，同时，交行首席经济学家连平荣获“年度中国分析师”（第一名）称号。

由中国经营报社、中国社会科学院工业经济研究所主办的“2009卓越竞争力金融机构”评选活动揭晓，交行荣获“2009卓越竞争力国有商业银行”大奖。

在《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”活动中，交行荣获“最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”和“最佳手机银行”重量级奖项；交行理财产品“得利宝智慧添利”获得“最佳银行理财产品”奖、“得利宝天天利”系列获得“2009最佳现金管理类产品”奖；交行个人金融业务部个金产品部荣获“2009最佳投资与管理团队”称号；交行个人理财产品品牌“得利宝”获得“2009最佳银行理财品牌”奖。

交行独家荣获“搜狐金融理财网络盛典”颁发的“2009最具研究能力银行”奖。

交行荣获“2009年金融教育先进集体”称号。

交行荣获“最佳手机银行”奖。

交行荣获“最佳财富管理银行”奖。

银行家杂志社主办的2009“中国金融营销奖”评选活动揭晓，交行荣获最佳企业社会责任奖，“得利宝•智慧添利”荣获零售业务类金融产品十佳奖，“缴税通”荣获公司业务类金融产品十佳奖，“沃德财富•品牌提升服务创新”荣获最佳金融品牌营销活动奖。

在《卓越理财》杂志主办的“卓越2009年度金融理财排行榜”评选中，交行“得利宝•智慧添利”荣获“十佳银行理财产品”；电子银行入选“十佳电子银行”。

由商务部主办的中国进出口企业第八届年会在北京召开，交行荣获“2009年贸易促进贡献奖-最佳离岸金融奖”。

交行2009年Shibor报价质量综合排名第一。

人民银行及全国银行间同业拆借中心公布了Shibor报价团16家报价行2009年全年Shibor报价质量综合考评结果,交行Shibor报价质量综合得分居报价团之首。

10年

交行信用卡获“2010年第二届金投赏-数字营销奖”营销案例金奖。

中国社会科学院公司治理研究中心和甫瀚咨询联合推出《2010年中国上市公司100强公司治理评价报告》，交行入选“2010年度中国上市公司治理评价20强”和“2010年度金融业上市公司治理评价10强”。

交行荣获世界杰出华商协会颁布的“2010中国绿色企业100强绿色文明贡献企业奖“。

由大众证券报和新浪财经联合主办的第五届大众证券杯“中国上市公司竞争力公信力TOP10”颁奖典礼暨2010年优秀上市公司领导人峰会在上海举行。

交行荣获“最具持续投资价值的上市公司”称号。

交行在中国物流协会举办的第四届中国国际物流与供应链合作发展高峰论坛上作“供应链金融服务”主题演讲，并荣获协会颁发的“最佳供应链金融服务银行”奖项。

交行获得“2010中国上市公司法律风险管理优秀企业金盾奖”，该评选由中央电视台、华夏时报社、中国法学会和北京大学联合主办。

交行再次跻身《财富》杂志世界500强。

8月，《银行家》杂志（中国）2010中国商业银行竞争力评价排名公布，交行蝉联全国性商业银行核心竞争力第二名，在全国性商业银行财务评价中仍列第三名。

同时还蝉联了最佳财富管理银行和最具研究能力银行两个单项奖。

交行再次荣获《财资》杂志“中国最佳财富管理银行”大奖。

上海市企业联合会公布“2010上海企业100强”名单（按营业收入排名），交行位列第4，在“服务业企业50强”中名列第2。

交行获《亚洲风险》2010年“中国年度最佳风险管理银行（HouseoftheYear,China）”奖。

由南开大学公司治理研究中心主办的“2010中国公司治理指数”发布与研讨会在人民大会堂召开，交行获颁“金融机构最佳公司治理奖”。

交行获《首席财务官》2010年“最佳公司金融品牌奖”、“最佳资产托管奖”、“最佳企业年金服务奖”、以及“最佳供应链融资奖”等四项单项奖，进一步提升了交行在相关领域的市场声誉。

