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新型建材行业分析报告范本
新型建材行业分析报告
摘要
本报告所分析的新型建材行业是《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中非金属矿物制品业下的4个子行业。
新型建材主要产品包括轻质建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大类，具体行业描述见下表。
新型建材行业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
31非金属矿物制品业
3124轻质建筑材料制造
指石膏板、石膏制品及类似轻质建筑材料的制造。
3134防水建筑材料制造
指以沥青或类似材料为主要原材料制造防水材料的活动。
3135隔热和隔音材料制造
指用于隔热、隔音、保温的岩石棉、矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等矿物绝缘材料及其制品的制造，但不包括石棉隔热、隔音材料的制造。
316耐火材料制品制造
包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。
数据来源：
国家统计局
一、行业发展环境
2013年1-12月份工业增加值同比增长15.7%，比2009年同期增加了4.7个百分点，比1-9月份下降了1.3个百分点。
2013年以来，分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比2009年增长，工业增加值增速一直处于高位运行，且增速逐月呈下降趋势。
其中，一季度增长19.6%，二季度增长17.6%，三季度增长16.3%。
工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。
数据来源：
国家统计局
2008年以来国内工业增加值及其增长速度
二、行业供需分析及预测
（一）供给分析
2013年1-11月，新型建材行业完成工业总产值3707.91亿元，同比增长34.17%。
2013年1-11月的工业产值增速比2009年1-11月上升了10.83个百分点。
总体来看，新型建材行业受此次金融危机影响较小，工业产值增长较快，显示新型建材行业正处于高速扩张期。
2006-2013年新型建材行业工业总产值及增速情况
单位：
亿元，%
工业总产值
增长率
2006
1199.62
24.59
2007.1-11
1552.40
42.02
2008.1-11
2265.35
38.89
2009.1-11
2777.64
23.34
2013.1-11
3707.91
34.17
数据来源：
国家统计局
数据来源：
国家统计局
2006-2013年新型建材行业工业总产值变化趋势
（二）需求分析
2013年1-11月，新型建材行业完成销售收入3651.66亿元，同比增长达35.21%。
销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致。
2006-2013年新型建材行业销售收入情况
单位：
亿元、%
销售收入
增长率
2006
1131.20
24.90
2007.1-11
1452.83
43.31
2008.1-11
2096.57
37.79
2009.1-11
2631.89
24.28
2013.1-11
3651.66
35.21
数据来源：
国家统计局
数据来源：
国家统计局
2006-2013年新型建材行业销售收入变化趋势
（三）供需平衡分析和预测
分析2013年新型建材行业的供需平衡情况，可以从新型建材产品的产销率来分析。
可以看出，2006-2008年产销率逐年下降，从2009年开始，新型建材行业迎来较大转机，产销率快速回升。
2009年1-11月，由于经济复苏出口增加，加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下，加上节能环保政策的推动，新建材行业产销率为94.75%，比2008年增长2.20个百分点。
2013年1-11月产销率再次大幅增长3.73个百分点。
数据来源：
国家统计局
2006-2013年新型建材行业产销率变化趋势
从新型建材行业的供需平衡分析可以看出，在供给方面，我国新型建材产业获得了快速的发展。
在需求方面，下游行业对新型建材产品的需求对新型建材行业的供需产生直接影响。
国内方面，建材下乡政策的推出会加大新型建材在国内市场的需求，区域振兴计划也会较大促进新型建材需求。
