堽城镇钢球产业集群发展项目发展规划商业书.docx

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堽城镇钢球产业集群发展项目发展规划商业书

堽城镇钢球产业集群发展项目发展规划商业书

一、概述…………………………………………………3

1、引言…………………………………………………3

钢球产业的基础及现状…………………………………3

钢球产业的前景及优势…………………………………5

2、规划依据………………………………………………7

3、规划范围………………………………………………7

4、规划期限………………………………………………7

二、发展现状与趋势……………………………………7

1、产业发展环境和发展趋势……………………………7

原材料方面………………………………………………8

工艺方面…………………………………………………9

辅助材料方面……………………………………………9

2、现状与特点…………………………………………11

我镇钢球发展的历程…………………………………11

产业发展现状及特点…………………………………12

3、优势与不足…………………………………………14

三、发展战略与目标……………………………………18

1、指导思想……………………………………………18

2、规划原则……………………………………………18

3、总体目标……………………………………………19

4、战略定位……………………………………………20

5、发展重点……………………………………………20

四、区域空间布局与调整………………………………20

1、布局原则与目标……………………………………20

2、产业园区与特色乡镇………………………………23

五、集群内部协调与升级………………………………24

1、产业链与产业类……………………………………24

2、支撑体系与公共服务平台…………………………24

3、行业协会……………………………………………25

六、政策与措施…………………………………………25

1、政策环境营造………………………………………25

2、基础设施建设………………………………………26

3、龙头企业扶持………………………………………27

4、区域品牌创建………………………………………27

5、专业市场培育………………………………………28

6、其他措施……………………………………………31

堽城镇钢球产业集群发展规划

（2009――2015年）

产业集群是在一定的区域内l、围绕主导产业l、通过资源的充分利用、产业链的相互配套l、形成规模的专业化生产群体l、是带动区域经济发展的重要力量l、也是走新型工业化道路的必然选择.为深入贯彻落实十七大精神、胡锦涛总书记关于山东工作的总要求和全省中小企业产业集群工作会议精神l、以科学发展观为指导l、以转变发展方式为主线l、以区域布局优化和产业结构升级为目标l、坚持因地制宜l、推进钢球产业加快集聚发展l、形成特色鲜明、竞争力强l、在全国有影响的钢球产业集群.制定堽城镇钢球产业集群（2009－2015）发展规划l、旨在进一步发挥堽城镇钢球产业基础优势l、扩大钢球产业集群规模l、提升钢球产业集群质量l、放大钢球产业集群特色l、加快国际化发展步伐l、确定钢球产业集群发展方向和重点l、促进钢球产业集群又好又快发展l、从而实现全面跨越式发展目标l、为全县的发展与振兴l、建成更高水平的小康社会作出贡献.

一、概述

（一）引言

1、钢球产业的基础及现状

堽城镇第一家钢球厂---宁星钢球厂,始建于1987年.为进一步发展壮大这项产业l、于1994年3月份l、镇党委政府投资600万元成立第二家钢球厂—宁阳县金马钢球厂.在此带动下l、这项产业在我镇不断发展壮大l、钢球生产企业和加工业户如雨后春笋般的兴起.从发展阶段上看l、分为两个阶段：

第一阶段l、从1987年—2005年l、为初产品加工阶段l、即半成品球和低碳钢等低级球加工阶段；第二阶段l、从2007年至今l、为高碳钢、不锈钢、铬钢（轴承钢）等高级钢球发展阶段.在第一阶段的末期因技术水平、市场价格和眼前利益的驱使l、企业之间无序竞争l、造成了对我镇钢球产业至今挥之不去的阴影.从2007年开始,我镇钢球产业走向了上水平、上档次、上规模的发展时期.

