齐心集团度财务分析报告.docx
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齐心集团度财务分析报告
齐心集团[002301]2019年度财务分析报告
一．公司简介
公司名称
深圳齐心集团股份有限公司
公司英文名称
SHENZHENCOMIXGROUPCO.,LTD.
公司简称
齐心集团
股票代码
002301
成立时间
None
上市时间
2009-10-21
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
齐心集团2019年资产总额为7,875,745,829.31元，其中流动资产为6,071,436,581.85元，占总资产比例为77.09%；非流动资产为1,804,309,247.46元，占总资产比例为22.91%；
2019年齐心集团总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
787,574
100.00%
703,024
100.00%
471,212
100.00%
流动资产合计
607,143
77.09%
522,182
74.28%
288,039
61.13%
非流动资产合计
180,430
22.91%
180,842
25.72%
183,173
38.87%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，齐心集团2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为58.88%，31.66%和31.66%。
2019年齐心集团流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
607,143
100.00%
522,182
100.00%
288,039
100.00%
货币资金
357,498
58.88%
351,150
67.25%
193,047
67.02%
交易性金融资产
304
0.05%
1,349
0.26%
657
0.23%
应收票据及应收账款
192,229
31.66%
97,954
18.76%
42,600
14.79%
应收票据
0
0.00%
195
0.04%
363
0.13%
应收账款
192,229
31.66%
97,758
18.72%
42,237
14.66%
应收款项融资
929
0.15%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
17,112
2.82%
27,333
5.23%
15,736
5.46%
其他应收款
5,004
0.82%
4,950
0.95%
3,348
1.16%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
209
0.07%
存货
24,805
4.09%
29,159
5.58%
25,024
8.69%
一年内到期的非流动资产
3,811
0.63%
5,468
1.05%
6,003
2.08%
其他流动资产
5,447
0.90%
4,817
0.92%
1,620
0.56%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，齐心集团2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及其他权益工具投资，各项分别占比为46.09%，27.34%和8.78%。
2019年齐心集团非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
180,430
100.00%
180,842
100.00%
183,173
100.00%
长期应收款
1,664
0.92%
5,022
2.78%
2,127
1.16%
长期股权投资
3,711
2.06%
595
0.33%
798
0.44%
其他权益工具投资
15,837
8.78%
22,238
12.30%
22,721
12.40%
投资性房地产
4,184
2.32%
11,931
6.60%
12,961
7.08%
固定资产
49,329
27.34%
43,064
23.81%
43,610
23.81%
在建工程
963
0.53%
1,504
0.83%
427
0.23%
无形资产
14,546
8.06%
9,741
5.39%
10,438
5.70%
开发支出
1,536
0.85%
212
0.12%
309
0.17%
商誉
83,164
46.09%
83,164
45.99%
83,164
45.40%
长期待摊费用
708
0.39%
846
0.47%
1,219
0.67%
递延所得税资产
3,453
1.91%
1,631
0.90%
1,706
0.93%
其他非流动资产
1,329
0.74%
888
0.49%
3,687
2.01%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
齐心集团2019年年总负债金额为4,518,380,561.48元，所有者权益总额为3,357,365,267.83元，其中资本金为734,020,099.0元，资产负债率为57.37%，在负债中，流动负债为4,511,158,511.21元；占负债和所有者权益总额的57.28%，非流动负债为7,222,050.27元，占负债和所有者权益总额的0.09%。
2019年齐心集团负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
787,574
100.00%
703,024
100.00%
471,212
100.00%
流动负债合计
451,115
57.28%
444,799
63.27%
208,676
44.28%
非流动负债合计
722
0.09%
6,917
0.98%
17,502
3.71%
所有者权益（或股东权益）合计
335,736
42.63%
251,308
35.75%
245,034
52.00%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，齐心集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为57.39%，36.08%和36.08%。
2019年齐心集团流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
451,115
100.00%
444,799
100.00%
208,676
100.00%
短期借款
258,887
57.39%
268,338
60.33%
