新加坡印刷业调研.docx

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新加坡印刷业调研

新加坡印刷业调研

2007.08.08

新加坡印刷业的历史可以追溯到19世纪，那时候的印刷业技术人员大部分来自中国东南沿海的移民。

人少、地小，但是位处要冲，以及政府极力推动资讯建设的因素，使得传统商业印刷在新加坡这个积极迈向资讯化都市的市场。

而且向新加坡的其他产业一样，经过上世纪60年代的起步，70、80年代的发展和世纪末的成熟，新加坡的印刷产业逐步向外拓展和转移，转移的方向主要为中国、印度和部分东盟国家。

一、      新加坡印刷业发展历程

新加坡的主要经济活动是制造业（电子、石油、印刷和出版、化工、食品等）、金融和商业、贸易、运输和通讯、建筑业和服务性行业。

真正意义上的新加坡的印刷业起源于19世纪末。

早期的印刷企业是来自中国的一些手工艺制作者。

他们在城市周围成立小型印刷厂，完成一些简单的印刷工作，形成了早期的印刷企业。

值得注意的是，这些印刷企业大多以家族式管理为主。

这种情况一直没有多大改变，甚至在二战以后仍然没有多大变化。

20世纪70年代，新加坡印刷行业的构成开始转变。

到80年代，一些抓住机遇的大公司成为本国印刷业的骨干。

他们周围凝聚了一批从事小批量、简单印刷的公司，共同分享市场的份额。

20世纪70年代，新加坡的经济开始腾飞，新加坡政府也吸引许多跨国公司来新设厂。

由此开始，新加坡国内的印刷企业开始实行现代化改革，以扩大经营范围来满足客户的需求。

新加坡已经出现一些现代化的大规模印刷企业；80年代这些抓住机遇的大企业已经占有相当大的市场份额，中小企业只能从事较为简单的日常印刷业务。

首先，来自欧洲、美国和澳大利亚各界的书籍、杂志等印刷品，新加坡印刷企业都成功地承揽了印刷业务。

许多国际性杂志及报纸，如《时代》、《纽约先驱论坛报》等均由卫星传输发稿，在新加坡印刷其中的一些印刷企业还开始将其重心偏向海外市场。

同时大型企业的印刷出口也在不断增长，新加坡已发展成为一个国际性印刷中心，印刷品出口现已达到6亿新加坡元。

大型印刷企业的数量逐年增多，地位越来越重要。

二、新加坡印刷业现状

目前，在新加坡近1000家印刷企业中，大型企业已有300家，主要仍为家族式管理，也有一些大公司变为共有制管理，其中的中坚企业已经成为上市公司，而且在中国和美国等地开设了分公司或代理处等据点，这些海外据点的规模近年来也有所扩大。

他们的管理也随时代在进步，大部分印刷企业都有自己的印前部门和自行设计能力，开展了包括生产CD等多种技术产品的多方位多层次开发和生产，对投资顶级的印刷设备和最新的工艺技术的积极性都很高。