外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，新型建材出口也会快速增加，预计2014年对新型建材的需求会有30%左右的增长。
综合来看，预计2014年我国新型建材行业需求将继续扩大，增速将与2014持平。
三、行业产业链发展情况分析及预测
新型建材行业的上游产业包括各类原料和能源供应企业，下游产业则包括房地产、国防军工之类的企业。
通过这个产业链我们可以看出，新型建材行业对能源资源的依赖非常强，因此新型建材行业的发展趋势与国家出台关于能源资源利用的政策紧密相关。
2013年，煤电价格上涨，这相应增加了新型建材行业的原材原材料成本。
2013年房地产行业供需两旺，从而也带动了对建材的需求，进入2014年，国家队房地产行业调控力度前所未有的严厉，这也使得作为上游行业的新型建材业存在一定风险。
四、行业财务状况分析及预测
2013年1-11月，新型建材行业的整体运行较好，在内需外销的拉动下，该行业全面复苏，几乎所有指标均优于2009年1-11月，行业的生产经营保持较快增长，行业效益和发展速度增加。
随着国家对房价调控政策的不断实施和煤价、电价的不断上涨，预计在2014年新型建材行业的发展速度将不会超过2013年，但可以肯定增长的趋势不会改变。
五、区域发展情况分析
我国新型建材行业的资产主要集中于辽宁、山东、河南、北京、江苏、浙江、河北等地；前五个省市的资产合计占到了我国新型建材行业总资产的67.91%；前十个省市的资产合计占到了我国新型建材行业总资产的83.49%，2013年资产集聚的程度比2009年进一步加大。
辽宁省作为我国新型建材行业的最大产区之一，资产规模占全国总资产的21.80%；河南省和山东省的资产规模也分别达到16.88%和16.42%，可以看出我国的新型建材行业区域分布相对比较集中。
六、子行业发展情况分析
耐火材料制品制造行业在建材行业中规模较大。
从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006年开始一直增加，2013年11月末全国有2504家企业，从业人员人数为324498人，企业数量还有从业人员数量比2009年同期都有所增加。
2013年1-11月，耐火材料制品制造行业的资产增长率是20.67%，增长率比2009年1-11月高了2.13%，负债总额也较2009年增加17.72%，耐火材料制品制造行业正处于快速扩张阶段。
轻质建筑材料制造行业在新型建材行业中规模较大，属于新型建材行业重要的一个子行业。
从近年来的规模指标看，2006-2013年企业数量逐年递增，到2013年11月末已经有537家企业。
从业人员人数也是呈递增趋势，2013年11月已经达到70740人。
2013年1-11月，轻质建筑材料制造行业的资产增长率为22.92%，增长率比2009年1-11月提高了5.90%，增速加快趋势明显。
这说明轻质建筑材料制造行业的规模扩张速度有受到的经济环境的负面影响已经过去新一轮的扩张开始了。
2013年轻质建筑材料制造行业的负债增长率为15.83%，同比增长6.41%，说明行业正处于快速扩张的时期。
2006年-2013年，防水建筑材料制造行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从2006年的314家增加到2013年的638家，资产总额也不断增加，由2006年的105.52亿元增加到2013年的334.25亿元，2013年资产增长率为35.23%%以上，负债总额增长有所加快，增长率比2009年上升10.36%。
从近几年防水建筑材料制造行业的发展情况看，防水建筑材料制造行业的行业规模逐渐增加，快速扩张的趋势比较明显。
隔热和隔音材料制造行业在建材行业中偏小。
从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006年开始有增加，2013年11月末全国有514家企业，从业人员人数为38007个，近几年保持一直增长的趋势。
2013年1-11月，隔热和隔音材料制造行业的资产增长率是24.46%，增长率比2009年1-11月上升，负债总额也较2009年增加24.69%，达到了55.75亿元，总体来看，隔热和隔音材料制造行业正处于快速扩张的时期。
七、行业风险分析及预测
（一）宏观风险方面
2013年以来，我国经济运行有以下几个特点：
一是投资、消费、出口三驾马车拉动经济增长的协调性明显增强；二是从经济运行环境来看，物价总体上温和可控，基本稳定；三是经济增长质量较高，四大收入基本保持较快增长；四是重点领域的宏观调控取得积极成效。
对于2014年经济，尽管2013年中国经济发展内外环境总体上好于2009年，但整体来看，世界经济复苏基础仍然很脆弱，不确定因素增多，我国宏观经济仍面对着风险和挑战：
