项目管理工具手册及模板.docx
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项目管理工具手册及模板
附件1.1
项目工作说明书（模版）
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
二、项目目的
1．项目需解决的商业问题（包括业务需要、技术要求、法律法规等）
（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题。
）
2．项目工作容
（对项目工作围的初步限定，以及对完成项目的主要工作容和法的述。
）
3．项目目标
（包含工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述。
对产品围的简要描述）
三、项目的关键成功要素
（对确保项目成功的关键环节和关键资源、关键法、度量标准等进行概念性地简要描述。
）
四、项目影响围
（包含对企业战略的影响、对技术的影响和对财务的影响。
）
五、项目主要里程碑计划
（包含主要里程碑的时间、费用和成果目标。
）
六、项目假设
（说明项目的主要假设条件。
）
七、项目约束条件
（说明项目启动和实施过程中的限制性条件。
）
八、项目评价标准
（说明项目成果在种情况下将被接受，时项目将被终止或取消，项目成功标准的度量或验收规程。
）
九、项目主要利益相关者
附件1.2
项目可行性研究（模版）
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
二、项目背景
1．目前状态
（简要描述目前的商业环境和项目产生背景。
技术能力、竞争力等）
2．拟解决的商业问题
（简要说明需要项目解决的商业问题，以表明项目存在的理由。
）
3．影响围
（简要说明项目问题及问题的解决将对企业哪些面产生影响，包括影响的组织围。
也可以包括项目可能产生的对外界环境的影响）
4．项目预期的结束日期
（尽可能对项目的完成日期做出准确推断。
）
三、可能的项目案
案1：
案描述
（简要描述项目案包含的工作思路和工作容）
所需资源
（所需要的主要人、财、物等资源及其保障情况）
成本/效益分析
（投资收益的估算与分析）
工期估算
（关于工期的尽可能准确地估计，包括主要里程碑设置）
成果预期
（有关项目产品特征与特征的描述）
终止条件
（说明接受项目成果的标准和终止、取消项目的条件）
案2：
案描述
（简要描述项目案包含的工作思路和工作容）
所需资源
（所需要的主要人、财、物等资源及其保障情况）
成本/效益分析
（投资收益的估算与分析）
工期估算
（关于工期的尽可能准确地估计，包括主要里程碑设置）
成果预期
（有关项目产品特征与特征的描述）
终止条件
（说明接受项目成果的标准和终止、取消项目的条件）
四、初步评估意见
（对第三部分提出的若干项目案进行评估，并提出推荐意见。
在一件重要说明各种案可能的风险以及修正或调节意见。
）
对各案的结论：
□接受□拒绝□修改□暂缓决定
五、签字
（由项目可行性论证小组成员签字，项目组成员至少需要包含商业/管理、财务、技术三面的人员。
）
附件1.3
项目章程（模版）1
事项
详细容
备注
1、项目名称
2、项目目的或批准项目的原因
3、可测量的项目目标和相关的成功标准
4、激励与奖罚机制
5、项目主要需求
6、项目假设条件
7、项目制约因素
8、项目围和交付边界定义
9、项目高层级风险
10总体里程碑进度计划
11、总体预算
12、干系人清单
13、项目审批要求
14委派的项目经理及其权责
15、发起人和其他批准项目章程的人员的签字
项目章程（模版）2
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
PM:
二、项目目的
（简要说明项目的目的和本项目章程的目的。
）
三、项目目标、成功标准
（这部分将明确说明目标与企业目标的关系。
）
企业目标
项目目标
项目成功标准
四、项目围（整体）
（这部分的详细程度必须充分考虑到项目计划编制是对项目围编写的要求。
更为详细的项目围描述在项目计划编制阶段进行。
）
五、项目主要里程碑、目标；项目利益相关者的角色与责任
主要里程碑
利益相关者
总体预算：
主要风险：
六、有关项目的权限、审批要求
（本部分将说明项目利益相关者的权力围及汇报关系和汇报程序;任命项目经理以及授权）