经过20多年的发展历程l、截止目前l、钢球产业已成为我镇经济发展的一项重要支撑.一是具备了一定的产业基础.目前l、全镇从事钢球生产的企业及加工业户已发展到212家l、资产总量6亿元.现有冷镦机1726台l、光球机242台l、精研机281台l、电炉167台l、串桶340台l、检测仪器94台l、筛选机等其他设备625台.主要产品有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球（轴承钢球）等l、规格从φ0.7mm—φ40mml、生产级别从3000级到10级l、拥有“泰狮”、“华通”、“金龙”“星球”等名牌产品.产品已从最初的冷墩半成品球发展到现在的精加工成品球l、并在同行业内培育了一批有较大影响力的钢球生产企业l、为振兴地方经济的发展做出了较大贡献l、钢球总量占全国钢球产量的五分之一.二是培植了一批钢球规模企业.全镇钢球企业及加工户已发展到212家l、其中规模以上并且具备自营进出口权的企业为7家.形成了泰安圣殿工贸有限公司、泰安中瑞钢球有限公司、泰安金宇工贸有限公司、泰安金龙钢珠有限公司、宁阳华通工贸有限公司等.三是占据了一定的市场发展空间l、在全国形成了一定影响力.目前l、我镇钢球产业已在国内行业内部形成了一定的影响力l、2008年l、钢球6.3万吨l、其中成品球3.2万吨l、产值7.81亿元l、产品销往上海、天津、广东等十三个省市l、并出口到美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区.

2、钢球产业的前景及优势

　　近年来l、我国钢球行业随着轴承行业的快速发展得到了巨大发展的机会,市场规模增长快速l、根据国家有关数据显示l、在2005年——2007年期间l、我国规模以上钢球企业发展迅猛.钢球的需求量越来越大l、前景十分看好l、因此钢球产业被喻为21世纪的“朝阳产业”和“日不落产业”.

同时l、我国钢球进出口市场也相当可观l、在国际上被誉为“钢球生产大国”.据统计资料反映l、2003年我国轴承滚动体（主要是钢球）出口数量为27148.7吨l、约1600个20英尺的集装箱l、创汇5322.5万美元l、出口和内销之和从总量来说l、是其他国家望不可及的l、但是又要看到我国在出口的同时l、又大量从国外进口l、据统计2003年进口量为2630吨l、用汇2828.5万美元l、进口量虽然只是出口量的9.68%l、但每吨价值却是出口的5.49倍l、这从另一侧面也反应质量要求高的钢球仍在进口.这说明了我国钢球产业有着很大的成长空间.

从钢球产业自身发展的趋势来看l、一方面产业结构调整和产品升级步伐加快l、行业集中度进一步提高l、一些低端产品加工企业和不具备产业优势的企业相继被淘汰出局.另一方面l、科技含量高、附加值高的高碳钢、不锈钢、铬钢球成为行业发展的方向和重点l、近年来此类产品年需求量增幅达30%以上.

通过分析不难看出l、未来几年钢球行业将面临一个“洗牌重组期”和“发展黄金期”.在这样一个大的背景下看我镇的钢球产业l、经过近两年来镇委、镇政府的不断引导l、新上了一批钢球龙头企业l、并具备了一定的竞争和发展优势.

钢球产业集群定义为：

钢球产业集群是在钢球产业发展过程中l、从事生产流通相互关联的企业与为其提供配套服务的机构集中所构成的产业群l、他们同处于钢球产业链上l、呈现横向或纵向延伸的专业化分工割据l、彼此具有紧密的共性与互补性l、使得钢球产业方面的技术、信息、人才、政策及相关要素等资源能够得到充分共享l、集群内企业获得规模经济效益.

（二）规划依据

《促进产业结构调整暂行规定》l、国家发展和改革委员会l、2005.12.2

《产业结构调整指导目录》l、国家发展和改革委员会l、2005.12.2

（三）规划范围

本规划以2009年为起始年l、与国家和地方的“十一五”、“十二五”规划相协调l、时间跨度为6年.

本规划的空间范围涵盖堽城镇项目聚集区l、主要规划区域为钢球产业区和关联产业区.

本规划主要包括堽城镇现有的钢球产品及未来发展的主要方向l、应用范围广泛.

（四）规划期限

规划期：

2009年－2015年.