第一，投资增速仍处于高位，消费短期难以出现大幅增长。
房地产投资，固定资产投资，以及工业生产均呈现快速增长势头；。
但社会消费品零售增速出现回落，消费增速将大幅回落，短时间内消费增加速度仍不及投资，故投资增速拉动GDP增长仍将是主力。
第二，物价上涨压力较大，通货膨胀凸显。
近几年，PPI向CPI传导的时间在缩短、范围在加大，食品类与非食品类价格出现了齐升的态势。
此外，国内自然灾害频发、人力成本提升及居住类价格的提升而导致的需求拉动与成本推动型通货膨胀并存，这些都使得未来抗通胀的压力不减。
第三，贸易保护主义与贸易摩擦。
金融危机后，国际上金融保护主义、贸易保护主义盛行，这将不利于中国2014年外贸出口和经济增长。
（二）政策风险方面
2013年，国家政策导向仍然以加强建筑节能环保功能，推广使用绿色环保新型建材为主。
国内节能减排的政策对新型建材行业的影响是两方面的。
一方面，政府提出新型节能型材的广泛使用，给新型建材的发展带来机遇。
另一方面，新型建材同样受到节能减排的约束，相关生产成本会提高，一旦未来节能减排标准出台，行业内所有企业都将面临由此造成的风险。
其次，产业政策方面，国家将逐步完善产品标准，规范新型建材市场，扶持优势企业，淘汰落后产品及产能，新型建材市场发展环境将得到持续优化，《耐火粘土（高铝粘土）行业准入标准》等规范和产业政策进一步规范了新型建材行业一些准则、以及一些技术的应用要求。
能够给产品带来优异性能并有利于环保节能的新型建筑材料生产技术将得以更广泛的应用。
最后，随着国内经济复苏以及通货膨胀的预期越来越明显，一些经济刺激政策将会终止，政府也会进一步紧缩货币市场，同时近期政府为抑制房价而出台的一系列政策，将会在很多程度上影响到房地市场。
所有这些政策因素将会间接的影响到新型建材的需求。
（三）原材料、能源价格上涨风险
近年来随着全球的经济快速发展，社会对资源的需求越来越大，加大了人们对资源的关注。
煤炭资源是越来越少，而且是不可再生的，从这个角度上来看，谁拥有资源，谁就拥有未来、拥有财富。
原材料资源价格风险主要体现在其对企业盈利的影响上，由于煤炭成本占新型建材企业成本较大，随着煤炭价格的上涨，新型建材企业的成本压力逐渐增大，建材生产成本费用提高、短期盈利能力下降，全行业经济效益提高面临更大压力。
因此，当上游的原材料价格和能源价格导致产品成本提高时，新型建材的销售价格不能及时调整，新型建材厂商将承担大部分的价格风险。
也因此对新型建材企业的利润水平产生一定影响，同时会影响到新型建材行业的产业结构。
原材料价格的不确定性，使得新型建材行业2014年的生产经营面临着较大的原材料价格风险。
（四）供求风险
从新型建材行业的产销率可以看出，2013年产销率为98.48%比2009年增长了3.73%。
从2006年-2013年的产销率走势可以看出，新型建材产品已经逐渐打开市场，迎来了较快的发展契机。
从2013年新型建材行业的供需平衡分析可以看出，在供给方面，我国新型建材产业获得了快速的发展，较之2009年同期增速大幅提高；在需求方面，建材下乡政策的加大了新型建材在国内市场的需求，区域振兴计划也较大地促进了新型建材需求。
此外，在外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，新型建材出口也会快速增加，预计2014年对新型建材的需求会有26%左右的增长。
从整体看，2013年新型建材行业的供求矛盾有所缓解，但未来2014年供给压力仍较大。
（五）兼并重组风险
目前，大多数新型建材产品是一个充分竞争的市场，市场上存在大量的小规模、生产技术落后的小企业，行业集中度很低。
“十二五”期间，传统建材投资机会依然较多。
传统产业将以收购兼并为主题，行业集中度进一步提高，大型龙头公司受益；建材产业将由简单的原材料供应向部件化生产过渡，建材深加工制品（混凝土、特种玻璃、石膏板等）将得到更快发展；为应对“低碳”经济，新型建材将充满机会；此外战略性新兴产业的发展，产业升级过程中对高端机械装备的扶持将催生高性能纤维复合材料的快速产业化。
从中期来看，大型水泥集团将会在政策扶持下加快推动兼并收购，各区域之间将会呈现出由两到三家企业协调控制的格局，水泥有可能开始进入一个较强和较长的景气上升通道；玻璃将在加工玻璃和特种玻璃平板玻璃产业链将进一步延伸，向高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向发展，玻璃原片由最终消费品为主向中间产品为主转化；耐火材料在整合和延展产业链等细分小行业将迎来兼并重组的整合期；并将从简单的供应产品，逐步向下游用户提供服务和向上游原料发展来延伸产业链。
为应对“低碳”经济，新型建材将充满机会。
新型建材和龙头耐火材料公司充满机会。
