牛肉行业研究报告.docx
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牛肉行业研究报告
牛肉行业研究报告
研究内容简要
我国养牛业的发展历程
肉牛产业链的分析
牛肉的生产现状
肉牛的生产方式
肉牛品种
肉牛分布区域及集中度
肉牛存栏、出栏情况
牛肉产量、地区分布及集中度
牛肉进出口状况及影响因素
世界牛肉生产现状
世界牛肉出口状况
世界畜产品构成
世界牛肉生产水平、消费水平
我国肉牛产业与国外差距分析
牛肉市场需求
牛肉消费结构、消费量及其分析
牛肉消费市场的发展趋势
行业生命周期分析
销售通路分析
现有销售通路及其分析
未来销售通路发展趋向分析
经济效益分析
影响肉牛生产经济效益分析
国内养牛效益估算
国内牛肉价格走势
影响牛肉价格因素分析
竞争状况分析
国家政策导向
我国牛肉产品竞争力优劣势分析
增加牛肉竞争力对策
牛肉替代产品分析
牛肉制品企业介绍
企业竞争力对比分析
主要企业和相关上市公司介绍
加入WTO对肉牛业的影响
总结
行业投资价值分析
介入肉牛行业战略探讨
我国养牛业发展历程
第一阶段
役畜阶段——公元7000年开始养牛作为食用，经皇帝、西周、春秋战国时期，直到新中国成立前，培育了多种本地牛种，并主要用于耕种和食用。
第二阶段
传统养牛业——新中国成立后传统养牛业迅速发展
第三阶段
商业养牛业开端——改革开放后，农业机械化水平提高和人民食物结构变化，推动了我国传统养牛业向商品养牛业发展，引种了一些国外肉牛品种，各种不同的牛肉分割和加工形式出现，牛肉制品用于国内、国际市场
第四阶段
商业养牛业继续发展——至今，商业养牛业仍处在起步阶段
肉牛产业链分析
豆粕、玉米等植物性
饲料的种植
肉牛畜养
规模育肥
成年肉牛
国外市场
活牛市场
屠宰肉牛
分割牛肉
牛杂副产品
深加工
分销商
零售商
消费者
农场
养牛场
加工厂
各类终端
屠宰场
肉牛产业涉及到种植、养殖、加工、销售四个基本环节，下游深加工企业
甚至可以涉及到生化、制药、皮革制造等各个领域
牛肉生产现状
现状概述
我国养牛的历史虽然悠久，但养牛主要以役用为主，牛肉主要来自淘汰下来的老弱残牛，真正意义上的肉牛产业是最近十年才开始，生产水平很低，目前仍处于起步阶段。
在中国肉牛生产迅速发展的同时，中国肉牛地域分布在不断的发生变化，肉牛生产从牧区向农区转移已经成为不可逆转的趋势。
随着我国经济的持续发展和迅速发展，特别是受到肉牛需求的拉动，现在我国成为世界主要的牛肉生产和消费大国，仅次于美国、巴西和欧盟，居第四位。
食品安全问题、检测方法和监控体系的相对滞后，以及产品结构不合理是困扰我国牛肉行业的两大问题。
我国肉牛行业以初级加工为主，且个体屠宰比重很大，附加值低，缺少完整的冷链过程，安全卫生指标很难达到。
国内肉牛生产方式
我国的牛主要以牧区放养和农区散养为主，还谈不上产业化和规模化。
主要生产方式有：
1、架子牛易地育肥（专门化肉牛生产方式）
——在不适合作物生长的山区和草原，饲养专门的肉用母牛和当地黄牛，
再转到产粮区出售，利用那里丰富的精饲料集中育肥，这样可以充
分利用两地的饲料资源，降低生产成本，这种生产方式在肉牛业发
达的国家也很普遍。
2、利用奶牛群生产牛肉
——奶牛的生长速度快，饲料报酬也比黄牛高，利用奶牛生产牛肉是另
一种经济有效的肉牛生产方式。
中国肉牛品种
1、传统本地品种：
如秦川牛、南阳牛、鲁西牛、皖南牛、蒙古牛、延边牛
