WORD全文字版中国保监会十二五期间至保险业规划保险中介蓝图市场发展与监管研究.docx

WORD全文字版中国保监会十二五期间至保险业规划保险中介蓝图市场发展与监管研究.docx

《WORD全文字版中国保监会十二五期间至保险业规划保险中介蓝图市场发展与监管研究.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《WORD全文字版中国保监会十二五期间至保险业规划保险中介蓝图市场发展与监管研究.docx（51页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

WORD全文字版中国保监会十二五期间至保险业规划保险中介蓝图市场发展与监管研究

中国保监会2011年至2015年

“十二五”期间保险中介市场

发展与监管研究

中国保险救援集团文库

（2011至2015年“十二五”工作指导）

摘要

过去五年——中国保险中介行业抓住改革发展机遇，理顺体制机制，不断增强自身实力和竞争力，市场结构逐步优化，对外开放程度不断提高，监管机制和制度逐步完善，保险中介行业服务保险业和国民经济发展的能力日益增强。

站在一个新的起点上，也应清醒地认识到，中国保险中介起步晚、规模小、分布散，经营理念、体制机制和人员素质都有待提高，相比发达国家保险中介或者中国保险业发展态势，保险中介还处于发展的初期阶段，突出表现在：

专业中介机构（代理、经纪、公估公司）整体实力较弱、市场结构不够合理，保险营销员（保险代理人）管理体制改革任务依然严峻，车商和银行等机构代理保险业务不规范现象较为严重，保险公司中介业务违规违法行为较为普遍，这些问题有待在”十二五”期间（2011年至2015年）得到比较好的解决。

一、”十二五”期间（2011年至2015年）保险中介行业发展的基本目标

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重要工作指导）

以科学发展观为指导，坚持立足当前、着眼长远、统筹兼顾、积极稳妥、务求实效的原则，以结构调整为核心，以转变发展方式为主线，以服务经济社会和保险业发展大局为出发点，增强中国保险中介行业的综合实力，提升中介市场运行效率，推动保险业升级提效和持续健康发展。

到“十二五”时期末，基本建成一个业务规模较大、市场体系完善、市场结构合理、服务领域广泛、运营诚信规范、综合竞争力较强，发展速度、质量和效益相统一，充满生机和活力的现代保险中介市场。

具体说来，主要有以下几点：

（一）专业化：

以专业化作为中国保险中介行业改革着力点，提升行业综合实力和服务能力。

推进保险中介机构（代理、经纪、公估公司）与保险公司形成合理分工，发挥保险中介在承保理赔、风险管理和产品开发方面的积极作用，深化保险行业内部的专业化改革；提升中国保险中介行业的专业技术水平，促进从业人员的专业化和职业化，提升业务品质；鼓励车商类企业代理保险业务专业化改革，探索推进银行等金融机构代理保险业务专业化改革。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重要工作重点）

（二）规模化：

以增强专业中介机构（代理、经纪、公估公司）资本实力为突破口，全面提高中国保险中介行业的综合实力，以资本规模化带动业务规模化，以业务规模化降低运营成本，提高经营效益。

加大吸引利用境外资本力度，支持机构间的兼并重组，支持上市融资，突破资本“瓶颈”，鼓励建立全国性服务网络，发挥规模经济效应。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重要工作重点）

（三）信息化：

以信息化提升专业化，以信息化促进规范化、标准化：

鼓励保险中介机构（代理、经纪、公估公司）完善信息制度，建立有效的信息平台，鼓励保险中介机构通过开发利用高效能信息系统改进公司治理、提高业务技术能力、降低运营成本、提高经营效率；加快保险中介监管信息系统建设，建立与监管体系相配套的保险中介监管信息系统，强化信息系统的市场分析和决策支持功能，提高监管的科学性和有效性。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重要工作重点）

（四）综合化：

探索鼓励产寿险公司之间、中国保险公司与其他有关企业之间、中国保险中介集团下有关中介机构（代理、经纪、公估公司）之间、代理机构与经纪机构之间的综合销售，以综合化促进规模化，以综合化提高保险综合服务能力。

