安防视频监控行业分析报告文案.docx

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安防视频监控行业分析报告文案

安防视频监控行业

分析报告

一、行业概况

1、安防行业简介

安全防范与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的不断发展和技术的不断成熟，安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。

安防行业主要由以下几种类型企业组成：

一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是以经销、代理为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。

安防产品可分为实体防护产品和电子安防产品，其中实体防护产品主要包括防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等；电子安防产品主要包括视频监控、门禁、入侵报警等电子产品，其中安防视频监控产品占据较大份额。

根据《中国安全防范行业年鉴（2007年）》的数据，2006年安防视频监控产品产值占电子安防产品制造业总产值的56%。

视频监控是安防行业的细分专业领域，其产品综合了现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术，属于电子信息产品的范围。

2、安防视频监控系统简介

目前的安防视频监控系统主要指数字视频监控系统，是以DVR为核心设备，将前端视音频信息采集设备采集的模拟信号数字化，通过对数字视音频进行预处理、编码、显示、存储、传输和回放，实现数字化监控功能。

它能不间断地监视目标范围内的全部活动内容，并把获得的视音频信息编码后，实时记录到硬盘，并具备回放历史记录的功能。

同时，该系统也具备与报警传感器和紧急时间按钮相连接的报警联动功能，以及一定的网络功能，可以连接远程客户端软件或平台软件，进行联网监控。

按照监控范围的不同，监控系统可以分为本地监控和远程监控，远程监控通常依靠监控专用网、互联网等网络实现。

DVR、DVS、监控摄像机、监控球机等系统主要设备在一个典型的数字视频监控系统的构成情况如下：

二、行业管理体制

1、行业主管部门和自律组织

安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。

公安部科技局对安防行业实行行政管理。

各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。

同时，由于视频监控系统产品属于电子信息类产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，为国家一级社团法人，业务上受公安部指导的全国性行业组织。

各省市也成立了地方性的安防行业协会。

2、行业的法律法规及监督管理

在行业监督管理上，建立了安防产品的市场准入制度，根据《安全技术防范产品管理办法》的规定，对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度，对同一类安全技术防范产品的管理，不重复适用上述三种制度。

在监管机构设置上，中国安全技术防范认证中心由国家认证认可监督管理委员会授权为承担安防产品强制性认证的机构。

公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心，在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心，许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构，对安防产品质量进行检测监督；公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

在行业法律法规建设上，目前中国安防行业已形成了一个包括《安全技术防范产品管理办法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《认证技术规范管理办法》等法规在内的较为完善的法律法规体系。

同时地方政府对中国安全防范产品管理的规范性文件也逐步完善起来。

3、产业政策

（1）产业扶持政策

安防视频监控产品是我国电子信息产业发展的重点之一，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。

2005年12月，经国务院批准，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《促进产业结构调整暂行规定》，指出：

信息产业属于国家重点鼓励发展的二十六个产业之一，而数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属于其中重点发展的领域。

2006年1月，科学技术部、财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《中国高新技术产品出口目录（2006）》，在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品。

2006年2月，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中将“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”和“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术，远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。

2006年9月，科技部、财政部、国家税务总局联合发布《中国高新技术产品目录（2006）》，在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品。

2006年12月，信息产业部、科技部、国家发改委共同制订的《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频（AVS）ASIC（专用集成电路）及AVS的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被列为重点产品。

2007年1月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，指出：

“数字音视频编解码（AVS等）技术”、“嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等核心支撑软件”是信息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目。

2007年4月，经国务院批准，国家发改委发布《高技术产业发展“十一五”规划》，指出：

重点培育数字化音视频产业。

突破数字音视频编解码、内容保护等关键技术。

大力支持安全软件、中间件、构件、嵌入式软件等的研发和应用，进一步提升电力、金融、民航、税务、通信等重点行业大型应用软件的开发能力和集成服务水平。

2008年4月，科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》中将“图形、图形处理技术”、“公共交通、公共场所等各类专业级网络化的音视频处理系统技术”、“数字音视频非线性编辑服务器”、“集成电路产品设计技术中的音视频电路等量大面广的集成电路产品设计开发、专用集成电路芯片开发、具有自主知识产权的高端通用CPU、DSP等芯片的开发”、“集成电路芯片制造技术”等一系列安防行业相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中。

