某商业银行上市发行计划书doc.docx
《某商业银行上市发行计划书doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某商业银行上市发行计划书doc.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
某商业银行上市发行计划书doc
某商业银行上市发行计划书
篇一：
金融投资银行上市发展计划书
金融投资银行上市发展计划书
摘要
一、银行及发展
中智投资股份有限银行（以下简称“投资银行”）是一家于1999年12月在中国广东省广州市注册的股份制有限银行，是中国第一批民营的专业担保投资机构之一。
银行经过近两年的运营，无论从资产规模或经营规模，都已成为集担保投资、投资及配套服务于一体的中国目前最大的民营商业担保投资机构之一，在业界和社会上都享有很高的声誉。
投资银行以“发展担保投资、服务社会，促进我国信用秩序的建设和风险投资的健康发展”为宗旨，坚持“以担保投资促进投资，以投资发展担保投资”的经营理念，采用担保投资服务与风险投资相结合、项目运作与资本运作相结合、资产抵押与股权质押相结合的担保投资投资运作新模式，拓展以担保投资及其配套服务为主，担保投资投资为辅的主营业务及各项衍生业务。
投资银行实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构、以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外IPO上市为目标，在管理上与国际金融企业要求接轨，保持了银行在中国担保投资业稳健经营的领先优势。
投资银行的发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化担保投资与
担保投资投资业务，将银行发展成跨区域、集团化运作的上市银行,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。
计划到2020年，银行担保投资规模（包括分银行和代理管理的互助基金）达到171.2亿元人民币，当年实现净利润3.2亿元人民币，五年实现担保投资金额累计约336亿元人民币，利润累计达7亿元人民币。
二、产品和服务
投资银行以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会需要的担保投资服务产品。
投资银行运用担保投资投资的经营模式，不断开创担保投资投资新型产品。
通过担保投资与投资的有机结合，以投资收益弥补担保投资代偿损失，担保投资投资收益高于一般保费的收入，这样，大大降低了投资风险，提高了银行的经济效益。
同时，投资银行针对中国目前普遍存在的中小企业融资难，个人贷款投放难，合同双方履约难的情况，以企业和个人为主要服务对象,开展了个人贷款担保投资业务、企业融资担保投资业务以及经济合同履约担保投资业务。
为保证担保投资业务的资信质量，增加担保投资业务的附加价值，银行开发出一系列中介业务品种，主要包括：
咨询服务项目、论证服务、抵押资产处置服务和代理服务。
为进一步规避担保投资风险，投资银行正在计划申请与资产证券化
有关的担保投资业务，在资本金达到5亿元人民币以上时，将力争开拓以下业务产品：
企业债券和可转换债券、发行担保投资银行房屋抵押、资产证券化担保投资、反担保投资资产证券化担保投资和企业债券回购担保投资以及其他衍生产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国第一家抵押资产证券化业务的开拓者。
投资银行将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求，联合中国著名高等院校、研究机构和国际同行,不断研究和开发新的担保投资投资品种,进一步完善管理制度和业务实施手段,使银行的业务开发能力始终保持在全国领先水平。
三、市场及竞争
由于担保投资业的特殊性，使担保投资机构具有一定的地区性。
外地担保投资机构一般很难在广州开展业务，反之亦然。
据统计，广州的企业贷款的平均规模年均3,000亿元人民币，同期个人贷款的规模达300亿元人民币，并以较高的年增长率继续扩大，预计全国个人贷款每年市场份额将以50%的速度增长，广州可达到60%的增长速度。
广州XX年企业申请的担保投资额达200多亿元人民币，而包括投资银行在内的广州三家专业担保投资机构全年的承保总额不到10亿元人民币。
显然，巨大的市场在等待着开发，信用担保投资业的发展前景十分广阔。
由于广州担保投资业务市场巨大，投资银行与广州仅有的几家同行之间基本上没有竞争，从未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的
情形。
相反，银行与其它专业担保投资机构已形成战略同盟，形成业务上互补的商业伙伴。
此外，投资银行还受托管理广州市中小企业信用互助协会等互助担保投资机构。
正是由于目前市场需求远大于供给，没有形成竞争。
按目前担保投资业保证金到位情况来看，广州担保投资业真正形成竞争最早要到XX年以后。