为了增强国际竞争能力和降低生产费用，这一两年来引进了许多劳力价格低的中国和马来西亚技工。

1.技术设备先进

新加坡大型印刷企业的特征是他们对引进最先进的设备毫不犹豫。

一些企业已经采用了CTP及数字印刷技术.先进的技术使他们有能力立足于国际市场。

一些向国际发展的公司，还在马来西亚、中国等国家设立分厂，那里投资的成本较低，如Times印刷公司专门印刷一些世界发行的杂志、报刊等各地不同的版本。

新加坡印刷业拥有一批高素质的技术熟练工人，能迅速地掌握先进的设备、工艺和技术，并不断接受职业培训以迎接新技术的挑战。

近期，新加坡印刷业在政府的帮助下，正在实施一项为期5年的再培训计划，以为新技术的应用配备所需的人力资源。

2.网络光纤设施完善

新加坡政府早在多年以前在全国铺设了高速光纤，每一户住家、公司的门口均有光纤的铺设，花很少费用便可将光纤联接到公司内部。

现在新加坡印前作业的品质与技术能够与欧美国家并驾齐驱同步发展，新加坡政府先进的基础建设起了很大作用。

这些互联网技术使远程印刷成为可能。

3.印刷企业布局集中

与其他国家印刷企业分散在全国各地的金融城市的情况不同，印刷工厂分布非常密集，是新加坡印刷业的一大特点。

新加坡的印刷企业往往在一个社区互相紧挨着经营。

大家相互协作，扬长补短，相辅相成。

经常可以看到在很多印刷厂同在一个大楼里面，许多印刷厂没有某种功能的设备，如印后加工之类的设备，他们往往把半成品送到附近的包装厂加工。

实际上，好几个印刷企业在同一幢建筑物中经营的情况也并不罕见。

许多印刷企业都不具有像装订之类的部门，于是就将其外包给附近的提供装订服务的企业。

目前新加坡政府计划建立一个特大的印刷中心，在那里只保留印刷企业以及与印刷相关的企业，这一印刷中心将对新加坡国内印刷业的发展非常有利，因为它可以提高生产效率，减少运输成本，而且更加专业化。

新加坡政府计划把这种印刷企业合作进一步发展成为印刷生产中心，各类企业（包括印刷企业与相关企业）同处一个中心，有助于提高生产效率，减少物流费用，并使各企业各自培育和发挥独家特长。

目前政府也鼓励建立大的印刷生产基地，包括印刷厂及其相关产业。

印刷基地的成立将提高生产效率，降低消耗的成本，使企业专注于一方面的生产。

4.印刷产业实力

新加坡的人口只有400万，面积仅仅700平方公里，但是他们的1000家印刷企业就雇用了17000名员工。

根据2004年统计数字，其中中小企业有914家，大型本地以及国外印刷企业为13家。

企业细分为：

报纸、期刊、书籍和杂志印刷企业100家，商业印刷企业746家，丝绸印刷企业78家，其他印刷企业58家，书籍装祯企业30家，排版企业18家，色分企业60家，印版制造企业18家，录制媒体复制企业11家，连续折页企业8家。

2005年新加坡印刷业的表现也向新加坡的其他产业一样，变现不俗。

整个印刷产业的产值为15亿美元，印刷制品出口增长5%，直接出口总额为5亿多美元，增长值为7亿美元。

再加之其完善的经营环境、配套的服务设施和机制、先进的管理软件等等，新加坡的印刷业的服务对象不仅限于本国，而是面向全球。

印刷品出口市场主要为美国、英国、澳大利亚、马来西亚、中国、印度。

三、潜在问题

对于专注于国内市场的新加坡印刷企业来讲，面临的主要问题是如何在已经非常饱和的市场上保持竞争力。

其他两个面临的主要问题是缺少合适的劳动力，以及年轻一代不愿子承父业。

1.竞争成本增加

目前许多企业争相降价来增加自己的定单，但是长期获得低利润会导致许多企业因经营不善而破产，这也与企业购买的设备价格太高有关。

现在的状况是疯狂的价格战导致了非常低的利润，从长远角度来看这对许多印刷企业的发展是不利的，尤其是考虑到昂贵的印刷设备成本时更是如此。

解决问题的方法只有成立一个统一购买纸张以及其他耗材的协会,共同分担纸张等耗材的购买成本。

2.产业工人缺乏

年轻的毕业生面对更多自己喜欢的职业，不愿意从事印刷行业。

目前新加坡主要依靠外国工人。

由于印刷机结构操作越来越复杂，现代印刷工人不仅要熟练掌握印刷技术还要精通IT知识，这要求印刷者勤奋学习有上进心。

企业人力资源管理人员引进各种合适的培训，为公司年轻的职员提供更多的职业发展的机会。

最关键的是要纠正扎根在大家脑海里印刷厂是十分闷热、脏乱、到处闻到汗臭的景象。

为了改变那种认为印刷业的工作是又脏又累的偏见，新加坡印刷界做了很多事情和努力。

实际情况是，大部分的大型印刷企业都是非常现代化的，非常强调科学技术和工人操作技能的作用。

在印刷车间以外的部门，如印前部门、生产规划部门、销售部门、客户服务部门等和别的行业的公司并没有差别。

印刷行业同样需要高素质人才，他们有良好的教育背景，精通技术，熟练计算机，销售，客服等其他技能。

越来越需要培养优秀的才人来从事印刷。

新加坡的印刷媒体协会与墨尔本的RMIT大学合作，输送人才到那里获得印刷方面的文凭。

成功取得文凭的人还能继续在RMIT大学攻读印刷与图像制作方面的学位。

提供这些学习的机会，许多有抱负的人会被吸引到印刷行业来。

获得文凭和学位的人一般在印刷企业中担任总监和经理。

3.中小企业设备老化

印刷行业的另一个大问题是技术，印刷业依靠不断变化着的技术才能运作。

技术随着科技的发展不断的更新。

印刷设备供应商一直都在不断地升级他们的设备，可是昂贵的印刷设备成为印刷企业面临的主要困难，因此造成印刷业成了资金密集型产业，除非印刷企业的效益很好，有较强的经济实力，否则他们不会去升级自己的设备。

