SalesforceCRM试用报告.docx
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SalesforceCRM试用报告
北京城市学院信息学部
2014-2015-1学期
客户关系管理课程大作业
_SalesforceCRM试用报告__
专业：
信息管理与信息系统（企业信息管理）
班级：
小组编号：
2014年12月
目录
一、SalesforceCRM系统试用申请的主要步骤3
（一）输入网址3
（二）注册成功3
（三）开始试用Salesforce4
二、SalesforceCRM系统的主要功能5
（一）事件搜索引擎6
（二）仪表板6
（三）我的任务7
（四）日历7
（五）市场活动8
（六）潜在客户8
（七）客户信息9
（八）业务机会9
三、SalesforceCRM系统的基本操作10
（一）新建产品10
（二）新建订单11
（三）编辑业务机会配置14
（四）预测设置16
四、SalesforceCRM系统建议改进或完善的地方16
（一）应用系统16
（二）系统操作16
（三）功能模块17
（四）功能信息17
五、个人体会17
六、参考资料19
七、评分细则表20
一、SalesforceCRM系统试用申请的主要步骤
（一）输入网址
在网址栏中输入Salesforce的网址：
图1
（二）注册成功
填写完相关信息点击“开始免费试用”邮箱中会出现新邮件（如图2）单击立即登录的网址
图2
（三）开始试用Salesforce
登陆Salesforce更改密码，如图3选择角色（图4）按照提示，进行步骤学习Salesforcecrm（图5）
图3
图4
图5
二、SalesforceCRM系统的主要功能
Sales Force主页按照横向分布4个主要功能模块：
事件搜索引擎、仪表板、我的任务、日历。
（如图6）
图6
（一）事件搜索引擎
在搜索栏可以根据在SalesForce上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来，搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地提醒。
（如图7）
图7
（二）仪表板
显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以更改6种不同的显示风格。
（如图8）
图8
（三）我的任务
按照传统表单显示方式，事件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物和相关项信息。
（如图9）
图9
（四）日历
通过日历进行规划会议进程，对未来7天作为一个单元把单元内的会议计划提醒。
特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者关注度提高的效果。
（如图10）
图10
（五）市场活动
市场活动模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销活动的核心轴。
把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地制定相对应营销策略。
（如图11）
图11
（六）潜在客户
潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公司带来可观的经济效益。
潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。
SalesForce里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。
其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在客户沟通方法有意义的参考资料。
（如图12）
图12
（七）客户信息
用于记录客户最近的相关业务信息。
业务活动纪录中的资料可以更新到这里来。
（如图13）
图13
（八）业务机会
追踪一直是客户关系管理中的难点。
在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理。
（如图14）
图14
三、SalesforceCRM系统的基本操作
（一）新建产品
点击产品在产品编辑中新建产品输入产品信息点击保存并添加价格（如图22）输入价格点击保存（如图15、16），结果如图17
图15
图16
图17
（二）新建订单
单击“联系人”模块，单击“新建”，在“姓氏”一栏中输入“康”，在“名字”一栏中输入“瑶”，单击“客户名”上的
，点击“新建”，在“客户名”一栏中输入“面向对象程序设计”，在“国家/地区”一栏中选择“China”，在查找页面上单击“保存”，则该客户名就被新建了（如图18、19），单击新建联系人页面上的“保存”，则联系人就被新建完成。
（如图20）将图20所在页面下拉，可新建业务机会，点击“新建业务机会”，按图21填上相应的其他数据，则该业务新建好了单击“客户”模块，在“未处理活动”处单击“新建任务”，新建如图22的一个新任务，点击“新建”，则该任务就被新建好了在“备注和附件”处单击“附加文件”，在“附加文件”页面上单击“选择文件”，上传相关的文件如图23，单击“完成”，则附件文件上传完毕在“个案”处单击“新个案”，在新建个案中按如图24填写相关信息，单击“完成”，则个案新建完毕单击
，进入“所有选项卡”页面，单击“合同”模块，在“合同”页面上点击新建如图25的合同，单击“完成”，则该合同新建完成再次单击“客户”模块，在“订单”处单击“新建订单”，按图26填写订单相关信
息，单击“保存”，则该订单新建完成。
图18
图19
图20
图21
图22
图23
图24
图25
图26
（三）编辑业务机会配置
单击
所有选项卡单击“市场活动”模块新建市场活动在“市场活动名称”一栏中输入“教育”勾选“启用”“父级市场活动”单击
