基金销售经理工作计划.docx
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基金销售经理工作计划
基金销售经理工作计划
篇一：
基金销售岗位职责
基金销售岗位职责
1、基金销售岗位职责
1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;
3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；
4、协助公司定期举办金融类相关活动。
2、基金销售岗位职责
1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；
2、制定工作计划并快速推进；
3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；
4、负责公司的基金产品的推广；
5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
3、基金销售岗位职责
1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；
2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；
3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；
4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；
5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；
6、领导安排的其它工作。
4、基金销售经理岗位职责
1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；
2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；
3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。
5、基金销售主管岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
篇二：
宏泰基金工作计划
宏泰基金团队工作计划书
一、团队理念：
宏泰基金团队一直秉承着以投资者需求为中心，一切为投资者服务，我们致力于为中小投资者打开理财之门，使投资者实现轻松理财，为基金持有人实现价值最大化的目标。
我们团结一心，以投资者的利益最大化为目标。
我们相信科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金小组持续为投资者带来丰厚回报的根源，而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和投资团队。
二、团队口号：
一定要赚！
三、团队构成：
基金经理：
刘馨以
投资经理：
涂得政
风控经理：
周俊杰
分析师：
涂得政
策略师：
周俊杰
操盘手：
苏轶
文员：
杨泽俊
四、相关人员培训：
1、分析师培训形式与目标：
通过课堂教学，掌握技术分析的要领以及课后通过网络学习，并搜集相关行业市场信息。
由于与股价有关的一切重要信息都会反映在走势图上，包括该股的所有重大利好与利空因素，这要求分析师能够对信息进行及时、客观的分析，并做出判断，能够对市场变动有敏锐的察觉，及时做出反应。
同时，我们要求分析师师一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》、《道德经》等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。
1）市场培训：
运用宏观经济理论知识，懂得并有效收集处理与金融市场，能够将以往所学
到的专业课知识运用与实践当中。
同时，我们会在前期市场调研阶段，对于我们即将进行投资的宏观环境和微观环境进行详细的调研。
此外，对如下定义能了解并进行运用：
利率、汇率、通货膨胀率、就业率、GDP增长率、财政收入和国际收支状况、国民经济综合景气指数、居民消费物价指数（CPI）、社会商品零售价格指数、各个行业生产资料价格指数、各种消费信息指数以及市场预测心理状况。
2）财务培训：
能够熟练的运用《会计学原理》、《财务管理》等的相关财务知识，具有会计学、审计学和法律知识，能够读懂公司企业的财报，能对年度报告、中期报告、招股说明书中的财务指标和数据，进行多方面的对比分析。
大体了解我国控制金融风险和证券发行、承销交易的有关法律体系，熟悉证券分析市场法律制度基本框架。