在确保流程规范、风险可控、保障服务的前提下，有序放开、充分利用销售渠道，不断降低销售成本、扩大销售覆盖面、提高经营效益。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重要工作重点）

二、”十二五”期间（2011年至2015年）保险中介监管的着力方向

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间研究指导）

找准保险行业升级提效突破口，在加强保险销售服务人员的管理，提高素质、增加保障的同时，更加重视从外围施力，鼓励发展保险专业保险销售公司，鼓励发展电销、网销、交叉销售渠道，引导车商、银行代理保险业务专业化，加快保险中介市场对外开放，鼓励保险中介机构（代理、经纪、公估公司）兼并重组、上市融资，促进保险行业产销分离，逐步形成以客户需求为导向的发展模式，带动保险行业走精细化、集约化发展道路。

（一）积极稳妥推进保险营销员管理体制改革：

改革的总体思路是稳定队伍、提高素质、创新模式、防范风险，按照《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》确定的改革方向、目标和思路，逐步完善改革的配套措施；督促各保险公司和保险中介机构（代理、经纪、公估公司）按照体制更顺、管控更严、素质更高、队伍更稳的发展方向，全面梳理本公司保险营销员管理体制，切实转换经营理念，保护保险营销员（保险代理人）的合法权益，促进保险营销队伍稳定发展；鼓励支持保险公司和中介机构（代理、经纪、公估公司）主动探索和创新模式，结合公司和地方实际进行各种有益尝试，大力推动建立新型保险销售体系；按照《保险销售从业人员监管规定》的要求，增强保险公司和中介机构（代理、经纪、公估公司）对保险销售从业人员的管控责任。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间发展方向）

（二）鼓励兼并重组、上市融资、提高准入门槛：

鼓励和支持有发展空间和发展潜力的中介机构（代理、经纪、公估公司），进行机构间的兼并重组，鼓励建立全国性服务网络，逐步将现有保险中介机构培育成优势互补的大型保险中介公司；鼓励业绩优秀、管理规范、经营战略明确的专业中介机构在市场环境允许的前提下上市融资，突破资本“瓶颈”，加强公众监督，提高自身的综合竞争力；适时提高准入门槛，提高中介服务资源汇集和配置效率。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间发展方向）

（三）鼓励探索新型销售渠道：

鼓励保险公司和中介机构（代理、经纪、公估公司）充分利用网络技术、数字技术等手段革新销售模式，通过发展专属代理公司、网络销售、电话销售、交叉销售等多元销售渠道，促进保险产业升级，实现专业化经营，促进可持续发展。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间发展方向）

（四）积极引导车商类企业、金融机构等代理业务专业化改革：

专业化提升服务质量，规范利益划转，明确监管分工，为治理代理市场存在的问题提供了改革路径。

稳步推进专业化改革，逐步实现保险代理市场的大进步、大改观。

对于车商类企业代理保险业务专业化，一方面鼓励有条件的汽车销售集团设立专门的汽车保险销售公司，实行专业化经营，另一方面，在部分地区探索进行全区域专业化改革试点，经验成熟后，适时在全国推广；对于银行等金融机构代理保险业务专业化，鼓励有积极性的银行试点设立专业经纪、代理（销售）公司，在试点过程中，密切关注可能出现的各类问题并及时协调解决，在总结经验的基础上进行推广。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重点关注）

（五）大力推动保险中介市场对外开放：

进一步开放保险中介市场，切实加大保险中介市场引进国外资本和管理技术的力度，快速提高中国保险中介行业的整体经营水平，加快保险中介服务市场化、规范化、职业化和国际化步伐。