二、发展现状与趋势

（一）产业发展环境和发展趋势

中国钢球工业自1948年生产第一批产品已有60年的历史l、从技术进步和行业发展看l、改革开放后的发展是最快的阶段l、目前我国钢球行业已经能生产0.5-2000mm的钢球l、材料以GCr15为主l、还大量生产低碳、防磁、防腐蚀、耐高温、有色金属、各种陶瓷和非金属材料球l、精度已经能批量生产G1000-G5l、产品广泛用于轴承、工程机械、家用电器、汽车、农业机械、机床、摩托车、冶金、化工、仪器仪表……l、全国钢球生产点不少于几百个l、也有只加工某一工序的l、形成了一个大企业周围分布无数个小企业和生产点的大局面l、这种局面加快了钢球行业的发展l、但也出现了无序的竞争l、这种竞争不仅在国内l、而且超越了国界l、中国已经成为世界上钢球企业最多的国家l、也是产量最大的国家l、但要成为钢球生产强国还有很多问题需要解决.下面就中国钢球行业的现状和问题作一分析.

一、产业发展环境：

1、国家宏观政策.从目前国家宏观政策来讲l、对钢球产业是个很好的发展机遇l、主要表现在国家大力支持汽车、轴承等产业l、采取各种扩大内需的政策及措施l、扶持中小企业及税收调整等.

汽车、轴承、机械制造等位于钢球产业链的下游l、其增长速度直接影响钢球市场的大小和总量.据国家信息中心发布的2007-2008年汽车市场形势分析与预测显示l、2008年国内汽车销量已达到975万辆l、高于2007年126万辆.中国市场作为继美国之后第二大汽车市场l、低于美国市场1700万辆的销量l、但总量将会达到1000万辆.而机械制造等因为增值税的调整需求也将上升.

受金融危机的影响l、国内外需求减缓l、为了扩大内需l、政府发出明确的救市信号l、通过4万亿投资计划拉动内需l、而要拉动内需l、汽车产业必然是主导力量.因此l、政府积极的财政政策和货币政策l、肯定会对汽车行业带来一系列利好因素.在政策方面l、政府正在考虑取消1.0L以下、减少1.0L-1.06L小排量汽车消费税l、适当提高大排量税费.通过结构调整来鼓励中小排量汽车的发展l、使汽车快速进入家庭.

同时l、灾后重建需要大量的运输工程配套l、由此带来铁路车辆、工程机械等的需求l、从而直接启动对相关轴承产品的需要.

与此同时l、国家加大了扶持中小企业的力度.主要包括：

拓宽中小企业融资渠道l、如扩大贷款规模、创新中小企业贷款担保抵押方式l、采取更加优惠政策l、鼓励民间投资l、充分发挥非国经济拉动经济和就业增长的积极作用.加快清理和消除阻碍创业的各种行业性、地区性、经营性壁垒l、简化创办企业手续l、开辟创业“绿色通道”.同时l、严禁任何形式的乱收费、乱摊派、乱罚款、乱检查、乱培训l、大力推行阳光收费.进一步清理和规范涉及创业的行政审批事项l、简化相关手续l、建立创业绿色通道.工商总局有关负责人认为l、此类政策将有效节约中小企业的办事成本l、鼓励创业的积极性.

自2009年1月1日起l、在全国所有地区l、所有行业都推行增值税转型改革.改革的主要内容是：

允许企业抵扣新购入设备所含的增值税.同时l、取消进口设备免征值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策l、将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%l、将矿产品增值税税率恢复到17%.全行业设备、工具类固定资产投资额较大机械设备、石化业、电燃水业、建材业、钢铁和食品饮料业等获得较大的抵扣税额.

这些国家宏观政策的利好因素l、都将会对钢球产业产生直接或间接的有利影响.

2、需求增长.受国家宏观政策的刺激和鼓励l、钢球生产的下游部分产业的增长将会带来市场对钢球产品的需求量l、主要是数控机床轴承、铁路车辆轴承、工程机械轴承、风电设备轴承等的增长；另一方面l、相关产业结构的调整和产品升级步伐加快l、也会产生钢球需求的增速.据估计l、近年来钢球产品的年需求量增幅达30%以上.

3、地方政策重视.为了加快发展当地钢球企业l、从各个方面出台政策支持和鼓励钢球企业的发展.我镇明确提出了“产业立区”的新思路l、构思了“搭建‘一纵五横’新区道路框架l、启动‘三区一场’建设和设立信息服务中心”等措施.从硬件、软件、服务等各方面提供企业发展的保障和平台.

