同花顺投资账本手机应用客户操作手册.docx

同花顺投资账本手机应用客户操作手册.docx

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同花顺投资账本手机应用客户操作手册

同花顺投资账本手机应用

客户操作手册

1、产品介绍

本应用提供投资资产自动或手动记账服务，主要面向有投资记账需求的用户。

本应用集多种投资渠道记账功能于一体，包括但不仅限于股票与基金；支持同时绑定多种类型的多个，能统计多账户的资产数据，并向用户呈现数据合理分析后的结果，以便于用户做合理的资产配置及投资决策。

2、基本功能

（1）登录与注册

1．登录

如果您已经有同花顺账号，输入您的帐号、密码，点击“登录”按钮进入本应用首页。

2．注册

如果您没有同花顺账号，您可以点击“注册按钮”，输入手机号码，点击“注册”，按照提示点击“发送至10690445”，在短信编辑页面的文本编辑框的文本“PWD”后输入您的密码，确认无误后发送信息，即可完成注册。

（2）盈亏展示

登陆后默认进入本应用的“资产”模块，该模块将显示用户的所有已绑定账户的当日总盈亏及总资产相关数据。

点击右上角数据显示控制器（“

”），切换数据显示与隐藏模式。

1．同类型所有账户当日总盈亏展示

股票与基金账户的当日盈亏金额及盈亏率与总资产分两部分显示，您可以左右滑动上图部分或者点击“<”“>”按钮切换显示内容。

橘红色背景表示您所添加的所有股票或者基金账户盈利（盈利为零也归入盈利范畴），蓝色背景表示您所添加的所有股票或者基金账户亏损。

2．单账户当日盈亏展示

账户列表上推可显示更过的账户，同时减少总盈亏部分的展示区域，当日盈亏部分仍可左右切换。

账户列表中显示单账户的当日盈亏金额、盈亏率、总资产等数据，如下图。

3．同步数据

在已添加账户但未同步数据时，可以点击资产页面的账户列表中右侧的“同步”按钮，同步数据。

（3）添加账户

点击“添加账户”按钮，进入账户添加页面。

账户添加页面默认显示添加股票账户的券商列表，点击“基金账户”按钮，可以进入基金账户添加列表。

1．添加股票账户

在股票账户页面，您可以上下滑动券商列表选择您已开户的券商，或者点击右上角的“

”按钮，在搜索框中输入您想添加的券商的每个字首字母，如果本应用已经支持该券商的系统，搜索框下将出现该券商的名字，您点击券商名即可进入券商登录页面。

在登录页面按照要求输入正确的账号密码和其他安全措施数据后即可登录该交易账户。

2．添加基金账户

（1）添加爱基金账户

在基金账户列表中选择“爱基金”，进入爱基金登录页面，输入正确的账户密码即可登录爱基金账户。

（2）添加其他基金账户

在基金账户列表中选择“其他基金账户”，进入添加基金页面，手动输入账户名称，点击下一步，进入基金持仓页面，点击“添加基金”按钮，进入记账页面。

进入记账页面后，选择您需要的记账模式（速记、记申购、记定投）。

a.速记：

输入基金的名称、份额，自动计算当前的市值，输入投入本金或这个持仓盈亏便可完成记账。

b.记申购：

记录历史申购记录，包括基金名称，确认日期，当时的投入本金和申购费率（或者确认份额，两项选择一项填写，另一项自动填充），就可以完成基金申购记录。

（记申购与速记的区别在于记申购可以明确的记录该只基金从申购到目前的整个资金流水情况，速记只是记录以当下为时间节点，在不确定投入本金的情况下显示当前市值。

）

c.记定投：

记录基金名称、首笔扣款日、定投频率、末笔扣款日、单笔金额和申购费率。

（4）持仓展示

1．股票持仓

在资产页面点击股票账户进入股票账户持仓页面。

点击红色方框区域左滑可出现成本价和现价。

点击右上角“···”按钮显示下拉菜单，可进行删除账户和同步账户数据的操作。

2．爱基金持仓

在资产页面点击基金账户进入爱基金账户持仓页面。

蓝色方框区域左滑可出现持仓份额和当前成本。