2、操盘手培训形式与目标：
通过老师课堂指导，以及课下个人学习与个人模拟操盘练习，能对盘面把握得较好，能够根据要求掌握开仓平仓的时机，熟练把握建立和抛出筹码的技巧。
能够严格遵守投资预案中的投资规定，做到及时止损，及时反馈。
同时，我们要求操盘手一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。
另外我们基金小组的视频拍摄也是由操盘手来负责的，因此，他要及时掌握小组的动态信息，并予以记录。
3、策略师培训形式与目标：
通过课堂教学，掌握技术分析的要领以及实际操作方法，课后通过网络学习，书本的指导，能够搜集相关行业信息，并对信息进行客观分析，能够做出判断，对市场变动有敏锐的察觉，能及时做出反应。
会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是师爷，我们的策略师就是要做到严格按照规章制度来止损，随时掌握主力操盘的方向。
另外策略师的素质一定要高，能够理性的面对涨跌，在股市中成功与否很大程度上和一个人的性格、阅历等有关，温文尔雅的人往往坐失良机，性情刚烈者常常不知变通，只有胸襟博大、刚柔并济的人才能进退有度、笑傲股场。
为此，我们要求策略师一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》等老师
推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。
要知道，纪律是执行路线的唯一保证，要时刻提醒自己“止损第一”，铁的纪律必须执行。
4、文员培训形式与目标：
通过课后自学、网络学习等方式熟练文员所应具备技能。
文员在小组基金运作当中要及时传递信息，并进行记录，熟练运用办公自动化软件，搜集信息能力强，能及时为小组提供及时有力的信息并提出建设性的意见。
同时，我们要求文员一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》、《道德经》等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。
5、备注：
其他人员参与培训时，基金经理务必都参与其中，基本掌握其他职位职能技术，并随时掌控关注基金的运行状态，并及时提出建设性的意见，同时，基金经理也需要要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。
四、投资预案准备工作及时间安排：
（一）投资业务的第一阶段：
市场调研
1.国民经济运作总体状况（宏观大环境）
这是我们团队进行投资活动的环境大前体，充分的市场调研能够降低我们投资活动中的信息不对称，能够有效的避免系统性风险。
2.行业研究（与1同时进行）
挑选出几个优秀行业，具有发展潜力和前景的，能为我们带来更多的投资收
益，在此阶段，我们要对行业有充分的了解与认识。
3.投资标的调研：
此阶段调研是建立在行业调研的基础上，在相应的行业中选择我们即将投资的版块，此时，我们要定出行业中某些表现优异的企业，进行深入挖掘，例如行业中的龙头，上下游所处位置。
具体到企业的财务报表，主营业务，现金流等信息，这里的内容需要进行详细分析。
以上市场调研信息，最终要整理为Word版的，形成调研报告，大家在收集资料进行汇总的时候，要使用Office，将自己搜集的结果发给分析师与文员。
最终由文员来汇总市场调研报告。
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（二）投资业务的第二阶段：
标的选定
在充分调研的基础之上，对每一版块或行业进行详细的研究与分析之后，来完成此部分的标的选定，确定出最终的标的选单。
（三）投资业务的第三阶段：
完成投资预案
根据前两个阶段的市场调研与标的选单来具体制定出我们基金团队的投资预案，在预案中要设计团队投资理念，操盘期间拟投资版块具体分析，操盘处置原则等具体内容。
（四）投资业务的第四阶段：
工作总结
五、制度及管理：
1、汇报制度：
1）宏泰基金团队将在每周召开一次例会，由基金经理组织并召开，对上周工作进行总结，通过实践，及时找到团队运作的不足之处，对本周内工作开展进行汇报、工作上遇到的问题提出集体协商解决，并对下周工作进行计划和安排。
由文
员对每次例会进行记录。
2）每周内向董事会提交一份本周工作总结，对本周内工作进展进行汇报。
3）若在基金运行过程中遇到困难，可以有基金经理对相应意见进行记录并及时向上级回报，请求帮助；若遇到意见分歧时由小组内进行组内投票决策，若仍无果，则向上级请求予以帮助或建议。
2、监督制度：
