改性塑料行业分析报告.docx

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改性塑料行业分析报告

2016年改性塑料行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管体制及行业政策4

1、监管体制4

（1）行业主管部门4

（2）行业自律协会4

2、法律法规及产业政策5

二、行业概况6

1、改性塑料行业发展现状6

（1）改性塑料简介6

（2）改性塑料的分类及应用7

（3）我国改性塑料行业发展现状8

①在制造业中的应用比例还相对较低9

②技术水平落后，研发投入不足9

③大中型改性塑料企业少，未形成集约化规模经营10

④国产原料供不应求，改性塑料所需材料大量依赖进口10

⑤市场呈现结构性过剩态势10

2、行业发展趋势11

（1）通用塑料工程化、工程塑料高性能化以及特种塑料低成本化11

（2）生产、制备及应用过程绿色化11

（3）纳米复合技术的应用12

3、产业链上下游情况12

（1）产业链上游12

（2）产业链下游13

三、行业壁垒14

1、技术壁垒14

2、客户资源壁垒15

3、资金壁垒15

四、行业市场规模15

五、影响行业发展的重要因素17

1、有利因素17

（1）国家产业政策的支持17

（2）下游行业快速发展带来的市场需求增加17

（3）塑料改性及相关技术进步17

（4）节能环保要求的不断提升直接刺激了本行业的发展18

2、不利因素18

（1）部分高性能原材料依赖进口18

（2）自主创新程度低，研发总体投入小18

（3）大中型改性塑料企业少，未形成集约化规模经营18

六、行业风险特征19

1、受下游行业周期性波动的风险19

2、技术和产品依赖进口的风险19

3、市场竞争加剧的风险20

七、行业竞争格局20

1、国外主要企业21

2、国内主要企业21

（1）金发科技21

（2）普利特21

（3）杰事杰22

（4）祥源新材22

一、行业监管体制及行业政策

1、监管体制

（1）行业主管部门

改性塑料行业是塑料加工工业的子行业，行业主管部门主要有发改委、工信部和科技部。

发改委主要负责本行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

工信部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导高技术产业中涉及新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施。

科学技术部主要负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究等。

（2）行业自律协会

中国塑料加工工业协会承担了塑料行业的管理职能，下设有改性塑料专业委员会。

中国塑料加工工业协会是塑料行业唯一的全国性组织，由行业内的主要企业、事业单位、企业集团、区域性协会、专业委员会、科研院所和高等院校等单位自愿组成，协会主要负责企业与政府的沟通，协助编制、制定行业发展规划和经济技术政策，参与制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。

2、法律法规及产业政策

目前我国没有专门针对泡沫塑料制造业的立法和法规体系，行业内企业在日常经营中主要根据《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《产品质量法》等法律法规开展生产活动。

同时，由于泡沫塑料与国民经济发展及人民生活息息相关，因此国家出台相关行业政策，主要如下：

二、行业概况

1、改性塑料行业发展现状

（1）改性塑料简介

改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。

塑料作为金属、玻璃、陶瓷、木材和纤维等材料的代用品，具有质轻、强度高；优异的电绝缘性能；优良的化学稳定性能；减磨和耐磨性能良好；透光及防护性能；减震、消音性能优良等优点，是现代生活和尖端工业不可缺少的材料，在工农业生产和人们的日常生活中具有广泛用途。

然而塑料也有不足之处。

例如耐热性差；热膨胀系数大，容易受温度变化而影响尺寸的稳定性；在大气、阳光、长期的压力或某些介质作用下会发生老化，使性能变差。

塑料的这些缺点影响或限制了它的应用，因此塑料在应用到汽车、IT、通讯等一些对性能要求较高的行业时，需要经过特殊的处理，即塑料改性，以达到使用性能要求。

同时，从近年来塑料化工研究的发展情况来看，在已合成的上千种高分子材料中，具有工业价值的仅百余种，而塑料常用的树脂原料90%以上集中五大通用树脂（PE、PP、PVC、PS、ABS），这说明高分子塑料材料发展到今天，再继续合成新的聚合物难度很大且不经济。