因此，投资银行竞争策略是：
在XX～2020年将自己发展成为业内第一品牌，以实力和服务质量形成竞争优势。
四、资金筹措及投资回报
由于担保投资行业的特点，投资银行本身不可能靠借贷的方式扩张。
为满足担保投资保证金增长的需要，唯一的途径是通过股本扩张来融资。
因此，资金筹措的使用主要是用于满足主营业务的迅速增长，以及提高银行的抗风险能力。
投资银行计划于XX年实现境外上市的目标，并已于XX年8月与美国美洲投资银行签订了《投资银行上市辅导咨询协议书》。
境外上市的地点和时机将根据当时世界资本市场状况来定，目前选择美国NASDAQ全国市场为第一优先考虑的交易所，计划于XX年完成申报审批程序。
其次，银行亦考虑在香港主板上市的可能性。
在XX年上市之前，银行计划XX～XX年进行两次增资扩股，使银行总股本扩大到4亿股，上市后XX年总股本达到53,500万股。
第一次增资计划于XX年11月份开始，新增银行普通股权14,450万
股，参股价格为每股1.25元人民币，共计增加资金18,062.5万元人民币。
其中，美国美林集团下属投资银行已决定参股3,320万股，美国美洲投资银行已决定参股1,992万股，尚余9,138万股。
投资人最小持股数为10万股，即最少投资金额为12.5万元人民币；第二次增资扩股计划于XX年下半年新增银行普通股权1亿股，参股价格为每股2元人民币，这次增资将增加资金2亿元人民币。
预计银行在XX～2020年上市前后的五年平均净资产回报率将达约11%，平均投资回报率在13%左右。
五、结语
中国政府于1999年6月正式启动以扶持中小企业发展为宗旨的中小企业信用担保投资体系的建设以来，国家已制定了一系列的措施，加快建设以中小企业为主要服务对象的中央、省、地（市）信用担保投资体系，在积极扶持中小企业创立与发展的同时，亦为信用担保投资市场的健康发展奠定了坚实的基础，信用担保投资业的发展面临着更宽松的环境和更大的发展机遇。
由于担保投资投资业务低风险高收益，担保投资配套服务又能够拓展担保投资业务的服务范围，担保投资基金委托管理业务亦在不增加银行资本需求压力和有效降低风险的前提下广泛开拓担保投资市场，这些都将有助于提高银行的整体服务水平和盈利能力，而银行的反担保投资资产的处置业务及资产证券化业务能为银行有效化解担保投资风险。
本
篇二：
北京某上市投资公司关于中小银行项目商业计划书案例
北京某上市投资公司关于中小银行项目商业计划书
案例
一、项目名称
北京某上市投资公司关于中小银行项目商业计划书
二、项目背景
中小银行的作用在于其为中国银行业带来了新的思想，新的观念和新的手段，推动了整个行业从计划垄断经营向公开竞争经营的转变，提高了中国银行业的整体服务水平。
北京是综合性产业城市，综合经济实力保持在全国前列，第三产业规模居中国大陆第一，今年来，北京市GDP总量持续增加，XX年达到了21330.80亿元，同比增长了7.3%，人均GDP达到了99139元。
今年来，北京金融界呈现出快速发展的势头，金融机构加速聚集，市场交易规模不断扩大，新兴业态进一步发展，金融功能区建设稳步推进，金融趋于合作不断加深。
XX年末，北京市金融机构（含外资）本外币存款余额100095.5亿元，比年初增加8435以上，增加额比上年多1846.2亿元，年末全市金融机构（含外资）本外币贷款余额53650.3亿元，比年初增加5661.4亿元，增加额比上年多1082.7亿元。
三商业计划书内容
第一章：
中小银行项目摘要
1.1中小银行项目概况
1.1.1项目背景
1.1.2项目简介
1.2中小银行项目优势分析
1.3中小银行项目融资与财务分析概况
1.3.1项目融资方案概况
1.3.2项目财务分析概况
第二章：
中小银行项目公司介绍
2.1公司发展简况
2.2公司组织架构
2.3公司管理模式
2.4公司经营情况
第三章：
中小银行行业及目标市场分析
3.1中小银行行业发展现状与市场前景分析
3.1.1行业发展历程
3.1.2行业发展现状
3.1.3行业市场前景预测
3.2中小银行项目目标市场分析
3.2.1政策、经济、技术和社会环境分析
3.2.2市场规模分析
3.2.3盈利情况分析
3.2.4市场竞争分析
3.2.5进入壁垒分析
3.2.6市场分析总结
第四章：
中小银行项目服务分析
4.1中小银行项目服务简介
4.1.1项目服务名称
4.1.2项目服务特征
4.1.3项目服务性能用途
4.2中小银行项目服务前景分析
4.2.1项目服务竞争优势
4.2.2项目服务市场前景
第五章：
中小银行项目研究与开发
5.1现有技术开发资源以及技术储备情况
5.2项目团队对外合作情况
5.3项目研发团队技术水平
5.4项目研发投入计划
5.5项目研发团队激励机制与措施
第六章：
中小银行项目市场营销策略
6.1中小银行项目营销战略
6.2中小银行项目市场推广方式
第七章：
中小银行项目融资和资金退出
7.1中小银行项目资金需求用量与期限
7.1.1项目总投资
7.1.2固定资产投资
7.1.3流动资金
7.2中小银行项目资金筹集方式
7.2.1项目资本金筹措
7.2.2项目债务资金筹措
7.2.3项目融资方案分析