进入“查找”页面下拉“搜索范围”选择“我的已启用的市场活动”单击“转至！
”单击“CustomerConferenceEvent（Sample）”点击“保存”单击“业务机会”模块“业务机会编辑”页面选中“DNS综合配置”点击“编辑”下拉“类型”选择“NewBusiness”“主要市场活动源”一栏中点击
选择“教育”在“持续时间”、“阶段”等中下拉选择时间和阶段，再“金额”和“可能性”中也填写上相关数据点击“保存”；则一个业务机会配置编辑完毕。
（如图27、28、29）
图27
图28
图29
（四）预测设置
点击预测点击预测设置设置基本信息点击保存（如图30）
图30
四、SalesforceCRM系统建议改进或完善的地方
（一）应用系统
如何与大型企业各项业务系统作连接与结合，在大数据时代，中小企业逐渐的向大型企业靠拢，形成更加紧密的战略营销群体，或者换个说法，大型企业将会不断地收归一些中小型企业形成树形管理机制，数据开源与差异化后台管理，是未来与SalesForceCRM同类需要考虑改革的方向。
（二）系统操作
在使用过程中，发现各系统操作是相互联系的，但同时也是分离的，例如在新建客户时，会出现必须要填写的联系人，母公司等信息填写，如果在联系人中没有该联系人或者没有搜索到母公司，那么意味着该新建是错误的，这种系统操作对于使用者的技术要求很高。
故我们组经过讨论后，一致认为可以将没有这些联系人或者母公司的信息系统会自动添加到联系人中，同时建议使用者进行联系人的信息完善。
（三）功能模块
SalesForceCRM系统功能模块缺少一些自定义模块，即可以企业自定义的一些模块。
毕竟每个企业不同，他们从事的行业也不同。
故我们小组一致认为SalesForceCRM系统应该增加一个自定义模块，可以让企业根据自己的实践需要进行功能的添加。
（四）功能信息
SalesForceCRM这个系统中联系人或者客户或者潜在客户之类的缺少一些特别应该记录的信息，比如：
客户/潜在客户的生日、客户/潜在客户的兴趣、客户/潜在客户的联系朋友（既可以捆绑间接联系人）等等。
使用者可以通过这些记录可以在联系人特别的时刻送上特别的关怀，从而为使用者带来意想不到的收获。
故我们小组通过讨论，一致认为可以通过增加这些备注或者其他来继续完善信息。
五、个人体会
张XX：
通过SalesforceCRM的试用，我基本上了解了这个CRM系统的基本操作。
在使用的过程中，我发现该系统在开始使用时会向使用者逐步解说如何使用该系统，这点是有助于初次使用的人能够更快的使用该系统，节省了一些必要的培训时间。
该系统之间的各部分是相互联系的，如果有一个部分没有按要求写上，就会导致该部分无法创建。
通过一次次的试用，我学会了如何将该系统的各个模块联系在一起，也知道了如何才能够新建联系人、编辑业务机会配置、新建产品等。
这是书本中学不到的一些技巧。
以前我觉得一个企业使用EXCEL就可以解决一个企业的业务活动了，但是试用了该系统后，我觉得这种系统功能更加完善，虽说它有许多不足之处，但是在系统及技术上来说，是一个大的进步。
在此次的试用中我们小组分工明确，各抒己见，大家都积极的投入到试用的过程中来，不光提高了我组成员们对CRM系统的认识水平，同时也增进了我们之间的感情。
李XX：
通过SalesforceCRM管理，我基本了解了该业务的基本工作步骤，可以通过联系人模块来新建联系人，查找联系人等。
通过文件模块来上传所需要的文件，通过设置潜在客户查找潜在客户。
通过此次的业务操作更是我加深了对salesforceCRM的理解，在系统操作中的业务机会模块中还要新建一个客户名来给业务机会命名，这样才能完成整个过程；其次，通过“潜在客户”选项卡即可进入初次接触的客户管理界面，建立潜在客户档案。
针对每一个潜在客户，可以记录与之发生业务联系的所有方式，包括电话记录、eamil记录、市场活动记录。
还可以通过“新建任务”和“新建事件”的方式安排比较重要的潜在客户沟通工作。
除了这些基本操作外，我觉得无论在什么情况下团队精神都是很重要的。
我们小组成员在这次试用中，每个人都积极参与到每个环节中去，积极地思考，积极地解决遇到的每一个问题。
希望我们在以后的学习、工作和生活中不断地学习、思考，充实自己，取得更大的成功。
赵XX：
SalesForce是CRM按需软件的领袖，在全球范围内拥有用户数最多的在线客户关系管理平台。
SalesforceCRM客户关系管理解决方案和云计算模型，用于销售、服务、营销和呼叫中心运营的简单易用于Web的CRM解决方案，可以简化客户关系管理并提升客户满意度。
我在使用时发现SalesForceCRM是云端的应用程序，升级自动化，无需人工维护。
方便扩展，可以满足企业的推广。
SalesForce是以业务为中心的销售管理模式，销售数据支持批量导入，减少了用户录入的时间。
而且Salesforce的客户服务部还提供免费提供在线课程，帮助用户学习如何使用该服务。
Salesforce可以快速把新旧客户信息资料整合的能力、客户日常行为分析图形化、重要客户会议与拜访计划提醒，潜在客户与危机客户数据报表分析等多种根据客户行为分析模块，适用于一般中小型企业。
六、参考资料
[1]黄武鹏.800CRM使用评价报告
[2]杜栋.易助CRM系统使用报告
[3]CRM软件试用报告
[4]客户关系管理课程大作业
[5]陈银良.XtoolsCRM系统试用报告
[6]吴清,刘嘉编著.客户关系管理.上海：
复旦大学出版社,2012
七、
评分细则表
序号
评分细则
得分
1
试用报告初稿
试用功能全面10分
系统流程详细、具体10分
2
试用报告修改稿
根据建议完成了内容修改10分
系统评价可观、准确10分
系统试用体会深刻10分
3
课堂汇报
汇报思路连贯、逻辑清晰10分
汇报内容完整、表达准确10分
PPT制作精美，文字图片清楚10分
陈述语言简练、声音洪亮10分
4
试用报告符合格式要求10分
总分
评语
教师签字：
年月日
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