交行荣获“2010年度金融人才发展创新奖”。

该评选活动由中国人才研究会金融人才专业委员会举办。

交行在《中国经营报》和中国社会科学院工业经济研究所主办的“2010卓越竞争力金融机构”评选中，蝉联“卓越竞争力国有商业银行”大奖。

第五届21世纪亚洲金融年会暨2010年亚洲银行/保险竞争力报告发布会召开，交行荣获“2010亚洲最佳财富管理银行”荣誉。

交行在《理财周报》发起主办的“2010中国零售银行峰会”上获得“2010中国最受尊敬银行”、“2010中国十大最佳零售银行”、“2010最佳手机银行”奖。

此外，交行私人银行业务获得“2010最佳私人银行”奖项，得利宝•新绿外币系列理财产品获得“2010中国十大最佳银行理财产品”奖项。

交行荣膺“2010第一财经•中国企业社会责任榜杰出企业”奖。

交行荣获第一财经金融价值榜“年度金融机构”和“年度银行理财品牌”等大奖、并蝉联“最佳预测分析师”（中资机构第一名）和“最佳预测金融机构”奖项（中资机构第一名）。

交行荣获《金融时报》“最佳财富管理银行”奖。

交行荣获搜狐网“2010年最佳网友体验手机银行奖”和“2010年最佳财富管理银行奖”。

交行荣获上海证券交易所“2010年度上市公司信息披露奖”、交行陈清泰独立董事荣获“2010年度上市公司优秀独立董事奖”、交行李家祥独立董事荣获”2010年度上市公司优秀独立董事提名奖”。

交行首席经济学家连平荣获《亚洲财富》杂志“最具财富经济学家”奖。

（三）经营范围

（1）涉及行业

贷款分布行业

交行贷款余额为人民币16,985.19亿元，较年初增加人民币1，698.43亿元，增幅11.11%。

其中，公司贷款分布最多的四个行业是制造业、交通运输、批发及零售和公共事业，占所有公司贷款的63.19%，占全部贷款的51.83%。

（2）业务范围

交通银行的主要经营范围有吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。

境内外子公司主要经营范围包括：

证券业务、保险业务、基金管理业务、信托业务及金融租赁业务等。

业务范围涵盖了商业银行、证券、保险、信托、金融租赁和基金管理等，主要分为个人业务、公司业务、国际业务和电子业务等。

个人贷款

外汇服务

太平洋卡

储蓄存款

个人业务理财计划

投资服务

保险服务

便利服务

财富管理

交银通汇

融资快线

国际业务同业产品

外汇理财

业务申请

现金管理

供应链管理

公司业务投资银行

金融同业

政府市场

资产托管

企业网银

个人网银

电子业务手机银行

网上商城

电话银行

自助银行

（四）公司治理

交通银行一直致力于高水平的公司治理。

股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间权责分明、有效制衡、独立运作。

交行始终致力于建立良好的公司治理架构，严格遵守法律、监管法规以及上市地证券交易所上市规则，不断提高信息透明度，以充分保障广大股东的权益。

交通银行根据法律法规、监管规章和香港、上海两地交易所上市规则，不断加强制度建设，已形成了比较完善、层次分明的公司治理制度体系：

一是《公司章程》和股东大会、董事会和监事会的“三会”议事规则；二是董事会、监事会和各专门委员会工作条例，行长、独立董事、董事会秘书工作制度，监事会对董事会和高级管理层及其成员监督办法、质询办法，股东大会对董事会授权方案、董事会对行长授权方案等；三是有关会议筹备、投资者关系管理、信息披露、监事会专用电子邮箱管理、监事会调研监督等方面的工作规程和细则。

这些规章制度和工作规程为公司治理的规范高效运作提供了重要保障。

⌦股东大会

股东大会是本行的权力机构，由全体股东组成。

股东大会负责选举和更换非由职工代表担任的董事和监事，决定董事和监事的薪酬，审议批准董事会工作报告、监事会工作报告、提名案、年度财务预决算方案、利润分配方案、公司章程修订案、增加或减少注册资本方案、债券发行方案等事项。

