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家电行业分析报告

风险部行业分析报告——家电

(附件:

外部环境分析2009年05月)

编写说明

2009年一季度,家电行业仍处于下滑态势,放缓的趋势尚未得到根本扭转。

2009年1~2月,我国家用电器制造业累计工业总产值为880.03亿元,同比减少2.56%,增速比上年同期下降了22.81个百分点;累计工业销售产值为864.30亿元,同比减少0.47%,增速比上年同期下降了24.49个百分点;产销率为98.21%,比上年同期增加了2.64个百分点。

累计实现产品销售收入843.12亿元,同比减少6.88%,增速比上年同期下降了31.24个百分点。

累计利润总额为26.98亿元,比上年同期增加了0.30亿元;亏损企业累计亏损额为7.16亿元,同比增长9.66%,增速比上年同期下降了7.43个百分点。

毛利率为16.49%,比上年同期增加了1.42个百分点。

资产负债率为65.14%,比上年同期减少了1.55个百分点。

《轻工业调整振兴规划》于2月19日在国务院常务会议上获得原则通过,进一步扩大“家电下乡”补贴品种,将微波炉、电磁炉两类产品纳入补贴范围,并将每类产品每户只能购买一台的限制放宽到两台。

5月1日,中国冰箱新能效标准正式实施。

新标准中,冷藏冷冻箱(即家用两门电冰箱)能效限定值提高了20%。

与旧标准相比,能效限定值提高了两个能效等级,即新能效标准中能效五级的水平相当于老标准中能效三级的水平。

目  录

图表目录

本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

Ⅰ 2009年1~2月家用电器制造业运行情况

一、行业规模

2009年一季度,家电行业仍处于下滑态势,放缓的趋势尚未得到根本扭转。

2009年1~2月,我国家用电器制造业累计实现产品销售收入843.12亿元,同比减少6.88%,增速比上年同期下降了31.24个百分点。

2月末,我国家用电器制造业资产总计为3843.07亿元,同比增长5.08%,增速比上年同期下降了11.54个百分点;企业数为2788个,比上年同期增加了370个;从业人员年均人数为93.47万人,比上年同期减少了1.52万人。

图表12009年1~2月家用电器制造业产业规模情况

单位:

个,万人,亿元,%

时间

企业数

从业人员

年均人数

同比增长

累计产品

销售收入

同比增长

资产总计

同比增长

2008-02

2418

91.90

8.83

891.69

24.36

3631.41

16.62

2008-05

2444

96.87

10.37

2842.32

20.63

3907.79

15.93

2008-08

2470

97.44

8.03

4512.30

15.82

3932.30

13.53

2008-11

2510

80.89

1.92

6012.58

13.61

3990.08

10.60

2009-02

2788

93.47

-1.52

843.12

-6.88

3843.07

5.08

二、资本/劳动密集度

2009年2月末,我国家用电器制造业人均产品销售收入为9.02万元/人,比上年同期减少了0.68万元/人;人均资产总额为41.12万元/人,比上年同期增加了1.60万元/人;单位产品销售收入为3024.09万元/单位,比上年同期减少了663.64万元/单位;单位资产总额为13784.34万元/单位,比上年同期减少了1233.90万元/单位。

图表22009年1~2月家用电器制造业资本/劳动密集度情况

单位:

万元/人,万元/单位

时间

人均产品

销售收入

同比增减

人  均

资产总额

同比增减

单位产品

销售收入

同比增减

单  位

资产总额

同比增减

2008-02

9.70

1.09

39.52

1.73

3687.74

356.10

15018.25

404.82

2008-05

29.34

1.62

40.34

0.88

11629.81

688.03

15989.31

416.54

2008-08

46.31

2.04

40.36

1.01

18268.41

662.52

15920.24

272.33

2008-11

74.33

16.09

49.33

10.08

23954.51

271.93

15896.72

-62.32

2009-02

9.02

-0.68

41.12

1.60

3024.09

-663.64

13784.34

-1233.90

三、产销情况

2009年1~2月,我国家用电器制造业累计工业总产值为880.03亿元,同比减少2.56%,增速比上年同期下降了22.81个百分点;累计工业销售产值为864.30亿元,同比减少0.47%,增速比上年同期下降了24.49个百分点;产销率为98.21%,比上年同期增加了2.64个百分点。

2月末,产成品资金占用为360.72亿元,同比减少4.89%,增速比上年同期下降了27.69个百分点。

图表32009年1~2月家用电器制造业产销情况

单位:

