温州女鞋细分行业调研报告.docx
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温州女鞋细分行业调研报告
温州女鞋细分行业调研报告
温州分行小企业中心
目录
一、调研情况概述2
（一）调研人员构成2
（二）调研时间2
（三）调研企业2
二、细分行业定义及整体发展趋势3
（一）女鞋的行业定义3
（二）女鞋行业整体发展趋势3
三、温州女鞋行业的现状5
（一）温州女鞋行业的发展历史5
（二）龙湾区女鞋行业发展的现状6
四、温州女鞋行业优势及风险分析12
（一）温州女鞋行业优势12
（二）龙湾女鞋行业的风险点14
五、我行的授信准入及风险把控15
（一）客户准入标准15
（二）开发沙盘客户目标16
（四）贷前调查要点16
（五）适用授信模式18
附件：
18
附件1、2012年龙湾鞋企纳税前三十名18
附件2、温州十大领先女鞋品牌（2009）19
附件3、温州十大女鞋品牌（2009）20
附件4、龙湾区鞋业行业协会会员排名20
一、调研情况概述
（一）调研人员构成
（二）调研时间
2013年1月
（三）调研企业
序号
被调研单位
被调研人员姓名
被调研人员职务
1
浙江印心鸟鞋业有限公司
黄高武
董事长
2
浙江靓典鞋业有限公司
张仁达
董事长
3
温州市立信鞋业有限公司
虞胜椿
董事长
4
温州市崇德鞋业有限公司
邵崇华
财务总监
5
温州市龙湾区鞋业行业协会
蔡燕炯
协会秘书长
2013年1月，温州分行小企业中心对温州女鞋细分行业进行了深入的实地调研，并选取了几家有代表性的企业进行了实地走访。
1月16日，现场调研了浙江印心鸟鞋业有限公司、浙江靓典鞋业有限公司，其中，靓典鞋业为成长型的内销品牌企业代表，目前有女鞋生产线7条，年产女鞋300万余双。
1月18日现场调研了外贸女鞋代表温州市立信鞋业有限公司，立信鞋业为龙湾区老牌鞋企，近年来专于外贸女鞋生产，为国外品牌做代工，目前有生产线7条。
1月21日，拜访了龙湾区鞋业行业协会。
由于温州女鞋生产企业主要集中在龙湾区，因此本次调研主要以龙湾区企业为主，同时也走访了鹿城区部分鞋企。
调研报告后附的女鞋沙盘客户也以龙湾的客户群为主，筛选的依据主要是企业历年的纳税销售以及上年度纳税额，体现的主要是规模指标，并不包含其他风险因素，仅供经营单位参考，特此说明。
二、细分行业定义及整体发展趋势
（一）女鞋的行业定义
制鞋是个综合性的工业，根据使用材质和工艺制造性质的不同，分属于皮革、纺织、橡胶和塑料工业各个范畴，形成了皮鞋、布鞋、胶鞋和橡塑鞋四大产品类别。
根据客户的不同，鞋类一般分为男鞋、女鞋、童鞋。
女鞋细分行业是指由制造、加工、销售女鞋的企业以及相关配套企业构成的行业总称。
女鞋在温州整个制鞋行业中占有重要地位。
（二）女鞋行业整体发展趋势
1、女鞋行业的整体状况
我国人口众多，是全世界最大的鞋消费国和生产国。
据最新统计数据显示，到2012年，女鞋生产、消费总量超过100亿双，市场总交易额估计高达3700亿元。
我国女鞋生产主要集中在一下几个区域：
广东惠东，四川成都、浙江温州，呈现三足鼎立之势。
广东惠东女鞋行业起步于上个世纪80年代初，经过30多年的发展，现有女鞋企业3800多家。
2006年8月，广东惠东被中国轻工业联合会和中国皮革协会联合授予“中国女鞋生产基地”荣誉称号。
惠东现有制鞋企业4560多家，生产流水线330多条。
2010年，全县产鞋7亿双，产值212亿元，有85%的企业生产女鞋，年产女鞋近5亿双，占全县产鞋量的90%，约占广东省女鞋生产总量的三分之一，约占全国女鞋生产总量的七分之一，惠东的女鞋80%为出口。
四川成都武侯区聚集女鞋企业1100余户，年产皮鞋过3亿双，年产值近400亿元的规模，成都女鞋产量占到全国的10%，全球的7%。
鞋类产品以外销为主，出口鞋类产品约占生产总量的70%，出口到俄罗斯、乌克兰、美国等109个国家和地区。