1）分析师与策略师之间相互合作相互监督，操盘手根据分析师拟定的投资预案，并在基金经理与风控经理的监督下完成每次操盘，其中由文员记录每次的操盘经过。
2）如在工作期间发现团队成员不能胜任该职务，可通过例会讨论，适当对人员进行调整。
3）对于基金运行期间，风控经理要时刻监督小组基金运行过程，要严格按照投资预案的规定进行相应的止损止盈，但凡有与投资预案预计发生出入的，须写出申请向董事会提议修改投资预案。
3.备注：
为避免责任分散效应，我们基金小组在运行过程中，每一位成员必须认真履行自己的职责，严格遵守工作计划的安排，团结一心，以投资者的收益最大化为目标进行证券投资。
宏泰基金团队
XX年03月28日
篇三：
销售未来工作计划（共7篇）
篇一：
个人未来的职业发展规划-网络营销
前言：
随着就业压力的增大，如何在自己的岗位上做出业绩并实现长远的自我发展，是我们每个职业人最为担心和头疼的事，专业知识不应是我们唯一的绝招，丰富的社会实践经验及必要的职业规划也是不可或缺的。
我们需要感知自我，成就自我，下面是我对我自己进行的一个系统的规划。
一、自我认知
1、个人基本情况：
受家庭和父母的影响，我的性格有多重面，和大家在一起的时候开朗，而独自一人时则较为安静，大多数时候比较喜欢安静，不怎么善于同他人交流，虽然不是怎么爱沟通，但我对生活还是充满了信心。
在做事方面我比较谨慎仔细，也非常注重细节问题。
在人际交流方面存在不足，找不到太多的话题和别人交流。
但是在今后的日子里我会加强交际方面知识的学习，做到有责任感，努力进取，不荒废时间、青春。
2、职业兴趣：
我做过职业测评，对自己有一定了解。
从工作价值观看属于：
规则秩序型，希望自己的工作有条理、有秩序，有很强的计划性。
这种类型的人一般细心、仔细、工作一丝不苟，希望自己的任务有明确的规范和要求。
通过较为客观的自我分析，我认为我清楚了现在从事的岗位还是比较符合我自身的个人性格条件，所以在接下来的日子我会朝着我的方向，迈着大步勇敢向前走。
二、职业认知
目前所从事职业是国际信息专员，主要任务是进行网络方面营销以及一些有用资料的查找和核实。
1、职业环境认知
1）行业分析
网络营销是一种成本低、效果好的新型营销方式，因此深得企业的青睐和欢迎。
2）职业分析
网络营销作为一个新兴的事物，既懂得网络技术，又懂得网络营销的复合型人才几乎如凤毛麟角，很难寻找。
各大公司往往都是求贤若渴，却也很难招到合适的人才，这已经成为制约企业开展网络营销和实现全面发展的一个很大瓶颈。
目前网络营销人才需求缺口很大，市场走俏。
相对于其他行业有着更好的职业发展前景和巨大的发展空间。
3）职业环境条件分析
所以通过以上的分析，使自己认清了本岗位所面临的情势，从而使从事的职业更适应环境。
这需要我们更加清楚环境认识的重要性，认识了环境才能为我们以后更好的发展奠定基础。
2、自我职业目标
1）职业目标的确定。
通过自我分析，充分的认识到自己的优缺点，此后，我会扬长避短，让自己的优点能更好的发挥出来，以更好的促进专业水平的提高。
从中认识到自己在这个职位上有很大的发展空间，让我能肯定的确定自己的职业目标。
2）对自己职业定位的分析：
我认为网络销售是非常有前途的网络营销作为一种全新的营销方式，与传统的营销方式相比具有明显的优势：
a.网络营销可以降低企业营销信息传播的成本。
b.网络营销还可以降低交易成本。
因为网络营销无店面租金成本，且能实现产品直销，能帮助企业减轻库存压力。
。
c.网络营销可以帮助缩短生产周期。
d.网络营销还可以增加无限商机。
e.网络营销可以快捷高效地实现产品、服务、信息一体化。
其职业发展可谓是前途无限。
内部环境因素：
优势因素是做事认真谨慎不马虎，对待问题负责，果断冷静。
弱势因素是性格比较内向，在人际交往方面很被动，很少主动和别人沟通。
外部环境因素：
社会还需要大量的网络营销人员，这方面的人才工作时间越长越吃香，所以还有足够的机会供我们把握。
总的来说，机会和优势并存。
我在人际交往方面比较欠缺，需要充分发挥其他方面的优势，在今后主动与人交流，把握好机会，在生活中加强这方面的学习。
三、计划实施
1、掌握并灵活运用话术技巧
目前我的工作包括在网上查找项目信息并电话核实、记录的部分，也有利用talk99与公司网站访客进行谈话交流，因此，掌握有用的话术技巧非常关键。
首先是在网上查找一些话术相关的资料介绍，然后选择适用于目前行业或具体情况的加以练习，并从不断的实践中，找到最适合的，当然，最重要的是灵活运用，每个人的谈话方式是不一样的，做到以不变应万变。
2、熟悉产品相关知识
除了必要的话术技巧之外，我们应该做到非常熟悉产品，对产品的结构、应用范围以及如何选型等要有充分的认识，能够做到对于客户的询问应答自如。