7.3中小银行项目资金筹集方式
7.4中小银行项目资金使用规划
7.5中小银行项目投资回报计划
7.6中小银行项目资金报酬与退出
7.6.1股票上市
7.6.2股权转让
7.6.3股权回购
7.6.4股利
第八章：
中小银行项目财务预测
8.1财务评价基础数据
8.2中小银行项目销售收入预测
8.3中小银行项目成本费用估算
8.4中小银行项目财务评价报表
8.4.1项目现金流量表
8.4.2项目损益表
8.4.3项目利润分配表
8.5中小银行项目财务评价结论
第九章：
中小银行项目投资风险与控制
9.1政策风险与控制
9.2资源风险与控制
9.3市场不确定性风险与控制
9.4市场竞争风险与控制
9.5研发与生产风险与控制
9.6成本控制风险与控制
9.7中小银行项目财务风险与控制
9.8中小银行项目管理风险与控制
本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，XX，违者将被追究法律责任！
篇三：
上市计划书
北京xxxx股份有限公司上市计划书
目录
第一章：
项目背景
第二章：
上市的必要性
第三章：
成立上市办公机构
第四章：
聘选中介机构
第五章：
股份制改造及重组
第六章：
募股计划及资金投向
第七章：
编撰上市材料并审报
第八章：
其他事项
第一章：
项目背景
XX年3月21日证监会发布《创业板规则征求意见稿》，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说尤为重要。
目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。
对于创业板各地政府也十分重视，各省市政府，金融局、发改委等已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。
此背景下，包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。
第二章：
上市的必要性
在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。
一、可筹集企业发展的巨额资金
上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。
创业板上市的中小企业，一般发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。
而且作为直接融资不需付利息，资金成本很低。
另外，创业板上市企业发行价很高，根据中国证监会对股票发行最新精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。
此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为4--5倍，而创业板则为10-15倍；在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右，比纽约主板市场高出50%。
二、筹资成本低
我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。
目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%，所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资金需求并不很高。
三、可使企业资产迅速增值
设某中小企业注册资本XX万元，净资产为2200万元，每股净资产为1.1元，资产负债率为20%，上市可发行新股XX万股，发行价为10元，可迅速筹集资金2亿元，其净资产迅速提升为2.22亿元，每股净资产迅速增至5.55元，扩大5倍，资产负债率为2.4%，降低达10倍，资产质量大大改善。
此外，由于创业板股票全流通，股票上市后，如股票为20元，则原有的XX万股迅速增值为4亿元，发起人资产实际迅速扩大20倍。
四、便于建立现代企业的运行机制
企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。
只有上市，才能彻底使中小企业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建立持续创新的机制。
五、企业通过不断融资步入高速成长轨道
在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步，上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资，迅速扩大规模，步入高速发展轨道。
六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报
在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。
各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报，创业板的开设将使这种可能变为现实。
