这个市场客户数量最多,市场容量大,是POM消耗的主力。
但因为产品本身体积小重量轻,每家客户用量都不大,如本次调研拜访的百特荣塑料,用到宝理的M90-44,做笔记本电脑键盘按键下的一个滑动键,月用量500kg。
该公司在上海精密注塑行业是家中等以上规模的公司,拥有50多台注塑机,并已在江苏太仓设立了第二家注塑基地。
这种规模的公司也只有500kg的月用量。
2、化妆品包装:
A、POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性,它还有较好的耐化学品性。
华东市场的化妆品市场中都会用到POM来做些眉笔的笔杆,细长眉笔杆上要打洞安装毛刷,对材料流动性、韧性要求高,常用到得是宝理的M270。
B、口红包装盒中的旋转部分,常用到宝理的M90-44,要求耐磨性,自润滑性好。
化妆品是一个相对附加值比较高的领域,材料均要求通过fda认证,客户对价格敏感度不高,目前主要用的宝理材料也是马来西亚工厂供应,相对更便宜的宝理国产料和其他厂商目前还很难打入。
主要客户:
上海雷圣集团、苏州恰兴等
3、拉链市场:
POM的耐磨性,自润滑性,决定了它是拉链的最佳材料。
A、拉链链条,要求流动性好,常用到得是M270、7520、F30-03。
B、拉链链扣,要求有一定强度,常用到得是M90、4520、F20-03。
这个市场对材料本身要求不高,选料主要考虑成本。
除日本YKK,其他几家工厂<东龙拉链、浔星拉链)基本上几大工厂的材料都用过,谁成本有优势采购谁的。
一家中型的工厂可以有50吨/月的消耗量。
4、打火机
温州的打火机市场基本上垄断了国内的全部市场,在欧洲美洲也占据超过60%的市场份额。
整个温州打火机上百家客户,低端市场用些回料或者国产料,高端基本采用F30-03和小部分的7520。
5、家电
这部分主要集中在宁波的洗衣机上的应用,做内筒旋转部位的一个连接齿轮。
常用到得是M90、4520、F20-03。
这部分市场消耗量不大。
6、陶瓷阀门
阀门上应用有个门槛—NSF认证<出口美国)watts<出口欧洲),据杜邦-旭化成的业务人员透漏做一次nsf认证的费用10万元人民币,耗时3个月。
这部分市场基本都是进口料占有泰科纳和宝理。
慈溪区域有一些针对国内销售的陶瓷阀客户,不需要NSF或WATTS认证,常用到得是的4520、F20-03为主。
这部分市场消耗量不大。
7、棒材、板材
江苏扬中区域客户居多,低端应用代表。
产品多流向建材等市场,对原料品质要求低,以国产和回料为主。
8、汽车
汽车市场以改性POM为主,准入门槛较高。
日系汽车多采用宝理牌号,欧美系多采用泰科纳和杜邦牌号,韩系采用韩工程牌号。
<五)营销策略建议
1、劣势
A、聚甲醛销售价格过低,对国内企业生产造成严重冲击。
长期以来,国外公司在中国的聚甲醛销售价格低于其在其他国家售价,导致中国聚甲醛市场价在一个盆地的底部。
处于低端的聚甲醛产品往往会陷于价格战的境地。
为此,我国POM市场出现业外人士难以想象的现象:
由于价格低于国际市场,尽管国内市场大量进口,但每年还有不少的出口。
B、聚甲醛的起始生产原料甲醇是目前国内大规模生产的煤化工产品。
中东地区的低价格、低成本的天然气制甲醇已对我们煤制甲醇造成很大的冲击,这些必然使目前国内外以天然气制甲醇为原料的聚甲醛生产企业更具竞争力。
C、目前国际上对我国转让聚甲醛工艺技术的只有香港富艺和波兰的ZAT,目前波兰已经停止转让,香港富艺工艺技术存在一定缺陷,生产不正常,装置开开停停。
到目前为止蓝星都未能达到其设计产能,仅达到设计产能的一半。
由于我公司采用的与上海蓝星相同的香港富艺的工艺技术,加之蓝星公司从早年的前身上海溶剂厂就储备的人才和技术力量尚未对该工艺、设备等技术完全消化吸收,预计我公司开车初期也会遇到很多问题,在消化吸收富艺技术的同时,加强技术改造,在技术、经验、管理和人才储备上下功夫,尽快稳定生产、尽早达到设计产能,努力实现销售利润最大化。
D、目前国内市场聚甲醛的供应量大概在33万吨左右,我公司6万吨明年将投产,天津碱厂、河南开封永煤集团明年业已投产在即,加之山西兰花集团,新疆天野也有在建工程,可以说明年产能会激增,给聚甲醛市场竞争带来更大挑战。
国产聚甲醛的生产由于工艺技术的限制,在生产应用领域和国外如杜邦、旭化成等国际大公司相比,属于通用加工注塑级产品。