3、掌握网络营销的基本思路并加以实施
在初级阶段，熟悉各大搜索引擎排名机制，制定网站seo优化策略；负责搜索引擎关键词推广；负责组织论坛、社区、博客、微博等平台的推广工作；能够根据网站数据分析执行各项优化操作。
其次，在上述情况都做得很好的条件下，熟悉各大搜索引擎排名机制及原理，对seo有独到见解；根据公司战略发展要求，制定前台页面和系统架构等和搜索引擎排名优化的整体解决方案；能够对网站数据进行分析优化；制定网络营销推广计划。
最后，实现负责各类网络营销活动、事件、话题的策划、撰稿及统筹工作；通过网站进行公司品牌形象传播和业务开拓，能有效提高公司品牌知名度和用户量；负责各类网络媒介的关系维护，如论坛、博客、社区等；制定部门的网络营销操作文档，有效的推动其他部门配合完成网站seo工作。
四、结束语
通过以上分析，我发现自己未来五年的路不是一帆风顺的，但是俗话说得好，没有方向的船永远是顺风的，因为我有方向，所以艰难险阻是一定会遇见的，但一分付出总会有一分收获，我相信我的未来不是梦。
制定了这份职业生涯规划，我将以此为新的起点，不断充实自己，做好迎接挑战的准备。
篇二：
金融行业发展前景和未来职业规划
金融行业发展前景和未来职业规划
一，九类金融人才的需求：
前国内金融市场，对金融人才的需求很大，尤其是急缺金融分析师、金融工程师、特许财富管理师、基金经理、精算师、副总裁级高管、稽查监管人员、产品开发人员、后台工作人员（在财务、结算、税务方面有经验）等九大类人才。
金融分析师（cfa）：
在欧美等发达国家和地区，获得cfa资格几乎是进入投资领域从业的必要条件，全球至今仅有万人通过考试，而我国大陆，目前约50人拥有此资格，未来3年对cfa的需求量将超过5000人。
金融工程师：
注重金融市场交易与金融工具的可**作性，将最新的科技手段、规模化处理方式（工程方法）应用到金融市场上，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
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基金销售经理工作计划）特许财富管理师：
5年以上金融机构工作经验，有良好的经济学基础和至少精通两个投资领域，其要求之高，很少人能通过。
投资管理人才：
市场急需大量的投资管理人才，这些投资管理人才主要包括风险投资人才、融资租赁人才、金融业务代表、个人投资顾问等。
稽查监管人员：
有能力胜任者，只有在薪水能高于原先30%到40%才愿意跳槽。
二，金融业的资格证书和考试
1、证券从业资格证书：
此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。
共考五科：
基础，交易，发行与承销，技术分析和基金。
2、期货从业资格证书：
同证券从业资格证书一样，也是入门所需证书。
高中学历以上报考即可，共考两科，基础和法规。
金融期货即将推出，俱期货人才应该会变的抢手。
3、保险中介人从业人员资格考试：
可分为
（1）保险代理从业人员资格考试；
（2）保险经纪和保险公估从业人员资格考试
4、个人金融理财人员（financialadvisor）也被称为金融理财师、金融策划师、金融顾问等。
他们的主要职责是根据客户的短期和长期的金融需要和金融状况，为客户提供购买适合客户需要的金融产品的建议。
5、金融投资分析人员（financialanalyst）也被称为金融分析师、证券分析师或投资分析师。
他们一般就职于银行、保险公司、基金公司、证券公司等金融机构，帮助这些公司或公司客户作出理性的投资决定。
6、注册国际投资分析师（ciia）考试简介注册国际投资分析师（certifiedinternationalinvestmentanalyst,简称ciia）考试是由注册国际投资分析师协会（aciia）为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。
通过ciia考试的人员，如果拥有在财务分析，资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的ciia称号。
自ciia考试于XX年正式推出以来，全球已经有5000多人参加了终级考试，迄今为止，2800多专业人士已经获得ciia称号。
随着各个区域和国家/地区协会的推广，ciia将会吸引更多的专业人员参考，并扩大其在国际范围内的影响；一个更加广泛的全球ciia联盟也将逐渐形成。
7、特许金融规划师cfp（certifiedfinancialplanner）：
cfp证书是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。
