中国便利店产业专项调研与投资战略分析报告.docx

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中国便利店产业专项调研与投资战略分析报告

中国便利店产业专项调研与投资战略分析报告（2014-2019）

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：

2014年

报告大纲

观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）发行的报告书《中国便利店产业专项调研与投资战略分析报告（2014-2019）》主要研究便利店行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

∙【来自】观研网--http:

//www.proresearch.org/

∙【关键字】产业调研市场监测行业分析投资评估前景预测

∙【出版日期】2014

∙【交付方式】Email电子版/特快专递

∙【价　　格】纸介版：

7200元电子版：

7200元纸介+电子：

7500元

∙【报告网址链接】http:

//www.proresearch.org/report/shangye/201406/91289.html

调研方式和数据来源：

观研天下有自己独立研发部门。

部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。

定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。

各行业公开信息：

业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。

其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章便利店相关概述1

1.1便利店简介1

1.1.1便利店的定义1

1.1.2便利店的分类1

1.1.3便利店的特征1

1.1.4便利店与超市的区别2

1.2便利店行业概述3

1.2.1便利店行业的发展历程3

1.2.2便利店行业发展的条件3

1.2.3便利店行业经营的成功要素4

1.3中国便利店的管理体制7

1.3.1中国便利店的主管部门7

1.3.2便利店的相关法律法规7

第二章2013年全球便利店发展情况分析10

2.12013年世界零售业发展总体分析10

2.1.1国际零售业的发展特点10

2.1.2跨国零售企业进入海外市场的模式12

2.1.3西方零售业态发展的两个理论分析17

2.1.4国际三大零售巨头发展历程及启示20

2.2世界部分国家和地区便利店发展情况25

2.2.1美国便利店行业发展情况25

2.2.2英国便利店行业发展情况26

2.2.3日本便利店行业发展情况28

2.2.4台湾便利店行业发展情况30

2.2.5日本便利店进入新的竞争时期31

2.32014-2019年世界便利店发展趋势分析34

2.3.1商品销售中心34

2.3.2社会服务中心34

2.3.3物流中心34

2.3.4信息中心34

第三章2013年世界知名便利店运行透析36

3.1日本伊藤洋华堂36

3.1.1便利店基本概况36

3.1.2日本伊藤洋华堂的经营特色37

3.1.3日本伊藤洋华堂的经营之道40

3.1.4日本伊藤洋华堂公司食品物流系统40

3.1.5日本伊藤洋华堂在华经营情况分析43

3.27-11便利店44

3.2.1便利店基本概况44

3.2.27-11便利店的配送系统47

3.2.37-11便利店经营特色分析48

3.2.47-11便利店在华运行情况分析54

3.2.57-11便利店中国版图加速发展56

3.3日本罗森株式会社57

3.3.1罗森基本概述57

3.3.2罗森经营特色分析57

3.3.32013年罗森便利店经营情况57

3.3.42013年罗森在华投资运营情况58

第四章2011-2013年中国便利店产业发展环境分析60

4.1经济环境60

4.1.12012年中国宏观经济运行情况60

4.1.22013年中国宏观经济运行情况67

4.1.32014年中国宏观经济形势展望68

4.2政策环境68

4.2.1中国扩大内需对便利店发展的影响68

4.2.2商务部零售业态分等定级制度扩大的影响69

4.2.3商务部外资便利店审核权下的影响70

4.3社会环境72

4.3.1中国城市社区建设与发展情况分析72

4.3.2中国已进入中产阶层兴起的黄金期82

第五章2013年中国零售行业发展分析83

5.12013年中国零售行业发展情况83

5.1.12013年中国零售业总体发展状况83

5.1.22013年中国连锁零售业经营规模分析85

5.1.32013年中国连锁零售业市场规模分析86

5.1.42013年中国特许经营零售业发展分析86

5.1.52013年中国综合连锁零售百强企业排名88

5.1.62013年中国快消品连锁零售企业排名95

5.1.72013年中国外资连锁零售类企业排名97

5.1.82013年中国连锁百货类零售企业排名98

5.1.92013年中国连锁便利店企业排名99

5.1.102013年中国零售百强企业分析101

5.22013年中国零售行业发展分析105

5.2.12013年中国消费品市场特点105

5.2.22013年中国流通产业发展概况109

5.2.3中国大型零售企业的成长探讨112

5.2.4中国零售业行业发展战略分析113

第六章2013年中国便利店行业发展概述117

6.12013年中国便利店的发展概况117

6.1.1中国便利店发展现状分析117

6.1.2中国主要便利店发展概况117

6.1.3中国本土便利店获巨额资本支持118