133,128
63.80%
交易性金融负债
113
0.03%
160
0.04%
429
0.21%
应付票据及应付账款
162,783
36.08%
0
0.00%
32,016
15.34%
应付账款
162,783
36.08%
0
0.00%
32,016
15.34%
预收款项
10,014
2.22%
11,309
2.54%
7,395
3.54%
应付职工薪酬
3,463
0.77%
3,855
0.87%
2,576
1.23%
应交税费
12,233
2.71%
5,804
1.30%
4,316
2.07%
其他应付款
3,618
0.80%
144,130
32.40%
3,763
1.80%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
380
0.18%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
11,200
2.52%
25,050
12.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，齐心集团2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及递延收益，各项分别占比为35.00%，33.55%和31.45%。
2019年齐心集团非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
722
100.00%
6,917
100.00%
17,502
100.00%
长期应付款
0
0.00%
0
0.00%
11,200
63.99%
递延收益
227
31.45%
0
0.00%
877
5.01%
递延所得税负债
242
33.55%
1,270
18.37%
115
0.66%
其他非流动负债
252
35.00%
5,646
81.63%
5,308
30.33%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年齐心集团的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为60.26%，22.43%和21.86%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
335,736
100.00%
251,308
100.00%
245,034
100.00%
实收资本（或股本）
73,402
21.86%
64,180
25.54%
42,786
17.46%
资本公积
202,298
60.26%
117,277
46.67%
138,914
56.69%
库存股
-20,373
-6.07%
-9,468
-3.77%
0
0.00%
其他综合收益
-3,029
-0.90%
4
0.00%
-834
-0.34%
盈余公积
8,133
2.42%
5,545
2.21%
4,124
1.68%
未分配利润
75,313
22.43%
73,777
29.36%
58,160
23.74%
少数股东权益
-8
-0.00%
-8
-0.00%
1,881
0.77%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年齐心集团的净利润为230,245,760.68元，与2018年的193,431,482.39元相比上升了19.03%。
2016-2019年齐心集团净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
10,476
2017
14,114
34.72%
2017
14,114
0.00%
2018
19,343
37.05%
2019
23,024
19.03%
2.3.2营业利润分析
2019年齐心集团的营业利润为271,625,725.21元，与2018年的181,856,680.68元相比上升了49.36%。
2016-2019年齐心集团营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
10,046
2017
15,944
58.70%
2017
15,944
0.00%
2018
18,185
14.06%
2019
27,162
49.36%
2.3.3利润总额分析
2019年齐心集团的利润总额为271,371,269.32元，与2018年的218,198,459.92元相比上升了24.37%。
2016-2019年齐心集团利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
11,806
2017
16,168
36.95%
2017
16,168
0.00%
2018
21,819
34.96%
2019
27,137
24.37%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年齐心集团的成本费用总额为5,733,659,527.47元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为87.99%，6.93%和3.03%。
2019年齐心集团成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-573,365
100.00%
-406,391
100.00%
-304,098
100.00%
营业成本
-504,492
87.99%
-346,898
85.36%
-256,796
84.45%
税金及附加
-3,593
0.63%
-2,521
0.62%
-1,748
0.57%
销售费用
-39,752
6.93%
-32,454
7.99%
-25,360
8.34%
管理费用
-17,363
3.03%
-15,485
3.81%
-16,957
5.58%
研发费用
-5,040
0.88%
-5,825
1.43%
0
-0.00%
财务费用
-3,123
0.54%
-3,205
0.79%
-3,235
1.06%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年齐心集团的经营现金流量净额为576,570,949.79元，与2018年的398,443,170.46元相比上升了44.71%；投资活动现金流净额为-147,804,415.38元；筹资活动现金流净额为-313,812,201.01元。
2016-2019年齐心集团经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2016
36,757
-18,558
4,334
2017
-16,421
-15,056