成都在2006年被授予“中国女鞋之都”称号，女鞋产量占位居全国第三位，武侯鞋业尤其是女鞋已成为成都市乃至四川省的特色优势产业。
浙江温州也是女鞋生产聚集区之一，虽然起步较晚，但最近十年温州女鞋发展较快，目前温州有300多家女鞋制鞋企业，年产女鞋超2亿双，年产值超过300亿元。
2006年温州龙湾区被授予“中国鞋都女鞋基地”称号。
2、女鞋行业的发展趋势
近年来，发达国家制鞋工业大多向国外发展中国家、地区转移，尤其是中国的制鞋工业久盛不衰，继续向前发展。
制鞋业已成为吸纳劳力创造就业的良好场所，是积累资金发展经济的一个重要来源。
随着现代人民生活水平的提高，在城镇化的加快和以拉动内需促进经济增长的政府决策之下，加之中档女鞋品牌中除达芙妮之外，运作成熟的品牌寥寥无几，随着女性对女鞋的消费日趋时尚化、时装化、平价化、选择化、品牌化、年轻化、品位化、休闲化等，使得女鞋市场的空间进一步扩大。
今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长
三、温州女鞋行业的现状
（一）温州女鞋行业的发展历史
温州被称为“中国鞋都”，制鞋行业是温州的支柱产业，2011年产值达830亿元人民币。
目前，全市3035家制鞋企业，其中300多家女鞋企业年产值超过300亿元。
（数据来源：
温州鞋革行业协会）
近五年来，温州鞋革行业经济总体运行一直保持良好态势，完成工业总产值连年创新高，行业的品牌集聚效应也不断增强。
目前温州皮鞋行业是行业自主品牌区域集中度最高的城市。
目前全行业拥有中国出口名牌3个，中国名牌产品7个，中国驰名商标79枚，中国出口商品免验2个，还有浙江名牌48个，浙江出口名牌9个及浙江省著名商标37个，占据着全国鞋革行业品牌榜的半壁江山
温州女鞋发展起步较晚，2001年，温州市拿下“中国鞋都”的金字招牌时，本土鞋企绝大多数还是以产销男鞋为主。
2006年以来，温州女鞋品牌快速崛起，大力发展，涌现出了一批女鞋知名企业，如浙江大自然鞋业有限公司（卓诗尼）。
温州女鞋企业300多家，有近70·80%的企业聚集在龙湾区，目前龙湾区有女鞋企业200多家。
2006年12月，龙湾区被中国皮革协会授予“中国鞋都女鞋基地称号。
（二）龙湾区女鞋行业发展的现状
（ 1）、龙湾区鞋行业的分布及产量情况
龙湾区的制鞋企业主要分布在状元、滨海、永中、沙城等街道、镇和温州经济技术开发区滨海新区。
经过几十年的发展，龙湾区已形成以鞋生产企业为中心，包括鞋底、鞋材、鞋跟、鞋饰、合成革、制鞋机械设备等配套生产企业在内的女鞋生产特色基地。
根据龙湾去鞋业行业协会统计，2012年全行业总产值80多亿元，规模以上制鞋企业工业总产值38.09亿元，同比下降5.2%；全区出口女鞋5000多万双，创汇超过3.4亿美元，在龙湾区10大工业行业中，制鞋行业从2011年第五位上升到全区第二大工业支柱产业。
虽然2012年龙湾规模以上鞋企工业总产值有下降，但下降幅度相对于其他行业并不大，而且在我们调研的企业中如立信鞋业等，产值比上年仍然是增长的。
龙湾全区现鞋业企业（含制鞋、鞋底、面料等配套企业等）400多家，近300多家制鞋企业中95%以上专业生产各式时尚女鞋。
据龙湾区鞋业行业协会统计，2012年龙湾200多家的制鞋企业拥有500多条制鞋生产流水线，年产女鞋2亿多双；另外还有相关配套企业100多家，加工场100多家，从业人数8万多人。
龙湾制鞋企业以中小企业为主，多数为1-3条流水生产线，3条以上生产线，员工工人数超过1000人的大中型鞋业企业30多家，流水生产线10条左右，员工人数超过2000人以上的大型企业6家，超过亿元产值的企业20多家。
（数据来源：
龙湾区鞋业行业协会）
（2）、女鞋行业的产品定位及销售利润率情况