2009年4月，国务院出台的《电子信息产业调整和振兴规划》将“推动高端通用芯片的设计开发和产业化、支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发、加强国产软件和行业解决方案的推广应用”列为产业调整和振兴的主要任务，并将“大力推进数字音视频编解码的标准产业化进程，加快制定信息安全、信息技术服务标准和规范，加强对电子信息产品和服务的知识产权保护”。

（2）中国安防行业“十一五”发展规划

《中国安防行业“十一五”发展规划》指出：

“十一五”期间我国安防产业的发展目标是：

保持快速的发展势头，年增长率达20%以上，2010年实现增加值800亿元以上，年出口交货值占销售额的比重提高到20%以上；经济结构发生显著变化，报警运营及中介服务业比重明显提高，高端产品形成一批知名品牌，逐步实现替代进口；产业集中度实现较大幅度提高，促进形成一批“龙头”企业；加快发展中西部安防产业，逐步缩小发展差距。

我国安防行业2005年实际达到指标和“十一五”规划目标指标如下：

同时“十一五”规划还明确要求在视频探测等关键技术领域缩小与世界先进水平的差距，在一体化球形摄像机及DVR等产品技术方面力争达到或保持世界领先地位，加强对视频压缩、解压缩专用芯片等专项技术的研究。

三、安防视频监控行业的发展情况

1、国际安防视频监控行业发展状况

随着全球恐怖攻击、意外事件不断发生，促使全球重视安全议题，对安全防范的需求大增，全球安防市场持续成长，为目前全球成长最快的产业之一。

（1）全球安防视频监控行业发展状况与趋势

根据IMSResearch的调查，2006年、2007年全球安防视频监控的市场规模分别达到66.89亿美元和74.54亿美元，2007年较上一年增长11.4%。

2007年安防视频监控系统的终端行业销售构成和增长情况如下：

全球安防视频监控行业呈现如下发展趋势：

需求保持较快增长。

世界各国政府、企业乃至个人家庭都日益重视视频监控系统的建设，将产生刚性的市场需求。

技术进步扩展市场容量。

视频监控系统的产品和技术呈现“数字化、网络化、集成化、智能化”的发展趋势。

在这一趋势下，各类新技术的发展成熟带来视频监控中新细分市场的出现和成长。

据IMSResearch预测，智能技术的进步全球将使智能视频分析软件市场在2009年达到8亿美元；据国际生物认证组织（InternationalBiometricGroup）的预测，人脸识别技术的进步使2010年全球含人脸识别的视频监控市场总量达到3.43亿美元。

安防视频监控行业与IT行业的界限日趋模糊。

随着视频监控市场的快速发展和视频技术成为市场主流，IT技术也在不断推动行业进步，视频监控行业与IT行业的联合成为趋势，行业内外企业的合并、收购、联盟、研发合作等日益频繁，行业集中度将进一步加强。

全球化趋势加快。

随着技术、资本在全世界范围内的扩散，以及新兴安防市场、安防企业的兴起，跨国合作、并购和全球采购规模进一步增加，跨国安防企业的生产和研发进一步向中国等新兴市场国家转移，全球市场空间将进一步得到开发。

（2）国际安防视频监控市场的地域分布

目前全球安防视频监控市场主要划分为美洲、亚太、EMEA三大区域。

其中美洲地区包括美国、加拿大和拉美；亚太地区包括中日韩、大洋洲（澳大利亚和新西兰）、东南亚和南亚（印度和巴基斯坦）；EMEA地区包括西欧、东欧（含俄罗斯）、中东和非洲。

美洲地区的美国是全球最大的市场。

从1995年到2005年的10年间，美国对电子安全产品的需求增加了153%，预计今后数年还将大幅增加，其中视频监控仍是美国安防首要需求。

同时，美国还集中了众多世界知名的安防企业，大量的安防技术和人才。

以德国、英国、法国等为代表的西欧市场为第二大市场。

拉丁美洲市场中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的70%以上。

中东地区主要为专业性市场，安防视频监控产品主要应用于油田监测、政府公共工程等。

非洲市场主要指南非及西南非地区，市场集中于工矿监控和商业监控。

以2007年销售收入计算的市场地域分布情况如下：

2、我国安防视频监控行业发展状况

借助我国安防行业尤其是视频监控行业的高起点后发优势，中国安防行业已经形成集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等为一体的朝阳产业，其中安防视频监控行业在DVR等部分产品领域已达到了国际水平。

