房地产客户信息管理系统建设方案.docx
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房地产客户信息管理系统建设方案
房地产客户信息管理系统
建设方案
第一章文档说明
第一节文档目标
本文房地产客户信息管理系统（以下简称“系统”）进行规划叙述，明确用户对系统的需求，为系统构建提出要求。
本文档根据调研结果整理，将汇总用户的功能需求与非功能需求，以达到明确用户需求指导开发，加强开发人员对需求的理解，促进项目相关人员沟通。
本文档尽可能详尽地描述并分析的需求，得到用户和软件开发方的确认后方可生效。
文档生效后，未在描述范围内的需求变动以需求变更单的形式处理。
第二节文档范围
本项目为用户定制项目，所包含的内容为用户提出的对本项目的需求。
明确需求的范围有助于用户和开发方共同顺利完成共同的目标，有助于用户和开发方控制以后的需求变更。
此文档主要内容包括：
项目介绍、项目范围、系统架构、业务流程、项目中的角色、项目的功能性需求、项目的非功能性需求、项目依赖的条件、需求确认、附件等内容。
本《房地产客户信息管理系统建设方案》是对用户方系统业务需求的全部反映，并由开发方需求调研人员加以整理，不包含对此需求的系统设计及具体技术细节。
第三节读者对象
●房地产公司信息技术管理人员及相关人员。
●昆明势取科技责任有限公司信息技术管理人员。
●开发方项目管理人员、系统设计人员和程序开发人员。
●系统分析员
●程序员
●测试人员
●质量工程师
●其他相关人员
第四节参考文档
标志符
名称
作者
日期
9787121066191
《高性能网站建设指南》
（美）桑德斯
200806
9787111249252
《网站建设与管理》
马涛
200809
第五节术语与缩写解释
缩写、术语
解释
B/S
Browse/Server架构
Asp.NET
ActiveServerPage技术，动态服务器页面
VS.NET
VisualStudio.NET的简称。
微软公司研发的一个可视化开发工具，它提供解决方案、源代码管理和编译调试等环境
MSSQL
MicrosoftSQLServer数据库
MVC技术。
MVC简单地说就是Model（业务模型）、View（界面表示）和Controller（页面控制），详细解释见相关系统方案书。
第二章项目介绍
房地产客户信息管理系统是构建在.NET技术上的一个对企业销售部门及企业客户信息管理平台，提供给房地产客户进行信息采编发，对销售及客户信息进行管理。
第三章项目范围
第一节本项目适用的范围
3.1.1.功能模块
本项目分为两个主要功能模块，一是销售信息管理系统，二是客户信息管理系统。
销售信息管理系统初步设想包含以下功能模块：
地产信息管理登记，地产信息查询，销售信息统计，账户管理及系统后台管理。
具体功能模块需进行详细需求调研后再行决定
客户信息管理系统初步设想包含以下若干功能模块：
客户信息登记、信息查询、客户自助查询、帐户管理及系统后台管理。
具体模块需进行详细需求调研后再行决定。
两套系统功能在一定程度上有相互重叠的模块，如账户管理和系统后台管理。
根据客户需要，重叠的功能模块拆分或合并。
3.1.2.系统适用范围
销售信息管理系统适用于地产公司进行对销售情况进行登记、查询和统计，除此之外皆不适用。
应包含的内容是销售业务实现的软件开发、实施。
不包含项目实施所需的硬件及其它。
客户管理系统适用于地产公司对其客户信息进行管理，并在一定程度上进行数据挖掘及决策支持，除此外皆不适用。
应包含的内容是网站信息业务实现的软件开发、实施。
不包含项目实施所需的硬件及其它。
第二节网站和系统不适用的范围
3.2.1.地产公司下属部门机构
本项目完成软件系统的开发，只适用于地产公司相关部门用户，地产公司下属企业、机构、部门（如物业管理部门）不在本项目设计范围。
3.2.2.数据迁移
本项目完成软件系统的开发后，地产公司历史数据迁移工作不包括在本次项目范围内
3.2.3.项目实施范围
在本次开发结束后，由昆明势取科技责任有限公司信息技术管理人员对网站进行部署实施及维护。
第四章总体设计
第一节设计原则
网站及系统的建设必须建立在全局、先进、易用、经济、安全、可靠、可扩展的基础之上，方案设计将充分考虑这些要求，同时结合实际需求，整个系统的建设需遵循以下原则：
●全局性
本系统是信息化建设的一个重要组成部分，必须在益新万象地产相关领导的统一领导下，站在信息化建设全局的高度，统一规划、统一管理、分步有序的实施。
●先进性
选用国内外先进的技术，充分预计到系统未来发展的需要并吸收国内外潜在新技术的可能性，使本系统在未来相当长一段时间内保持技术上的领先性。