龙湾女鞋产品以中低档为主，主要生产时尚女鞋，从材料上看以PU人造革鞋为主。
根据市场调查了解，目前女鞋出厂价格在60元到150元不等，其中大部分基本款式的鞋子价格集中在70-80元，在终端销售价格基本在100至300元之间。
龙湾女鞋内贸约占75%，出口占25%左右。
其中内贸企业主要分两类，一类为经营品牌女鞋企业，一类则为贴牌代工鞋企；外贸企业均以代工为主。
从销售利润率来看，品牌鞋企的利润率较高，约为15-20%。
内贸企业根据企业品牌知名度，利润率有高有低，因流行趋势等影响，可能存在某些款式滞销情况，利润相对不稳定，一般而言品牌知名度高的企业产品附加值高，利润率也相对较高；部分无品牌的中小企业为国内品牌贴牌生产的，每双鞋仅收取8-10元的代工费，部分实力较弱的小企业的散单代工仅收取4元代工费，利润微薄。
而外贸代工鞋企业销售利润率则只有7-8%。
相对而言，外贸鞋企根据国外品牌企业的订单生产，虽然利润率不高，但利润相对较稳定，且一般外贸单子同款鞋子产量订单较大，能够进行大批量生产，有利于分摊成本，提高利润率。
（3）、女鞋企业的销售模式
女鞋销售模式和温州大多数鞋企业基本一致。
绝大部分的厂商的销售通过各区域的代理商进行。
部分知名厂商如大自然通过自建部分营销网络进行销售。
另外目前一些知名品牌厂商正尝试通过电子商务，进行直接销售，以提高产品的利润率。
1、经销商代理模式：
内贸厂商销售模式如下图所示：
一般上规模的制鞋鞋厂商实行经销商代理销售制，在全国范围内设立多个一级经销商，由一级经销商负责辖区内的销售渠道拓展和管理。
一级经销商在辖区内可开设自营专卖店或发展二级经销商（加盟店），也可通过设立商场/超市专柜实现终端销售。
核心厂商每年召开2-4次的产品订货会，一级经销商连同主要的二级经销商通过参加订货会挑选鞋款式、下订单，缴纳0-20%的订金。
核心厂商根据一级经销商的资金实力、合作年限、销售量、区域拓展情况、信用记录等给予核定赊销额度，超过赊销额度部分，一级经销商必须现款提货。
核心厂商对赊销额度的账期管理方式比较多样化，一般为30-90天或者在下次订货会前平账。
但不论核心厂商采取何种赊销政策，一级经销商须在公历12月31日前（部分为农历年底前）结清当年商品的全部货款。
结算方式以汇款为主，票据结算的比例比较低。
2、自建销售网络的模式（自营店）
自营店模式主要是品牌鞋企通过自己投资设立分公司的形式，作为特点区域的经销商，由这些分公司设立专柜和专卖店的形式，实现终端销售。
从全国范围来看，近几年来女鞋龙头企业均有不断加大自营销售渠道建设，扩大自营店数量的趋势，普遍在实施自营战略。
其主要原因为自营店的盈利能力比加盟更强。
品牌企业给加盟商的鞋品单价一般是原价的三折，但如果自营的话，最少能卖五折到六折的价钱，即便算上人力、物流、租金成本，直营的利润水平也会比加盟更高。
此外，自营店由于能够进行信息的无缝对接，减少信息沟通和反馈环节，货品周转速度、运营效率也更高，竞争力更强。
国内三大女鞋品牌中，百丽鞋业截至2012年6月30日合计有15964家直营店；而达芙妮，2012年不断压缩加盟店数量，同时扩张自营店数量，全年减少家门店113家，而自营店全年则净增加880家；另外一家高档女鞋零售商千XX，虽然目前还没有削减加盟店规模，但扩张速度明显放慢。
该公司2012年上半年销售网点达到1964个，其中近75%是直营门店，25%为加盟门店。
千XX去年全年加盟店仅增173家，占新增门店总量的41%;而余下59%的新开店都来自千XX直营店，达245家。
在温州本地的女鞋企业中，也正朝着这方向发展，较典型的是浙江大自然鞋业有限公司。
该公司目前在全国有近3000家门店，其中30%为自营店，且不断加大比例。
另外，根据印心鸟鞋业有限公司的董事长黄高武介绍，该公司近两年也不断也尝试自营店的建设，目前在江苏等四个省设立分公司建立自营店，进行销售。