6.1.4世界各大便利店相继来华争夺市场118

6.1.5世界便利店企业加快抢滩北京市场119

6.1.6日本便利店连锁巨头布局天津市场120

6.22013年中国便利店发展状况121

6.2.12013年中国便利店总店数量统计121

6.2.22013年中国便利店门店规模统计121

6.2.32013年中国便利店销售规模统计122

6.2.42013年中国便利店经营特点分析122

6.32013年中国便利店经营情况122

6.3.12013年中国便利店企业经营情况122

6.3.22013年中国便利店企业门店情况123

6.3.32013年便利店企业市场份额分析124

6.3.42013年中国便利店渠道渗透情况126

6.4中国主要城市便利店发展情况127

6.4.1广州市便利店行业发展情况127

6.4.2上海市便利店行业发展情况128

6.4.3北京市便利店行业发展情况129

6.4.4北京、上海、广州便利店行业比较分析130

6.5.2中国便利店的发展策略分析134

6.5.3提升便利店企业竞争力的对策136

6.5.4处于不同发展阶段便利店的竞争策略137

6.6加油站便利店发展状况141

6.6.1国外加油站便利店的繁盛与发展141

6.6.2中国加油站便利店经营处起步阶段142

6.6.3中国加油站便利店发展缓慢的原因142

6.6.4加油站便利店需要注重本土化经营144

第七章2008-2013年中国便利店产业市场竞争格局分析146

7.12013年中国便利店产业竞争现状分析146

7.1.1中国便利店的竞争力分析146

7.1.2中国便利店竞争格局分析147

7.1.3中国外资品牌便利店发展情况149

7.1.4中国跨区域便利店的发展情况151

7.1.5中国区域型便利店的发展情况151

7.22013年中国便利店行业竞争动态分析152

7.2.1上海便利店竞争趋白热化152

7.2.2广州便利店行业竞争激烈153

7.2.3中国加油站便利店竞争展开153

7.2.4中国便利店真正竞争尚未开始154

7.2.5便利店竞争正从商品转向服务156

7.3中国便利店行业业竞争策略分析156

7.3.1便利店竞争赢在高效物流配送156

7.3.3中国便利店企业竞争策略159

第八章2011-2013年中国便利店行的选址与营销策略165

8.1中国便利店的选址策略165

8.1.1便利店店址选择原则165

8.1.2交通条件与店址选择166

8.1.3客流规律与店址选择170

8.1.4竞争店铺与店址选择170

8.1.5地形特点与店址选择170

8.1.6城市规划与店址选择170

8.2中国便利店的产品策略171

8.2.1提高门店商品陈列利用率171

8.2.2正确进行商品类型的选择171

8.2.3避免货架存在大面积空位171

8.2.4便利店的商品定位策略172

8.3中国便利店的分销策略172

8.3.1建立统一网络配送系统172

8.3.2加快商品周转减少库存173

8.3.3便利店商品的价格策略173

8.3.4连锁便利店的营销策略174

8.4中国加油站便利店的产品策略175

8.4.1商品选择与配置175

8.4.2替代性商品的选择176

8.4.3商品的替换与更新176

8.4.4货架陈列及店面设计176

第九章2013年中国便利店产业优势企业竞争力分析177

9.1上海农工商超市（好德、可的）177

9.1.1农工商超市便利店简介177

9.1.22013年农工商便利店市场规模分析177

9.1.3可的便利店数据分析支持系统分析178

9.1.42013年好德和、可的承销世博会门票181

9.2上海联华快客便利有限公司181

9.2.1上海联华快客便利简介181

9.2.22013年快客便利门店扩张情况182

9.2.32013年快客便利市场规模分析182

9.2.4上海联华快客便利店经营策略分析186

9.3上海喜士多便利有限公司187

9.3.1上海喜士多便利有限公司简介187

9.3.22013年喜士多中国门店发展情况187

9.3.32013年喜士多与7-11的竞争策略分析188

9.4上海良友金伴便利有限公司191

9.4.1上海良友金伴简介191

9.4.22013年良友金伴门店发展情况192

9.4.32013年良友金伴市场规模分析192

9.5上海全家便利有限公司193

9.5.1全家便利店简介193

9.5.22013年全家便利店门店发展情况193

9.5.32013年全家便利店加速门店扩张速度194

9.5.42015年全家便利店中国及全球发展规划194

9.6北京京客隆便利店195

9.6.1北京京客隆商业集团股份有限公司简介195

9.6.22013年北京京客隆便利门店发展分析195

9.6.32013年北京京客隆便利店市场规模情况197

9.7北京超市发便利店197

9.7.1北京超市发连锁股份有限公司简介197

9.7.22013年北京超市发经营规模分析197

9.7.32013年超市发菜市场超市化分析198

9.7.4北京超市发经营成功四因素分析199

9.8东莞糖酒集团美宜佳便利店有限公司202

9.8.1美宜佳简介202

9.8.22013年美宜佳市场规模分析202

9.8.32013年美宜佳发展重点分析204

9.8.42013年美宜佳建大型物流配送中心204

9.8.52013年美宜佳尝试多元化营销模式205

9.9东莞喜洋洋连锁便利店207

9.9.1喜洋洋便利店简介207

9.9.2喜洋洋便利店发展历程208

9.9.32013年喜洋洋便利店经营情况209

9.10香港OK便利店210

9.10.1OK便利店简介210

9.10.22013年OK便利店门店发展情况210

9.10.32013年OK便利店市场规模情况211