因此，深入研究聚合物组成、结构和性能的关系，并在此基础上对现有塑料进行改性，以制造使用的塑料新材料，已成为发展塑料工业的有效途径之一。

（2）改性塑料的分类及应用

改性塑料的基材以五大通用塑料（PE、PP、PVC、PS、ABS）、五大工程塑料（PC、PA、PET或PBT、PPO、POM）为主，还可以是特种工程塑料如聚苯硫醚（PPS）、液晶高分子聚合物（LCP）等。

改性剂可以是阻燃剂、增韧剂、稳定剂等，也可以是另一种塑料。

常见的改性技术有增强、增韧、填充、共混、阻燃、纳米复合、热塑性弹性等技术。

通过改性技术的应用，使得改性后的塑料具有独特功能，如耐老化、耐划痕、阻燃、抗静电、导电、抗菌、抗紫外、超韧、高强等性能。

根据改性技术的不同，改性塑料的类别及应用也不同。

得益于其优越的性能和低廉的成本，改性塑料已在越来越多的下游领域得到应用，截止2014年底，改性塑料在我国家电和汽车领域的应用占比超过50%，在其他领域的应用也与日俱增。

（3）我国改性塑料行业发展现状

我国改性塑料产业仅有20多年的历史，但发展迅速，国内改性塑料生产企业总数超过3000家。

根据2010年中国改性塑料行业十佳企业评选活动中各改性塑料企业上报的数据分析,全国已有以改性塑料产品为主营业务的企业近1000家,就业人数达十几万人。

此外还有与改性塑料行业密切相关的助剂、添加剂企业和配混加工设备制造企业200多家。

改性塑料行业在”十一·五”期间已基本实现了行业的专业化、规模化和功能化。

改性塑料已成为先进新型塑料产业的重要组成部分，推动了塑料加工业的发展，同时也促进了合成树脂、助剂和塑料机械行业的发展。

改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，实现了快速、持续、稳定、健康发展。

在专用料、功能母料、纳米复合材料、无机粉体材料改性、无卤阻燃、改性用助剂和添加剂、废旧工程塑料回收利用以及改性塑料用机械设备等方面的许多技术和产品已经达到国际领先水平，具有技术优势，享有自主知识产权，并实现了工业化生产，部分产品和技术远销海外。

改性技术实现了跨越式发展，在家用电器、电线电缆、电子工业、节能灯具等领域占据了市场的主导地位。

改性塑料相关专利超过2000例，国内企业今年来每年在改性塑料领域专利申请数量在150例以上。

但改性塑料产业也存在一些不足，主要变现为：

①在制造业中的应用比例还相对较低

相比较国外市场改性塑料行业的发展成熟，德国经济发展中塑料和钢铁应用比例为63：

37，美国为70：

30，世界平均水平也达到50：

50，中国改性塑料行业起步较晚，大规模改性塑料的应用才刚刚起步。

受生产技术所限，国产改性塑料在精密制造业应用比例就更低，中国目前的塑钢应用比只有30：

70，要远远低于发达国家和世界平均水平。

考虑到中国是制造业大国，随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，未来市场对改性塑料的需求将十分巨大。

②技术水平落后，研发投入不足

改性塑料生产的关键工序在于改性配方的设计。

从目前的情况来看，通用型大品种改性塑料的原始配方基本处于市场公开的状态，而在高性能专业型改性塑料的配方方面，国外技术水平先进，技术储备深厚，国内改性技术仍较落后。

如生产热塑弹性体（TPE）并实现产业化的主要有美国埃克森美孚公司、美国TeknorApex公司及日本三井石油化学公司等为数不多的几家企业，上述化工巨头引领了世界TPE技术的发展方向。

