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1、漫谈华西策略精选VS上证指数doc 7页漫谈华西策略精选VS上证指数(doc 7页)部门： xxx 时间： xxx拟稿人：xxx整理范文，仅供参考，勿作商业用途华西策略精选VS上证指数开放式基金整体情况自2001年9月21日开放式基金成立以来，中国的开放式基金阵容不断扩大。据统计显示，截至2011年9月14日，开放式基金数量已达到808只，而从各基金成立日至今的净值增长情况看来，大多数开放式基金获得了不错的收益。有数据显示，按照基金分类，在有统计数据的447只偏股型基金中，有305只获得正收益，其中，自成立以来复权净值增长率超过200%的基金有84只，而超过100%的有150只，累计有超过52

2、%的开放式基金获收益超过100%以上。而通过与上证指数的比较，在有统计数据的431只普通股票型基金和混合型基金中，有336只基金业绩均跑赢上证指数，占90%左右的比例。可见，基金投资在长期投资中能够获得较稳定的收益。华夏策略精选具体情况我挑选了华夏策略精选灵活配置混合型基金作为分析对象，主要是由于它是由明星基金经理王亚伟操作，同时它的净值增长在很大程度上体现了开放式基金的某些特点。我们先来看一下这只基金的一些具体情况：基金名称华夏策略精选灵活配置混合型基金基金代码002031投资类型成长型投资风格配置型基金类型契约型开放式最新基金规模1241988797.34成立日期2008-10-23基金经

3、理王亚伟投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资方向具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资基准本基金股票投资占基金资产的比例范围为30%80%,债券投资占基金资产的比例范围为070%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为020%,权证投资占基金资产净值的比例范围为03%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。选股基准本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,基金将综合运用主

4、题和成长两个主要策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;基金还将综业绩比较基准沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。从上表中我们发现华夏策略精选作为一只配置型基金，其投资目的在于通过灵活运用多种投资策略，在具有良好流动性的金融工具上进行投资操作。它的风险程度低于股票基金，同时它的资产配置比例可进行灵活调整，属于较高风险、较高收益的品种。