亿元,%

时间

累计工业

总产值

同比增长

累计工业

销售产值

同比增长

产销率

产成品

资金占用

同比增长

2008-02

918.47

20.25

877.79

24.02

95.57

376.00

22.80

2008-05

2849.17

22.60

2769.68

21.27

97.21

432.64

19.24

2008-08

4579.48

18.47

4523.50

18.31

98.78

393.93

15.14

2008-11

6242.53

14.62

6141.97

14.71

98.39

396.02

11.67

2009-02

880.03

-2.56

864.30

-0.47

98.21

360.72

-4.89

自2008年下半年以来,行业工业品出厂价格指数持续下降,2009年第一季度仍维持这一现状。

2009年3月,我国电气机械及器材制造业工业品出厂价格指数为93.14,比上年同期降低9.09点,比同期工业品出厂价格指数低0.86点。

图表42009年1~3月家用电器制造业工业品出厂价格指数

四、成本费用结构

2009年1~2月,我国家用电器制造业累计成本费用总额为803.77亿元,比上年同期增加了58.09亿元。

其中,累计产品销售成本为704.11亿元,同比减少8.71%,增速比上年同期下降了31.99个百分点,累计产品销售成本占成本费用总额的比重为87.60%,占比较上年同期减少了0.27个百分点;累计产品销售费用为52.48亿元,同比减少9.76%,增速比上年同期下降了43.44个百分点,累计产品销售费用占成本费用总额的比重为6.53%,占比较上年同期减少了0.62个百分点;累计管理费用为39.07亿元,同比增长9.22%,增速比上年同期下降了21.64个百分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为4.86%,占比较上年同期增加了0.78个百分点;累计财务费用为8.11亿元,同比增长3.39%,增速比上年同期下降了50.44个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为1.01%,占比较上年同期增加了0.11个百分点。

图表52009年1~2月家用电器制造业成本费用情况

单位:

亿元,%

时间

成本费

用总额

同比

增减

产品销

售成本

同比

增长

产品销

售费用

同比

增长

管理

费用

同比

增长

财务

费用

同比

增长

2008-02

861.86

180.23

757.30

23.28

61.66

33.68

35.16

30.86

7.75

53.83

2008-05

2743.77

461.03

2445.57

19.90

182.49

20.14

91.88

23.95

23.82

47.42

2008-08

4369.41

625.06

3895.59

15.90

283.04

12.14

153.26

23.78

37.51

38.96

2008-11

5806.92

675.29

5172.43

12.86

375.59

12.38

209.98

18.52

48.91

26.37

2009-02

803.77

-58.09

704.11

-8.71

52.48

-9.76

39.07

9.22

8.11

3.39

图表62009年1~2月家用电器制造业成本费用结构

五、盈利情况

受经济低迷的影响,行业利润增幅较小。

2009年1~2月,我国家用电器制造业累计利润总额为26.98亿元,比上年同期增加了0.30亿元;亏损企业累计亏损额为7.16亿元,同比增长9.66%,增速比上年同期下降了7.43个百分点。

2月末,我国家用电器制造业亏损面为31.46%,比上年同期增加了5.36个百分点;亏损深度为26.55%,比上年同期减少了3.75个百分点。

图表72009年1~2月家用电器制造业盈利情况

单位:

亿元,%

时间

累计利

润总额

同比增减

亏损企业

亏损总额

同比增长

亏损面

亏损深度

2008-02

23.99

8.64

7.27

17.09

26.10

30.30

2008-05

84.81

22.95

13.69

19.33

22.95

16.14

2008-08

140.48

20.79

20.89

23.61

20.89

14.87

2008-11

178.35

14.07

26.25

26.78

20.44

14.72

2009-02

26.98

0.30

7.16

9.66

31.46

26.55

六、行业运营绩效

(一)成长能力

2009年1~2月,我国家用电器制造业销售收入增长率为-6.88%,比上年同期减少了31.24个百分点;资产总额增长率为5.08%,比上年同期减少了11.54个百分点;资本保值增值率为108.66%,比上年同期减少了8.68个百分点。

图表82009年1~2月家用电器制造业成长能力

单位:

%,百分点

时间

销售收入

增长率

同比增减

资产总额

增长率

同比增减

资本保值

增值率

同比增减

2008-02

24.36

-1.60

16.62

3.88

117.34

15.00

2008-05

20.63

-9.36

15.93

3.85

117.47

10.57

2008-08

15.82

-14.76

13.53

-0.79

117.34

10.72

2008-11

13.61

-16.12

10.60

-5.24

116.96

0.03

2009-02

-6.88

-31.24

5.08

-11.54

108.66

-8.68

(二)盈利能力

2009年1~2月,我国家用电器制造业毛利率为16.49%,比上年同期增加了1.42个百分点;销售利润率为3.20%,比上年同期增加了0.51个百分点;成本费用利润率为3.36%,比上年同期增加了0.57个百分点;资产利润率为0.70%,比上年同期增加了0.04个百分点;净资产利润率为2.01%,比上年同期增加了0.03个百分点。