十大股东

股东名称

持股数（万股）

比例

股份性质

中华人民共和国财政部

1,447,123.00

27.41%

流通A股,境外可流通股

香港中央结算（代理人）有限公司

1,072,729.59

20.32%

境外可流通股

香港上海汇丰银行有限公司

911,500.26

17.26%

境外可流通股

首都机场集团公司

113,326.46

2.15%

流通A股

国网资产管理有限公司

51,916.20

0.98%

流通A股

上海海烟投资管理有限公司

43,507.73

0.82%

流通A股

云南红塔集团有限公司

39,880.62

0.76%

流通A股

中国石化财务有限责任公司

35,295.89

0.67%

流通A股

中国航空工业集团公司

28,243.49

0.54%

流通A股

大庆石油管理局

26,812.38

0.51%

流通A股

⌦董事会

董事会是本行的决策机构，向股东大会负责并报告工作。

董事会负责召集股东大会，执行股东大会决议，制定年度财务预决算方案、利润分配方案、公司章程修订案、增加或减少注册资本方案、债券发行方案，以及其他章程规定的权限。

本行董事会现由18名董事组成，其中：

执行董事4名，非执行董事8名，独立非执行董事6名。

胡怀邦先生担任董事长。

董事会下设五个专门委员会：

战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、人事薪酬委员会和社会责任委员会。

⌦监事会

监事会是本行的监督机构，向股东大会负责并报告工作。

监事会依法对董事和高级管理人员、董事会和高级管理层的履职情况进行监督，检查本行的财务、风险管理和内部控制，核对董事会拟提交股东大会的财务报告、利润分配方案等财务资料。

本行监事会现由13名监事组成，华庆山先生担任监事长。

监事会下设提名委员会和监督委员会两个专门委员会。

⌦高级管理层

高级管理层是本行的执行机构，对董事会负责。

本行高级管理层由行长、副行长、纪委书记、首席财务官、首席信息官、首席风险官、公司业务总监组成。

本行实行董事会领导下的行长负责制，行长有权依照法律、法规和本银行章程及董事会授权，组织开展经营管理活动，具体职权包括主持日常经营管理，组织实施股东大会、董事会决议，拟定年度经营计划和投资方案，拟定年度财务预算、决算方案，拟定利润分配方案和弥补亏损方案，拟定基本管理制度和具体规章等。

本行高级管理层现由9人组成，牛锡明先生担任行长。

高级管理层下设五个专门委员会：

财务审查委员会、信贷政策委员会、贷款审查委员会、资产负债管理委员会和风险管理委员会。

（五）企业文化

企业使命：

提供更优金融方案持续创造共同价值

“提供更优金融方案，持续创造共同价值”，是交通银行作为企业公民的崇高使命，也是交行人的终极责任。

它意味着：

股东是交通银行的投资者和委托人，是交通银行生存和发展的坚实后盾，只有股东满意并持续地支持，才能保证交通银行健康快速稳健的发展。

因此，建立完善的投资者关系管理机制，准确充分的披露信息，维护股东持续长远的利益，实现股东价值最大化，是交行应尽的职责。

客户是交通银行价值创造的源泉。

交通银行的一切经营管理活动，只有为客户提供更优的金融解决方案，为客户提供省时、省力、省心、增值的金融服务，才能赢得客户的信任，培育客户的忠诚。

员工是金融服务的承载者和服务价值的创造者。

优秀的员工赢得优质客户，优秀的员工支撑着我们共同的事业。

交通银行坚持以人为本，为员工创建良好的个人发展环境，使员工伴随着交行的成长而成长。

社会是交通银行赖以生存和发展的土壤，交行坚持树立“企业公民”意识，坚持依法合规经营，积极承担社会责任，实现企业与社会的共同繁荣。

持续创造共同价值，充分反映了交通银行对责任、利益、诚信的态度，是建设和谐银行的清晰表达。

企业愿景：

建设价值卓越的一流国际金融集团

建设“价值卓越的一流国际金融集团”，交行以高品质、高效率、负责任而著称。

她具有与世界先进银行同台竞技的气慨，不断朝着经营国际化、业务综合化的方向迈进；她具有国际先进水准的管理模式、体制和机制，堪为业界典范；她具有卓越的经营业绩，资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、资本充足率、资产质量等各项经营指标均居国际一流水平；她具有良好的企业公民形象，深得社会各界的尊重和好评；她拥有为业界所钦佩的一支全面发展、高素质员工队伍，每一位员工也以在交通银行工作而倍感自豪。

核心价值观：

责任立业创新超越

责任立业：

责任是一个组织、一个团队、一个人对一种信仰、一项事业忠诚度的具体体现。

忠诚交行的事业，是每位员工实现自我价值的重要途径。

因此，每位交行人都要以自觉履行职责为已任。

要常存“责任在我”之心，以用心负责的精神做好每一件事情。

作为企业，交通银行则把回报股东、服务客户、培养员工作为义不容辞的责任，与各个利益相关者和谐相处，共享改革发展的成果。

创新是交行事业发展的灵魂，是核心竞争力的基本要素。

交通银行把创新作为不可推卸的历史责任，坚持以科技创新为发展动力，以观念创新创造机遇，以机制创新激发活力，以管理创新提高效率，以产品创新增加效益，并通过不断创新实现超越历史、超越传统、超越对手、超越自我，使交通银行事业强盛，基业常青。