2、传统本地品种与外国优良品种的杂交种：
如山西省从
加拿大引进皮埃蒙特牛和本地牛杂交。
3、英国品种：
安格斯牛、海富特牛和短角牛。
4、欧洲大陆品种：
肉用型的夏洛来、利木赞、比利时兰
等品种；兼用型的西门塔尔品种等。
肉牛分布区域及集中度
65%
31%
4%
全国已形成西北、中原、东北、
西南四大养殖区。
把全国肉牛饲养省分三档：
1、年存栏量在500万头以上的
2、年存栏量在150-500万头之间
3、年存栏量在0-150万头之间
我国2005年牛存栏量141573>.5万
头，不仅总量比上年有所增加，
而且整个肉牛饲养区更为集中，
超过500万头的有11个省，占存
栏总数的65%，其中存栏较高的
有河南、河北、山东等省。
中国与世界存栏量及增长率的变化
1961-2005年中国肉牛存栏量总体呈增长趋势，但年平均增长率的波动很大，
高的时候能达到9%左右，低的时候呈负增长。
相比而言，全球的增长趋势比
较稳定。
但是中国肉牛存栏量占世界的比重呈逐年增长的趋势，可以预见中国对世界
牛肉市场的影响将越来越大。
（具体情况见下页图表）
中国及世界肉牛存栏量变化概况
单位：
头
增长率：
％
中国与世界肉牛出栏量及增长率的变化
1961-2005年中国肉牛出栏量逐步增长，到2005年出栏率达到了37.3%。
但
中国以及世界的出栏增长率的波动都较大。
尤其近几年相对于90年代增长
率有较大的下滑。
但中国出栏肉牛量占世界的比重的增长势头很猛，已经进入世界前列。
（具体数据情况见下页图表）
中国及世界肉牛屠宰量变化概况
单位：
头
增长率：
％
0.15%
8.7
浙江
0.36%
20.1
北京
0.52%
29.2
江苏
0.53%
29.8
福建
0.62%
34.6
海南
0.66%
37.3
天津
0.81%
45.7
宁夏
0.002%
0.1
上海
0.95%
53.3
山西
1.05%
58.7
重庆
1.21%
68
广东
1.65%
92.5
陕西
1.75%
98.5
青海
1.93%
108
西藏
1.94%
108.7
江西
2.01%
112.9
湖北
2.02%
113.2
贵州
2.41%
135.1
甘肃
3.02%
169.1
湖南
3.67%
205.7
广西
3.95%
221.4
黑龙江
4.04%
226.3
云南
4.35%
243.9
内蒙古
4.38%
245.6
安徽
4.84%
271.4
四川
4.97%
278.7
新疆
5.41%
303.1
辽宁
6.60%
370
吉林
9.93%
556.6
山东
10.73%
601.6
河北
13.47%
755.1
河南
所占比重
出栏量
地区
2006年全国各地牛出栏量排序
单位：
万头
2005年全国肉牛主要生产省出栏、存栏、出栏率情况
31.2%
24.7%
20.2%
37.8%
48.9%
12.2%
68.7%
56.7%
出栏率
93.5
472.95
487.9
583.42
640.4
927.81
812.07
1186.46
存栏量
29.20
116.73
98.5
220.37
313.1
113.21
557.9
672.4
出栏量
江苏
江西
青海
湖南
辽宁
贵州
河北
河南
2005年全国肉牛生产省出栏率平均达到了37.3%，其中出栏率超过全国平均水平
的有河南、河北、辽宁、湖南等省，贵州省虽然存栏量较高，但出栏率很低，
只有12.2%.