二、发展趋势：

1、原材料方面

制作钢球的钢材有很多品种l、但实际能供应的品种甚少l、有些虽能生产l、但量少的无法提供.碳钢球用的是建筑用材l、没有理想的低碳钢球用材.轴承钢的标准从两部协议已发展到GB/T18254—200l、GB/T18254-2001标准l、中国终于有了轴承国家标准l、通过引进、改进、更新设备l、产品质量有了很大提高l、国际上的跨国轴承公司、汽车配件公司已经可以采用或正在对国内钢材进行认可l、上钢五厂是他们的首选目标l、经过加价优选的材料l、无论是氧含量、钛含量、夹杂物上都有提高l、为优质钢球的生产创造了条件l、但价格要高于一般产品.从总体上说l、我国轴承质量稳定性较差l、波动大l、当市场供大于求时l、减少头部切除长度l、或者将被切除部分不该用于钢球的l、因管理不善l、混入了钢球用材l、造成钢球质量后患无穷.钢球的裂纹仍是钢球行业头痛的事l、加工前局部裂纹很难发现l、成球后钢厂不认账l、这样增加了钢球行业的质量风险和成本.另外l、因轴承出现无序竞争l、相互压价l、低价竞争l、带来了钢球的无序竞争、低价竞争l、而钢球又是形状简单大批量生产的机械零件l、材料在产品成本上占最大的一块l、钢材的价格和质量对钢球影响很大l、钢球用材l、由于它是全工作面产品l、比轴承要求更高l、按传统的要求l、用于钢球的钢材只能用模铸工艺生产的l、钢锭的头部不能用于钢球.由于受价格因素的影响l、市场上各种劣质钢材时有出现l、个别企业用国产连铸钢材和低价劣质钢球大胆地用于钢球l、这样造成了市场的混乱l、质量的混乱l、这必须引起有关方面重视l、使中国钢球行业沿着公开、公正、诚信、有序竞争和健康的方向发展.

2、工艺方面

由于改革开放加强了国内企业与国外企业的交往l、滚动体专委会经常组织有关企业研讨、交流、攻关、考察l、使国内钢球企业较多地了解到国外情况l、促使国内钢球工艺逐步优化l、从总体工艺流程来看与国外大同小异.总加工留量上l、由于受机床、材料、模具的限制要普遍大于国外.在工艺的实施细节上l、或称专用技术上各家企业百花齐放l、总体上还有不少差距l、规范性太差l、研究深度还不够.

3、辅助材料方面

改革开放以来是钢球行业发展最兴旺的时期l、也带动了相关企业的蓬勃发展.

砂轮是磨削钢球的重要工具l、原来仅依靠一砂、二砂l、质量问题长期得不到解决l、无论是耐用度、外观和外形尺寸几十年一贯制l、引入了竞争机制l、几十年得不到解决的问题l、基本得到解决.80年代初引入我国的2000#树脂砂轮现已实现国产化l、但在使用效果上与进口尚有一定差距l、4000#树脂砂轮的攻关工作还在进行中l、目前4000#以上的树脂砂轮尚需进口.

磨板的质量直接影响钢球的表面质量l、经过多次攻关取得一定成效l、但由于铸造行业变化较大l、人员变更也大l、技术力量分散l、质量稳定性仍较差l、与国外还是有不小的差距l、尤其是精磨板的质量不稳定直接会导致钢球表面质量的不稳定.

水溶性、油溶性磨削液是精研和精磨钢球的重要原料l、它们是多种化工原料调和而成l、由于我国化工原料品种少、质量波动大l、导致磨削效果差异大l、最终影响钢球表面质量的稳定性.目前部分企业还是依靠进口原料l、这样成本也会相对提高不少.

光磨是锉削球坯用的合金铸铁板l、自70年代开发成功至今l、生产厂一换再换l、专业人员缺乏l、产品能少l、但缺少进一步改进提高的能力l、与国外相比有不小的差距l、具体表现在磨削效率、耐用度、砂眼等问题l、它直接影响钢球的质量和经济效益.

各种磨料是钢球生产所必须的铺料l、传统的精研钢球用的磨料是三氧化二铬l、它在我国是一种化学试剂或工业纯l、它的技术指标是化学成分纯度的百分比l、作为磨料需要的是硬度、粒度、颗度均匀性、杂质含量和抛光性能等指标l、因此使用与生产出现明显脱节.在国外l、同样是三氧化二铬l、不同的用途有不同的技术指标l、这样适应性就强.