七、管理检查点
（这部分是由发起项目的企业建立的关键管理核对单。
）
管理检查核对单名称
检查标准
八、相关签字
（签字是确认相关对项目章程目的和容已经理解并同意。
签字后，签字人同意将这个文件作为正式的项目章程，并对必要的资源做出承诺。
）
附件1.4
项目状态报告（模版）
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
目前项目状况：
□按计划进行□比计划提前□落后于计划
汇报期：
从年月日至年月日
二、当前活动状态
（简要描述活动状态，为变更管理提供支持，活动需要与WBS对应。
）
三、本期的主要事件
（对本汇报期取得的主要成绩和主要交付物进行总结。
）
四、下一个汇报期的行动计划
（描述的行动需要与项目计划和WBS挂钩。
）
五、财务状况
成本项
计划数
实际数
到项目结束时还需花费的费用总数（ETC）
到项目结束时需花费的费用总数（EAC）
六、技术状态和问题
（记录识别需要解决的技术问题。
）
七、上一次汇报期中遗留问题的处理
（简要说明上一次汇报期的问题、处理意见和实施结果。
）
八、项目风险因素的更新
（对上一次汇报期的项目风险进行更新。
）
九、相关签字
附件1.5
项目变更控制（模版）
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
二、请求变更信息
（建议的变更描述以及参考资料）
1．申请变更的容
2．如果不进行变更会有种影响
3．其他说明
三、对变更请求的初步审查结果
初步审查日期：
□批准进行影响分析□拒绝□留待以后决定
原因：
四、初步的影响分析
受影响的基准计划：
受影响的项目配置项：
是否需要成本/进度影响分析？
□是□否
对成本的影响：
对进度的影响：
对资源的影响：
最终审查结果：
审查日期：
变更程度分类：
□高□中□低
五、影响分析结果
1．定义具体变更需求
额外资源需求
工作天数
成本
总计
2．若不进行变更有影响
3．提出变更的其他可选案
4．最终建议
六、相关签字
附件1.6
需求管理文件（表格）
需求编码
需求描述
需求来源
需求类型
优先级
对应目标
现状
附件1.7
围说明书（模板）
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
PM：
二、围描述
（项目围与产品围描述、验收标准）
围包括部分：
最终可交付成果列表
验收标准/成功标准
围不包括部分：
（澄清除了包括在围的工作以外，哪些可能有争议的工作不包括在项目围）
三、项目制约因素与假设条件
（描述项目有哪些外部依赖、制约因素、假设条件。
）
描述
外部依赖
（有哪些外部因素（个人、团队）会影响项目的成功？
）
制约因素
[完成该项目有哪些制约（例如有限的设备、人力或者完工日期、必须达到的质量标准等…）]
假设条件
[假设条件说明项目中用于进行计划以及估算的依据，例如：
天气预报准确可靠，供应商能按时供货，当前使用的材料报价是可靠并且一段时间是稳定的，施工地区供电供水能力充足…]
四、主要里程碑、项目利益相关者的角色与责任（到章程）
主要里程碑
利益相关者
五、项目管理工作说明
（简要说明为达成项目目标需要采取的项目管理工作）
例如：
已确定的项目状态评估例会；变更管理；沟通管理；采购管理；资源管理等…
六、相关签字
（主要干系人如：
项目发起人、客户或其代表的签字是确认他们对围说明书目的和容已经理解并同意。
签字后，主要干系人就项目围达成一致）
附件1.8
工作分解结构（WBS）、活动清单
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
二、项目WBS
WBS编号
可交付成果
活动输入
活动容描述
活动输出
工作历时/工作量
活动所需资源
活动所需费用
1．0
2．0
3．0
4．0
5．0
三、相关签字
附件1.9
项目进度网络图模/关键路径与关键链法（模版）
附件1.10
项目风险管理手册（模版）
一、项目基本情况
项目名称：
制作日期：
年月日
制作人：
签发人：
二、风险管理策略
1．风险管理的总体思想和原则
2．定义风险概率和影响
3．定义风险管理的责任人
4．定义风险分析技术
5．确定风险分类式
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