利用工作流技术、业务协同技术、XML技术、数据分析技术，提高系统的自动化、保证系统的先进性。
●易用性
要充分考虑用户的操作习惯，同时支持鼠标、键盘和快捷键等多种操作方式，窗口层次尽量控制在2层之内，尊重用户的操作习惯，采用人性化的设计理念，想用户之所想，使整个系统方便易用。
●经济性
网站及系统建设将充分吸收各地地产企业网站的建设成果和经验，在不增加大规模投资的前提下取得较好的应用效果。
●安全性
网站及系统系统应该具有信息和数据的全方位安全防护措施，包括身份认证、加密传输、数据备份等手段，防止数据被非法篡改，保证应用系统的数据安全，并通过权限控制模块来控制系统中用户可以使用的功能和可以访问的数据的范围。
●可靠性
系统应该稳定可靠，能够确保各项工作正常运转，在网络硬件环境正常的情况下，尽可能实现7╳24不间断运行，每年的宕机时间不超过9小时（正常运转率99.9%），不会因错误的操作或其它原因导致数据错误或系统失败，特别是保证数据库的存储和备份安全。
全面提高操作系统、数据库、应用服务器、应用系统等各个环节的系统稳定性。
●扩展性
扩展性体现在三个方面：
●系统平台的扩展性：
可移植性、跨平台性，充分考虑今后系统升级扩容的需要；
●技术构架的扩展性：
选用的技术构架必须具有开放性和平台性，系统设计模块化、构件化，并且能在统一的平台上集成；
●需求变化的扩展性：
充分考虑应用系统需求多变的特性，易于进行功能扩充，并为其它业务应用软件提供灵活的接口，在用户需求和系统运行环境变化时，最大限度地降低由此引发的系统维护。
第二节网络架构
根据本方案的功能描述开发客户信息管理系统，网络架构如下图所示：
说明：
1.系统管理员及公众都通过互联网对系统进行访问。
2.系统管理员主要对网站信息进行维护,添加、修改、删除网站信息。
3.公众浏览网站信息，并可通过网站与地产公司进行简单交流沟通。
根据本方案的功能描述开发系统，网络架构如下图所示：
说明：
1.系统管理员及公众都通过互联网对系统进行访问。
2.系统管理员主要对系统信息进行维护,添加、修改、删除系统信息，并对客户信息进行管理和进行相关操作。
3.公众浏览系统信息，但仅可看到由系统管理员所设置的可对外公布的相关内容。
企业客户不仅可查看公众有权浏览的信息，也可根据由地产公司所发放的凭证查看其客户本身的相关信息及对该客户所提供的活动等内容。
第三节技术架构
3.4.1..net开发技术
.netB/S模式是因网络而产生的最适合于网络社会的应用开发模式，具有标准化、高效率、易操作、易实现等优点，可以完成跨空间、实时的信息传输和数据共享。
基于该模式的应用即可以运行在局域网上，又可以运行在广域网和因特网上，可以实现真正意义上的超远程访问，对客户端的要求极低，只需要一台PC机和一个浏览器，易于使用，客户端无需维护，这些优势都是传统的C/S模式所不具备的。
3.4.2.MVC开发模式
MVC简单地说就是Model（业务模型）、View（界面表示）和Controller（页面控制），是SUN公司倡导的最新B/S开发模式，已经在国外大型B/S应用系统中得到广泛应用。
MVC开发模式的应用可以大大提高应用软件的产品化程度，缩短软件开发周期，减少后期维护工作量，提高应用软件开发的效率和质量。
以下是MVC开发模式用UML类图和协作图的表示情况：
类图：
协作图：
第四节建设标准
“得标准者得天下”是IT行业的基本规则。
长期以来，由于信息化建设缺乏统一标准，给数据的集中和交流、资源的共享带来了极大的障碍，各单位、各部门信息化建设速度越快，“信息孤岛现象”就越严重。
具体地说将遵照以下标准：
1.技术标准
⏹.net技术规范：
从当前技术架构的发展方向、技术的成熟度和先进性、技术的扩展性和移植性等方面出发，系统采用.net为基本技术架构；
⏹XML技术标准：
采用XML技术标准，作为数据交换的基本载体，实现和其它系统之间的数据交换和共享；
⏹MVC开发规范：
MVC开发模式是一种先进的技术构架，有助于软件构件化的实现，提高系统的复用性和可维护性。
2.开发标准
⏹CMM规范：
在需求、设计、开发、测试、实施等阶段严格遵守CMM-L3规范；
⏹软件工程规范：
在设计采用RationalRose可视化建模工具统一建模。
采用RUP进行需求、设计、编码、测试等软件开发过程的统一管理；
⏹文档规范：
严格遵循CMM-L3规范中的要求，对技术文档和管理文档进行管理。
第五节应用架构
在用户需求、开发技术和系统软件确定之后，再结合本公司的开发平台和应用架构，我们提出以下的应用架构来建设本系统：