可以预期在未来的几年内，新型建材行业小企业的淘汰和兼并以及大企业间的联合与重组将越来越激烈。
。
（六）区域风险
新型建材行业的发展表现出较为明显的地区差异，由于不同的区域在新型建材产业的政策、需求的区别，新型建材在不同地域面临不同的区域风险，主要表现在以下几方面：
首先，新型建材企业所在区域的需求情况对企业的盈利将产生重要影响;另外，各地域社会的节能环保意识和对新型建材产品的接纳程度不同，在当地社会较为重视建筑节能环保功能，以及对新型建材产品持接纳使用态度，乃至形成消费习惯，则新型建材产品也会有较大的市场。
不同建筑风格和自然条件对于建筑防水、耐火、保温等性质会有不同要求，从而影响对新型建材的需求。
（七）产品结构风险
新型建筑材料是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种，包括的品种和门类很多：
从功能上分，有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、粘结和密封材料，以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等；从材质上分，不但有天然材料，还有化学材料、金属材料、非金属材料等等。
但由于新型建材行业产品种类多，生产工艺多样，科技含量也有较大差异，导致大部分企业的产品单一、技术水平落后。
这会使企业面临更大的市场风险，并极大的影响企业的竞争能力。
八、行业授信建议
新型建材是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料。
新型建材行业是建材工业的重要组成部分，也是代表着建材工业科技发展及建筑行业新需求的新兴行业。
生产和使用新型建材，发展新型建材工业，是国家可持续发展战略倡导的节能、节地、减少资源消耗、保护生态环境的需要，也是促进建筑业和房地产业发展、刺激消费拉动内需的内在要求。
在未来相当长的一段时间内，我国新型建材行业的发展前景良好，总体授信机会较多。
2014年，我国城市燃气行业的信贷总体原则是：
关注大型优势新型燃气企业的信贷需求，选择具有竞争结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目；从区域来看，以北京、上海、广州为代表的一线城市、经济基础较好的其他二线城市以及传统的经济发展地区如长三角、珠三角以及环渤海经济区，新型燃气行业发展较为成熟，企业的运营能力较强，是值得大量授信的区域。
目录
第一章新型建材行业基本情况1
第一节新型建材行业的定义和分类1
第二节新型建材行业在国民经济中的地位1
第二章2013年新型建材行业发展环境分析3
第一节2013年宏观经济环境分析3
一、宏观经济运行3
二、金融运行及货币政策7
第二节2013年新型建材行业政策环境分析10
一、重点政策汇总10
二、重点政策及重大事件分析10
三、政策未来发展趋势11
第三节2013年新型建材行业社会环境分析12
一、新型建材行业社会环境概述12
二、具体社会环境分析13
第四节2013年新型建材行业技术环境分析14
一、新型建材行业主要技术术语及简要解释14
二、2013年新型建材行业劳动生产率15
三、新型建材行业技术发展趋势16
第三章新型建材行业发展情况分析17
第一节2013年新型建材行业规模分析17
第二节2013年新型建材行业供给分析及预测17
一、供给总量及速率分析17
二、供给结构变化分析18
三、2014-2013年供给预测20
第三节2013年新型建材行业需求分析及预测21
一、需求总量分析21
二、需求结构变化分析22
三、2014-2013年需求预测22
第四节2013年新型建材行业市场分析23
一、供需平衡分析及预测23
二、价格变化分析及预测24
第五节2013年新型建材行业投融资情况分析25
一、行业资金渠道分析25
二、兼并重组情况分析25
三、行业投资特点分析26
第六节2013年新型建材行业运行主要特点26
一、新型建材行业资产总额加速增长，行业规模持续扩张26
二、新型建材行业工业总产值加速增长26
三、新型建材行业主要产品销售收入增长较快26
四、产销率持续回升26
第四章新型建材行业竞争状况分析27
第一节2013年新型建材行业进入与退出壁垒分析27
一、进入壁垒分析27
二、退出壁垒分析27
第二节2013年新型建材行业竞争结构分析27
一、“波特五力”模型分析27
二、行业当前竞争特点总结30
第三节2013年新型建材行业生命周期分析31
第五章2013年新型建材行业产业链分析33
第一节新型建材行业产业链介绍33
第二节2013年新型建材行业上游产业分析33
一、原煤产量33
二、煤炭销量34
三、煤炭出口34
四、煤炭库存34
五、价格水平35
六、发展趋势36