在高附加值的领域难与国外大公司产品竞争,最终的定位将是生产通用级产品的国内生产企业。
E、国内聚甲醛消费市场主要分布在华东、华南,终端客户离我公司较远,相比上海蓝星等离聚甲醛消费市场较近的生产企业而言,我公司会额外增加物流或其他环节成本。
聚甲醛的消费特点是终端客户应用广泛,用量小且参差不齐,像塑料原料中的味精货。
不利于厂家直接供货。
F、国内聚甲醛代理商状况多而杂,且良莠不齐。
一般稍具规模的代理商代理的产品均涉及其他方面工程塑料,不像聚丙烯产品代理那么具有针对性。
对他们而言,聚甲醛产品只是公司增加利润的一个额外选择,余姚塑料城基本没有专业的聚甲醛代理商,故华东市场聚甲醛代理商积极性普遍不高,尤其对我们新生产企业而言,要进入聚甲醛市场,价格的杠杆作用将会很么明显。
2、优势
A、随着我国电子电器、汽车、机械制造工业迅猛发展,各应用领域对聚甲醛的需求量还将有较大幅度增长。
B、我公司拥有成熟的煤-甲醇的供应链。
我们虽然远离聚甲醛终端消费市场,但是我公司靠近原料,且已形成一套稳定的原料到产品的链条。
由于近年来甲醇市场价格起伏较大,相比需外购甲醇生产聚甲醛的生产企业,我们原料供应更稳定,受外界影响小。
C、聚甲醛产品属高货值商品,物流成本占生产成本份额不高。
聚甲醛产品价格是目前我集团系列中最高货值<目前余姚塑料城国产通用级POM售价在14500元/吨)、按我公司生产成本核算,相比聚丙烯产品来说,是一个投资回报率高的产品。
D、目前我公司聚丙烯产品生产、销售、物流的前期准备工作已经就绪,聚甲醛产品可以依托聚丙烯销售渠道、客户、物流等有利资源进入市场。
3、营销策略建议
A、基于聚甲醛产品本身的消费结构:
客户多,每家的用量少,纯的只做聚甲醛加工的注塑工厂、贸易商基本没有。
建议公司采用分销的模式来经营,在客户相对集中的区域设定代理商<如在拜访百特荣塑料的时候,客户就直言,他们不会考虑和我们合作,即使他们愿意,拿现金过来买,500kg的量,我们也不会卖)。
还可以把聚甲醛和聚丙烯搭配起来销售,要求我们的代理商,在按一定比例在我公司采购聚甲醛和聚丙烯。
B、杜邦-旭化成的大客户直送制度在其销售的过程中起到了很好的效果,对我们也有一定的借鉴意义。
如遇到我们必须借助代理商的力量才能争取到的大客户,此种方式即节省了代理商的仓储和物流成本,使其更具竞争力又有力于我们更好的掌握客户信息资源。
C、副牌料的营销策略:
此次拜访的过程中,注意到各大厂家基本上都会有个他的所谓经济规格,如蓝星的牌号090,杜邦-旭化成的TD90,宝理的ZEP,这些牌号及其性能指标在各大厂家的官方产品介绍中均未出现过,也不是长期供货,多数还是指定客户的专用料。
经调研发现,其实这就是他们的副牌料,这些厂家通过严格的供货管控和给其起个新的名字,即有效的避免了对正牌料的冲击、维护了厂家的品质保证,又能在市场上卖个与正牌料相差不是很大的价格。
D、在终端客户的选择方面,由于外国企业的技术保护,不允许其公司同有军工、航天等国资背景的企业合作,建议利用我们的合作关系进入聚甲醛应用量较大的企业或行业,如制作军服拉链的企业,以及我们的工作服、头盔、防风镜等供应商,最终应用到军工或航天的改性塑料工厂。
E、另鉴于上海蓝星及云天化的经验来看,一个装置的正常生产,一方面是生产工艺的先进性,另一方面就是人才的利用,云天化从引进波兰工艺一直不断的对该工艺技术不断升级改造。
蓝星由于未对该工艺完全消化吸收,目前装置不稳定。
建议人才引进,学习聚丙烯人才引进模式,聘请有经验、能力的聚甲醛方面专家到我公司工作,传、帮、带。
建立一只我公司优秀的聚甲醛技术、销售队伍。
F、产品认证。
随着消费者环保意识的逐渐提高,各聚甲醛生产厂家对主要牌号都已完成ROHS认证,建议我公司在产品出来之后尽快完成该项认证。
后续看客户资源的积累情况和我们的营销策略,要进入卫浴等行业,需要完成NSF、WATTS认证,进入化妆品包装行业,需FDA认证,进入汽车行业要去各汽车组装厂家的专业认证。
附表1各厂家POM牌号对照表
厂家
性能
熔融指数
硬度
抗折强度<弯曲强度)
弹性系数<弯曲模量)
拉伸强度
延伸率<断裂伸长率)
冲击强度
水分吸收率
成型收缩率
ASTM
D1238
D785
D790
D790
D638
D638
D256
D570
单位
g/10min
M刻度
Mpa
Mpa
Mpa
%
KJ2/M
%
%
高粘度
宁煤
