全国及广东天然气供应形势及价格分析.docx
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全国及广东天然气供应形势及价格分析
全国及广东天然气供给形势及价格分析
一、天然气总体概况
〔一〕lnG亍业需求格局
2021年，从全年走势看，受冬季供暖采购顶峰、工程检
修以及供给回弹等影响，全球LNG现货价格呈U型走势。
2021年，预计全球天然气市场供需继续宽松，全球天然气需求稳步增至3.67万亿立方米，比2021年增长1.7%。
全球天然气产量约3.78万亿立方米，增长2%LNG需求有望进一步增长高于2021年的10%，中国、亚太其他国家、欧洲和其他地区将各占增量的25%。
中国石油经济技术研究院天然气市场研究所预计，2021年，中国天然气消费量将从2021年15%的高点回落至8%；韩国核电站维修方案将继续推迟，相应增加可再生能源以及
LNG发电站；日本核电站至少4个反响堆推迟重启；孟加拉、巴拿马和俄罗斯的加里宁格勒将会开始进口LNG埃及Zohr
天然气田将开始生产天然气，预计2021年埃及LNG进口量
将下降60%至270万吨，这些都将对全球LNG需求造成一定影响。
另外，澳大利亚为缓解国内对天然气短缺的关注、稳定天然气价格，澳大利亚最近公布了限制天然气出口的监管措施。
2021年起，澳大利亚的LNG出口将被限制在8000万吨〔约折1104亿立方米〕。
虽然卡塔尔未来7年LNG产能将由目前的7700万吨/年
增至1亿吨/年，但其与沙特、阿联酋、埃及等国的关系恶化将影响其出口量和出口线路。
从LNG市场供需形势、工程开发进展和自身竞争力情况来看，北美地区将是2021年以后的主要增长潜力，同时俄罗斯、澳大利亚和巴布亚新几内亚也有一些工程机遇，而2030年前后LNG供给能力的增长潜力将转向东西非地区。
〔二〕全国天然气概况
近几年来，我国天然气产业开展迅速，天然气供给格局已经从单一的国内气田气转向了多气源、多种类的天然气供应格局，气源国内主要来自塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、松辽盆地等；进口LNG主要通过中亚
〔约550亿立方米〕、中缅管道〔约120亿立方米〕进口的天然气，另外，中俄东线天然气管道将于2021年从东北向内陆通气，每年供给300万吨LNG〔约折41.4亿立方米〕，与中亚、中缅分别从西北、西南形成互补；海上气田气主要来自南海和东海海域。
另外，2021年7月19日,中俄能源合作重大工程——亚马尔工程向中国供给的首船LNG通过北极东北航道运抵江苏
如东LNG接收站。
根据签署的长期购销协议，中国石油将从2021年起，每年进口亚马尔工程300万吨LNG〔约折41.4
亿立方米〕，开启亚马尔工程向中国供给LNG的新篇章。
〔三〕广东省天然气概况
目前，广东省建成进口LNG跨省长输管道天然气和海
上天然气等“多源互补、就近供给〞的供气格局，建成天然气供给工程9个，供给能力约468亿立方米/年。
建成天然气主干管网约2200公里，初步形成珠三角地
区内外环网，连接粤北地区的输气管网格局；全省13个地
级市联通天然气主干管网。
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虽然近几年广东省天然气消费增长较快，但总体利用水平仍然较低，2021年广东省天然气在一次消费中的比重约为7%略高于全国平均水平〔6.4%〕，低于江苏〔7.7%〕、上海〔9%等地。
制约广东省天然气利用水平提高的主要原因为：
气源及管输价格偏高；气源供给主体较少，未能形成有效竞争的供气格局；天然气主干管网建设和运营机制不完善；天然气主干管网建设滞后。
二、2021年天然气供需情况
〔一〕2021年全国总体情况
