PP打包带行业分析报告.docx

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PP打包带行业分析报告

2018年PP打包带行业分析报告

2018年12月

目录

一、行业监管体制及产业政策3

1、行业主管部门3

2、主要法律法规4

二、行业发展概况及趋势5

1、打包带行业发展简述5

2、行业市场规模6

3、行业发展趋势7

（1）细分行业相关政策法规、标准将逐步完善7

（2）个性化包装解决方案模式8

三、行业进入壁垒8

1、资金壁垒8

2、客户资源壁垒9

3、行业经验壁垒9

四、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）国家相关产业政策的支持10

（2）下游行业的发展为包装行业提供了广阔的市场空间10

五、行业竞争情况11

1、杭州永创智能设备股份有限公司11

2、台州唯德包装股份有限公司11

六、行业风险特征12

1、原材料价格波动风险12

2、产品创新性风险12

按打包带使用的聚丙烯成份比例来分，市场上通常将其分为新纯料聚丙烯打包带和再生料聚丙烯打包带、普通夹芯聚丙烯打包带。

其中再生料聚丙烯打包带的原材料为回收再利用的聚丙烯塑料粒子，而新纯料聚丙烯打包带的原材料为直接由石化企业生产出的聚丙烯新纯料塑料粒子。

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门

行业行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部和国家安全生产质量监督管理局等部委。

行政主管部门主要职责是通过研究产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构等政策建议，并监督产业政策落实情况。

行业自律组织包括中国塑料加工工业协会、中国包装联合会、全国包装标准化技术委员会。

中国塑料加工工业协会基本职能是：

反映企业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策等。

中国包装联合会基本职能是：

宗旨是在国务院国资委的直接领导下，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。

全国包装标准化技术委员会基本职能是：

与国际标准化组织包装委员会ISO/TC122对口，主要任务是在国际范围内开展包装以及相关领域的标准化活动。

2、主要法律法规

行业监管涉及的主要法律法规为安全生产环境保护等方面，具体包括：

二、行业发展概况及趋势

1、打包带行业发展简述

打包带，别名捆扎带。

包装用打包带（捆扎带）系以聚乙烯、聚丙烯树脂、冷轧带钢为主要原料，也有以尼龙和聚酯为原料，经挤出单向拉伸制得、热处理等工艺制出。

除用于瓦楞纸箱的封箱捆扎、热轧钢卷捆扎、冷轧钢卷捆扎外，还可捆扎玻璃、管材、棉花、水果、电子设备、家电等。

目前，打包带市场主要以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）应用相对广泛，每个材质捆扎带适用的主要领域有所不同。

其中，PE捆扎带主要适用于较轻物品的打包包装，如用于手提袋、水管、油桶、塑料瓶、日常用品的打包包装。

PP打包带主要是以聚丙烯为原料生产的一种质量相对较轻的环保打包带，用于全自动打包机、半自动打包机、手工打包机等，适合捆扎数公斤至数百公斤重的纸箱或托盘包装较轻的物体如陶瓷、白色家电等。

PET打包带是替代钢带、钢丝、重型PP打包带的材料，广泛应用在钢铁、铝锭、钢管、玻璃、建材、棉花等载重较重的产品行业。

PP打包带依据其使用的聚丙烯成份比例来分，可以分为新纯料聚丙烯捆扎带和纯料（回收料）聚丙烯捆扎带、普通夹芯聚丙烯捆扎带。

回收料聚丙烯捆扎带的原材料为回收再利用的聚丙烯，包含多种塑料成分；而新纯料聚丙烯捆扎带的原材料为直接由石化企业生产出的全新聚丙烯，成分纯度较高。

报告期内，公司的产品生产主要采用聚丙烯新纯料，相比于回收料，其断裂拉力较强、耐弯曲、可塑性较好。

2、行业市场规模

根据中国包装联合会发布的《中国包装行业年度运行报告（2017年度）》，2017年我国包装行业规模上企业7650家，较上期增加68家，累计实现主营业务收入11,719.01亿元，同比增长9.38%；全国包装行业累计完成利润总额693.30亿元，同比增长9.60%。

据前瞻产业研究院预测，到2023年，中国包装行业的销售收入将突破2万亿元，达到20,916.28亿元，利润总额达到1,334.77亿元。

目前，中国包装市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。

据中国包装联合会的数据统计显示，2017年，纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装合计实现营业收入9433.74亿元，塑料包装占比19.99%，占据了重要了地位。

塑料包装行业与我国消费品行业的发展密切相关，在商品流通中发挥着重要作用。

近年来，随着国民经济的快速增长及消费水平的提升，消费品行业及物流行业都得到了较大的发展，带动了塑料包装行业的发展。

打包带产品是塑料包装的细分产品，根据非官方的数据统计，打包带产品的市场容量在100个亿左右，并且行业集中度较低，同类公司有上千家，并且多为销售额在几百万的中小民营企业，生产设备以国产设备为主，销售规模上亿的大型企业较少。

打包带产品的下游应用行业广泛，覆盖了纸箱、白色家电、电子产品、食品、棉花、机械设备以及其他使用纸箱包装的行业，下游行业的快速发展也为打包带产业的发展提供了广阔的市场。

我国已经成为全球最大的消费市场之一，随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显以及我国宏观经济的持续稳定增长，下游应用行业仍将继续带动打包带产业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展，也将为打包带行业提供更为广阔的市场发展空间。

3、行业发展趋势

（1）细分行业相关政策法规、标准将逐步完善

目前，针对打包带行业制定的国家标准仅有《GB/T22344-2018包装用聚酯捆扎带》、《GB/T32340-2015棉花包装聚酯捆扎带》，尚无针对聚丙烯捆扎带的专门标准。