在系统的横向开发中采用MVC开发模式，在系统的纵向构架上采用B/M/S架构，整个系统架构将在今后的相当长一段时间内保持技术领先。
在纵向自底而上依次为系统层、平台层、应用层、表示层：
1.系统层：
操作系统可以选择windows2008Enterprise,数据库选择MSSQLServer2008Standard，应用服务器选择IIS。
2.平台层：
主要是指应用支撑平台，系统管理平台、信息发布平台。
平台产品的引入，将大大降低系统的开发风险，提高系统的稳定性。
3.应用层：
包括网站的主要模块。
4.表示层：
在IE浏览器中按角色实现个性化显示。
第五章项目中的角色
销售信息系统中角色为两种：
系统管理员、普通公众。
参与者名称
描述
系统管理员
网站信息维护及系统操作员具有的权限。
普通公众
浏览网站信息，并在相应范围内与企业进行沟通
客户信息管理系统中角色为三种：
系统管理员、企业客户、普通公众。
参与者名称
描述
系统管理员
企业客户的信息管理（包括增删查改企业客户）、系统数据挖掘及决策支持。
系统信息维护及系统操作员具有的权限。
企业客户
浏览系统公开信息，在相应范围内查看与自身相关的信息，并在相应范围内与企业进行沟通
普通公众
浏览系统公开信息，并在相应范围内与企业进行沟通
第六章项目的功能性需求
第一节销售信息系统功能性需求（暂定）
6.1.1地产信息管理
地产信息管理主要包含两个功能模块，分别是：
楼盘信息管理，楼房信息管理。
楼盘信息管理包括：
楼盘状态、环境、绿化等详细信息的录入、修改、删除和查询等。
楼房信息管理包括：
对楼房的基本信息进行管理，包括房屋预定、售出、未售、面积信息等详细资料的录入、修改、删除和查询等
6.1.2客户信息管理功能
客户状况：
包括客户房屋订购信息、客户房屋付款记录、退款记录信息、更改记录。
通过这些查询可以了解客户合同、交款情况、欠款情况、退款情况及合同更改等。
客户基本信息：
客户姓名、工作单位、联系电话等信息的录入、修改、删除、查询。
6.1.3销售信息管理功能
合同管理：
1）合同编辑：
系统提供标准空白合同书，将具体的数字及文字资料导入，即可快速生成合同，以电子文档的方式保存合同，可方便进行检索及资料统计。
2）合同打印
3）变更合同内容
款项管理：
1）定金、欠款回收：
对拖欠楼款的客户数量、拖欠金额、各客户拖欠总金额及其拖欠明细款项内容进行详细管理，及时了解。
为了提高楼款的回收率，通知交款功能可查询未来某段时间内应交楼款的客户数量及应交款项，提前通知客户按时交款，提高资金回收的速度
2）退款管理：
记录客户的退款信息并将房屋恢复到未出售状态。
6.1.4销售前台
订房管理：
记录客户预定的房屋信息
换房管理：
记录客户的换房信息
购房管理：
记录客户的购房信息
退房管理：
记录客户的退房信息
6.1．5统计报表
合同统计报表：
根据预订购房合同信息和购房合同信息进行统计，查询符合条件的记录，并对其进行统计分析，生成相应的合同报表。
款项统计报表：
对预订房款项和购房款项信息进行统计，查询符合条件的记录，并对其进行统计分析，生成相应的报表。
退款统计报表：
对退给用户的房屋款项信息进行统计，查询符合条件的记录，并对其进行统计分析，生成相应的报表。
第二节客户信息系统功能性需求（暂定）
6.2.2客户信息管理平台
客户信息管理平台就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。
客户信息管理平台帮助企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。
一个成功的客户资料管理系统至少应包括如下功能：
通过电话、传真、网络、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析等等
第七章项目的非功能性需求
第一节用户界面需求
需求名称
详细要求
界面大体风格
✓与主流软件一致；
✓尽量避免过多提示性弹出窗口影响软件操作效率；
✓使用柔和的窗体背景颜色、适当的字体大小以减轻用户的视觉疲劳；
✓界面中采用的小图标切合主题，让用户一目了然，看到图标很容易“猜”到其功能用途；
✓遵循操作系统的一致性标准；
✓屏蔽鼠标右键、复制及网页另存功能，确保敏感信息不外泄
界面标准
✓标准的Windowsweb窗体界面；
✓适应用户不同操作系统版本如Windows2000、Windowsxp，以提供与操作系统风格相一致的界面风格；
应用程序平台
✓基于.net技术的windowsweb应用程序；
用户交互方法
✓查询统计、打印、功能性用户界面尽量通过简单运用鼠标完成所有操作；