在国民经济形势稳中向好和“煤改气〞政策的引领下，2021年工业用气、天然气发电、天然气化工和城市燃气、交通运输等用气领域的天然气需求无一例外全面上升，特别是在进入冬季供暖期前，中亚进口管道气突然减量约3000万
立方米/年，天然气供需由2021年的宽松突然转向紧张。
天
然气生产商、供给商和大型城市燃气公司等纷纷到境外采购
LNG现货资源，加之，在欧佩克原油限产协议的推动下，油价上行带动国际天然气市场价格〔包括长协价和现货价〕上
扬，也推升了2021年中国天然气进口价格，致使中国天然气进口量急剧飚升，进口均价同比上涨13.9%。
同时也暴露
出管道天然气的进口受管线建设以及气源国供气量、政治因素等方面的约束，供给量极不稳定。
2021年天然气表观消费量到达2398.6亿立方米，同比
净增量到达318亿立方米，创历年最高纪录，增幅从2021年的8.1%升至15.3%。
其中国内生产天然气1474.2亿立方米，同比净增116
亿立方米，增幅为8.5%；进口天然气总量约960亿平方米，同比净增204亿平方米，增幅高达26.9%，双双创下历史新
2006年以来中国天然气消费量的开展变化图
国内天然气产量增速不及消费量，供需不平衡，导致我
国天然气进口量不断攀升。
除去向港澳地区的出口量，2021
年中国天然气净进口量约924.4亿立方米，天然气消费的对
外依存度由上年的34.7%增至38.5%。
同时，2021年的进口天然气净增量〔202亿立方米〕占内陆天然气供给净增量〔318亿立方米〕的63.5%。
从中国天然气供需前景看，对外依存度
预期还将大幅增加。
2007年以来中国天然气进口量与对外
依存度的开展变化图
■进□量〔忆立方米〕*对外依存蛊m
〔二〕2021年广东省总体情况
目前，广东省天然气消费主要集中在珠三角地区〔占
91.8%〕，以发电用气为主，耗用天然气约101亿立方米〔占52%，其次是工业燃料用气和城市居民用气；天然气资源
主要由中海油、中石油、中石化三大油公司供给，其中中海油占74%
分类
工程
气量
占比
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114
74%
中石油
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2021年前三季度广东省天然气供给相对缓和，直至2021
年冬季全国爆发的大范围“气荒〞。
中石油将原本供给广东、香港地区的天然气资源调配至北方，转而由中海油为广东、香港地区供气。
置换工作从2021年12月5日开始，置换量从200万方/天开始增加，9日到达425万方/天后，稳定持续，保障了广东地区〔不含深圳〕的用气需求，16日在广州鳌头首站开启天然气反输通道，将来自中海油的南海海气和珠海LNG资源反输进入中石油西气东输二线，方案首日300万
方供给深圳、香港地区。
至此中石油供给广东、香港的每日725万方的西气东输天然气全部置换为中海油的南海天然气和进口LNG并持续到北方地区冬季供暖结束。
2021年全省天然气消费量约195亿立方米，占全国消费量约8.1%，居全国第三。
二、国内LNG价格现状
〔一〕国内价格走势
据中国海关总署统计数据显示，中国天然气进口量与国
内产量之比由去年年底的0.64:
1扩大到0.74:
1；上半年天然气进口4208万吨，同比增长35.4%。
截止7月16日，116家国内LNG工厂，41家检修/停产/停报/内销，整体对外开工率65%国际局势动乱，国际原油价格震荡走高，而亚太地区LNG进口合同中70%的价格与石
油指数挂钩，中国环保压力的增加导致亚太地区天然气需求增加，进一步推高了LNG到岸价格。
特别是今年第一季度，
由于冬季供给缺乏丄NG每吨价格一度飙涨至万元。