中国牛肉产量增减情况
5.4%
750
711.5
532.8
505.4
牛肉产量（万吨）
4%
8051.4
7743.1
6125.4
5820.7
肉类总产量（万吨）
3.7%
5197.2
5010.6
4031.4
3890.7
猪肉产量（万吨）
6%
5602.9
5287.6
3964.8
3766.2
牛出栏量（万头）
增长（2006比2005）
2006
2005
2000
1999
全国牛肉产量每年以5％左右的速度增长，其中牛肉占肉类总量的9.3%左右，
所占比例不高，与世界平均水平（20%以上）有很大的差距。
（中国与世界牛肉产量变化情况见下页图表）
中国及世界牛肉产量变化概况
单位：
吨
增长率：
％
0.001
0.01
上海
0.002
0.01
上海
0.17%
1.3
浙江
0.22
1.47
浙江
0.38%
2.9
福建
0.42
2.83
福建
0.41%
3.1
海南
0.42
2.85
海南
0.48%
3.6
北京
0.69
4.66
宁夏
0.72%
5.4
江苏
0.75
5.09
北京
0.83%
6.2
宁夏
0.78
5.29
江苏
0.83%
6.2
天津
0.83
5.58
天津
0.84%
6.3
重庆
0.85
5.73
重庆
0.96%
7.2
山西
0.94
6.33
广东
0.97%
7.3
广东
0.99
6.7
山西
1.02%
7.7
青海
1.08
7.3
青海
1.42%
10.7
江西
1.29
8.71
江西
1.7%
12.7
陕西
1.65
11.16
陕西
1.8%
13.5
西藏
1.67
11.27
甘肃
1.8%
13.8
贵州
1.68
11.38
贵州
1.9%
14.6
甘肃
1.8
12.19
西藏
2.1%
16.1
湖北
2.16
14.6
广西
2.5%
18.5
广西
2.35
15.87
湖北
2.5%
18.5
湖南
2.49
16.85
湖南
3.2%
24.2
云南
2.93
19.81
云南
3.9%
29.6
四川
3.99
27
四川
4.3%
32.3
黑龙江
4.25
28.72
内蒙古
4.6%
34.4
安徽
4.5
30.42
新疆
5.1%
38
新疆
4.65
31.42
黑龙江
5.1%
38.2
内蒙古
5.26
35.56
安徽
5.92%
44.4
辽宁
5.52
37.29
辽宁
7.1%
53
吉林
7.25
48.97
吉林
10.81%
81.1
山东
11.78
79.59
山东
12%
90
河北
12.27
82.91
河北
14.57%
109.3
河南
14.55
98.33
河南
占有比重
牛肉产量
地区（2006）
占有比重
牛肉产量
地区（2004）
单位：
万吨
2004、2006年全国各地牛肉产量排序
中国牛肉地区分布及产量集中度
2006年数据
我国近年来牛肉产量逐年增加
平均约占肉类总量的9％左右，
从统计数据上来看，牛肉产量
居前九位的不外乎在河北、
辽宁、吉林、黑龙江、安徽、
山东、河南、四川、新疆这9个
省区，约占全国牛肉总产量的
70%以上，河南省是国内牛肉
产量最高的省份。
把全国牛肉生产省分为四档：
1、年产量在50万吨以上的
2、年产量在20-50万吨之间的
3、年产量在10-20万吨之间的
4、年产量少于10万吨的
我国牛肉生产集中度较高，年
产50万吨以上的省份集中在
河南、河北、山东、吉林四个
省份。
牛肉近几年进出口状况
3437.245
15594.585
1142.916
19105.413
1160.86
27400
1001.3
3033
877
4150.3
845.03
6415.75
吨
万美元