在创业板市场企业高管人员可以以发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如，某企业总经理以每股1元的价格认购10万股，即投入10万元；股票上市后其价格为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过10万元的投入而获得了190万的利润回报，利润率高达19倍，这也是只有资本市场才能实现的奇迹。
此外，还可以通过期权和认股权的设置，构筑公司的长期股权激励机制。
如联想公司于1998年9月授予柳传志等六位董事800万股认股权，在未来10年内以每股1.12港元（收市价一直在6元以上）的价格购买，其中柳传志被授予200万股认股权。
几位董事预期都可获得1000万元以上的收益。
方正公司也授予王选等六位董事5700万股普通股的认股权，6位董事可以在7年内以1.39港元的价格行馆权，因市场价远高于1.39元，所以也将使六位董事获得很高的收益。
第三章：
成立上市办公机构
筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段，这为中小企业创造了加速发展的良机。
虽然创业板上市门槛会比主板要低，但是，对于创业企业而言，从公司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的时间。
首先，拟定上市计划、成立上市工作办公室。
从组织、财务、经营等各个方面进行上市安排。
成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。
上市筹备领导小组应当是一个可以统筹全局的机构，负责有关上市准备的各种决策事项，以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。
第四章：
聘选中介机构
中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司，具体说就是从事证券发行与代理买卖，企业重组与并购，以及基金管理、风险管理等业务的专业投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司，其核心业务为上市运作和企业重组与并购。
一、进行上市策划
上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作，财务顾问应以专业的水平和经验为企业设计上市运作方案，编制上市计划书，帮助企业在上市过程尽可能加快速度，尽可能少走弯路，尽可能降低上市成本，并帮助寻找最好的券商和其他中介机构。
二、协助企业进行股本结构设计
创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容：
首先是存量股本即发行人股本总量的大小；其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例；再次是高管人员持股问题。
三、设计期权方案
创业板上市公司为了激励本公司高级管理人员、业务技术骨干，通常会要求他们在上市公司发起人股本占有一部分股份，这个比例通常占发起人股本的50％左右。
具体份额的大小视各公司情况而定。
针对我国高新技术企业的特点，结合创业板市场的具体情况，高管人员持股计划一种可行的做法是，高级管理人员和核心技术人员可以自然人入股。
四、帮助企业进行重组，规范企业经营活动
财务顾问首先帮助公司建立自成立起来的工商注册登记档案、发起人协议、技
术专利权评股及作价入股协议，以及公司对外重大协议及诉讼案件等历史资料，这些资料都是公司申请发行上市必需的材料。
第二、协助公司整理前二年的财务资料，并聘请有证券从业资格的会计师事务所审计。
五、帮助公司建立法人治理结构及健全公司内部管理制度
帮助公司建立法人治理结构，建立独立有效率的董事会，帮助健全公司内部管理制度，和建立独立的财务核算体系、产品经营体系。
六、帮助企业上市后进行证券的运作及投资
企业上市后，仍还有许多的工作要做，而中介机构则可以帮助拟上市企业做如下工作：
（一）将募集资金的10－30％作为短期投资以赚取利润
企业上市后募集的资金并不一定一次性投入到拟投入项目中，在这期间可利用短期投资以提高资金的利用率，并达到一定盈利的预期目标。
（二）企业可作为一个战略投资者申购新股，按目前行情其回报率至少为50％。
（三）企业还可作为投资者投资高新技术企业，作为风险投资通过创业板上市的高收益而达到短期投资的目的。
第五章：
改制及上市方案设计
一、改制前准备
拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括：
全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；与中介机构合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。
二、改制公司概况
三、改制设想
四、重组方案
升级会员 