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漫谈华西策略精选VS上证指数（doc7页）

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华西策略精选VS上证指数

开放式基金整体情况

自2001年9月21日开放式基金成立以来，中国的开放式基金阵容不断扩大。

据统计显示，截至2011年9月14日，开放式基金数量已达到808只，而从各基金成立日至今的净值增长情况看来，大多数开放式基金获得了不错的收益。

有数据显示，按照基金分类，在有统计数据的447只偏股型基金中，有305只获得正收益，其中，自成立以来复权净值增长率超过200%的基金有84只，而超过100%的有150只，累计有超过52%的开放式基金获收益超过100%以上。

而通过与上证指数的比较，在有统计数据的431只普通股票型基金和混合型基金中，有336只基金业绩均跑赢上证指数，占90%左右的比例。

可见，基金投资在长期投资中能够获得较稳定的收益。

华夏策略精选具体情况

我挑选了华夏策略精选灵活配置混合型基金作为分析对象，主要是由于它是由明星基金经理王亚伟操作，同时它的净值增长在很大程度上体现了开放式基金的某些特点。

我们先来看一下这只基金的一些具体情况：

基金名称

华夏策略精选灵活配置混合型基金

基金代码

002031

投资类型

成长型

投资风格

配置型

基金类型

契约型开放式

最新基金规模

1241988797.34

成立日期

2008-10-23

基金经理

王亚伟

投资目标

通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。

投资方向

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资基准

本基金股票投资占基金资产的比例范围为30%~80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~70%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

选股基准

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。

其中,基金将综合运用主题和成长两个主要策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;基金还将综

业绩比较基准

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

风险收益特征

本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

从上表中我们发现华夏策略精选作为一只配置型基金，其投资目的在于通过灵活运用多种投资策略，在具有良好流动性的金融工具上进行投资操作。

它的风险程度低于股票基金，同时它的资产配置比例可进行灵活调整，属于较高风险、较高收益的品种。