MC25
2.5±1
72
85
2400
61
45
7.5
0.22
1.8-2.2
asahi
3520
2.8
78
88
2600
61
60
9
0.2
1.6-2
Poly
M25-44/M25S
高粘度
-
81
2500
59
40
8
-
-
MEP
F10-02
2.5
-
89
2500
63
-
8
0.22
2.2
云天化
F25
2.5
-
81
2350
60
40
8
-
-
台丽钢
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
basf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
蓝星
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
标准
宁煤
MC90
9±1
75
85
2700
62
45
6.5
0.22
1.8-2.2
asahi
4520
9
80
88
2600
61
55
7
0.2
1.6-2
Poly
M90-44/M90S
标准
-
87
2700
62
35
6
-
-
MEP
F20-03
9
-
90
2600
64
-
7
0.22
2
云天化
M90
9
-
88
2500
60
35
6
台丽钢
FM090
9
80
95
2600
62
-
6.5
0.22
1.8-2.2
basf
N2320-003
7.5
-
65
2700
65
27
6
0.2
2
蓝星
BS090
9
80
95
2600
62
60
6.5
0.22
1.8-2.2
高流动性
宁煤
MC130
13±1
80
85
2700
62
45
6
0.22
1.8-2.2
asahi
5520
15
80
88
2620
61
50
6
0.2
1.6-2
Poly
M140-44/M140S
高流动性
-
87
2800
62
33
5.5
-
-
MEP
F25-03
16
-
90
2600
64
-
6.5
0.22
-
云天化
M120
13
-
88
2500
61
30
5.5
-
台丽钢
FM120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
basf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
蓝星
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
高流动性短周期成型
宁煤
MC270
27±1
80
85
2700
62
45
5
0.22
1.8-2.2
asahi
7520
30
80
90
2630
61
35
5
0.2
1.6-2
Poly
M270-44/M270S
高流动性短周期成型
-
88
2800
63
30
5.3
-
-
MEP
F30-03
27
-
91
2700
64
-
6
0.22
2
云天化
M270
27
-
89
2550
62
25
4.5
-
-
云天化
M350
35
-
89
2600
62
20
4
-
-
台丽钢
FM270
27
80
95
2600
62
45
5.4
0.22
1.8-2.2
basf
W2320-003
27
-
88
2800
63
30
5.3
0.2
2
蓝星
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
超高流动性
宁煤
MC450
48±1
80
85
2700
62
40
4
0.22
1.8-2.2
asahi
8520
45
80
90
2630
61
30
4.5
0.2
1.6-2
Poly
M450-44/M450S
超高流动性
-
89
2800
63
27
5
-
-
MEP
F40-03
52
-
91
2700
64
-
5
0.22
2
云天化
M450
45
-
89
2600
62
20
3.5
-
-
台丽钢
FM450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
basf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-