企业在生产过程中，由于聚丙烯捆扎带和聚酯捆扎带适用的物品重量存在较大不同，因此聚丙烯捆扎带生产标准无法完全遵守聚酯捆扎带的标准，而需要在借鉴的基础上，结合下游客户、国外先进市场的通用标准进行制定符合自身产品的标准。

未来，随着物流行业的快速发展、消费能力提升，适用于纸箱、白色家电、食品打包的聚丙烯捆扎带将有较大的发展空间，因而需要出台相关的国家标准和监管政策进行规范，确保行业发展的规范性、秩序性。

（2）个性化包装解决方案模式

截至目前，PP打包带行业的市场集中度不高，中小型企业众多，也造成了产品同质化较为严重的现状，价格竞争较为激烈，创新程度不高。

随着居民消费水平的提高和对高质量产品的需求提升，企业以单纯的产能提升和成本降低来提升自身竞争实力已经无法适应激烈的市场竞争。

因此，差异化、个性化的包装解决方案将逐渐成为行业的新趋势。

以客户需求为导向，研究跟进市场需求新动向，发展适用于新销售业态的包装解决新方案都对聚丙烯生产企业提出了更高的要求。

三、行业进入壁垒

1、资金壁垒

PP打包带由于生产工艺相对简单，主要采取机器生产方式，因此行业对设备的要求较高，企业需要支付大笔资金购买生产所需设备。

同时，在企业后续的生产活动中，还需要承受高昂的机器设备维修、保养费用，对企业构成较大的资金压力。

此外，新进入者往往客户市场尚未完全打开，若生产的产品无法及时销售，由库存商品造成的资金占用成本也将对企业构成压力。

2、客户资源壁垒

企业的可持续发展依赖于自身竞争实力的强弱，业绩来源于稳定的客户资源。

行业中现有的企业，通常经过多年的发展积累，发展有一批相对稳定的客户资源。

同时，随着市场竞争的日趋激烈，企业需要进行工艺改进、产品革新、服务升级等措施维护现有客户资源，并积极拓展新的市场和客户。

而行业的新进入者若要在行业中生存下去，需要时间积累和经验积累，和行业中现有的企业争夺客户资源。

3、行业经验壁垒

打包带行业适用的应用领域较为广泛，涉及范围包括从食品包装到纸箱、白色家电、棉花、钢材、大型机器设备等不同重量的物品。

各个行业适用的打包带与行业特点、物品性能等紧密相关。

在行业中发展多年的成熟企业，通常对自身产品适用的客户特性较为熟悉，对其需求有较为成熟的把握，因此生产的产品规格型号能较好的应用于客户产品，能够及时满足客户提出的新要求。

而新进入者通常需要花费较长的时间和经验，才能找到适合自身发展的产品及对应的客户群体。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家相关产业政策的支持

随着我国包装工业的快速发展，包装产业在促进配合国民经济建设、改善居民生活消费水平方面的作用日益凸显，已经成为国民经济重要基础产业及支柱产业之一。

包装产业因其对国民经济的重要性，其发展规划已经被列入国民经济和社会发展规划。

近年来，国家相继出台了一系列的政策以支持行业的发展，如在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）》、《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中，包装产业均被明确列为国家重点鼓励类的产业。

国家政策的支持，一方面为包装产业的发展提供了法律法规包装，为其健康稳定发展创造了较好的政策环境，同时也为包装产品的发展指明了思路和方向。

（2）下游行业的发展为包装行业提供了广阔的市场空间

包装行业适用的下游领域较为广泛，仅打包带行业来讲，覆盖从纸箱、白色家电、电子产品、食品、棉花、机械设备等多个领域，下游行业的快速发展也为包装产业的发展提供了广阔的市场。

我国已经成为世界第二大经济体，同时也是全球最大的消费市场之一。

随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显以及我国宏观经济的持续稳定增长，未来相关这些下游行业仍将继续带动包装行业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展，同时也将为包装工业提供更为广阔的市场空间。

五、行业竞争情况

目前国内PP打包带产业集中度较低，中小民营企业众多，产品同质化程度较高，规模相对小的企业通常采取低价竞争的策略争夺客户资源，市场竞争较为激烈。

1、杭州永创智能设备股份有限公司

该公司主要从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，其部分产品为包装材料，包括PP捆扎带和PE拉伸膜，并且以PP捆扎带为主。

根据永创智能公开披露的年度报告显示，其2016年度和2017年度的包装材料销售收入分别为16,858.78万元和18,188.02万元。

2、台州唯德包装股份有限公司

公司主营业务为PP打包带的研发、生产和销售，主要产品为各种规格的PP打包带。

公司2016年度、2017年度公司主营业务收入分别为1,140.69万元、2,164.47万元。

六、行业风险特征

1、原材料价格波动风险

PP打包带产品主要的原材料为聚丙烯塑料粒子，为基础性的石化产品，原材料成本占企业成本的比重较高。

基础石化原料为石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。

PP打包带生产企业作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素。

目前，行业中大多数生产企业为中小型规模的企业，议价能力相对有限。

在原材料成本大幅上涨的情况下，企业将无法及时进行产品售价调整，从而会由于高涨的原材料成本对经营业绩产生重大不利影响。

2、产品创新性风险

对于PP打包带来说，产品的宽度、厚度、拉力、密度等都是影响打包带性能的重要因素。

一方面，在已有的规格型号中，进行新的规格型号创新，以满足新市场需求，可以为企业带来新的利润增长点并提升竞争力；另一方面，对原有性能的改善提升，亦会在激烈的市场竞争中稳定自身市场地位。

而目前PP打包带生产企业普遍规模较小，资金实力有限，大多仍主要以价格战来争夺市场份额，无法投入更多资金和人力在产品创新方面做出提升，对行业更快更好的发展构成了不利因素。