（中国保险救援集团2011至2015年”十二五”期间重点关注）

三、“十二五”期间（2011年至2015年）保险中介市场持续健康发展的保障条件

在鼓励市场大胆创新、加快发展的同时，监管任务会更重，责任更大。

要求中介监管必须紧紧围绕“转方式、促规范、防风险、稳增长”，坚持依法监管、科学监管和有效监管，着力防范化解中介市场风险，促进保险业平稳较快发展。

（一）继续强化保险公司中介业务监管：

继续按照逐步深入、稳步推进、严查重处的思路，扎实开展现场检查；通过总结检查经验、创新监管手段、推动公司内控建设等，建立健全规范保险公司中介业务发展的长效机制。

（二）及时有效防范化解市场风险：

强化上下联动、布网监测的监管机制，坚决做到快速反应，严厉打击，及时防范和化解市场风险。

（三）不断提高制度建设的水平：

在新的市场条件下，要坚持“探索、借鉴、创新、发展”相结合，通过建设层次分明、架构立体、职能协调的制度体系进一步引领市场、规范行为、防范风险、加强监管。

（四）不断提高监管干部素质和依法监管的能力：

继续加大监管干部培训力度，提高监管干部的专业能力和监管水平，建设一支政治过硬、视野开阔、业务精通、作风清正、纪律严明的人民保险监管队伍。

目录

一、“十一五”期间（2006年至2010年）保险中介市场发展的基本情况..........1

（一）主要成就.......................................................1

1、保险业务规模发展迅速..............................................1

2、保险市场体系逐步健全..............................................2

3、保险市场开放程度明显提高..........................................5

4、中国保险中介监管和风险防范明显加强................................8

5、中国保险中介地位稳步提升..........................................9

（二）主要问题......................................................10

1、中国保险中介市场结构不够合理.....................................10

2、专业保险中介机构（代理、经纪、公估公司）的市场竞争力不强.............11

3、营销员体制改革缓慢..............................................12

4、兼业代理机构经营不规范现象较为严重...............................12

5、中国保险公司中介业务违规违法行为普遍.............................13

二、国外保险中介市场发展和开放的经验................................14

（一）国外保险中介市场的发展历程和现状..............................14

1、英国的保险中介市场...............................................14

2、美国的保险中介市场...............................................15

3、日本的保险中介市场...............................................16

4、德国的保险中介市场...............................................18

5、印度的保险中介市场...............................................18

6、台湾地区的保险中介市场...........................................19

7、香港地区的保险中介市场...........................................20

（二）国外保险中介市场开放与发展的经验及启示........................21

1、国外保险中介市场发展的经验和启示.................................21

2、国外保险中介市场开放的经验和启示.................................23

三、”十二五”期间（2011年至2015年）保险中介市场发展面临的形势.........27

（一）保险中介市场面临的机遇........................................27

1、中国保险消费需求的释放和消费者成熟度的提高.......................27

2、中国保险市场秩序的规范和成熟度的提高.............................28

3、监管制度的完善和监管效率的提高...................................29

（二）保险中介市场面临的挑战........................................30

1、中国保险中介市场环境............................................30

2、对外开放程度.....................................................30

3、行业自身的发展...................................................32

四、”十二五”期间（2011年至2015年）保险中介市场发展的预期目标.........33

（一）基本目标......................................................33

（二）具体目标......................................................34

1、市场规模目标.....................................................34

2、市场结构目标.....................................................40

3、中国保险中介机构（代理、经纪、公估公司）数量目标.....................41

4、专业保险中介机构（代理、经纪、公估公司）注册资本金目标...............42

五、”十二五”期间（2011年至2015年）保险中介市场发展的基本任务和主要对策...............................................................44

（一）推动保险营销员体制改革，鼓励保险营销模式创新..................44

（二）大力发展专业中介机构（代理、经纪、公估公司），提升行业的专业化水平.................................................................45

（三）鼓励兼并重组和综合经营，发挥规模经济优势.......................46

（四）提升机构资金实力和技术实力，扩大对外开放水平..................46

（五）完善保险监管制度，促进保险中介机构（代理、经纪、公估公司）做强做优.................................................................47