从以上的砂轮、磨板、磨削液、磨料现状分析l、总体上有很大进步l、为我国钢球技术的发展做出了贡献l、但离国际先进水平及用户要求还有很大差距l、愿他们继续为中国钢球赶上国际先进水平作出努力.

（二）现状与特点

一、我镇钢球发展的历程

我镇钢球生产史有20多年l、大致经历了发端、规模膨胀、转型提升三个阶段.我镇第一家钢球厂---宁星钢球厂,始建于1987年；1994年3月份l、镇里投资600万元成立第二家钢球厂—宁阳县金马钢球厂l、随着金马钢球的发展l、孵化出了一批钢球企业l、1998年底l、全镇钢球企业达到了10多家.为进一步发展壮大这项产业l、1999年镇党委、政府因势利导l、规划建设了宁阳钢球工业园l、出台优惠政策扶持产业发展l、当年被省中小企业局命名为省级乡镇企业示范园l、在园区的辐射带动下l、钢球生产企业和加工业户迅速增加l、到2005年发展到了116家l、成为了镇域经济主导产业.2008年l、镇党委、政府在钢球企业中提出了“二次创业”的要求l、引导钢球企业调整产业结构l、扩规上档l、大力发展高碳钢、不锈钢、铬钢（轴承钢）等质量与品级较高的钢球l、实现了部分钢球企业的转型升级.

二、产业发展现状及特点

目前l、全镇共有钢球生产企业（含加工户）212家l、现有各类生产设备3475台（套）l、其中：

冷镦机1726台l、光球机242台l、精研机281台l、电炉167台l、串桶340台l、检测仪器94台l、筛选机等其他设备625台.设备总价值2.6亿元l、规模企业达17家l、有6家企业拥有自营进出口权.去年生产钢球6.3万吨l、其中成品球3.2万吨l、产值7.81亿元l、占镇域工业经济总量的32%以上.我镇的钢球产业呈现了以下特点：

1、户数多.

目前全镇从事钢球产业业户已发展到200余家l、资产总量过亿元.主要分布在项目聚集区原金马钢球厂院内、原电厂周边l、其他散布在保安、南宁、高桥等村.据粗略统计l、现有冷镦机1200台l、磨球机205台.规模较大出成品球的企业有10家l、分别是：

泰安市圣殿工贸有限公司、泰安中瑞工贸有限公司、华通工贸有限公司、金龙钢珠有限公司、宝华钢球厂、欣桥钢球厂、金宇工贸有限公司、先锋轴承钢球厂、桥鑫钢球厂、华明钢球厂等l、其余为中小散户.从事冷拔丝加工的有2家l、40台设备.从事钢泥回收加工的1家.有自营进出口权的企业为泰安市圣殿工贸有限公司、华通工贸有限公司.

2、产量大.

年生产成品球1.5万吨l、半成品球2.5万吨l、合计4万吨l、可实现产值3亿元l、占全国钢球总产量的20%.其中泰安市圣殿工贸有限公司年产钢球3000吨l、泰安中瑞钢球钢球公司年产3000吨l、华通工贸公司年产钢球2600吨l、金龙钢球公司年产钢球1600吨l、其他企业年产共约3万吨.

3、品种多l、规格全.

规格从φ0.7mm—φ40mml、生产级别从40级到1000级l、品种有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球（轴承钢球）等.生产中l、涌现出了“泰狮”、“华通”、“金龙”等名牌产品.

4、市场占有率较高.

产品销往上海、天津、广东等十三个省、直辖市l、并出口到美国、日本、欧洲等国家和地区l、年出口钢球8000吨l、占成品球产量的55%.出口企业4家：

圣殿工贸公司、泰安中瑞钢球公司、金龙钢珠公司、华通工贸公司.在钢球业内已叫响了堽城钢球品牌.

5、社会贡献大.

吸纳劳动力2500余人l、其中技术人员260人l、年均工资19960元l、年耗电量约为2000万度l、年钢材耗用量5.2万吨.2007年l、钢球企业上交税金160多万元l、向镇财政直接贡献20多万元l、其中年纳税过10万元的有3家.同时l、带动了印刷、包装、铸造、拉丝、运输、维修和服务业等十几个行业的发展.