中国牛肉进出口量图
中国牛肉进出口额图
近几年我国出口牛肉逐年增长，进口牛肉呈下降趋势，逆差逐年增加，表明我国
牛肉的生产能力已经很强，不仅能够满足国内需求，还大量出口到国外，可见中
国牛肉产业已经走上高速发展的阶段。
牛肉进出口现状及其影响因素
进出口现状
1、牛肉出口呈逐年增加的趋势，而牛肉进口则呈逐年减少的趋势。
2、我国牛肉进出口相对集中在少数国家和地区，牛肉的进口主要集中美国和澳大利亚
等发达国家，而出口主要集中在俄罗斯、中东和香港地区。
3、进口的牛肉主要是一些品质较高的高档牛肉，而出口牛肉的品质较低，难以与西方
国家的牛肉相比。
制约出口因素
1、防疫问题。
有些疫病时伏时起，难以断根。
2、国家还未出台新的与国际接轨的肉品卫生检验规程及相关技术标准。
对牛羊屠宰场
的设置国家还没有严格规定的具体要求，尤其是环保的要求。
3、国内肉类出口无序竞争严重。
4、国内市场需求逐年加大，但市场增长程度远不及牛肉产量增长的程度。
世界牛肉生产概述
2006年世界牛肉产量达到5383万吨，美国仍是世界牛肉第一大生产国，我国牛肉生产量仅次于美国、巴西，是世界牛肉生产第三大国，但人均占有量仍大大低于世界平均水平。
国际牛肉生产和消费的变化呈现几个重要的态势。
一是生产过程以更细的胴体分割为手段，从国内和国际市场获取更高增值。
二是成熟市场以便利消费市场理念获取更高的利润。
三是稳定的产品质量和充分的产品供应成为新兴市场消费者接受工业化肉类产品的关键。
四是消费者从过去只关注产品价格和营养价值到现在更多关注产品健康、食品安全、环境影响等综合因素。
2006年世界牛肉产量前20名国家
56
爱尔兰
59
埃及
64
南非
69
新西兰
72
西班牙
75
英国
75
哥伦比亚
100
巴基斯坦
115
德国
118
意大利
153
法国
153
加拿大
154
墨西哥
192
俄联邦
216
澳大利亚
298
印度
302
阿根廷
716
中国
777
巴西
1191
美国
产量
国家
单位：
万吨
世界牛肉生产状况
6143.2
6227.7
6290
5383
世界牛肉产量由于受到疫情的影响，2006年牛肉产量有较大程度的降低，从2006年
世界牛肉生产格局可以看出，美国、巴西、中国三大牛肉生产国产量占世界总量的
49.9%，集中度很高。
世界牛肉出口状况
2006年全球及主要国家牛肉出口量
万吨
727
220
120
55
54
50
尽管我国已经成为世界第三大牛肉生产国，但是我国的牛肉出口量很低，2006年仅为
2.74万吨，与其他主要牛肉出口国有较大的差距。
2005年世界畜产品构成
2005年畜产品构成中牛肉占肉类总产量的23.8%，而我国牛肉水平仅占总量的9.2%，和
国际水平尚有差距。
2005年中国与世界牛胴体重情况对比
119.39
最不发达国家
128.81
低收入国家
132.80
中国
162.40
发展中国家
196.99
世界平均
261.28
发达国家
牛胴体重（公斤/头）
地区
406.18
382.65
352.94
339.41
332.61
316.53
312.89
292.91
291.67
291.14
276.44
249.87
197.96
162.59
132.80
世界畜产品消费水平
2005年世界猪肉、牛肉、禽肉消费平均水平为15.16kg,10kg,
10.1kg,我国平均水平分别为36.2kg,4.9kg,8kg,发达国家分别
为28.64kg,50kg,30.47kg，除了猪肉消费水平远高于世界水平
外，牛肉、禽肉的人均占有量很低。
牛肉人均占有量仅占肉
类总量的10%,而发达国家占到50%左右。
但是中国牛肉消费
量随着生活水平的上升，正逐年上升，有望在2015左右年达