✓使用快捷键（热键）提高用户操作效率；
✓保留和继承Windows常用操作习惯如Ctrl+C复制，Ctrl+V粘贴等；
第二节软硬件环境需求
网络版：
需求名称
详细要求
CPU
奔腾PIV，2GHz以上（建议：
奔腾PIV，2GMHz）
物理内存
1GMB以上（建议：
2GMB）
可用磁盘空间
80GB以上（注意，本系统不支持安装在网络映射盘上，必须安装在本地硬盘上）
操作系统
Windows2008ServerEnterprise
DBMS
MSSQLServer2008
网络环境
待定
第三节项目质量要求
主要质量属性
详细要求
正确性
✓所有标准格式数据如日期、十进制数字、标准代码的数据有效性应该达到100%。
✓所有高检数据格式规定数据项必须在数据长度、类型等100％符合规范。
健壮性
✓任何情况发生系统故障都可以通过重新启动系统的方式恢复正常使用。
✓提供断网、数据库异常、磁盘空间爆满等常见异常情况的容错能力，保证出现这些异常的时候用户得到友好的提示和建议操作以最大程度避免损失。
可靠性
✓在符合最低硬件配置要求和操作系统的计算机上运行本系统，在无其它程序或病毒等外在因素的干扰的情况，系统死机频率不应该高于1次/周；
性能，效率
✓复杂查询检索速度控制在15秒内，简单查询检索速度控制在5秒内；、
✓任何涉及业务数据新增、删除及修改的数据库操作，提交数据到完成保存的时间不超过1.5秒；
✓其它所有操作相应时间控制在1秒内；
清晰
✓尽量避免在操作界面使用枯涩难懂的计算机专业术语；
✓在软件界面、系统需求、操作说明、系统演示等过程中，尽量使用简洁的文字描述以降低受者对系统理解难度；
易用性
✓提供界面友好、方便易用的软件操作界面；
✓系统所有常用功能设置快捷键（热键）；
安全性
✓MD5加密，对用户密码进行不可逆加密；
兼容性
✓可通过数据转换功能查看一期的上报下发数据；
第四节其他需求
需求名称
详细要求
第八章项目预算
第一节销售信息管理系统报价
序号
模块名
内容描述
预算
1
地产信息管理
楼盘、楼房信息管理
¥20,000.00
2
客户信息管理
客户基本信息及客户状态管理
¥10,000.00
3
销售信息管理
合同及款项信息管理
¥40,000.00
4
销售前台
订房、换房、购房及退房管理
¥0.00
5
统计报表
合同、款项、退款统计报表
¥30,000.00
合计：
¥100,000.00
注：
以上报价需根据地产公司具体需求功能再行确定
第二节客户信息管理系统报价
序号
模块名
内容描述
预算
1
系统平台
实现文档采编、信息发布、信息维护等功能,管理维护用户、组织机构及其互相关系；提供用户资源、模块、数据的访问权限
¥40,000.00
2
留言板
提供访问系统的公众、客户与企业进行沟通
¥2000.00
3
客户分类
提供客户分类统计信息（具体统计类型与种类在进行详细需求分析后再行确定）
¥20,000.00
4
数据统计
根据益新万象地产需求提供系统内数据各种统计信息如按时间段、客户类型统计等（具体统计类型与种类在进行详细需求分析后再行确定）
¥30,000.00
5
消费统计
根据益新万象地产需求提供系统内客户消费信息统计（具体统计类型与种类在进行详细需求分析后再行确定）
¥40,000.00
6
反馈信息
提供客户反馈信息资料管理功能
¥0.00
合计
¥132,000.00
注：
以上报价需根据地产公司具体需求功能再行确定
第三节配套软件报价
序号
类型
软件名称
预算
1
操作系统
MicrosoftWindowsServer2008
¥30,000.00
2
数据库
MicrosoftSQLServer2008
¥30,000.00
合计
¥60,000.00
注：
以上报价可根据实际情况由客户选择是否采购
附件：
地产公司销售和客户信息管理系统网络结构图
根据地产公司销售及客户信息管理系统实际情况，初步规划网站及系统网络结构如下图所示：
说明：
1．网站及系统部署至公司总部机房内，公司总部内部终端通过局域网即可访问网站及系统，提高网站及系统更新速度，且不占用公司对外访问带宽。
2．公司总部以外各分公司、销售中心、楼盘可通过Internet对网站及客户信息管理系统进行访问，所有客户信息的查询、管理等工作即可在现场完成，无需返回公司总部或与公司总部人员联系，提高工作效率。
3．公司总部以外各分公司、销售中心、楼盘无需另外架设服务器，只要能够接入互联网即可对企业网站及系统进行访问，移动设备如笔记本电脑或平板电脑则需要在相应地点架设无线网络设备。
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