　　这一问题对于新加坡的小型印刷企业是非常明显的，这些企业还在使用着老机器做一些发票、发货单之类的低端活件。

因此，对于想利用最新技术的印刷企业，他们必须具有足够的规模，达到一定的盈利水平，这时他们才能继续投资于新技术并持续地发展。

这些现象给了目前仍是小型家族式印刷企业很大的触动，为了维持经营家庭作坊式小型印刷企业则需要在观念上做出转变，他们将不得不使用最新的市场、销售、客户服务等理念，转换新的思路，采用现代化的管理方式，而这又要求其雇佣具有这些技能的员工，而不仅仅只是依靠亲戚朋友而已。

4.恶性竞争

新加坡印刷国土面积狭小，国内市场规模小。

并不像转口贸易，可以大量进口国外商品，然后或经过或不经过新加坡转口到第三国。

所以新加坡的国际贸易依存度大于300%。

可是印刷业，不能转口，所谓产业规模的扩大也只能是增加远程印刷。

但是，问题是新加坡的印刷设备、厂房租金、工人工资、综合成本以及各种福利待遇比周边国家高很多，又没有足够大的国内市场吸纳印刷产业的产品和生产能。

结果就是企业陷入恶性的价格竞争，这样利润就像蛋糕一样越分越小。

健康的竞争能促进发展，但是恶性的竞争将给印刷业的长期前景带来不利影响。

适当的降低价格有助于印刷企业长期的生存。

因此新加坡印刷业要发展不得不模仿香港的印刷企业的运作方式，在很多方面印刷企业相互合作。

尽管大家在生意上是竞争的对手，但是为了生存新加坡印刷业在某些地方只好合作生产经营。

比如共同面对国外企业，和一起向海外发展。

四、印刷行业走向

1．采用新技术新工艺新设备

在2005年5月的德鲁巴展会上展出了世界主要的设备制造厂商提供的最新产品。

这为印刷行业在下个十年如何发展指明的方向。

德鲁巴让新加坡业内人士看到了CTP和数字印刷技术的创新，必须认清这些变化。

许多新加坡印刷企业甚至一些小型企业利用这些新技术为自己服务。

CTP在新加坡不是广泛的使用，尽管数字印刷大举进攻胶印市场，但是胶印仍然是主要的商业印刷方式。

目前，新加坡的印刷业已经克服了早先由网络和CD电子出版物带来的恐慌，确信印刷品仍是被广泛需要的。

人们不会停止购买报纸，而完全转向电子媒体。

人们仍然喜欢阅读传统书本，这是不会改变的。

印刷企业仍然有自己的市场，而且需要给自己准确的定位，与后来的电子媒体及其他新兴事物共同发展。

　　这并不意味着新加坡所有的印刷企业都能生存，只有那些适应市场的企业才能继续发展。

许多只拥有落后的设备，不随印刷技术发展而发展的企业将被淘汰。

大型的企业把目光投向国际市场，在消耗成本较低的国家建立分厂。

像时代印刷公司、国际印刷公司等新加坡印刷企业都走这条发展路线，在今后几年也这样做。

对于小型的印刷企业，他们找到合适自己发展的位置，关注一些与印刷相关的行业，如广告，教育等。

许多企业还打开更灵活的市场，如CD复制。

一些公司专门从事分色等技术，打开了公司新的发展空间。

在新加坡，颜色扫描是分色的主要方法，新的技术让印刷业有了很大的飞跃。

　　2．积极开拓国际市场、产业转移

现在越来越多的印刷企业站在国际的角度思考问题来打开他们的市场。

他们向海外发展市场，比如中国和中东。

为了在海外赢得好的名声，他们继续服务欧洲，北美以及澳大利亚大的出版商。

印刷品购买者为了找到最优质优价的商品通常借助网络购物。

像FAGAT一样的会议通常让新加坡的印刷企业与亚洲和澳大利亚印刷企业一同交流经验。

在会议上，大家共同讨论印刷行业存在的问题，并寻找解决方法。

没有理由不能在生意上合作一起投资整个区域的印刷业。

3．远程印刷成为趋势

远程印刷将成为未来印刷业的发展趋势，优势在于：

1）宽频使印刷数据的传输成为可能；2）XML电子商务标准将有助于现行的各种印刷文档的统一；3）电子商务技术已解决了诸如客户关系管理、客户认证、支付等商业要素；4）远程控制技术已相当成熟，可远程控制各种印刷设备；5）网络安全技术可保证安全实施远程印刷；6）出版印刷可实现一体化；7）印刷指令将可发到离客户最近印刷中心，成本将大幅度降低；8）资讯传播追求的随时、随地、随量印刷将独领风骚。