3、通过电子商务进行销售
通过互联网渠道如淘宝、天猫商城、京东商城等电商渠道销售，是温州女鞋企业几年来销售渠道的新尝试，而且发展迅速。
如浙江大自然鞋业有限公司，成立了电子商务部，专门负责电商渠道销售。
根据数据魔方统计，在2012年天猫的双十一购物节中，女鞋销量前十位的有两家企业上榜，其中红蜻蜓销量排名第三，仅次于达芙妮和百丽，日销售女鞋5.97万双，交易金额1534万，另外大自然的卓诗尼女鞋销量排名第六，日销售女鞋5.84万双，交易金额达到1019万。
另外青田的意尔康销量排名第5。
4、批发市场模式
对于一些知名度较低、生产规模不大的制鞋企业，由于品牌号召力有限，主要提过区域大型鞋类批发市场进行销售。
（4）、龙湾女鞋行业的品牌建设情况
龙湾鞋业自获得“中国鞋都女鞋基地”的这一称号后，品牌意识大大加强，女鞋品牌近发展较快，涌现出名典、卓诗尼、珂卡芙等一批知名品牌。
为塑造品牌形象，龙湾女鞋10余家企业不惜重金，聘请著名影视明星做品牌代言人，如大自然鞋业请张柏芝，特斯亚鞋业请陈浩，三雄麒鞋业请朱茵、南王鞋业请袁立、沙斯特请黄圣依、爱麟斯请杨恭如等等
截止2012年年底，龙湾鞋业拥有中国驰名商标18枚，浙江名牌产品6枚，浙江省著名商标6枚，浙江优秀科技产品1枚，浙江省科技型企业家2家，温州名牌8枚，温州知名商标9枚，温州市科技创新型企业1家。
龙湾区名牌商标11枚。
总体而言，龙湾女鞋行业的领头企业的品牌意识较强，品牌建设也取得了较好的效果。
但由于品牌建设需要投入大量的资金，品牌创立的难度高，风险大，还有许多企业不愿意进行品牌建设方面投入，导致行业内一大部分企业任以贴牌生产为主，利润率较低。
（5）行业内标杆企业简介
浙江大自然鞋业有限公司（卓诗尼）:
：
浙江大自然鞋业有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的内销型现代化制鞋企业。
公司创建于1997年，公司产品主要为“卓诗尼”牌休闲女鞋和时装女鞋。
目前公司拥有11条先进水平的制鞋生产线，公司员工3000多人，该公司目前在国内拥有直营分公司8家，代理分公司30多家，专卖店和商场专厅3000多个销售网点，年开发新品1500多件。
卓诗尼树立“自由做自己”的品牌个性，并以现代时尚女性为主要消费群体，被行业内称为紧随百丽、达芙妮之后的第三大女鞋品牌。
2012年，公司纳税（国税地税合计）948.14万，在龙湾鞋企业排名第三位。
温州市立信鞋业有限公司：
该公司是龙湾区外贸女鞋的代表企业，创建于1990年，现员工1200余人，拥有7条国际先进流水线生产设备，日产量达1万余双。
公司创建初期，主要生产内销PU女鞋，“2000年始内销外并举，由单一的经营内贸转向外贸市场，并获得成功。
012年，公司纳税（国税地税合计）699.15万，在龙湾鞋业企业中排名第六位。
四、温州女鞋行业优势及风险分析
（一）温州女鞋行业优势
1、完整的产业链
温州女鞋鞋行业经过几十年的发展，尤其是在获得“中国鞋都女鞋基地”的称号后，政府扶持力度加大，行业形成了包括鞋底、鞋革、辅料等完整的产业链，生产积聚效应明显，同其他地方相比，在产供销各个环节，都能够明显地降低成本，取得其他区域无法比拟的竞争优势。
2、、品牌战略实施较成功
在2006年获得“中国鞋都女鞋基地”这一称号后，温州女鞋的品牌意识加强，实施了较成功的品牌战略，在全国范围内加强销售终端的形象建设，尤其是重视与大型商场的对接，使得温州女鞋的整体品牌形象得到了全面的提升。
而成都、广东惠东等主要竞赛对手的女鞋还更多的是以外贸出口为主，品牌建设意识不如温州女鞋。
3、销售渠道健全
温州各大女鞋品牌通过自营、加盟等各种方式，近年来在全国建立强大的销售网络，成为温州女鞋的竞争优势之一。
在传统的线下渠道，遍布全国的温州籍的批发商、代理商是温州鞋销售的主力军；同时近年温州女鞋更注重对大型商场、购物中心的入驻，在各大商场占据着一席之地。