随着经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，安防市场会不断扩大。

据iSuppli公司研究，2012年中国安防产业的营业收入预计将从2007年的151亿美元增长到247亿美元，年均复合增长率为10.3%。

2008年市场营业收入将增长到176亿美元，比2007年上升16.3%。

“十一五”期间将成为中国安防行业发展的黄金时期。

我国安防视频监控行业发展速度领先于其他安防行业，2006年、2007年的的市场规模分别是90.97亿元、119.96亿元，分别较上一年增长25%、32%。

安防视频监控从传统安防领域向各类管理和其他新领域纵深发展，进一步带动了行业的进步。

目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业，位列我国安防行业前列。

金融、电力等行业应用仍是安防视频监控行业的主要市场。

2007年政府行政类项目、各行业应用、商用、民用等均保持较快增长速度，部分行业甚至出现100%以上的高增长率，如2007年矿业、港口、食品业的市场规模较上一年分别增长107%、109%、175%。

2007年度安防视频监控产品消费结构情况如下：

3、我国安防视频监控行业的发展趋势

（1）行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争核心

我国视频监控行业经过多年的发展，主流企业不断发展成熟，市场竞争日趋规范、透明，今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争。

其中，技术创新成为竞争的核心。

视频监控行业的各大主流厂商在通过多种方式获取市场份额的同时，均推出不同概念的新产品和新技术，产业升级愈演愈烈。

（2）行业集中度不断提高

随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，生产、销售、系统集成等进一步向规模企业靠拢。

企业的合作已由过去的产品、价格、渠道和促销扩展到了资本、品牌、文化的组合这样一个较高层次，行业的集中度加速提高。

根据安防协会《中国安防产业发展统计报告》的预计，到“十一五”末期，全国安防大中型企业产品的市场占有率将提高到60%-80%的水平。

市场份额进一步向主流制造商集中。

（3）需求个性化、新技术催生应用空间成长

安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众，并逐步发展到金融、文博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济领域和普通居民家庭中，用户的个性化需求成为趋势。

随着未来安防系统集成度的不断提高，网络化、生物识别等智能化技术的发展，各种新技术将催生市场应用空间的不断成长。

主流企业必须具备个性化生产能力以应对各类需求的快速增长。

（4）通信业发展推动视频监控行业发展

由于通信业的发展，中国电信、中国移动、中国网通等主要运营商凭借在通信标准、资源等方面的深厚基础，通过对通信标准、通信平台的开发和建设，和主流安防厂商共同开发网络视频监控市场，使得视频监控和通信行业日益融合，并成为视频监控领域的重要综合信息服务提供商；此外，华为、H3C、中兴通讯等通信设备企业也提供与视频监控系统相关的方案、设备。

通信产业与视频监控行业融合将产生巨大的市场空间，如中国电信的“全球眼”业务、中国网通的“宽世界”业务；并且无线移动技术的发展将带动移动监控的进步，3G技术的成熟将带动远程监控和远程探望的应用，预计可创造上百亿的市场。

（5）国际企业进入中国和中国企业走向世界

随着中国安防市场的成长，更多的国际品牌企业通过与中国安防企业进行合作、合资或者通过兼并中国安防企业等方式分享市场空间。

近年来索尼安防与神州数码的合作、罗格朗控股视得安、英格索兰收购博康系统集成等均为范例。

随着中国安防企业的做大做强，拥有自主知识产权民族品牌的不断崛起，产品质量的不断提高，部分优秀企业在逐步开辟或建立自有国际营销渠道的过程中，实施“走出去”对外战略，直接占领当地市场。

