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创新创业服务软件行业分析报告

2017年创新创业服务软件行业分析报告

2017年3月

目录

一、行业产业链4

1、上游行业4

2、下游行业4

二、行业发展特征模型5

1、“软件+信息系统集成”模式7

2、“信息化咨询+软件开发”模式8

3、“软件开发+技术咨询与运维”模式8

4、“软件开发+运营外包”的KPO服务（知识性流程外包）模式8

三、细分行业概况9

1、软件开发行业概况9

2、电子政务行业发展概况10

3、创新创业（“双创”）服务行业概况12

4、大数据行业概况13

5、服务外包行业概况14

6、信用服务行业概况15

7、管理咨询行业的发展概况17

四、行业监管体制和行业政策18

1、行业监管体制18

2、法律法规和行业政策19

五、行业市场规模21

六、行业风险特征24

1、核心技术人员流失风险24

2、技术创新风险24

3、市场竞争风险24

七、行业竞争格局25

1、软件和信息技术服务业情况25

2、“双创”服务细分行业竞争格局27

八、行业主要企业简况28

1、明动软件28

2、思锐股份28

一、行业产业链

软件和信息技术服务行业上下游关系如下图所示：

1、上游行业

软件和信息技术服务行业的上游行业主要是计算机软硬件及网络设备制造业，主要的供应商有惠普公司、IBM（国际商业机器公司）、戴尔、思科、甲骨文、华为等，主要制造CPU、服务器、操作系统、数据库、中间件、办公软件等产品。

软件和信息技术服务行业与上游行业有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级上，从而使软件和信息技术服务行业的产品方案与之联动变化，此外，上游行业竞争充分、供应充足、价格稳定，软件和信息技术服务公司可以广泛地选择和比较供应商来满足自身的采购需求，对上游行业不存在依赖。

2、下游行业

软件和信息技术服务行业，其业务本质上是一种信息化工具性业务，因此，从理论上讲，行业的下游包括国民经济全行业，包括信息技术服务行业本身，也需要信息化手段来支撑自己的业务。

因此，软件行业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

当前，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，软件作为信息产业的核心与灵魂，已广泛渗透到国民经济的各行各业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化。

软件行业是信息产业的核心和灵魂，在推进信息化与工业化融合、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用。

目前，我国软件和信息技术服务行业的下游规模较大的行业包括金融、政府、电信、医疗、教育、交通、商业、企业管理等行业领域，这些行业存在大量的规模较大、同时具有支付能力的客户，成为下游市场的中坚客户群体。

目前，全国各地的政府机关以及相关事业单位，对信息化建设的需求和投入不断加大，对软件和信息技术服务行业有较大的带动作用。

二、行业发展特征模型

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，形成了维持高增长且增速小幅放缓的健康发展态势。

目前，信息技术服务产业运行态势良好，

产业规模不断扩大。

作为信息产业的核心，软件与信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

在全球软件产业发展大趋势下，国内软件和信息技术服务业得到了蓬勃发展。

特别是在“十一五”期间，行业收入年均增长速度达到28%，“十二五”期间增速有所放缓，但仍处于高速增长中。

整体来看，近十年年均增速高于20%。

随着社会经济的发展，以及软件和信息技术服务行业本身的技术进步，行业自身的服务模式也正在发生着巨大的变革。

这种转型的基本特征一方面是软件行业内部各个分支行业的相互融合，另一方面外部与其它服务行业进行的融合，从而产生跨界整合效应，使得软件和信息技术服务行业从传统的、单纯的软件和其它信息产品的交付服务，转向以信息化服务为基础、多种服务融合、产业链延伸的跨界服务方案模式。

在软件和信息技术服务行业中，一个重要的行业跨界是以软件开发行业为基础，融合多种服务性行业的方案模式。

在这种模式下，软件行业形成了以信息化为基础的、面向下游的综合性行业解决方案，其内容如下图所示：

随着市场竞争的加剧，以及下游行业业务的发展，单纯以客户业务信息化为核心内容的软件交付服务已经不能满足客户的需求，软件供应商需要在横向进行跨界整合，以软件开发行业服务为主线，引入业务外包、社会经济咨询、数据处理和存储、信息系统集成、信息技术咨询等多种行业服务内容，形成以信息化服务为基础的、综合性的、能够为客户提供端到端服务的行业解决方案。

在这种方案框架下，供应商除了帮助客户完成信息化技术工作之外，而且还要提供流程重组、数据处理、基础设施建设等服务，对客户来讲，只有这样才能够全面解决业务发展碰到的问题，使得信息化工作能够真正地发挥效益。

在跨界性的综合解决方案中，形成了以下模式：

1、“软件+信息系统集成”模式

这是最早阶段的解决方案，也就是所谓的“软件带硬件”的模式，除了软件业务以外，还需要为客户提供信息化基础设施方案的服务，在商业模式上，则是通过软件开发服务来带动硬件的销售，获得较大的商业收益。

2、“信息化咨询+软件开发”模式

随着客户的成熟，信息技术咨询服务也成为了解决方案的一个重要内容，供应商为客户提供整体信息化方案规划，在此基础上驱动软件开发工作，这样的好处是让信息化建设在一个整体的、长期的规划方案下执行。

3、“软件开发+技术咨询与运维”模式

由于软件开发工作往往是一次性的服务，所以供应商为了求得稳定的商业机会，同时帮助客户获得软件系统运行的最大效益，则逐步把软件系统的运行维护、调优、升级等工作，变成了解决方案的一部分，这样软件开发也逐步向服务转型。