另外，在电子商务渠道，温州女鞋也不甘落后崭露头角，如卓诗尼、红蜻蜓等女鞋，已经进入电商渠道女鞋销售前十名。
4、强大的设计团队、稳定的品质
目前温州知名的品牌厂商均拥有较大的设计开发团队，开发设计能力较强，如大自然鞋业，年开发新品达到1500多款，而如靓点鞋业、印心鸟鞋业等企业亦拥有百人以上的设计开发人员。
另外，温州几十年的制鞋工艺的积累，使温州女鞋的品质亦逐年提升，产品质量可靠。
（二）龙湾女鞋行业的风险点
1、行业的整体档次不高，品牌意识不强，整体的行业利润率不高。
同国内的女鞋龙头企业百丽、达芙妮等相比，龙湾女鞋行业整体档次不高，除部分龙头企业，企业品牌意识不强，产品附加值低。
目前行业的平均利润10%左右，大部分内销厂商产品价格低廉，销售均通过批发市场超市的形式进行，较少通过专柜、专卖店的形式进行销售，在品牌投入方面，除存在资金实力不足的原因外，更多的是缺乏品牌意识，缺失品牌运作的能力。
2、高利贷风波造成的风险
2011年龙湾地区为温州民间借贷引发风险的高危区。
根据龙湾区鞋业协会的介绍，鲜有企业未受高利贷的影响。
但大部分企业由于投入高利贷的资金并不大，对企业影响有限，少数实力较弱的企业则可能损失一、两年生产经营的利润，造成一定程度的流动性紧张。
3、高库存及应收账款的风险
由于目前大部分的品牌鞋业主要采取的仍然是加盟代理的销售模式，由于加盟代理，信息沟通环节较多，且时滞效应明显，容易在供产销各个环节造成“牛鞭效应”，造成各个环节库存积压。
2012年，由于经济景气度下滑，鞋服行业库存普遍存在较大压力，占用资金较多。
同时，产品滞销，造成应收账款回笼周期变长，产生坏账的概率也在增大。
因库存和应收账款对品牌鞋企的大量资金占用，使得企业财务成本上升，资金链紧张，这是正在迅速扩张的品牌鞋业尤其是要注意的风险点。
4、品牌战略、盲目扩张带来的风险
伴随着品牌战略，随之而来的是高额的品牌推广费用、销售渠道的建设支出、销售铺货资金占用，对企业资金实力是很大的考验。
同时，相应的人才储备、管理能力能否达到品牌建设、高速扩张的需求，也是众多鞋企面临的难题。
5、对外投资的风险
由于鞋业整体行业利润并不高，一些企业在前几年货币政策较宽松时，利用鞋企平台进行融资，大举进行对外投资，一方面企业主无心进行主业经营，造成主业荒废，经营风险加大，另外一方面，由于企业资产负债率过高，而对外投资失败或者对外投资短期内无法收回，造成资金链紧张，财务风险加大。
五、我行的授信准入及风险把控
（一）客户准入标准
根据龙湾鞋企业的行业特征，为保全我行债权，特制定以下客户准入标准，准入客户需同时满足以下四个条件：
1、制鞋生产线2条及以上
2、年可验证销售收入不低于4000万元
3、总资产不低于2000万元
4、资产负债率不高于60%。
（二）开发沙盘客户目标
重点支持具备一定品牌知名度、主业突出、财务稳健，公司治理结果健全，客户稳定，拥有广泛的销售网络的品牌女鞋企业。
适度支持客户群稳定、为国内外知名品牌做贴牌加工的女鞋企业。
禁止介入对外投资过大且有一定风险、主业不突出、企业控制人无心经营或涉及民间借贷的中小鞋企。
（具体见附件）
（三）贷前调查要点
（1）可核实资产的真实价值：
流动资产需特别关注其存货的真实价值，固定资产以评估价值为准；务必深入和了解企业实际控制人家庭资产情况，了解其价值，并对照其家庭负债情况，看是否相匹配。
（2）可核实真实的销售收入。
由于温州企业纳税销售收入普遍偏低，需通过公司结算账户、个人结算往来账户银行对账单、出口单、产能、电费等多渠道核实企业真实销售收入。
另外可以通过企业员工人数来核实企业的生产能力，一般一条制鞋流水线（80米成型线），包括下料、针车、成型个车间的人数，在200人以上，根据鞋的不同款式、复杂程度的不同，日生产能力在1500双-2000双左右，鞋企有淡旺季，一般春节前后以及6-7月为淡季，扣除近2个月的淡季，一条线的生产能力在45万-50万双。