四、安防视频监控行业的市场容量

1、国际安防视频监控市场容量

根据IMSResearch对全球主要国家和地区的安防视频监控设备的销售收入预测，全球市场销售额将在2009年至2013年间保持11.86%的年均复合增长率。

ABI预测，2014年整个视频监控市场价值将超过410亿美元。

其中，至2013年，传统市场美洲地区保持10.4%的年均复合增长率，EMEA地区保持9.2%的年均复合增长率，亚太地区保持14.7%的年均复合增长率。

新兴市场中东欧和中东地区增速最快，其中东欧（包括俄罗斯）年均复合增长率为23.9%，中东地区年均复合增长率为33.9%。

《安全&自动化》预测印度2016年安防视频监控需求将达到97亿美元。

至2013年全球安防视频监控市场销售量增长率情况如下图：

2、我国安防视频监控市场容量

我国是全球安防领域增长速度最快的市场之一，“十一五”期间我国安防视频监控市场预计将保持年均20%以上的增长速度。

据《2007中国安防监控行业市场现状及未来发展趋势分析报告》的研究，2007年国内市场规模已达到119.96亿元。

未来这一领域将产生巨大的市场需求，市场拉动因素包括政策扶持、大型活动、经济增长、治安需要等，各因素拉动比例和分析如下：

（1）政策扶持

目前我国在安防建设上陆续出台了各项规范化和强制性政策，极大地促进了对视频监控系统的需求。

平安城市建设。

2005年10月，公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程（即“3111”试点工程）进行了部署，预计至2010年第二批试点城市结束，“3111工程”直接投资100亿元。

2010年后“3111工程”进入整体推进阶段，推广至每个地级市，整体直接投资近1000亿元。

陕西省在2009年明确未来5年投资5亿元建设5道报警监控防线，重庆市至2012年实现所有小区监控，79万个城市部件“编码监控”，西宁市2009年至未来3年，将建设视频监控集成平台，实现4000个监控点建设。

据公安部科技局的估计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占比例为28%。

目前我国共有2,300多个设市城市和县城，随着“平安城市建设”逐步向县、镇深入，其蕴藏了巨大的市场潜力。

各强制性标准的陆续出台。

2006年3月1日，国务院颁布的《娱乐场所管理条例》实施，要求全国歌舞娱乐场所安装视频监控设施。

2008年10月1日，上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第9部分：

零售商业》将实施，要求24小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等安装视频监控系统，而上海仅24小时便利店就有4,000余家。

上海800家油气站2010年起要求建设视频监控系统，东莞市2009年规定建筑工地未装视频监控不得施工。

随着全国及主要城市强制性地方标准的实施，预计各地的相关强制性标准也将会陆续出台并实施。

国家建设部对智能化建筑的发展进行了规划并制定了相关标准。

国务院发展研究中心《2006-2010中国房地产发展预测报告》预测我国“十一五”期间城镇住宅需求的年平均增长率将达到7.35%。

建筑智能化投资约占建筑总投资的5%～8%，其中安防系统是最主要的投资。

据中国安全防范网2006年的预测，今后5年，我国住宅智能化市场每年约有200亿元的产值，其中安防视频监控系统将占有一定份额。

随着安防技术的进步，其他行业的安防标准也将逐步出台。

（2）意识提升

金融、教育、煤矿等各类用户安防意识增强带动视频监控消费。

各金融机构加大对安防视频监控的投入。

江苏省公安厅于2009年要求本省所有企事业单位财会室安装视频监控系统。

据《安全&自动化》估算，仅以现有银行网点全部改造估计的DVR市场规模为36亿元，摄像机市场为7.5亿元；从2008年开始，各大银行将实施总行对各营业网点的远程视频监管，这将在全国范围带来新一轮的安防视频监控市场需求；同时金融安防视频监控系统“五年一换”的改造规律也带来固定的市场需求。

校园安防市场。

《2006年全国教育事业发展统计公报》显示，全国有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约70万所。