4、“软件开发+运营外包”的KPO服务（知识性流程外包）模式

目前，由于软件行业的进一步成熟，尤其是行业服务经营的积累，供应商又开始把信息产业之外的一些行业服务内容引入到软件开发行业中，例如管理咨询、业务外包等，把客户业务创新、业务规划、规范标准设计等也纳入到软件服务的范畴里，软件开发成为了基础设施部分的工作，而供应商与客户之间的主要合作则是在软件系统基础上形成的各种运营外包服务，直接面向客户的客户提供端到端的服务，实现客户的最终业务目标，形成了以知识服务为主流的高端行业服务KPO解决方案。

三、细分行业概况

行业公司基于行业跨界的发展模型，向客户提供双创领域KPO服务解决方案，主要以信用管理的思想和方法，来向双创主管部门和服务机构提供综合性服务。

从应用领域而言，细分行业是电子政务、创新创业（“双创”）服务行业；从服务内容和技术领域来看，细分行业是软件开发、大数据服务、服务外包和管理咨询行业。

1、软件开发行业概况

在国家推动产业融合和“互联网+”的背景下，软件和信息技术服务业的发展正在向纵深推进，成为打造国民经济的新引擎不可或缺的行业。

根据工信部公布的数据，截至2015年末，软件和信息技术服务业的企业数量达到38222家，同比增长3%。

我国的软件和信息技术服务业在经历了高速发展后，收入规模缓中趋稳，企业数量增幅趋于平缓，行业正逐步迈向成熟，行业内的企业出现明显的分化。

在经历了长期的竞争发展后，部分具备技术实力、注重公司管理、合理运作资本、拥有良好口碑及客户关系的企业逐步发展壮大，市场开始在全国范围铺开，并且在行业受到国家大力鼓励和支持下能够享受更多的政策红利；而更多的中小企业则是在新经济和产业融合的背景下，根据自身优势来为一些特定的行业或区域内的客户提供产品和服务。

未来，在国内外企业竞争加剧以及国内资本市场迅速发展的环境下，行业内大中型企业收购兼并质地良好的小企业的现象将愈加频繁，同时一些技术落后、缺乏管理的小企业将被淘汰。

在软件开发市场方面，随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，由于国内厂商对本土市场更加熟悉，因此在一些需要个性化定制的各行业应用软件和财务软件方面具有较强的竞争优势。

同时，国内软件公司正在逐步从单纯的信息化服务行业外延到其它行业，尤其是向产业链下游延伸，以业务外包、业务运营的方式直接参与客户的业务经营活动中，由此使得软件公司已经不仅仅是以系统开发交付为主要的商业模式而是逐步成为客户的业务战略伙伴，形成新的融合合作关系，直接面向终端客户获得商业回报。

总体来说，随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护，以及超越软件行业的业务外包、业务运营等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。

随着信息化的深入，传统的软件服务一方面正在与其它信息化服务相结合，另一方面正在与大型业务咨询、业务外包相结合，因此具有综合性服务能力的软件和信息服务企业，逐渐形成一体化服务能力，在行业中的竞争优势愈加明显。

2、电子政务行业发展概况

电子政务，就是以电子技术为基础、以计算机网络为平台而进行的政务活动，换句话说，就是政务活动的电子化、网络化。

电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措。

《中国电子政务发展报告（2015-2016）》中提到：

近年来，在国家的大力支持和推动下，全国初步建成统一的国家电子政务外网，横向上接入118个中央单位和14.4万个地方单位，纵向上基本覆盖了中央到县的各级政府，为47个全国性业务系统和5000余项地方业务系统提供有效支撑。

在国家电子政务外网的基础之上，全国统一的国家数据共享交换平台基本建成，超过100个部门，涉及13个行业领域的跨部门共享交换业务已通过或拟通过国家数据共享交换平台实现。

近年来，在国家的大力支持和推动下，我国电子政务市场规模持续较快增长。

根据统计，电子政务行业2011年-2015年的市场规模分别为1185亿元、1390亿元、1600亿元、1920亿元、2218亿元，行业规模的复合增长率达14%。

未来我国电子政务市场规模仍将保持较快增长，2016年的市场规模将超过3000亿元。

其中，在总体市场规模持续平稳增长的同时，中国电子政务建设的投入结构也发生了变化。

通常电子政务的投入顺序是硬件、软件和服务，近年来，中国电子政务建设中硬件投入的比例已呈现出逐年下降的趋势，软件投入和IT服务所占比例逐年上升，市场规模越来越大。

随着中国政府向服务型政府转变，政务信息共享和业务协同、聚焦民生、强化公共服务是“十二五”期间政府的重点工作内容，随着近日《国家信息化发展战略纲要》的出台，我国电子政务市场将迎来新一轮高速增长，预计软件和服务占比将持续上升，未来软件增速保持在17%，服务增速则超过25%。

3、创新创业（“双创”）服务行业概况

在大众创业、万众创新战略发展的大背景下，创新创业服务（简称“双创业务）已经成为政府行业服务市场的一个新兴热点，政府通过政策手段，向企业投放资源，在科技人才创业、企业研发、税收、融资等各个方面给予企业扶持，促进企业的创新创业活动。

另一方面，在政策的引导下，也带动了各类社会化服务资源向创新创业主体集聚，形成了创业服务、人才服务、融资服务、中介服务、技术服务、上市服务等围绕企业的双创服务产业链，由此衍生出来一个新的行业，即双创服务行业（简称“双创行业”）。

与传统政府行业相比，例如工商、税务、社保等，双创行业目前没有统一的双创工作主管部门，往往涉及到科技、人事、经济信息化等各个部门，体现了以某一主体为中心、跨职能、跨流程、重服务的业务特点，业务众多、复杂多变。

因此，双创业务对解决方案的要求是，能够支持不断的业务创新和复杂多变的业务场景