到世界平均水平。
2004年人均牛肉占有量前10名的国家
180
179.3
142.5
123.6
102.1
69.5
44.9
43.5
43
我国肉牛产业与国外差距分析
生产集中度上的差距
主要以千家万户分散养殖为主，以中小规模育肥场集中育肥为辅，生产技术水平不高。
品种资源上的差距
我国还没有培育出属于自己的专门化肉牛品种，现有用于生产牛肉的优良品种资源匮乏。
饲养方式上的差距
屠宰、出栏的肉牛主要是由千家万户以分散的饲养方式育肥的，育肥过程中，缺少科学的规模管理，造成育肥期长，育肥效率低，疫病时起时伏，牛肉中农药、兽药、激素等残留及重金属含量有时超标准，污染牛肉品质，很多欧盟等国家将我国的牛肉拒之门外。
技术上的差距
我国还没有建立能够反映牛肉质量的牛肉分级体系和标准。
在屠宰、加工环节及环保要求方面，与发达国家差距很大。
很多企业还没有通过ISO9000质量认证和HACCP，产品的质量和安全性没有保证
牛肉市场需求
概述
我国肉牛业市场模式可分为四种形式：
1、大众化市场，即赶大集进行牛肉和活牛交易。
2、活牛、牛肉出口
3、高档分割牛肉用于宾馆、饭店。
4、牛肉深加工产品用于快速消费品、生物制药、皮革制造各领域。
我国传统肉食以猪肉、鸡肉为主，人均消费牛肉量占比例较低。
近年来，牛肉营养丰富及味道鲜美等特点已越来越被人们认识到，牛肉的消费潜力很大。
影响牛肉消费需求的因素主要有
1、人民生活水平提高，消费牛肉的水平也日益提高
2、人们注重合理饮食结构的结果。
3、人们追求高档畜产品消费时尚的需要
4、进入中国的外国人（包括长期、非长期）一定程度上推动了市场消费力
全国肉类食品消费结构分析
2005年
从中国肉类消费结构
来看，我国肉食结构
以猪、鸡肉占绝对优
势，牛肉占比例较低
全国牛肉人均消费量及分析
2007年1-8月，中国肉类消费21765万元，同比增长32%;实现利润总额857万元，同比增长51%。
人均牛肉消费5.4kg，中国肉类消费猪肉比重大，牛肉比重小。
牛肉人均消费水平低，地区牛肉消费不均衡，城市消费水平高，农村消费水平低，生产区高，非生产区低。
每年牛肉消费以5%左右的速度增长，占肉类消费的比重基本维持在9%左右，预计到2015前后达到10%以上的世界平均水平。
1995-2004年中国人均牛肉占有量
单位：
千克/人
4.8
4.7
4.3
4.0
4.0
3.8
3.6
3.3
2.7
2.7
2.13
9.3
7.5
0.00
5.26
5.56
9.09
22.22
0.00
牛肉消费市场的发展趋势
随着对生活质量的重视程度，人们对高蛋白、低脂肪的牛肉消费会日益提高。
中国肉类消费结构极不平衡，国内人均消费猪肉和牛肉量的比例超过8:
1，而世界平均水平这一比例为1.5:
1，甚至同我们饮食习惯相似的日本，猪肉和牛肉消费量的比例只是2.5:
1，牛肉消费市场的潜力巨大。
传统的肉食结构使得对牛肉消费力度并不大，这也使得消费牛肉趋势在不断增长的情况下，又存在着一定的文化差异的阻碍。
而牛肉消费增长速率则是多种因素影响的结果，并不是简单的线性或对数的增长关系。
行业生命周期分析
牛肉历年消费量增长率与GDP增长率并不保持同步增长，是属于增长型行业。
中国牛肉消费以年增长率5%以上的速度增长，国内只形成少数企业为主导的市场格局，市场占有份额少，还没有形成规模效应，正处于行业生命周期的初创期。
在这一阶段，只有为数不多的公司投资于这个行业，由于对上游产业农业畜牧业投入少，牛肉流通市场化体系没有健全，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，在这个时期投资这个行业具有很大风险，需要投入较大。