9.10.42013年OK便利店退出东莞市场212

9.11华润万家便利店213

9.11.1华润集团简介213

9.11.22013年华润VANGO便利店门店情况214

9.11.32013年华润苏果便利门店发展情况217

9.12特易购（TESCO）便利店221

9.12.1特易购简介221

9.12.2特易购零售运营形态的分类221

9.12.3特易购进军中国便利店市场227

9.12.42013年中国特易购便利店发展情况227

9.13河北国大36524便利店228

9.13.1河北国大连锁商业有限公司简介228

9.13.22013年国大36524便利店发展情况229

9.13.32013年国大36524便利店增加公共事业服务232

9.13.42013年国大36524获中国特许经营年度大奖236

9.14山西金虎便利店236

9.14.1山西金虎便利有限公司简介236

9.14.22013年山西金虎便利店门店扩张情况237

9.14.3山西金虎便利店经营理念及模式分析238

9.15辽宁大连太阳系便利店238

9.15.1太阳系简介238

9.15.2太阳系便利店经营策略介绍239

9.15.32013年太阳系启用明珠公用卡消费239

第十章2014-2019年中国便利店发展前景预测分析240

10.1中国零售业发展前景分析240

10.1.12013年中国零售业发展新趋势240

10.1.22013年消费品市场趋势预测240

10.1.3未来中国零售业发展前景展望241

10.1.42014-2019年连锁零售业市场规模预测241

10.2.1中国便利店的发展趋势分析241

10.2.2中国便利店的发展趋势与前景242

10.2.3中国加油站便利店发展前景244

第十一章2014-2019年中国便利店投资前景分析251

11.1便利店投资的概述251

11.1.1便利店的投资环境分析251

11.1.2投资便利店的主要条件252

11.1.3便利店投资效益的估算253

11.2便利店投资风险257

11.2.1产业政策风险257

11.2.2市场竞争风险257

11.2.3物流配送风险257

11.3便利店投资机会与策略258

11.3.12013年零售企业掀起便利店投资热潮258

11.3.22014-2019年社区便利店投资机会分析259

11.3.32014-2019年中国便利店区域投资分析262

11.3.42014-2019年中国便利店投资策略分析264

特别说明：

观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

报告试读

试读版本来自其他行业，仅供参考，如需报告请致电咨询

第四节顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：

观研天下，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。

目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。

另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。

世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。

目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。

我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。

1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：

万吨/年）

资料来源：

观研天下，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。

尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：

产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。

后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。

我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。

目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。

在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。

其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。

美国：

轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：

轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：

轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：

观研天下，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。

次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：

观研天下，2013年

第三节顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：

观研天下，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测