中美宠物医疗发展对比及行业发展现状.docx
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中美宠物医疗发展对比及行业发展现状
中美宠物医疗发展对比及行业发展现状
一、中美宠物医疗行业发展对比
尽管中国的线下渠道占比一直在收缩,但是仍然占比过半,并且受益于宠物行业的快速发展,从绝对金额上看,近5年线下渠道仍然实现了年均19%的增长.所以,中国线下渠道的未来发展仍有巨大空间.
2019中美宠物零售线上线下渠道划分
数据来源:
中美的宠物线下渠道划分有很大区别：
中国线下以小型宠物店为主,而美国以杂货类零售商和大型宠物店为主.这与两国宠物数量、养宠密度、消费习惯有较大关系.从趋势上看,中国宠物门店及杂货类零售商的份额受电商渠道影响较大,占比逐年下滑.但是,宠物医院渠道占比有上升的趋势,从2015年占比6%,增长至2019年8.6%.大型宠物店在2012年前后有一定发展,但一直占比较小,没有形成规模.
2015-2019中国线下渠道划分占比（%）
数据来源:
2015-2019美国线下渠道划分占比（%）
数据来源:
美国宠物数量众多,养宠历史悠久,单只宠物消费能力高,所以美国的宠物市场规模较大,并且发展阶段趋于成熟.美国的宠物医疗市场占到宠物市场规模的25%,共计181亿美元,在占比和体量上均远高于中国.
中美宠物数量对比
数据来源:
中美单只宠物消费能力对比（CNY）
数据来源:
中美宠物医疗市场占比
数据来源:
二、中国宠物医疗行业发展现状
1.市场规模
中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模,增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升,预计到2020年,市场规模达到3千亿级别.
2015-2020年中国宠物行业市场规模及预测
数据来源:
2018年,中国宠物行业规模达1708亿元,宠物医疗占到整个宠物市场约14.8%,体量约253亿元,年均增速约28%.宠物医院实现的零售收入约为55.8亿人民币,医疗相关收入近200亿元.近年中国宠物医院数量大幅增加,2018年注册增加1373家,总数量为1.7-2万家,但是近80%的医院仍以30-50平米的非正规小店为主.
中国宠物市场划分
数据来源:
宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模,增长率达86.8%,较2017年有了较大幅度的提升.
2013-2019年中国宠物食品行业市场规模及预测
数据来源:
按行业惯例,大约300-400只宠物需要配备一个兽医,每个宠物医院至少配备3名执业兽医师.目前中国宠物猫狗数量近1亿只,对于兽医的需求量约为25万名.但是,目前中国通过兽医考试的人数仅为10万人,除了宠物之外还要覆盖其他类型的动物医疗需求,存在巨大的人才缺口.每年兽医师报考人数在4-5万人之间,但通过率不到18%.
2015-2019执业兽医师报考人数及通过率变化
数据来源:
2.竞争格局及相关政策
中国目前宠物医院的格局已经初步形成.原有的三大连锁体系：
高瓴、瑞鹏、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鹏进行整合,成立新瑞鹏集团,一跃成为医疗行业独角兽.目前,中国宠物医院中,新瑞鹏集团店铺占有率约为6.5%,瑞派占有率约为2%,行业集中度仍有望提升.
新瑞鹏、瑞派和其他店铺占有率
数据来源:
尽管中国兽医兽药相关管理条例及办法在逐步规范化,但由于整个行业规模仍然较小,没有受到重视.监督管理的缺失导致很多条例和法规实施不到位,宠物医院的乱象仍然没有得到根治,仍存在超范围经营、违规操作、乱收费、医师专业水平较低等现象.未来随着行业发展,各项政策规定以及行业准则的实施有望落实.
中国兽医兽药相关政策梳理
颁发时间
政策法规
主要内容
2011
《农业部关于推进执业兽医制度建设工作的意见》
加强兽药管理,保证兽药质量,防止动物疾病,维护人体健康建立健全执业兽医资格准入制度、执业兽医注册管理制度、执业兽医从业管理制度:
加强对执业兽医对持续教育培训,提升执业兽医能力
2013
《兽用处方药和非处方药管理办法》
实行兽药分类管理（处方药和非处方药），促进兽药临床合理用药，保障动物产品安全
2014
农业部开展2014年动物诊疗机构整理整顿工作
清理整顿动物诊疗机构非法设立现象；动物诊疗机构不规范从业现象；执业兽医违法从业现象
2015
《中华人民共和国动物防疫法2015》
设立宠物诊疗机构必须取得当地卫生监督机构颁发的许可证,应有3名以上注册的执业兽医和3名以上注册的兽医助理执业人员,室内使用面积应大于120平方米
2016
《全国兽医卫生事业发展规划征求意见稿》
深化兽医管理体制机制改革；加强兽医卫生法治建设；提高动物疫病防治能力；加强动物产品质量全风险管理推动兽药产业转型升级；强化兽医科技创新能力
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