（六）规范保险公司中介业务，坚持不懈抓好中介业务监管.................48

附录1中国保险救援集团及系列产品简介...............................51

附录2掌舵人专属服务俱乐部简介.....................................52

“十二五”（2011年—2015年）时期是中国全面深化改革开放、加快转变经济发展方式，全面建设小康社会的攻坚时期，也是中国保险业实现结构调整的关键时期。

作为保险市场不可或缺的一部分，保险中介市场肩负着促进保险业转型、助力保险业跨越式发展的重要使命。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和国务院有关文件的精神，结合中国保险中介的市场现状，借鉴国际上保险中介市场发展的成功经验，对”十二五”期间（2011年至2015年）中国保险中介市场的发展和监管问题进行研究，进一步明确保险中介市场的发展方向、预期目标和政策措施，对于引领中国保险中介市场持续健康快速发展，服务保险业乃至整个国民经济具有重大的实践意义。

一、“十一五”期间（2006年至2010年）保险中介市场发展的基本情况

“十一五”期间（2006年至2010年），中国保险中介行业以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，加强科学监管、注重风险防范、引领行业发展，取得了可喜的成绩，为“十二五”时期的发展奠定了良好的基础，同时，保险中介市场的一些问题仍然突出，成为”十二五”期间（2011年至2015年）需要着力解决的问题。

（一）“十一五”期间（2006年至2010年）主要成就

“十一五”期间（2006年至2010年）（2006年至2010年），中国保险中介市场抓住发展机遇，不断增强自身实力和综合竞争力，业务规模有了较大的增长，保险中介市场体系逐步健全，对外开放程度不断提高，监管机制和制度逐步完善，保险中介行业对于保险业和国民经济发展的职能和作用日益重要。

1、中国保险业务规模发展迅速

保险中介市场的业务规模从2005年底的3596.73人民币亿元发展到2010年底的10991.14人民币亿元，年均增长41.17%，是保险业中发展最快的子行业之一。

截至2010年底，保险中介渠道实现保费收入10991.14人民币亿元，其中专业中介机构（代理、经纪、公估公司）、营销员队伍和兼业代理机构分别实现保费收入844.64人民币亿元、4682.08人民币亿元、5464.42人民币亿元，与2006年相比分别增长了611.37人民币亿元、3088.72人民币亿元、2813.54人民币亿元（见【图】1——1）：

【图】1——1：

各类保险中介渠道保费收入对比

资料来源：

保监会网站

另外，全国中介行业共实现业务收入970.81人民币亿元，其中专业中介机构（代理、经纪、公估公司）、营销员队伍和兼业代理机构分别实现业务收入118.4人民币亿元、568.96人民币亿元、283.45人民币亿元，与2006年相比分别增长了85.39人民币亿元、266.64人民币亿元、210.69人民币亿元，保险中介市场的可持续发展能力得到了进一步增强（见【图】1——2）：

【图】1——2：

各类保险中介渠道业务收入对比

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

2、中国保险市场体系逐步健全

随着社会主义市场经济体制的逐步完善和保险业的快速发展，中国保险中介市场保持了良好发展的态势，保险中介市场体系逐步健全。

截至2010年底，全国共有保险专业中介机构（代理、经纪、公估公司）2550家，兼业代理机构189877家，保险营销员（保险代理人）3297786人，较之2005年底分别增长了41.67%、57.38%、124.66%（见【图】1——3）：

【图】1——3：

”十一五”期间（2006年至2010年）三类保险销售渠道（人）数变化对比【图】

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

一大批专业保险中介公司如保险专业代理公司、中国保险经纪公司、中国保险公估公司相继设立，资本、资产及盈利逐年增长（详见：

表1——1）。

表1——1：

2006——2010年中国专业中介机构（代理、经纪、公估公司）的资产及盈利状况

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

对于保险专业中介市场来说，三类专业中介机构：

专业代理公司、中国保险经纪公司和保险公估公司都获得了较大发展，市场主体明显增加，初步形成了国有控股（独资）公司、股份制公司和外资公司等多种形式、多种所有制成分并存的格局。