cfp证书授予机构是美国cfp标准委员会，在加拿大则由美国总会授权的加拿大金融策划标准委员会负责授予。
特许金融规划师cfp，这是一个包括银行、投资公司、保险公司等整
三，金融业就业情况
1、商业银行包括四大行和股份制商行、外资银行驻国内分支机构。
2、证券公司含基金管理公司
3、信托投资公司、投资咨询公司
4、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司
5、保险公司
6、中央（人行）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会。
这是金融监管管理机构。
7、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行
8、社保基金管理中心（或社保局，通常为保险方向）
10、上市（或欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等分析:
1、一九九八以来，银行及证券、保险行业管理机构加大了对金融专业毕业生的需求，进入行业管理部门做金融公务员，对于金融毕业生而言应是首选，因其一中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，其二是在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。
局限是:
要进入这几个行业主管部门难度较大，可能还需要背景依托，本科生想进较难，研究生也要有一定的关系。
2、进入国有四大商业银行是很好的选择。
具备一定的银行业从业经验，专业背景，到股份制商行或外资行的可能性会更大。
3、政策性银行如开发行、农发行亦是较佳选择，但其工作性质类似公务员，金融业务并不突出，是靠政策吃饭的地方，若想在金融领域成一时气候最好不要，但目前工资水平待遇等都较商业银行为好。
4、证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较易，短期回报较高（风险亦大），且按真正的企业管理机制运行，如果想在专业方面有所发展，有所建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。
难点是学历要求在逐步提高，相对于银行等金融机构其个人投资管理、金融运营能力要求更。
5、保险公司可以参照对商业银行的分析、社保以及财政审计部门等等是养老的地方，稳定有余，灵动不足。
6、四大资产管理公司类似于政策性银行，金融租赁担保这个行业发展迅速，可以考虑进入。
7、上市公司证券部工作亦可，先天上横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。
8、高校、研究所是有志于做学术的同学的首选。
金融业就业机会综述（分析）：
1998年以来，由于东南亚金融危机的影响，国家高度重视金融体系的安全与稳健发展，对于金融业从业人员的素质提出了较高要求，由此，银行及相关证券、保险等行业管理机构加大了对金融专业毕业生的需求，开启了在国家统一分配制度打破之后的新一轮对金融专业大学毕业生、研究生的增量需求，金融行业监管部门的人才举措，影响着所辖行业内的商业银行、证券、保险等金融机构加大了对金融专业毕业生的需求。
一、进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。
首先，中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比较到位；其次，在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。
其局限在于：
要进入这几个行业主管部门难度较大，可能还需要背景依托，本科生想进较难，除非本人确实非常优秀。
二、进入国有四大商业银行是很好的选择。
具备一定的银行业从业经验、专业背景，到股份制商行或外资银行驻华机构的可能性会增大。
我的几个大学同学起初就是投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，少数成为高层领导。
城市商行、股份制商行的灵活务实、不论资排辈的干部任用方式，使得四大行成为其专业人才的黄埔军校，至今这种情况仍在延续。
虽然国有四大行有一些遗留的官僚积习，但其稳定的收入，较轻的压力，较高的福利水平还是有一定吸引力的，尤其对于女同学来说是个不错的选择。
建议对四大国有商行感兴趣的朋友把专业方向集中在商业银行经营管理、国际
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