根据原信息产业部第55研究所的研究，依据2006年我国1867所高等院校计算的高校安防系统市场规模在74亿元左右。

煤矿安全监控。

按照国家“三确定”的政策，每吨煤需提15元作为安全装备投入，全国每年产生300亿的安全投入，其中视频监控将占一定份额。

（3）治安需要

治安监控管理现代化推动公安等部门的安防视频监控需求。

科技强警建设。

2005-2007年，公安部科技强警示范城市建设中用于视频监控设备的投入高达200亿元。

按照规划，继2008年第二批科技强警示范建设城市验收之后，还将可能确定第三批科技强警示范建设城市。

同时根据示范建设需要，公安部和科技部可能会确定一至二个有条件的省，进行“科技强警示范省”试点建设，目前江苏和浙江两省已在全省范围内开展科技强警建设。

此外，交通部门计划在全国范围推广城市车辆监控系统建设。

据统计，全国现有城市公交营运车辆、长途客运车、货运车近300万辆，车辆监控设备方面的投入有望超过100亿元。

（4）管理需要

各级管理部门和企业日益通过视频监控技术的手段来实现各种有效管理，目前集中表现在交通管理、环保管理和企业管理等应用上。

交通管理。

“十一五”期间，我国要在50个以上城市建设交通信息服务系统；100个以上城市建立智能交通公交管理系统；在200个以上城市建立城市智能交通控制管理系统，预计视频监控将在全国125亿的城市智能交通产业规模中占有一席之地。

环保管理。

国家环保总局在2005年明确要求全国50%-60%的工业企业安装污染源在线监控系统。

以每家企业建设一套简单的在线监控系统约5-10万元，全国50%-60%的工业企业约400万家计算，市场规模将达2,000-4,000亿元。

“十一五”期间，国家计划全社会环保投资预计达到13,750亿元，约占同期GDP的1.6%，比“十五”期间增加近6,500亿元。

另外，水库水源地监控、江河湖海和湿地监控、森林监控等生态监控也将在未来几年内快速发展，而根据“4万亿”投资计划，2009年实现水利新开工项目108个，总投资额达1348亿元，视频监控为其中重要建设内容。

企业管理。

随着安防产品技术的成熟和应用的日益广泛，各类企业管理部门，日益通过视频监控体系来实现各种高效管理，尤其是无人化的现场管理。

近年来“数字化工地”、“数字化车间”日益兴起，以国家统计局统计的2006年全国规模以上工业企业30.2万家，50万以上新开工项目20.4万个，一套简单监控管理系统约5-10万元的价格保守计算，各类“数字化”视频管理监控系统存在253-506亿元的市场规模。

（5）政府工程

未来几年我国各类基础设施建设处在全面规划与建设过程中，将拉动安防视频监控系统的应用。

根据规划，2012年我国将建成“四横四纵”1.2万公里的高铁，视频监控系统每公里投资为20万元（高级项目更高），近2年视频监控市场需求在26亿元，至2020年，我国将建成铁路营运12万公里，高铁1.8万公里，市场需求更大；我国规划中城市轨道交通已达到5000公里，投资80000亿元，“十一五”期间为1500公里，期后还将投资6000亿元；“4万亿”投资计划中，机场投资达到3360亿元，据《安全&自动化》计算，至2010年，机场安防建设市场规模为30亿元；另据国家“十一五”规划，我国公路总里程将达到230万公里，其中高速公路6.5万公里；建设长江黄金水道和长江三角洲、珠江三角洲高等级航道网，这些交通设施均要求安装安防视频监控系统。

并且随着国家道路、机场、轨道交通由建设向运营转移，视频监控系统还将出现新的一轮扩建与维护市场。

此外包括大量在建或规划的政府机关、公园、广场、体育场馆、文化馆及博物馆等城市基础设施建设也将对视频监控产生大量应用和升级的新需求。

（6）经济增长

经济增长、城市化和人均购买力增强，对于安防视频监控的需求和消费力增强。

按照行业规律，当一国人均GDP达到3,000美元时，安防产业将获得较快发展。

从人均GDP已超3,000美元的上海、深圳、广州、北京四个城市安防视频监控市场的快速成长过程可以发现，城市面积和城市设施的不断增加，给视频监控市场带来良好的可持续发展空间。

随着国民经济的高速增长，二、三线城市将会逐渐崛起，市场需求将从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场加速延伸。

（7）大型活动

伴随着我国国际地位的不断提高，举办各类重大公共会议和活动的频率也将上升，安防视频监控行业的市场机遇也将更多出现。

未来数年，广州亚运会、深圳大运会等重大公共活动将相继举