点击右上角“···”按钮显示下拉菜单，可进行删除操作。

3．其他基金持仓

在资产页面点击基金账户进入股票账户持仓页面。

红色方框区域左滑可出现持仓份额和当前成本。

点击右上角“···”按钮显示下拉菜单，可进行编辑基金、添加基金和删除基金的操作。

点击下方蓝色框内的“添加基金”也可以进行添加基金操作。

点击红色框内区域，进入持仓编辑页面。

持仓编辑页面中，点击右上角“···”，显示下拉菜单。

点击蓝色框内的按钮可以进行“认购/申购”和“基金定投”操作，点击红色框内的按钮可以进行“赎回”操作，点击绿色框内区域，可以进行流水编辑操作。

点击调整持仓可以添加设定持仓。

（5）用户设置

点击下方标签栏的“我”，进入用户设置功能。

1．昵称及头像设置

点击下图中的模块进入昵称及头像设置页面。

（1）头像设置

点击“设置头像”，弹出头像照片来源选择框，可以选择拍照“拍照”或者“从手机相册选择”。

（2）昵称设置

点击“昵称”，进入昵称这个页面。

昵称需要等系统审核后才能显示出来。

2．安全设置

（1）修改密码

点击“修改登录密码”，进入修改密码页面，在文本框内输入手机号码，将新密码发送信息给系统，按照提示操作，步骤与登录一样。

（2）手势密码

打开手势密码功能，绘制两次相同的手势，以后每次进入本应用是都需要解锁手势才能使用。

3．常见问题

在使用本应用过程中如果遇到问题，可以查询常见问题的解答。

4．意见反馈

如果您在使用本应用时遇到常见问题中没有提及的问题，可以给通过意见反馈模块给我们反馈情况，或者您有什么好的想法和建议都可以通过意见反馈向我们表达。

5．关于

“关于”模块中包含了“用户协议”、“版本特性”和“检查更新”。

“用户协议”中详细说明了您使用本应用需要遵守的事项和本公司向您提供的服务内容。

“版本特性”中向您解释本应用该版本的特色功能。

点击“检查更新”，本应用将自动检测您所安装的应用是否是最新版本，若果不是将提醒您更新版本。

3、特色功能

（1）资产分析

资产分析功能目前只针对股票账户进行分析。

分为多账户分析和单账户分析。

1．单资产账户资产分析

点击股票账户，进入该账户的持仓页面，点击“资产分析”按钮进入分析页面。

点击“排名”按钮，进入本账户与全体同花顺用户排名的页面（包括收益率排名、平均持仓排名和交易成功率排名）。

点击年度账单和月度账单分别进入相应的账单页面。

红色方框内为数据周期选择按钮，选择相应的周期，除了月度收益率不做改变外，其他模块会根据所选择的时间段显示这个时间段内的相应数据。

点击“查看自己在同花顺股民中的排名”，进入进入本账户与全体同花顺用户排名的页面（包括收益率排名、平均持仓排名和交易成功率排名）。

月度收益图可以左右滑动查看各个月份的收益率。

点击红色框内的按钮可以切换总资产、累计盈亏、总盈亏和实现盈亏。

点击蓝色框内区域可以跳转至相应股票的明细。

点击“意见反馈”按钮，进入意见反馈页面；点击“全部持仓盈亏情况”，进入全部持仓盈亏界面，包括总盈亏、实现盈亏和已卖出。

2．多账户资产分析

多账户资产分析入口在资产首页的“资产分析”。

需要至少两个股票账户已经同步数据。

多账户资产分析的内容除了没有月度账单和年度账单外其他均与单资产分析一样。

（2）资产动态

入口：

点击底端tab栏的“动态”，进入资产动态页面。

本页面的总资产为“资产”页面中添加的所有账户（包括股票、爱基金和其他基金账户）同步后的资产累加值。

盈利中的组成部分包括各账户中的各只股票和基金账户，按照盈利占比从大小排列，最多显示6个,超过六个的前五个显示具体的名称，剩余的以“其他”统称并将数值相加。

亏损中的组成部分包括各账户中的各只股票和基金账户，按照亏损占比从大小排列，最多显示6个,超过六个的前五个显示具体的名称，剩余的以“其他”统称并将数值相加。

收益率显示的是本月的所有投资组合的收益情况。