所以，规模较大的实力企业，投入巨资研发并应用这一最前沿的理念的技术，开拓出印刷业的一片新天地来。

五、新加坡印刷媒体公会

新加坡印刷媒体工会是新加坡印刷与媒体企业自己的组织。

它的前身为新加坡印刷协会，有胆识的32家规模较大的行业代表企业发起，成立于1937年8月27日。

工会下设产业发展委员会、人力培训委员会和会员与社会委员会。

1942年，随着新加坡的沦陷，印刷工会停止运转。

第二次世界大战后的1945年，该公会在召开恢复大会。

目前该公会会员有300多家，包括印刷业的上游和下游企业，不管是新资还是外资企业，只要注册地为新加坡，都可以成为其会员。

由该工会发起，政府成立了印刷职业学校，为新加坡印刷业培训员工，提高行业整体素质。

从70年代末开始，该公会还出版《新加坡印刷业》双月刊，随时介绍世界印刷业的发展，沟通行业企业间的交流，推介新加坡印刷企业。

同时新加坡印刷媒体工会，还在每年的年底出版《新加坡印刷业年鉴》，内容主要包括本年度世界印刷业的发展、新加坡的印刷行业整体表现、重要的文章、行业统计数字，以及新加坡印刷与媒体行业公会会员名录等。

1978年，该公会发起并在新加坡主办了“首届世界印刷大会”，当时有来自全世界30多个国家的400多位行业代表和业界专家到会。

此会成为新加坡印刷业腾飞的新起点。

该公会除了上述工作外，还利用新加坡政府相关部门的资助及其他优惠政策，推动业界参加本地和世界各地的行业展览会、博览会，其对口的政府机构主要有新加坡国际企业发展局、新加坡经发展局和新加坡标准和生产力局。

六、代表性企业

1、         新加坡国家印刷集团（SNP）

新加坡国家印刷集团（SNP）是从原新加坡国立印务有限公司的

基础上发展起来的，而该公司前身为新加坡政府因务署。

新加坡印务署创立于1867年，当时的业务是为政府发表公报及发行其他官方出版物。

到了1937年，新加坡政府因务署为新成立的新加坡国立印务有限公司取代。

从那时起，其业务开始逐渐商业化。

SNP1987年上市，成为首家在新加坡证券交易所自动报价股市挂牌的公司。

1990年，SNP升至新加坡交易所主板上时，从此发展成为亚洲局领导地位的媒体集团。

近年来，该公司将目标由新加坡本土转向亚洲各大主要市场，并建立业务据点。

SNP的核心印刷业务在本区域急剧扩大，万国覆盖新加坡、泰国、香港以至大中华区。

旅店基金有限公司拥有SNP的55%股份，而旅店基金有限公司则由淡马锡控股公司通过淡马锡资本公司持有100%的股份。

2005年的营业额为2.7亿美元。

最近，新加坡国家印刷集团（SNP）已落户北京中关村科技园区通州园。

SNP利丰中国业务总部及北方印务中心项目占地104亩，计划总投资5.55亿元人民币，公司预计年销售收入10亿元人民币。

2、新加坡报业控股有限公司（SPH）

新加坡报业控股有限公司是新加坡领先的媒体出版与印刷机构，拥有区域内最先进的印刷器材。

它受权以四种官方语言出版13份报章和70份期刊。

报业控股的报章读者每天高达278万人，或占新加坡15岁以上人口的九成。

除了作为报纸和杂志出版商的核心业务之外，报业控股也通过它的门户网络业务，提供互联网入门网站、线上新闻以及电子商务服务。

另外，报业传讯和职总媒体合作社透过合资公司联盟传讯（UnionWorks）经营两家电台，即中文台UFM100.3FM和英文台WKRZ91.3FM。

在房地产方面，报业控股收购了百利宫（Paragon）和宝龙坊（Promenade），并将它们联合发展为百利宫——一个处于乌节路心脏地带的高级购物中心和商业大厦。

公司也持有本地第二大流动电信服务公司第一通（M1）的股份。

核心产品报纸和期刊拥有大约1000名新闻从业员，包括派驻13个海外办事处的特派员，报业控股通过庞大的新闻采编人才和网络，为本地和国际市场提供优质的新闻和信息内容。

