危废处理行业研究分析报告.docx

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危废处理行业研究分析报告

2021年危废处理行业研究分析报告

1.危废处理行业前景趋势

1.1亟需提高危废利用总体处置水平

总体而言，虽然经营单位数量增加，但我国危废行业结构性不足的问题仍很突出。

面对巨大市场，行业自身却长期呈现“小散乱”特征，难有“巨头”显现。

根据E20环境平台的统计，危废处理企业总产能仅占全国总产能7.2%，仍有大量的危废处理产能需要企业自行消化。

就处理量而言，全国仅有不到1%的企业能够处理25种以上的危废，而接近90%的企业处理危废类型少于5种。

1.2行业集中度提高

随着国家立法与监管的进一步趋严，以及行业利润率较高的趋势，大企业凭借自己在市场上资质全面、技术领先、以及协同和规模效应，又加上强大的资金优势，可以在市场上实现快速扩张，抢占更多的市场份额，危废行业集中度提升是必然趋势，由于危废处理行业的资质壁垒和区域壁垒较强，同时新建项目环评难度大，审批周期长，未来并购将取代新建，成为行业龙头公司跨区域扩张和提升产能的主要途径。

1.3集中处理是趋势

目前每年超过50%的危废由产生单位自行解决，但还未纳入监管范畴，管理要求严格程度差别很大，易造成环境隐患。

未来随着监管要求提高，厂内处置存量走向专业化；中长期看，固废集中处理成本低、污染容易控制，工业企业“退城入园”是趋势。

危废企业将往工业前端靠拢，为厂内处置设施提供EPC咨询服务，或直接介入工业企业运营，定制专业技术服务帮助企业“危废减量化”生产。

1.4危废产量持续增长

危险废物来源广泛而复杂，主要来源于化学工业、炼油工业、金属工业、采矿工业、机械工业、医药行业以及日常生活过程中。

国内将危险废物分为46大类共479种，包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等。

1.5危废处理市场进一步扩容

近年来国家环境政策频出。

一方面，环境监管趋严，倒逼产废企业规范危废处臵，扩大市场需求。

另一方面，危废种类覆盖范围继续扩大，《国家危险废物名录（2016版）》新增117种危险废物，原分类调整为46大类别479种，与两高司法解释接轨，对危险废物实施精细化管理。

市场准入壁垒高

1.6危险废弃物行业壁垒高

行业里企业资质的申领非常难，同时，对于企业技术要求很高，处置过程中涉及焚烧、化学、安全等方面的问题。

建设周期很长，前期涉及土地选址、立项、环评、验收等手续，非常耗时，同时，但由于危险废物行业在国内市场的兴起时间比较晚，并且在前期未引起足够的重视，导致危废行业在经验和技术上存在短板。

所以目前来看，由于危废牌照的限制，导致公司扩张难度加大，行业格局仍然较为分散，并没有出现垄断公司。

1.7延伸产业链

危废处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

1.8行业协同整合成为趋势

危废处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

1.9生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当危废处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，危废处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

危废处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

1.10呈现集群化分布

目前各地都在推危废处理项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的危废处理项目。

随着各地危废处理建设风生水起，中国危废处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国危废处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级危废处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国危废处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展危废处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧危废处理建设。

未来一段时间，中国中西部地区危废处理建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的危废处理水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的危废处理相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部危废处理打造势头也十分强劲。

1.11需求开拓

随着人们生活水平的提高，在危废处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

2.危废处理行业现状

2.1危废处理行业定义及产业链分析

危废处理行业结合了物理、化学、生物等科学技术，具有技术复合型的特点，行业技术门槛较高。

目前我国处在危废处理技术变革的过程中，只有具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力，从而获得长足发展。

针对危废规范管理、增强管控能力、提升处理处置水平等方面 国家陆续出台政策，较好地促进了危废处置行业发展。

危废处理行业是指从事危废处理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知危废处理行业定义，对预测并引导危废处理行业前景，指导行业投资方向至关重要。

危废行业的竞争格局呈现出“小散乱”的状态。

危废处理由于跨区域运输的难度较大，各区域间市场被割裂，加上又属于新型产业，市场参与者多，且较为分散，整体规模和生产能力偏弱，核心竞争企业较少。

 危废处理方式及技术改造升级速度加快；外资企业、上市公司、基金公司等社会资本密切关注，行业呈现明显的淘汰整合趋势；非法从事危废收集、处理的现象明显好转，行业规范程度不断提升。

总体而言，随着国家环保监管的收严，危险废物处理备受瞩目，且危废处理行业正向精细化、规范化转型升级，加上危废处理能力的提升空间较大，危废处理行业未来前景将更加可观。

我国危废处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国危废处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国危废处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

　危废处理行业不隶属于某一行业领域，是一个跨行业、跨领域、跨地域，与其它行业相互交叉、相互渗透的综合性新兴行业。

与公司业务密切相关的上下游行业包括电镀、冶金、石化、水务等，其关联性主要表现在上下游行业的相互贯穿，即上游行业同是下游行业，充分体现出危废处理行业的循环经济特征。

2.2危废处理市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，危废处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动危废处理产业应用的爆发式增长。

目前，我国的危废处理行业发展尚处于起步阶段。

2020年，我国危废市场有望形成2000亿元以上的规模。

不仅于此，随着环保经济进一步发展，危险废物鉴别的进一步系统化，这个数字还将进一步提高。

2.3危废处理市场运营情况分析

危废处理行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。

1）市场供给分析：

危废处理行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。

危废处理市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。

市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

2）市场需求分析：

我国的危废处理行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对危废处理企业分布结构、区域分布结构进行调整。

未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。

随着国家鼓励和规范危废处理行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入危废处理领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，危废处理行业发展前景广阔。

3）市场价格分析：

在经济全球化的趋势下,危废处理行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。

与危废处理行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。

市场需从实际情况出发制定合理的危废处理行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。

从长远的趋势看,危废处理行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。

价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致危废处理行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。

4）市场供需平衡：

供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。

实际上危废处理行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。

5）行业盈利能力分析：

危废处理行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。

这些问题的存在使得危废处理行业的盈利能力有待提高。

为了行业的长远发展,危废处理行业的盈利能力急需改善。

6）行业运营能力：

危废处理行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。

企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。

而嗅觉灵敏的危废处理企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

3.危废处理行业存在的问题

3.1市场集中度仍相对较低

目前国内危废市场的参与者众多，随着危废处理“量价齐增”的情况延续，从传统危废处理企业东江环保、光大绿色环保、高能环境，到全产业链拓展的大型环保公司东方园林、北控水务，再到资金实力雄厚的新兴力量海螺创业、雅居乐，均在危废行业持续开疆拓土。

3.2危废资质不匹配

危废产生量和工业发达程度紧密相关，目前全国危险废物经营许可证数量集中于长三角和珠三角区域，危废处理处臵的区域性比较明显，且我国对于跨省转移危废有非常严格的限制措施与程序，进一步加强了危废处理的区域性，导致产能不匹配问题不能通过危废转移来解决。

以河北省为例，危险废物转移需要五个审批步骤，同时经过省级和市县级相关部门同意才可进行转移。

3.3行业服务无序化

Ø危废处理行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø危废处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.4供应链整合度低

Ø危废处理行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø危废处理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.5基础工作薄弱

危废处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，危废处理管理能力还不能适应工作需要。

3.6产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于危废处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对危废处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的