销售通路分析
牛肉制品国内现有销售通路——内销通路
活牛
农村集市
活牛批发商
屠宰加工厂
牛肉
农村集市
消费者
分割牛肉及其他产品
牛肉深加工企业
分销商
零售商
宾馆、餐厅
城市自由市场
零售食品店
超级市场
1
2
工厂连基地
牛肉制品国内现有销售通路——出口通路
（一）
活牛
屠宰加工厂
分割速冻牛肉
贸易公司
国外分销商
国外零售商
国外消费者
国内市场
国外市场
分割牛肉出口销售通路
牛肉制品国内现有销售通路——出口通路
（二）
活牛
活牛批发商
农村集市
贸易公司
国外代理商
国外屠宰加工厂
分割牛肉及其他产品
国外分销商
国外零售商
消费者
工厂连基地
国内
国外
活牛出口销售通路
牛肉制品国内现有销售通路分析
出口通路：
我国自20世纪80年代开始，每年都向香港、日本等地出口大量活牛，还向中东地区及俄罗斯等出口大量分割牛肉，要比国内销售利润增加很多，无论现在和将来，这种方式都是我国高效肉牛销售的重要途径。
内销通路：
1、模式即农民通过赶大集进行活牛和牛肉交易，这种方式是最传统的肉牛市场形式。
它的特点是：
不分品种、不分年龄、不分部位、价格便宜，不能体现不同档次牛肉的不同价值，尤其是高档牛肉的价值得不到真正体现，养牛效益差。
2、通路中，高档牛肉大多被进口牛肉占据，普通牛肉市场，分销过程参与者过多，各种不正当竞争扰乱了市场的正常秩序，供应商和消费者的合法利益得不到保障。
未来销售通路发展趋向分析
通路整合
各流通环节个体联合经营，优势互补，减少资源浪费，提高整体竞争力。
形成工厂连基地、基地连农户的规模化生产流通模式，共同提高市场网络的运行效率，增加经营利润。
多种销售渠道并用
传统的通路与专卖店、连锁店、现代互联网通路等并存，建立肉牛与牛肉和客户之间的直接交易，减少流通环节、降低流通成本。
内外厂商联合
以综合屠宰联合企业为龙头，带动一批中小型企业，加盟知名的内外销企业完成内外销网络，增强企业的竞争力。
终端产品更为细化
随着对牛肉需求的不断增加，牛肉市场逐渐细分化，从高档牛肉、普通牛肉、牛肉的不同市场表现形式（牛肉干、牛肉脯），不同包装，到不同品牌对牛肉进行市场细分，而满足不同消费者需求的消费群，进行不同的通路营销。
经济效益分析
影响肉牛生产经济效益的分析
国内肉牛饲养企业成本构成：
基本牛群总价（含购牛、运杂费、税收等项目费用的总开支），设备折旧费用，饲草饲料费用、人工费用、水电费用、兽医费用、贷款利息费用、税收、管理费用、不可预见费用、其它直接费用。
国内饲养企业收入构成：
主产品收入、副产品收入、其他收入。
提高经济效益的方法
目前国内大多以“饲养头数”作为衡量肉牛经济效益的方法，这就使养牛场存在着对生产成本的控制不是很严，再加上产品质量较低，造成实际经济效益难以提高。
肉牛生产经济效益大致可以通过公式：
净收入＝产品收入－产品成本来计算，因此可以通过以下方法来提高经济效益：
1、可以通过改进肉牛的育肥方式、提高其生产性能，提高肉牛的产肉率和饲料报酬率。
2、可以通过加大科学技术投入、推广新技术、新经验来提高肉牛生产性能，降低成本，提高效益。
3、严格控制肉牛生产企业产品的质量，提高肉牛产品的价格和收入。
国内养牛效益估算
基本假设：
1、从规模牛场购买大架子牛（12月龄以上的牛）进行育肥
2、架子牛的育肥从重量为350kg到500kg，育肥100天出栏出售
3、以一头牛为单位测算
10%
投资回报率
360
净收入
以8元计
4000
养牛收入
3640
合计
以65%计
1140
饲养成本
以3.8料重比计
741
饲料费用
以2500元计
2500
架子牛购买费用
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