图表92009年1~2月家用电器制造业盈利能力

单位:

%,百分点

时间

毛利率

同比

增减

销 售

利润率

同比

增减

成本费用

利润率

同比

增减

资 产

利润率

同比

增减

净资产

利润率

同比

增减

2008-02

15.07

0.79

2.69

0.76

2.78

0.78

0.66

0.22

1.98

0.64

2008-05

13.96

0.47

2.98

0.40

3.09

0.42

2.17

0.35

6.60

0.97

2008-08

13.67

-0.12

3.11

0.04

3.21

0.03

3.57

0.11

10.49

-0.08

2008-11

13.97

0.06

2.97

-0.10

3.07

-0.10

4.47

-0.08

13.14

-0.28

2009-02

16.49

1.42

3.20

0.51

3.36

0.57

0.70

0.04

2.01

0.03

(三)偿债能力

2009年1~2月,我国家用电器制造业资产负债率为65.14%,比上年同期减少了1.55个百分点;利息保障倍数为4.33倍,比上年同期增加了0.23倍;产权比为1.87,比上年同期减少了0.13。

图表102009年1~2月家用电器制造业偿债能力

单位:

%,百分点,倍

时间

资 产

负债率

同比增减

利息保

障倍数

同比增减

产权比

同比增减

2008-02

66.69

-0.46

4.10

0.40

2.00

-0.04

2008-05

67.12

-0.63

4.56

-0.24

2.04

-0.06

2008-08

65.95

-1.29

4.74

-0.74

1.94

-0.12

2008-11

65.98

-0.14

4.65

-0.62

1.94

-0.01

2009-02

65.14

-1.55

4.33

0.23

1.87

-0.13

(四)经营能力

2009年1~2月,我国家用电器制造业总资产周转率为21.94%,比上年同期减少了2.62个百分点;流动资产周转率为0.34次,比上年同期减少了0.05次;产成品周转率为1.95次,比上年同期减少了0.06次。

图表112009年1~2月家用电器制造业经营能力

单位:

%,百分点,次

时间

总资产

周转率

同比增减

流动资产

周转率

同比增减

产成品

周转率

同比增减

2008-02

24.56

1.76

0.38

0.02

2.01

0.00

2008-05

72.73

2.47

1.13

-0.02

5.65

-0.21

2008-08

114.75

2.24

1.77

-0.05

9.89

-0.14

2008-11

150.69

2.29

2.31

-0.04

13.06

-0.17

2009-02

21.94

-2.62

0.34

-0.05

1.95

-0.06

Ⅱ 主要产品生产情况

一、家用燃气灶具

(一)累计生产情况

2009年1~3月,我国累计生产家用燃气灶具544.64万台,同比增长18.53%,增幅比上年同期上升了1.40个百分点。

图表122009年1~3月我国家用燃气灶具累计产量及同比增长情况

单位:

万台,%

时间

2008年

2009年

累计产量

同比增长

累计产量

同比增长

1月

179.48

49.81

169.30

-3.31

2月

298.44

25.93

412.42

40.16

3月

461.52

17.13

544.64

18.53

4月

645.04

12.73

780.13

20.26

5月

875.32

19.64

6月

1147.37

21.69

7月

1388.78

22.49

8月

1674.65

22.86

9月

1945.80

20.52

10月

2199.88

21.29

11月

2419.52

20.10

12月

2758.60

19.24

(二)月度生产情况

2009年1月,我国生产家用燃气灶具169.30万台,同比增长-3.31%,增幅比上年同期下降了53.12个百分点。

2月,我国生产家用燃气灶具243.12万台,同比增长104.05%,增幅比上年同期上升了102.54个百分点。

3月,我国生产家用燃气灶具209.56万台,同比增长24.73%,增幅比上年同期上升了22.20个百分点。

图表132009年1~3月我国家用燃气灶具月度产量及同比增长情况

二、家用燃气热水器

(一)累计生产情况

2009年1~3月,我国累计生产家用燃气热水器202.56万台,同比增长1.21%,增幅比上年同期下降了7.60个百分点。

图表142009年1~3月我国家用燃气热水器累计产量及同比增长情况

单位:

万台,%

时间

2008年

2009年

累计产量

同比增长

累计产量

同比增长

1月

86.45

38.91

99.73

16.93

2月

140.11

21.46

222.23

56.68

3月

202.65

8.81

202.56

1.21

4月

290.57

13.52

279.39

-2.01

5月

374.64

15.33

6月

434.97

16.07

7月

490.33

14.21

8月

624.79

17.30

9月

728.11

15.41

10月

847.61

15.72

11月

957.36

11.96

12月

1077.85

10.98

(二)月度生产情况

2009年1月,我国生产家用燃气热水器99.73万台,同比增长16.93%,增幅比上年同期下降了21.98个百分点。

2月,我国生产家用燃气热水器122.51万台,同比增长116.64%,增幅比上年同期上升了115.63个百分点。

3月,我国生产家用燃气热水器68.35万台,同比增长17.63%,增幅比上年同期上升了27.82个百分点。

图表152009年1~3月我国家用燃气热水器月度产量及同比增长情况

三、家用洗衣机

(一)累计生产情况

2009年1~3月,我国累计生产家用洗衣机1014.19万台,同比增长4.73%,增幅比上年同期下降了3.67个百分点。

图表162009年1~3月我国家用洗衣机累计产量及同比增长情况

单位:

万台,%

时间

2008年

2009年

累计产量

同比增长

累计产量

同比增长

1月

349.55

-5.08

302.70

-7.77

2月

607.60

0.90

615.76

6.77

3月

964.10

8.40

1014.19

4.73

4月

1324.80

16.20

1365.40

2.30

5月

1642.90

18.50

6月

1918.80

18.08

7月

2215.60

19.15

8月

2589.80

19.40

9月

3000.60

16.10

10月

3409.75

13.85

11月

3780.61

10.87

12月

4231.20

11.10

(二)月度生产情况

2009年1月,我国生产家用洗衣机302.70万台,同比增长-7.77%,增幅比上年同期下降了2.69个百分点。

2月,我国生产家用洗衣机313.08万台,同比增长25.98%,增幅比上年同期上升了15.68个百分点。

3月,我国生产家用洗衣机376.95万台,同比增长5.11%,增幅比上年同期下降了18.09个百分点。

图表172009年1~3月我国家用洗衣机月度产量及同比增长情况

四、家用吸尘器

(一)累计生产情况

2009年1~3月,我国累计生产家用吸尘器1112.85万台,同比增长-15.98%,增幅比上年同期上升了0.02个百分点。

图表182009年1~3月我国家用吸尘器累计产量及同比增长情况

单位:

万台,%

时间

2008年

2009年

累计产量

同比增长

累计产量

同比增长

1月

414.27

-25.86

277.40

-20.09

2月

774.40

-24.30

565.69

-17.93

3月

1241.30

-16.00

1112.85

-15.98

4月

1796.50

-15.30

1530.50

-16.40

5月

2406.60

-13.40

6月

2947.20

-14.11

7月

3595.80

-10.34

8月

4205.30

-9.60

9月

4704.00

-11.60

10月

5265.25

-12.67

11月

5896.03

-11.39

12月

6367.52

-12.95

(二)月度生产情况

2009年1月,我国生产家用吸尘器277.40万台,同比增长-20.09%,增幅比上年同期上升了5.77个百分点。

2月,我国生产家用吸尘器288.30万台,同比增长-15.75%,增幅比上年同期上升了6.75个百分点。

3月,我国生产家用吸尘器373.66万台,同比增长-5.50%,增幅比上年同期上升了11.50个百分点。

图表192009年1~3月我国家用吸尘器月度产量及同比增长情况

五、家用电冰箱

(一)累计生产情况

2009年1~3月,我国累计生产家用电冰箱1221.57万台,同比增长7.85%,增幅比上年同期下降了8.55个百分点。

图表202009年1~3月我国家用电冰箱累计产量及同比增长情况

单位:

万台,%

时间

2008年

2009年

累计产量

同比增长

累计产量

同比增长

1月

316.16

12.42

263.20

-20.92

2月

604.10

15.80

641.94

-0.09

3月

1041.90

16.40

1221.57

7.85

4月

1574.60

18.30

1815.40

7.00

5月

2098.40

17.50

6月

2557.81

10.26

7月

2994.16

5.99

8月

3387.00

4.60

9月

3735.50

3.50

10月

4001.43

3.49

11月

4251.96

3.02

12月

4756.90

8.00

(二)月度生产情况

2009年1月,我国生产家用电冰箱263.20万台,同比增长-20.92%,增幅比上年同期下降了33.34个百分点。

2月,我国生产家

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