根据集中度指数（Concentrationrate，CR）和赫芬达尔一赫希曼指数（Herfindahl——HirschmanIndex，HHI），2006—2010年中国专业中介市场的市场集中度为，保险专业代理行业的CR4在30%以内，并且CR8都在40%之内，表明专业代理市场是竞争型市场；依据CR4和CR8的百分比，保险经纪市场是寡占V型市场；保险公估市场接近于寡占IV型市场（详见：

表1——2和表1——3）。

数据显示出：

代理公司市场集中度总体呈现递增趋势，表明市场上一些大型代理公司正在形成；经纪公司市场集中度有递减趋势，表明保险经纪市场的竞争性逐年加强；公估公司市场集中度近些年变化不太确定，表明公估市场的演变较为剧烈。

表1——2：

保险专业中介机构（代理、经纪、公估公司）的市场集中度

表1——3：

保险专业中介市场的赫芬达尔一赫希曼指数

保险中介主体的市场化改革取得重大进展，价格机制和竞争机制的作用越来越大，一个产权清晰、共同发展的市场体系逐步形成。

3、中国保险市场开放程度明显提高

“十一五”期间（2006年至2010年）是中国保险市场全面对外开放的新阶段，保险中介市场的开放度也有了明显提高，尤其是保险经纪行业，韦莱、达信和怡安等国际著名的保险经纪公司全面进入中国，达信和韦莱等还实现了独资经营，虽然中外合资和外商独资保险中介公司的市场占有率略有起伏，但是业务收入呈现逐年增加的趋势，2010年的外资保险中介机构（代理、经纪、公估公司）的业务收入有了很大的提高（详见：

表1——4、表1——5、表1——6）。

表1——4：

2010年专业中国保险中介行业中的外资、合资公司收入情况

资料来源：

依据各保险中介机构（代理、经纪、公估公司）网站资料整理

表1——5：

2006——2010年三大外资保险经纪公司的营业收入（单位：

人民币亿元）

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

表1——6：

2006——2010年三大外资与合资保险经纪公司营业收入增长率（单位：

%）

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

从上述【图】表可以看出，2006——2010年，中国保险中介市场外资与合资保险经纪公司的营业收入增长率只有两年超过了行业的年收入增长率，外资与合资公司并没有呈现高于行业增长率的超额增长，如【图】1——4所示：

【图】1——4：

外资公司与整个行业发展速度比较

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

泛华保险代理公司在美国纳斯达克成功上市，华康等一大批专业中介公司获得了海外风险投资，并引进了国外先进的风险管理技术，根宁翰公估（中国）有限公司和平量行保险公估（上海）有限公司依靠罗便士、平量行等外资公估机构的支持，营业收入和市场份额稳步提升，中外合资中介公司的市场份额逐步扩大，尤其是保险经纪领域中外资（合资）保险经纪公司已经占据了重要的地位（见【图】1——5、【图】1——6、表1——7），保险中介市场的国际化竞争越来越激烈。

但总体上，外资与合资经纪公司的总市场占有率维持在14%——17%左右，并没有挑战中资在保险经纪市场的主导地位。

【图】1——5：

中外合资经纪企业在保险经纪市场中的份额

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2010

表1——7：

三大外资与合资保险经纪公司的市场占有率

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2006——2010

【图】1——6：

三大外资公司市场占有率比较

资料来源：

中国保险中介市场发展报告，2005——2010

针对上述保险经纪公司市场占有率分布情况产生的原因，其中的一个解释是：

目前国内保险经纪公司与国外保险经纪公司的主要服务领域与对象不同：

长安、竞盛、航联等国营经纪公司，主要依托于股东业务，较少参与市场竞争；民营经纪公司中，江泰与中汇业务重点在工程、航天、金融领域，北京联合重点在于教育行业；外资经