130,376
2018
39,844
-21,557
38,637
2019
57,657
-14,780
-31,381
2.4.2现金流入结构分析
2019年齐心集团现金流入总金额为14,232,531,414.02元，其中经营活动现金流入为8,284,082,350.01元，占现金流入总额的58.21%；投资活动现金流入为335,034,073.94元，占现金流入总额的2.35%；筹资活动现金流入为5,613,414,990.07元，占现金流入总额的39.44%。
2019年齐心集团现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
1,423,253
100.00%
935,769
100.00%
924,820
100.00%
经营活动现金流入小计
828,408
58.21%
519,531
55.52%
360,091
38.94%
投资活动现金流入小计
33,503
2.35%
57,352
6.13%
289,136
31.26%
筹资活动现金流入小计
561,341
39.44%
358,885
38.35%
275,593
29.80%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,152,499,159.33元,占经营活动现金流入小计的98.41%;收到的税费返还为29,882,706.16元,占经营活动现金流入小计的0.36%;收到其他与经营活动有关的现金为101,700,484.52元,占经营活动现金流入小计的1.23%。
2019年齐心集团经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
828,408
100.00%
519,531
100.00%
360,091
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
815,249
98.41%
512,444
98.64%
351,687
97.67%
收到的税费返还
2,988
0.36%
2,908
0.56%
3,089
0.86%
收到其他与经营活动有关的现金
10,170
1.23%
4,179
0.80%
5,313
1.48%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为204,239,820.0元,占投资活动现金流入小计的60.96%;取得投资收益收到的现金为37,475,966.53元,占投资活动现金流入小计的11.19%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为45,380.0元,占投资活动现金流入小计的0.01%;收到其他与投资活动有关的现金为93,272,907.41元,占投资活动现金流入小计的27.84%。
2019年齐心集团投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
33,503
100.00%
57,352
100.00%
289,136
100.00%
收回投资收到的现金
20,423
60.96%
40,965
71.43%
227,611
78.72%
取得投资收益收到的现金
3,747
11.19%
4,289
7.48%
541
0.19%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4
0.01%
28
0.05%
67
0.02%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
496
0.17%
收到其他与投资活动有关的现金
9,327
27.84%
12,069
21.04%
60,419
20.90%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为943,718,367.53元,占筹资活动现金流入小计的16.81%;取得借款收到的现金为2,847,104,247.46元,占筹资活动现金流入小计的50.72%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,822,592,375.08元,占筹资活动现金流入小计的32.47%。
2019年齐心集团筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
561,341
100.00%
358,885
100.00%
275,593
100.00%
吸收投资收到的现金
94,371
16.81%
0
0.00%
108,149
39.24%
取得借款收到的现金
284,710
50.72%
308,023
85.83%
110,997
40.28%
收到其他与筹资活动有关的现金
182,259
32.47%
50,862
14.17%
56,445
20.48%
2.4.3现金流出结构分析
2019年齐心集团现金流出总额为14,117,577,080.619999元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为7,707,511,400.22元,占现金流出总额的54.6%;投资活动现金流出小计为482,838,489.32元,占现金流出总额的3.42%;筹资活动现金流出小计为5,927,227,191.08元,占现金流出总额的41.98%。
2019年齐心集团现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-1,411,757
100.00%
-878,844
100.00%
-825,922
100.00%
经营活动现金流出小计
-770,751
54.60%
-479,686
54.58%
-376,512
45.59%
投资活动现金流出小计
-48,283
3.42%
-78,909
8.98%
-304,192
36.83%
筹资活动现金流出小计
-592,722
41.98%
-320,248
36.44%
-145,217
17.58%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为6,862,253,206.19元,占经营活动现金流出小计的89.03%;支付给职工以及为职工支付的现金为336,983,251.56元,占经营活动现金流出小计的4.37%;支付的各项税费为230,592,924.1元,占经营活动现金流出小计的2.99%;支付其他与经营活动有关的现金为277,682,018.37元,占经营活动现金流出小计的3.6%。
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