工业产品核价报价流程.docx

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工业产品核价报价流程

文件标题：

报价核价操作指导

文件编号：

XXXX-XX-XXX

版本：

X.X

制订：

_____

审核：

__________

批准：

_______________

日期：

_

一、文件制修记录

（文件制修必须做记录）

版本

修改内容

制修人

审核人

批准人

日期

1.0

初次发行

1.1

1.2

2.0

2.1

二、文件内容评审

（根据适用范围确定参与评审的部门，并由负责人签字）

评审部门

签字

评审部门

签字

评审部门

签字

总经理

销售中心

质量部

管理者代表

采购中心

精益改善组

总经理办公室

服务器制造中心

产品技术中心

智能硬件制造中心

三、文件分发范围

（对文件的适用范围进行分发并划“√”电子档的划“e√”）

范围

是否分发

范围

是否分发

范围

是否分发

总经理

销售中心

√

质量部

e√

管理者代表

采购中心

e√

精益改善组

总经理办公室

√

服务器制造中心

产品技术中心

e√

智能硬件制造中心

e√

四、文件的归档

（文控中心在下面填写并盖章）

归档确认

受控状态

文件原版存于文控中心其文件电子文档存文控中心一份按发放部门分发给各接收单位。

本文件版权属信息终端事业本部所有，在事业本部范围内使用,本文件的解释权归制修部门。

文件编号

生效日期

1.0目的：

为了规范事业部销售订单操作流程，提高销售订单审核成本的准确性，争取更多，更好的订单。

2.0适用范围：

程序适用于中国长城科技集团股份有限公司信息终端事业部。

3.0术语和定义：

3.1物料成本：

销售订单生产中组装完整的产品所需要的材料成本。

3.2制造费用：

制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接工资以外的其余一切生产成本，主要包括企业各个生产单位（车间、分厂）为组织和管理生产所发生的一切费用3.3管理费用：

管理费用是企业用于为组织和管理企业生产经营所发生的费用。

3.4汇率：

需使用美金交易采购材料的按年升值12%/12*赊销账期进行核算。

3.5资金占用成本：

代购料代工业务模式中由于使用制造事业部资金购买材料，占用公司资金成本，以含税销售额*12%/12*赊销账期进行核算。

4.0职责：

4.1销售中心销售部门

4.1.1负责收集客户信息和产品要求；

4.1.2负责与客户签订《合作协议》；

4.1.3负责与产品部、品质部沟通客户的产品需求及售后需求，如涉及信保，需和商务

部确认信保细则及信保费率；如需付费给客户做认证，需和产品部确认产品认证的具体项目内容。

4.1.4负责把即将与客户签订的PI和填写好的《销售订单商务条款确认表》交给成本组核价；

4.1.5负责将核价通过的售价传至客户，回签PI；

4.1.6负责根据客户订单下达《内部订单》

4.2成本组

4.2.1负责为销售中心对客户的报价做成本的更新和整理；

4.2.2负责对样机和备件进行报价；

4.2.3负责订单的核价流程

4.2.4负责对订单执行后的异常成本进行复核；

4.3产品技术中心

4.3.1负责客户产品信息及BOM的制作与维护；

4.3.2负责新产品的导入工作；

4.3.3对于没有bom的新产品，需与采购共同评估新产品BOM成本。

4.3.4负责对我司付费的认证费用进行评估确认

4.4采购中心

4.4.1负责对外购原材料的询价；

4.4.2负责提供订单的bom预估成本，并对预估成本签字确认；

4.4.3当材料价格浮动较大时应及时向成本组反馈。

4.4.4订单出货时，财务审单出现问题，负责核对实际下单的物料成本差异。

4.5智能硬件制造中心

4.5.1工程部负责产品整机段制造费用评估；

4.5.2质量部负责制定公司标准的质保协议；

4.5.3质量部负责对客户非长城质量标准进行分析，评估品质标准差异可能产生的成本费用，以及客户非标准售后产生的费用，引导销售说服客户签订双方满意的标准。

5.0工作程序：

5.1核价基本原则

5.1.1原则上报价不可低于公司标准，议价报价时销售中心应遵守各自权限，如有特殊情况需经总经理审批；

5.1.2销售渠道：

消费业务部，品牌业务部，行业业务部；

5.1.3销售模式：

纯代工业务，代购料代工业务，ODM业务。

5.2销售订单核价流程

5.2.1销售中心订单核价流程

5.2.1.1纯代工产品：

按照制造工程部的制造费执行；

5.2.1.2OPENBOM新产品/roadmap中改配的销售订单：

销售经理与产品经理确认认证的具体要求—→与品质部确认非长城标准的品质需求和售后服务—→与产品部沟通符合客户需求的产品规格—→销售经理填写《销售订单商务条款确认表》—→销售中心总经理签字确认此表—→将预审PI和《销售订单商务条款确认表》提交给成本组；产品技术中心给出bomlist或者确认客户OpenBOM完整性和合理性—→成本组要求采购中心给出bom的成本—→成本组结合商务条款核算订单成本，制作《核价单》—→完成订单的审核流程—→销售助理下达《内部订单》；

5.2.1.3老客户对老产品翻单（商务条款不变）：

销售经理提交客户需求信息—→把物料编码及PI给成本组—→采购更新订单关键部件成本—→成本组参考历史商务成本数据制作《核价单》—→完成订单的核价流程----销售助理下达《内部订单》。

6.0核价流程图：

7.2.销售报价流程

7.2.1.SMT报价

7.2.1.1SMT纯代工报价流程：

客户提供订单需求—→SMT部确认是否为新品—→SMT部提供制造费用—→销售中心销售经理拟定《报价单》—→客户确认价格，下达采购订单—→商务部商务专员下达《内部订单》；

7.2.1.2SMT代工代料报价流程：

客户提供订单需求—→SMT部确认是否为新品—→采购提供材料成本—→SMT部提供制造费用—→销售中心销售经理根据材料成本及制造费用拟定《报价单》—→客户确认价格，下达采购订单—→商务部商务专员下达《内部订单》。

7.2.2消费类产品的报价流程

7.2.2.1纯代工产品：

按照制造工程部的制造费执行；

7.2.2.2返单/现有成熟产品：

销售经理/销售助理填写《客制化资料确认表》—→与品质部确认非长城标准的品质需求和售后服务—→与产品部确认符合客户需求的新产品规格及认证的具体项目—→成本组根据表单内容向采购部询价—→成本组制作报价表—→提供给销售中心总经理—→销售中心总经理自行对客户进行最终的报价确认；

7.2.1.3新品：

销售经理/销售助理填写《客制化资料确认表》—→与品质部确认非长城标准的品质需求和售后服务—→与产品部确认符合客户需求的新产品规格及认证的具体项目—→产品经理列出手动BOMlist或者OpenBOM—→成本组根据产品BOMLIST或OpenBOM向采购部询价—→成本组制作报价表—→提供给销售中心总经理—→销售中心总经理自行对客户进行最终的报价确认；

8.0相关文件及记录：

8.1相关文件

《客制化资料确认表》《销售订单商务条款确认表》

8.2相关表单

8.2.1《核价单》

8.2.2《报价单》

8.2.3《内部订单》