根据生产能力，以及鞋的出厂价格，基本能够得出企业的真实销售收入。
（3）、调查企业对外投资情况，了解对外投资的资金来源、项目进度、风险程度，尤其是要了解对外房地产投资情况。
（4）重点了解企业民间融资情况。
结合企业经营、固定资产投资、对外投资项目等情况，了解企业资金来源，重点了解企业是否有民间借贷行为。
（5）对外贸型鞋企，主要调查其客户构成情况，是否为长期合作的稳定客户，是否为国际知名品牌，所代工的鞋品档次如何。
部分小规模外贸鞋企由于外贸客户主要为温州在欧美的华侨，所代工的鞋品档次较低，主要通过批发市场、地摊等渠道进行销售，销售不稳定，风险相对较高。
（6）深入了解企业的商业模式，摸清企业在产业链的位置，即企业是以简单的代工制造为主，还是深入到设计、开发、制造、销售、品牌运营各个环节。
前者虽然经营稳定性较好，但利润微薄，企业发展潜力一般，而后者对企业的经营者素质、企业综合管理水平要求较高，虽利润较高，但风险亦可能较大。
（四）适用授信模式
龙湾鞋企业大部分企业为符合我行标准的小企业，建议的授信模式为以主办行的方式介入，争取取得企业或实际控制人个人的核心资产抵押我行；建议多种担保方式组合的方式介入，以降低授信风险。
具体的担保模式如下：
1、不动产抵押+实际控制人无限连带保证担保；
2、具备担保能力公司保证+实际控制人无限连带保证担保；
附件：
附件1、2012年龙湾鞋企纳税前三十名
排名
企业名称
地税（万元）
国税（万元）
合计税收（万元）
1
大森鞋业有限公司
186.98
889.51
1076.49
2
温州市海滨秀龙鞋材有限公司
408.7
594.08
1002.78
3
温州市海滨秀龙鞋材有限公司
471.33
476.81
948.14
4
浙江泰来富利康鞋业有限公司
616.41
311.24
927.65
5
浙江三雄麒鞋业有限公司
214.99
638.94
853.93
6
温州市立信鞋业有限公司
306.61
392.54
699.15
7
浙江金谷鞋业有限公司
268.35
320.2
588.55
8
温州市雷诺鞋业有限公司
223.46
322.81
546.27
9
温州迪安鞋业有限公司
222.12
319.5
541.62
10
温州欣珑鞋业有限公司
123.05
364.49
487.54
11
浙江德尼尔森鞋业有限公司
191.25
241.03
432.28
12
温州市龙湾康泰鞋服有限公司
169.1
230.39
399.49
13
浙江爱麟斯鞋业有限公司
88.11
255.98
344.09
14
浙江贵莲鞋业有限公司
148.11
189.6
337.71
15
温州兰妮尔鞋服有限公司
211.47
114.95
326.42
16
浙江剑派鞋业有限公司
136.68
153.94
290.62
17
温州市龙湾金泰鞋业有限公司
158.42
120.56
278.98
18
温州市宝典鞋业有限公司
173.1
98.53
271.63
19
温州大盾鞋业有限公司
78.87
188.62
267.49
20
温州市龙湾耐尔达鞋业有限公司
141.3
86.69
227.99
21
浙江南王鞋业有限公司
108.63
100.3
208.93
22
温州奥古斯都鞋业有限公司
147.84
53.26
201.1
23
温州市龙湾天龙鞋业有限公司
81.38
111.24
192.62
24
温州吉尔康鞋业有限公司
96.73
91.39
188.12
25
浙江浩康鞋业有限公司
72.38
95.98
168.36
26
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