根据统计，我国泡沫塑料制造行业2013年、2014年研发费用占主营业务收入的比例分别为2.18%和2.79%，与国外同行业相比存在一定的差距。

③大中型改性塑料企业少，未形成集约化规模经营

国内改性塑料生产企业总数超过3000家，但多数年产量不足3000吨。

国内改性塑料企业的规模普遍偏小，产品规格多，但产能较小。

④国产原料供不应求，改性塑料所需材料大量依赖进口

我国塑料的原料仍然有相当一部分依赖于进口，2014年合成树脂进口量1758万吨，同比增长0.5%。

其中高档合成材料如环氧树脂和聚碳酸酯进口增幅较大。

⑤市场呈现结构性过剩态势

国内改性塑料企业起步晚，技术水平落后，产能多集中在通用型大产品领域，高端领域由于具有一定的技术壁垒，较难进入，导致行业在低端领域存在一定的过剩，而高端领域则需要从国外进口，出现所谓的结构性过剩局面。

2、行业发展趋势

（1）通用塑料工程化、工程塑料高性能化以及特种塑料低成本化

改性技术发展使得通用塑料可以通过改性技术改善原有性质，耐热性和机械强度等指标有了显著提升，从而具有了一定工程塑料的性质，应用领域得以大大拓宽。

对于工程塑料，由于国内汽车、电子电气等行业对原材料性能要求不断提高，原本的工程塑料已经不能完全适应下游市场的要求，工程塑料经过改性，各类物性指标更加优异，以更加严苛的性能适应市场需求。

高性能特种工程塑料由于可以耐高温，并且具有抗静电性能好、尺寸稳定等特性，可以被应用于电子电气、汽车、以及宇航等尖端科技领域，但是尖端产品市场容量小。

为了进一步扩大改性特种工程塑料的应用领域，需要采用低成本路线，用较低的成本扩大市场。

（2）生产、制备及应用过程绿色化

塑料产业的发展不仅需要考虑经济效益，环境因素也不容忽视。

产业需要以节能、省料、有利于环境为前提。

除此以外，改性塑料的下游行业都针对自身行业特点，对所使用材料的环保特性进行了严格要求或是认证。

材料的绿色制备技术已经成为提高产业技术创新能力、实现大规模、环境友好型材料产业的必须条件。

随着技术进步，清洁生产工艺范围不断扩大，环境友好型改性塑料产品的应用范围得以扩大，

（3）纳米复合技术的应用

由于纳米材料具有小尺寸效应，大比表面积效应、体积效应等效应，通过纳米技术改性的塑料会出现物理和化学性质的巨大变化。

纳米材料的应用在改性塑料行业为塑料改性开辟了一条新的途径。

在塑料中添加少量的纳米粒子使有机物基体塑料与无机物分散相在纳米尺寸上复合，所得的纳米材料改性塑料能够将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、可加工性及介电性完美地结合起来。

例如含3~5%粘土的纳米材料改性塑料，其刚性、强度、耐热性等与常规玻纤或矿物增强的复合材料性能相当，重量只有常规材料的30%。

随着科技水平的不断进步，人们对纳米材料改性塑料的组成、结构性质以及制备方法的研究不断深入，纳米改性塑料最终会成为改性塑料行业发展的一大趋势。

3、产业链上下游情况

（1）产业链上游

改性塑料的主要原料是各类合成树脂。

我国合成树脂产量逐年增加，企业数量趋于稳定，单位企业产能提高。

2014年，我国合成树脂产量达6951万吨，较之2005年2142万吨翻了两番。

但我国合成树脂产业生产的合成树脂品种单一，性能也普遍低于国外同类产品，某些高性能原料还主要依赖进口，对国外原料的依赖性较强，在一定程度上影响改性塑料产业的发展速度。

合成树脂其根源在石化体系，因此原油价格波动将对改性塑料行业的持续发展具有一定的影响。

2014年以后全球能源价格的持续走低有利于本行业控制成本。

随着国内石化公司通过引进、自主创新等途径提高合成树脂生产技术水平，合成树脂产量和质量还将持续提高，将为本行业原料供应提供了更多的选择。

（2）产业链下游

改性塑料行业的分布十分广泛，涵盖汽车、家电、电子电器、建筑建材、机