它旗下的13份大报（broadsheet）和小报（tabloid）迎合了新加坡多元种族人口的多元化口味，而其期刊则满足了消费者讲究生活方式方面的需要。

通过其多样化的核心报章和期刊，报业控股持续享有在广告市场上的绝对优势，占据全国总广告开支的五成以上。

此外，尽管互联网趋向普遍化，报业集团报纸的发行仍然继续成长。

报业集团的成功建立于其两份旗舰报章的悠久历史：

有159年发行史的英文日报《海峡时报》与前身是1923年创刊的《南洋商报》和1929年创刊的《星洲日报》、并于1983年合并而共同出版的华文日报《联合早报》。

《联合早报》是受到新加坡华人社群信赖的必读报章。

另外两份日报，马来文的《每日新闻》和淡米尔文的《淡米尔之声》分别是马来和印度读者的主读报章。

为了与时并进，这些报纸现在搬上了互联网。

其电子版包括《联合早报网》、TheStraitsTimesInteractive、cyBerita和TamilMurasuOnline。

报业集团其他报章的电子版还有TheElectricNewPaper和《商业时报》电子报。

多年来,报业集团的采编人员一直改革并加强报纸内容，以赶上最新潮流，满足读者生活方式不断变化的需求。

报业控股出版的报章有：

《联合早报》、《联合晚报》、《新明日报》、《星期5周报》、《大拇指》、《海峡时报》/《海峡时报星期刊》（英文）、《商业时报》（英文）、《新报》/《新报星期刊》（英文）、《每日新闻》/《每日新闻星期刊》（马来文）、《淡米尔之声》（（淡米尔文）

主要期刊包括：

《都会佳人》、《优周刊》、《女友》、《女友Time》、《HomeandDécor》、《Eat!

》、《Female》、《FemaleBrides》、《FemaleBusiness》、《HerWorld》、《HerWorldBrides》、《Maxim》、《Men'sHealth》、《Seventeen》、《Shape》、《SimplyHer》、《ThePeak》、《Torque》、《YoungParents》。

3、星狮集团（F&N）

星狮集团（F&N），近年来在中国开始投资印刷业，其在华合资的丰彩传媒集团公司，近年来不断取得令人满意的业绩，更增加了星狮继续投资印刷业的信心。

根据荷兰银行（ABNAmro）的研究报告，丰彩（FungChoi）传媒集团公司近几年的总收入，从2004年的3亿730万港元，增加到去年的4亿6990万港元，预计今年将达到9亿3400万港元。

星狮从2000年起开始投资出版业务，此举当时引起关注。

2004年，星狮以1亿6900万港元买入广州丰彩公司33%的股权，在广州、青岛和北京经营印刷业务，除印刷书本、杂志、目录、海报之外，也印制包装箱。

之后，丰彩传媒集团公司涉足的业务，还包括展示用品、杂志出版、油站展架、广告制作等业务。

2004年10月，丰彩印刷在新加坡挂牌上市，星狮占25%的股份。

目前在星狮年度报表里，印刷业明显增加了比重。

丰彩传媒集团旗下拥有超过60本杂志，这也标志着星狮快速进入了中国的杂志出版业。

荷兰银行的研究报告显示，预计丰彩传媒今年在印刷方面的净收入将达到1亿510万港元，明年将达到1亿2120万港元；而杂志广告方面，今年的盈利将达到6220万港元，明年可望达到8150万港元。

   4、新加坡时代印刷公司（TIP）

新加坡时代印刷公司是亚太地区颇具实力的印刷公司，从数字印刷、电脑制版，到印刷、后期发行等。

该公司印刷的报刊杂志包括泰晤士报、商业周刊、福布斯以及电话簿。

业务已经扩展至新加坡以外的美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国、中国香港、缅甸和马尔代夫等国。

   5、天华印刷有限公司（TWPH）

是一家在马来西亚上市的印刷公司。

在马来西亚和新加坡都有很大影响。

6、CRAFTPRINTINTERNATIONALLIMITED

该公司是一家主要从事与出口相关的印刷的企业，业务涵盖印前、印刷、装订，印刷品包括书籍、报刊、说明书、CD和宣传册等。