经营理念：

诚信永恒稳健致远

诚信不仅是一种品行，更是一种责任；不仅是一种道义，更是一种准则；不仅是一种声誉，更是一种资本和无形资产。

我们秉持诚信经营的原则，坦诚相待，竭诚服务，对客户负责、对股东负责、对社会负责，以诚实守信赢得市场，赢得客户。

稳健经营是交行长期以来秉承的经营原则，是各级经营者对交行长远发展的责任

（六）交行的战略

作为中国首家全国性股份制商业银行，自重新组建以来，交通银行就身肩双重历史使命，它既是百年民族金融品牌的继承者，又是中国金融体制改革的先行者。

目前，交通银行已经发展成为一家“发展战略明确、公司治理完善、机构网络健全、经营管理先进、金融服务优质、财务状况良好”的具有百年民族品牌的现代化商业银行。

 明确的发展战略。

面对复杂的外部经营环境、日趋刚性的资本约束和逐步推进的利率市场化改革，基于深化股份制改革已取得阶段性成果、发展已经迈上新的历史台阶，交通银行从2005年开始实施管理和发展的战略转型。

2008年，我们经过全面分析讨论，在承继交行既有的发展目标和战略转型系列工作的基础上，进一步明确了“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略。

这一战略目标，充分考虑了交行在国际业务领域和综合金融领域多年经营的先发优势，延续了交行不断推进战略转型、强化财富管理业务导向的一贯方针，保证了战略的协调性和延续性，为交行未来的发展指明了更加清晰的路径。

完善的公司治理。

在成功引进汇丰银行、全国社保基金理事会、中央汇金公司等境内外战略投资者后，交通银行股权结构更加多元化。

同时，完善公司治理的基本制度已经确立，完善的公司治理架构基本建成，董事会的战略决策作用、高级管理层的经营管理职责和监事会的监督职责都得到充分发挥，股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间各自发挥良好效能、又相互制衡的机制基本形成。

健全的机构网络。

交通银行拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络。

分支机构布局覆盖经济发达地区、经济中心城市和国际金融中心。

目前，除西藏外，交通银行在内地各省、直辖市、自治区设有省级分行30家，在全国190多个大中城市设立了营业网点2643个。

海外机构方面，交通银行在纽约、东京、香港、新加坡、首尔、澳门、法兰克福和胡志明市设有分行，在伦敦、悉尼、台北设有代表处。

与全球125个国家和地区的1000多家银行建立了代理行关系。

全行员工8.4万人。

先进的经营管理。

交通银行秉承“发展是硬道理，是第一要务；质量是硬约束，是第一责任；效益是硬任务，是第一目标”的经营理念，始终坚持业务发展和风险控制并重，实施了以经济资本绩效考核为核心的激励约束机制；建立了全面的风险管理体制；推进了组织架构再造和业务管理的垂直化改造；建设了在国内处于领先水平的数据大集中工程。

同时，按照“互谅互让、互惠互利、长期合作、共同发展”的要求，交通银行与汇丰银行的合作紧密而富有成效，先进的理念、技术、产品不断引进，对提升交通银行的经营管理水平产生了十分积极的影响。

优质的金融服务。

交通银行充分发挥自身优势，在金融产品、金融工具和金融制度领域不断探索创新，形成了产品覆盖全面，科技手段先进的业务体系，通过传统网点“一对一”服务和全方位的现代化电子服务渠道相结合，为客户在公司金融、私人金融、国际金融和中间业务等领域提供全面周到的专业化服务。

交通银行专注于为中高端客户提供优质的服务，以“私人银行”、“沃德财富”和“交银理财”品牌分别为高端和中端客户提供高附加值的服务和产品。

拥有以“外汇宝”、“沃德财富账户”、“交银理财账户”、“蕴通财富”、“太平洋卡”、“全国通”、“展业通”、“基金超市”为代表的一批品牌产品，在市场享有盛誉，市场份额在业内名列前茅。

与战略合作伙伴汇丰银行合作推出的“中国人的环球卡”――太平洋双币信用卡，累计发卡量已突破1900万张。

综合经营方面，交通银行2005年8月与全球顶尖资产管理公司施罗德集团合资设立交银施罗德基金管理公司，是国内首批银行系基金公司之一；2007年，交通银行并购重组了湖北国际信托投资有限公司，经监管机构批准发起设立交银金融租赁有限公司，并在香港成立了交银国际控股有限公司及其子公司交银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、交银国际资产管理有限公司，在综合经营领域迈出了坚实的步伐；2008年，交通银