致敬六一深圳重点购物中心儿童业态盘点.docx
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致敬六一深圳重点购物中心儿童业态盘点
2019致敬六一——深圳重点购物中心儿童业态盘点
据相关数据显示,中国儿童消费市场规模已达4.5万亿元,而据预测,未来五年儿童数量将持续增加,到2025年0~14岁儿童将达到峰值约2.7亿人,“儿童经济”发展潜力巨大。
2014-2015年,儿童亲子业态开始被视为购物中心人流发动机,各大购物中心纷纷加大亲子业态布局和创新,虽然随着竞争日趋激烈与市场业态可选择性日趋丰富,近年购物中心儿童业态数量占比已稍有回落,但由于儿童业态自身具有的“能带动全家消费”的特性,其仍然是目前购物中心标配业态之一。
接下来,我们将选取深圳20个重点购物中心作为研究对象,盘点分析目前儿童业态的发展现状与趋势。
一、发展现状盘点
1、深圳20个重点购物中心儿童业态数量占比主要集中在5%-10%左右
图表统计制作:
铱星云商)
选取标准:
深圳2018年前开业的体量8万㎡以上的购物中心;
数据来源:
各购物中心官方网站、微信公众号、大众点评;
统计标准:
各购物中心儿童业态店铺数量占总店铺数量比例;
部分儿童业态需求面积大且承租能力相对较低(儿童娱乐/教育培训等业态),对于购物中心来说不属于赚钱功能业态,引入该类业态,更多的是看中其强大的“虹吸效应”,通过儿童业态的“1+N”或“2+N”形式带动家庭消费,从而提升整体经营收益。
从目前深圳20个重点购物中心儿童业态数量占比看,主要集中在5%-10%左右。
值得一提的是,近年随着购物中心餐饮业态的快速发展,部分购物中心更倾向于餐饮业态的引入,而仅规划极少儿童业态,如皇庭广场、华强北九方、来福士广场、深圳湾万象城(已开业店铺尚无儿童业态商家)等,儿童业态商户数量占比均在2%以下。
2、非核心商圈偏家庭型购物中心儿童业态占比相对较高
对于商家而言,大部分儿童业态自带流量,因此对商圈选址的便利性要求稍弱,同时由于对租赁面积要求较高,因此更倾向于入驻租金水平相对较低的非核心商圈;而对购物中心而言,儿童业态对于缩短市场培育期、提升消费粘度、带动家庭消费等均有较明显的作用,因此部分非核心区域购物中心,特别是家庭型定位购物中心,宁可牺牲部分租金收益,通过引入较大比例儿童业态,来带动整体经营。
如梅林卓悦汇、京基kkone、华润万象汇、万科广场等,儿童业态商户数量占比基本达10%以上。
3、儿童服饰/鞋帽数量占比最高,儿童教育培训、儿童娱乐需求旺盛,儿童餐饮、儿童服务发展相对滞后
图表统计制作:
铱星云商)
儿童服饰/鞋帽:
入驻门槛低,且发展成熟,目前仍是各购物中心数量占比最大的儿童业态,从深圳20个重点购物中心看,儿童服饰/鞋帽类商户数量占比超50%,但由于近年零售业态受电商冲击,同时“亲子经济”正向多业态领域拓展,类型趋于多元化,一定程度上将逐渐削减了儿童服饰/鞋帽占比;
儿童玩具/用品:
据中国玩具和婴童用品协会综合统计,2018年,全国玩具市场规模达704.8亿元,同比增长9%;婴儿手推车市场规模达132.07亿元,同比增长6.33%;安全座椅市场规模达45.23亿元,同比增长14.1%;奶瓶零售规模达56.28亿元,同比增长14.4%。
受市场带动,目前深圳购物中心儿童玩具/用品类发展态势良好,占比约17%;
儿童教育培训:
随着8090后逐渐成为新一代家长,他们更注重孩子早期教育与创新力培养,因此催生了对儿童教育培训的旺盛需求,同时家长的“陪读经济”使品牌延伸至附加服务及家长消费,可实现空间附加值的最大化,由此也加速购物中心对儿童教育培训品牌的引入。
目前深圳20个重点购物中心儿童教育培训类数量占比约15%,且单铺面积基本达200㎡以上,整体规模不容小觑;
儿童娱乐:
在电商冲击下,体验式消费成为王道,相比于成人,体验式消费对儿童的吸引力更大。
孩子是一个家庭的重心,因此孩子的选择就决定了家庭消费的去向,购物中心就看中儿童娱乐业态的磁场效应,纷纷加大对该类业态的投入;
儿童服务/儿童餐厅:
深圳购物中心儿童服务与儿童餐厅发展相对滞后,目前20家重点购物中心仅引入2家儿童主题/亲子餐厅,而儿童服务类商家品类也相对单一,9家儿童服务商家里面儿童摄影就占了7家,未来市场发展空间有待挖掘。
4、儿童业态品牌重复度高,市场同质化较严重
(图表统计制作:
铱星云商)
重复度计算:
品牌重复度=各细分业态高频品牌数量/各细分业态品牌总数
细分业态说明:
儿童服务与儿童餐饮品牌重复度为0,因此未计入上表中;
高频品牌界定:
样本内开店量在3家及以上的品牌。
深圳20个重点购物中心儿童业态各细分业态高频品牌统计表频次儿童服饰/鞋帽儿童教育培训儿童玩具/用品儿童娱乐15全棉时代9Balabala、DrKong、Kidsland8、7Filakids
小天才嘻鸭涂、星际传奇6Anni安奈儿
好孩子、乐高、玩具反斗城反斗乐园5gxgkids、jnbybyJNBY、LICILIZI、LYNN&MILO、Minipeace、英氏杨梅红巧虎MeLAND4Adidaskids、Antakids百变创享乐高中心
