4s店保险专员工作总结.docx
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4s店保险专员工作总结
4s店保险专员工作总结
4s店保险专员岗位职责
职责一：
4s店保险专员岗位职责
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致;
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
1、完成公司下达的续保目标任务;
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;
3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）;
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）;
6、每周一早上10:
00、每月1日下午17:
30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导;
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对;
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作;
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
职责二：
4s店保险专员岗位职责
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务;
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。
职责三：
4s店保险专员岗位职责
1、保险主管：
⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控
团队建设：
确定本店保险服务中心成员的具体，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训;
流程建设：
参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程;
目标确定及目标达成：
制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调：
协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;
业务总结与改善：
定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析^p并制定改善对策;
争议处理：
受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。
⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈
联系窗口：
接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作;
报表反馈：
审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。
⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作
联系窗口：
是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化;
合作协调：
负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。
2、承保组长
⑴新车承保业务管理
新车保险业务商谈协助：
协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;
新车保险战败管理：
监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;
审核新车投保率排行板的更新情况：
每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。
3、理赔组长
⑴理赔业务管理
保险事故车返厂管理：
督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理：
指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔
电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。
⑵受理理赔投诉
受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉，及时向上级汇报。
保险专员岗位职责
新车保险：
、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；1、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险2种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及
电脑出单操作规程，工作认真、细致；
、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；3、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，4对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改
进；
、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行5解答；
、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；6、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
8续保：
、完成公司下达的续保目标任务；1日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；5、每月2、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记3录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；
、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记5录（详见续保到期跟进表）；
4s店保险专员岗位职责
篇1：
1、保险主管：
⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控
团队建设：
确定本店保险服务中心成员的具体，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训;
流程建设：
参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程;
目标确定及目标达成：
制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调：
协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;
全面负责公司员工的考勤、薪酬的核算、入职、离职、调任、升迁等手续的办理，为各部门提供薪酬、福利方面的咨询服务;
业务总结与改善：
定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析^p并制定改善对策;
争议处理：
受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。
⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈
联系窗口：
接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作;
报表反馈：
审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。
⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作
联系窗口：
是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化;
合作协调：
负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。
2、承保组长
⑴新车承保业务管理
新车保险业务商谈协助：
协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;
新车保险战败管理：
监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;
审核新车投保率排行板的更新情况：
每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。
3、理赔组长
⑴理赔业务管理
每周与市场部部经理一起参加销售部的周会，并对本周市场部所做广告做总体的汇报，并告知销售部下一周的广告宣传计划。
（报纸精细到日期、宣传主题、电台精细到内容、播出时段、播出频次、网络精细到网址、促销内容）
市场终端客户开发：
保持现有市场的客户数量的前提下，利用各种有效资和手段开发新客户，对新开业的终端，发现一家开发一家，不留死角。
保险事故车返厂管理：
督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理：
指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔
电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。
⑵受理理赔投诉
受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉，及时向上级汇报。
篇2：
文员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的“文员岗位职责说明书范文”，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致;
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
市场拓展经理：
公司市场策划部大型活动策划的实际实施与指导工作（负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作）
客户专员工作职责主要包括客户资料管理、对不同类型的客户进行不定期回、高效的投诉处理、与各部门密切沟通,参与营销活动,协助市场销售等等职责。
续保：
1、完成公司下达的续保目标任务;
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;
3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）;
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）;
6、每周一早上10:
00、每月1日下午17:
30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导;
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对;
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作;
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
篇3：
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
材料采购必须凭领导签字的采购单进行采购，作到保质保量，准时到位，无权擅自变更采购材料的品牌、规格、数量及交货时间。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
同志们，时间是有限的、尤其是从事我们这个行业的，计算机技术的发展日新月异，一天不学习就会落后，因此现在我们在座的每位职工都应该要有树立时间意识、竞争意识，引用十六大精神里的一句话就是要“与时俱进”。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务;
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。
4s店保险专员岗位职责
篇1：
1、保险主管：
⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控
团队建设：
确定本店保险服务中心成员的具体，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训;
流程建设：
参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程;
目标确定及目标达成：
制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调：
协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;
全面负责公司员工的考勤、薪酬的核算、入职、离职、调任、升迁等手续的办理，为各部门提供薪酬、福利方面的咨询服务;
业务总结与改善：
定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析^p并制定改善对策;
争议处理：
受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。
⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈
联系窗口：
接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作;
报表反馈：
审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。
⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作
联系窗口：
是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化;
合作协调：
负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。
2、承保组长
⑴新车承保业务管理
新车保险业务商谈协助：
协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;
新车保险战败管理：
监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;
审核新车投保率排行板的更新情况：
每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。
3、理赔组长
⑴理赔业务管理
每周与市场部部经理一起参加销售部的周会，并对本周市场部所做广告做总体的汇报，并告知销售部下一周的广告宣传计划。
（报纸精细到日期、宣传主题、电台精细到内容、播出时段、播出频次、网络精细到网址、促销内容）
市场终端客户开发：
保持现有市场的客户数量的前提下，利用各种有效资和手段开发新客户，对新开业的终端，发现一家开发一家，不留死角。
保险事故车返厂管理：
督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理：
指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔
电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。
⑵受理理赔投诉
受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉，及时向上级汇报。
篇2：
文员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的“文员岗位职责说明书范本”，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致;
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
市场拓展经理：
公司市场策划部大型活动策划的实际实施与指导工作（负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作）
客户专员工作职责主要包括客户资料管理、对不同类型的客户进行不定期回、高效的投诉处理、与各部门密切沟通,参与营销活动,协助市场销售等等职责。
续保：
1、完成公司下达的续保目标任务;
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;
3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）;
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）;
6、每周一早上10:
00、每月1日下午17:
30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导;
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对;
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作;
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
篇3：
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
材料采购必须凭领导签字的采购单进行采购，作到保质保量，准时到位，无权擅自变更采购材料的品牌、规格、数量及交货时间。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
同志们，时间是有限的、尤其是从事我们这个行业的，计算机技术的发展日新月异，一天不学习就会落后，因此现在我们在座的每位职工都应该要有树立时间意识、竞争意识，引用十六大精神里的一句话就是要“与时俱进”。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务;
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。
保险专员岗位职责
新车保险：
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
续保：
1、完成公司下达的续保目标任务；
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；
3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；
6、每周一早上10:
00、每月1日下午17:
30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
注意事项：
1、如需将保险手续费让利的情况时，立即上报保险部经理及公司领导批准、签字方可执行。
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