（三）优势与不足

一、优势主要有：

一是形成了一定的聚集效应.

全镇从事钢球加工的212家企业中l、有201家集中在园区l、占95%以上l、这些企业的固定资产投资总量达到3.1亿元；在产业发展中l、通过政府引导和协会运用l、钢球产业的产业结构日趋合理l、形成了以钢球规模以上企业为龙头l、从钢材的购进、冷拔丝、冷墩加工l、到光球、精研、检测、销售等完整的产业分工.同时l、还带动了印刷、包装、铸造、拉丝、运输、维修和服务业等十几个行业的发展l、呈现出了钢球业为主导l、其他产业跟进发展的块状经济发展的趋势.

二是在业界形成了品牌效应.

在20多年的发展中l、我镇钢球形成了较完备的产品结构体系l、产品规格从φ0.7mm—φ40mml、生产级别从10级到3000级l、有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球（轴承钢球）等；涌现出了“泰狮”、“华通”、“金龙”等名牌产品；形成了较完备的营销体系l、产品销往上海、天津、浙江、广东等21个省市l、我镇钢球销量约占全国市场的25%；并出口到美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区l、年出口钢球2.4万吨l、占成品球产量的78%.在钢球产业界形成了“江北钢球在宁阳l、宁阳钢球在堽城”的共识l、提起堽城钢球l、业内人士无人不知.

三是形成了较明显的政策效应.

去年以来l、出台了《关于加快钢球产业发展的实施意见》l、对企业技改扩规等在用地、税收、贷款等方面给予优惠l、激发了企业发展欲望l、先后有泰安中瑞钢球有限公司、泰安金宇工贸有限公司、泰安金龙钢球有限公司、宁阳华通工贸有限公司等多家企业l、通过合资、合作、参股、招商等方式l、上项目、搞技改、扩规模l、提升了企业及产品档次l、增强了产品市场竞争力l、膨胀了产业总量.

四是形成了较好的社会效应.

整个钢球产业l、吸纳劳动力5800余人l、年均工资1.32万元l、其中l、有4家企业高薪聘请6名高精尖人才l、进行企业管理l、年薪均在10万元以上l、引进大学生24人l、建设自己的技术人员队伍.钢球产业年耗电量约为4500万度l、年钢材耗用量7.8万吨l、同时l、拉动了相关产业发展l、增加就业700多人l、对镇域经济的拉动作用十分明显.

二、不足主要有：

我镇的钢球产业虽起步较早l、但一直没有做大做强l、东阿、郓城等几个起步较晚的钢球生产县l、其生产能力、制造水平和工艺技术已超过我们l、我们的发展空间在逐步缩小l、形势严峻.我们必须认真对待l、正视存在的困难和问题.这些困难和问题归纳起来主要有以下几个方面：

1、对钢球产业发展的综合服务滞后.

一是我县对钢球产业发展重视和研究不够l、引导不够有力l、缺少统一规划和政策支持l、尤其是在目前钢球产业转型升级阶段l、缺少具体有力的措施和办法.二是宣传力度不够l、钢球产业发展氛围营造的不够好.缺乏覆盖面大的宣传l、尤其是整体对外推介包装做的不够l、钢球产业发展的文化氛围营造的不够好.三是产业发展环境有待进一步优化.钢球属于物流量比较大的产业l、企业普遍反映l、我县的公路查车问题比较严重l、进入宁阳的运输车辆明确要求提高运费l、既增加了成本l、也影响了信誉.

2、缺乏龙头企业的带动和影响l、产业链发展缓慢.

截止到目前l、我镇没有一家销售收入过亿元的钢球企业l、最大的只有5000万元左右l、竞争能力较弱l、难以在全国钢球行业产生影响l、也无力带动小型钢球企业的发展和壮大.从钢球产业链来看l、大部分企业处在生产上游l、主要是拉丝、冷镦加工和半成品球加工l、真正生产成品球的只有85家.而且原材料供应全部通过经销商l、价格受制于人且不稳定l、影响了企业效益和长远发展.

3、生产设备和技术水平提升不快l、产