3Jacadi、kidsHQ、OVSKIDS、wanelprodaIBOBI、关键词青少儿英语、金宝贝早教中心、小马快跑
(图表统计制作:
铱星云商)
从儿童业态各细分业态品牌重复度看,除儿童餐厅与儿童服务因市场占比较少,目前品牌重复度低,其余业态同质化较明显,品牌重复度达16%以上:
儿童服饰/鞋帽、儿童玩具/用品:
儿童零售类业态品牌重复度高,这反映了市场对此类成熟业态的品牌,在经营实力、拓展能力等方面要求更高,同时连锁型的儿童零售类业态也更有实力对抗电商冲击。
从统计数据看,在深圳20个重点购物中心中,全棉时代出现频次就高达15次,而Balabala、Drkong、Kidsland等品牌频次也达9次。
值得一提的是,万象城的儿童服饰/鞋帽类品牌与其他购物中心形成明显差异化,引入了多个深圳首家也是目前市场唯一的品牌商家,如Burberrykids、ArmaniJunior、RalphLaurenChildrenswear、kenzokids等;
儿童教育培训:
市场需求旺盛,催生了大批商家进入儿童教育市场,从统计数据看,一些实力品牌正加快在购物中心的拓展,如IBOBI、小马快跑、金宝贝已成为购物中心早教市场三大主力品牌商家,而杨梅红则在儿童艺术培训领域一枝独秀;
儿童娱乐:
市场对大型儿童娱乐商家的硬件设施、经营管理、安全系数等具有严格要求,因此该类业态入驻门槛较高,目前深圳20个重点购物中心中,MeLAND、反斗乐园、星际传奇等大型游乐场所出现频次最高,分别达5次、6次、7次,而其他儿童DIY、小型娱乐设施等则尚未形成规模,重复度低;
儿童餐饮/儿童服务:
从统计数据看,目前深圳20个重点购物中心中,儿童餐饮商家仅两个,分别为cocopark的小猪猪最萌烤肉亲子餐厅与万象天地的布鲁餐厅,而儿童服务除了欢乐海岸的友睦儿童齿科中心与华润万象汇的爆米花儿童美发乐园,其余均为儿童摄影商家。
二、发展趋势分析
1、注重亲子共乐与亲子互动产品开发
儿童业态的背后是家庭消费,如果儿童主题的商业布局只关注对儿童本身的吸引力,忽视了拿钱包的家长,将会错失亲子家庭连带消费所能带来的效益。
儿童业态的虹吸效应对拉动客流、带动消费的重要性越来越凸显,因此,对于品牌和购物中心来说,一个能实现亲子共乐的一站式消费区域与一系列优质的亲子活动,将比以往占据更高的重要性。
2、消费升级,市场细分
消费升级后,儿童需求趋于多样化及个性化,促使儿童业态开始向多元化发展,也催生了一批提高儿童生活品质的新兴业态。
未来,儿童服务、儿童餐厅、儿童医疗、儿童剧场、儿童书店、亲子护理等细分业态将具有巨大的市场空间。
3、儿童零售注重消费体验升级,向零售体验店转变,线上线下全渠道发展
随着用户购买习惯的改变,互联网对儿童零售业态的渗透正在逐步提升,因此,各品牌也开始顺应市场,并展示出线上线下融合的“新零售”发展趋势,充分利用场景打造深度体验。
如现在越来越多的品牌,在提供商品及服务的基础上,融入文化、社交等功能,尝试加强门店的娱乐化体验。
比如,在门店内规划儿童娱乐区,或者举办各种育儿讲座、表演活动、艺术展览等。
而部分儿童零售商,还通过会员化管理,用大数据解读、细分儿童需求,在实物商品中增加以服务为主的虚拟商品,从吃穿用度延伸到医疗、健康、教育、保险、娱乐、社交等各方面需求领域。
4、IP与线下产品融合
IP打造是目前市场热点,而越来越多的儿童业态也开始注重IP与线下产品的融合,以提升客户消费体验感与增加消费粘度。
IP线下融合重点在于经典场景和体验重塑,以“故事化、游戏化、互动化”为设计思路,引导儿童通过角色扮演等方式与情境产生互动,实现多感官体验与寓教于乐的目的。
5、儿童体验业态不仅注重内容创新,单体规模也有增大趋势
儿童教育培训与儿童娱乐业态虽市场需求旺盛,但同质化也导致竞争日益激烈,因此促使各品牌在内容与体验感方面进一步创新。
如:
目前正加速拓展的高端早教品牌IBOBI,就在传统早教内容上引入快乐厨艺、创造性戏剧等创新课程;金宝贝2018年底在深业上城开出全球首家概念店——金宝贝complex中心,占地面积超3000㎡,并打破单一的室内教学环境,采取室内外结合,打造多元融合的沉浸式体验主题空间;万象天地的MelandClub,不仅经营面积达3000㎡,同时也引入主题课程,通过一些亲子、团队、特色游戏,引导孩子在娱乐中学习。
IBOBI创造性戏剧课程(图片来源:
网络)
金宝贝complex中心(图片来源:
网络)
Melandclub保龄球主题课程(图片来源:
网络)
6、注重创新科技应用
传统儿童娱乐业态正逐渐升级,Vr、Ar、体感互动、物体互动、全息影像等创新科技,正在不断的应用于室内儿童乐园的经营中,提升游乐体验感。
以上就是我们对深圳20个重点购物中心儿童业态的盘点与分析。
总而言之,儿童业态能够为购物中心带来人气,但也要正确看待与利用,不能盲目依靠引入大比例儿童业态来维持商业体的人流量,还需要从自身情况出发,通过极致的内容体验创造与鲜明的自身特色打造,来赢得消费者的信任与青睐。