第三节上游行业对新型建材行业的影响分析36
第四节2013年新型建材行业下游产业分析36
一、房地产开发投资情况36
二、房地产开发企业资金来源情况38
三、商品房建筑与销售情况39
四、全国房地产市场价格变动情况41
第五节下游行业对新型建材行业的影响分析42
第六章2013年新型建材行业财务状况分析43
第一节2013年新型建材行业三费变化情况43
第二节2013年新型建材行业经营效益分析44
一、新型建材行业效益情况44
二、行业盈利能力分析46
三、行业营运能力分析46
四、行业偿债能力分析47
五、行业发展能力分析47
第三节2013年新型建材行业财务状况总体评价48
第七章2013年新型建材行业区域发展情况分析50
第一节新型建材行业区域分布总体分析及预测50
一、行业区域分布特点分析及预测50
二、行业规模指标区域分布分析及预测50
三、行业效益指标区域分布分析及预测51
第二节河南省新型建材行业发展分析及预测52
一、河南省新型建材行业的规模及地位变化52
二、河南省新型建材行业经济运行状况分析53
三、河南省新型建材行业子行业对比分析54
四、河南省新型建材行业发展趋势预测56
第三节辽宁省新型建材行业发展分析及预测57
一、辽宁省新型建材行业的规模及地位变化57
二、辽宁省新型建材行业经济运行状况分析57
三、辽宁省新型建材行业子行业对比分析58
四、辽宁省新型建材行业发展趋势预测61
第四节山东省新型建材行业发展分析及预测61
一、山东省新型建材行业的规模及地位变化61
二、山东省新型建材行业经济运行状况分析62
三、山东新型建材行业子行业对比分析63
四、山东省新型建材行业发展趋势预测66
第八章2013年新型建材行业子行业发展情况分析67
第一节耐火材料制品制造业发展情况分析67
一、行业规模67
二、供求状况68
四、运行特点70
五、发展趋势71
第二节轻质建筑材料制造行业发展情况分析71
一、行业规模71
二、供求状况72
三、财务情况74
四、运行特点75
五、发展趋势76
第三节防水建筑材料制造业发展情况分析76
一、行业规模76
二、供求状况77
三、财务情况79
四、运行特点80
五、发展趋势80
第四节隔热和隔音材料制造业发展情况分析80
一、行业规模80
二、供求状况81
三、财务情况83
四、运行特点84
五、发展趋势85
第九章重点企业发展情况分析86
第一节行业内上市公司综合排名及各项指标排名86
一、获利能力86
二、经营能力排名86
三、偿债能力排名87
四、发展能力排名87
五、综合能力排名88
第二节北新建材发展情况分析89
一、企业简介89
二、股权关系结构89
四、主导产品分析91
五、企业经营策略和发展战略分析92
六、SWOT分析92
七、企业竞争格局分析93
第三节濮耐股份发展情况分析93
一、企业简介93
二、股权关系结构94
三、经营状况分析94
四、主导产品分析95
五、企业经营策略和发展战略分析95
六、SWOT分析96
七、企业竞争力评价96
第四节东方雨虹发展情况分析98
一、企业简介98
二、股权关系结构98
三、经营状况分析99
四、主导产品分析100
五、企业经营策略和发展战略分析100
六、SWOT分析101
七、企业竞争力评价102
第十章2014年新型建材行业风险分析103
第一节宏观经济波动风险103
第二节政策风险104
第三节原材料价格风险104
第四节供求风险105
第五节兼并重组风险105
第六节区域风险106
第七节产品结构风险107
第十一章投资及信贷建议108
第一节行业总体授信原则108
第二节鼓励类信贷政策建议108
第三节允许类信贷政策建议109
第四节限制类信贷政策建议109
第五节退出类信贷政策建议110
表录
表1新型建材行业子行业分类1
表2新型建材行业对国民经济的作用和贡献2
表32013年以来新型建材行业相关政策汇总10
表4新型建材行业主要技术术语、简写及解释14
表52006-2013年我国新型建材行业全行业平均劳动生产率15
表62006-2013年新型建材行业主要指标统计17
表72006-2013年新型建材行业工业总产值及增速情况17
表82006-2013年各子行业产值及占新型建材行业总产值比重变化19
表92013年以来新型建材在建项目列表20
表102013-2015年新型建材行业产值预测表21
表112006-2013年新型建材行业销售收入情况21
表122006-2013年主要新型建材产品销售情况及增速22
表132013-2015年新型建材行业销售收入预测值23
表142006-2013年新型建材行业产销率23
表152013年全国煤炭销售收入情况表34
表
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