集中供暖结束后丄NG供给才得以缓解。
直到4月下旬因为供给问题导致LNG价格逆市上行。
目前，据LNG物联网统计市场均价为4216元/吨〔折约2.90元/立方米〕。
最高价是四川达州汇鑫报价5550元/吨
〔折约3.81元/立方米〕，最低价是新疆广汇淖毛湖，报价3300元/吨〔折约2.27元/立方米〕。
15家国内LNG接收站均价为4440元/吨〔折约3.05元/
立方米〕，最高价是青岛董家口报价4800元/吨〔折约3.30元/立方米〕，最低价报价4000元/吨〔折约2.75元/立方米〕。
目前，经过近期的连续推涨，LNG介格迅速飙升，下游
接货能力有限，交投气氛略为转淡，终端接货表现乏力，预
计近期国内LNG介格将以回调下行为主！
〔二〕广东价格情况
广东省管道天然气终端用户价格由气源价格、省级管网管输价格和地方城镇燃气管输价格构成。
气源价格主要由三种情况：
一是西二线天然气价格，列
入国家定价目录，实行中准价管理，至『东门站价2.06元/
立方米，最多可上浮20%二是根据商务合同确定〔如澳大利亚进口液化天然气〕，到广东价格约1元/立方米；三是其他海上天然气、页岩气、煤层气、煤制气出厂价格和其他LNG介格实行市场调节价格，由企业自主定价。
总体来说，广东省除大鹏接收站一期合同气外的管道气气源价格在全国处于较高水平，平均气源价格约占终端平均用气价格的
60%
广东是中海油最大的天然气消费市场，其在广东的气源
类别包括两大类，一类是大鹏LNG的澳大利亚气，总量为370万吨/年，实行点对点供给，为国内价格最低的LNG资源量。
另一类是中海油气电集团的资源池气量。
该气量组成结构包
括LNG长协、LNG现货及海上生产的天然气等。
在资源池的
概念里，综合气源的气量及本钱外界很难获知。
根据广东省发改委发布的信息显示，中海油的海上天然
气和其他进口液化天然气价格到城市燃气的平均含税价格
为2.55元/立方米，合同气以外的为2.76元/立方米，到燃气电厂的含税价格在2.45—2.7元/立方米。
当前，天然气需求全方位增加，工业、发电、化工和民用全面增加，造成天然气供不应求的紧张局面。
根据2021年7月16日国内接收站LNG价格信息显示，深圳大鹏LNG接收站均价4700元/吨〔折约3.23元/立方米〕，较全国平均价格4440元/吨高出260元/吨，东莞九丰LNG接收站均价4400元/吨，中海油珠海LNG接收站均价4300元/吨。
三、下半年LNG价格走势
〔一〕全国LNG供需及价格情况
2021年的“气荒〞和天然气市场短时间迸发的需求潜力，进一步激活中国一度沉默的天然气勘探动能，2021年新增天然气探明储量有望超过2021年。
但是，天然气生产因上年为保供而强力开采，加之2021年新建产能有限，产量净增量和增速将有所下降，除川渝地区的常规气特别是页岩气的增产潜能较大外，其余天然气主产区的产量会出现滞涨。
预计2021全年天然气产量约在1570亿立方米，增长约6.5%。
2021下半年，LNG#继续引领中国天然气进口量大幅增长：
〔1〕市场需求旺盛，而国内产量增速有限，进一步推动进口量增加；〔2〕继中石化天津LNG进口接收站投运，下半年将有2座LNG进口接收站〔新奥舟山LNG接收站、中海油深圳迭福LNG接收站〕，总进口能力增加780万吨；〔3〕国际LNG市场现货交易价格和交易量灵活，既可套利，又能快速增加供给；〔4〕LNG进口权限放松，LNG接收站向第三方开放，大型城市燃气企业积极都在采购现货LNG；〔5〕有2021年的“气荒〞之鉴，市场各方都在为2021年的天然气供给寻找气源，进口现货LNG是最现实的选择。
刺激2021年中国天然气需求量剧增的主要因素，如经济增长、“煤改气〞工程、天然气发电能力增加、主要天然气化工产品价格走高、天然气汽车快速开展等，在2021年依然存在。
并且，近期国际油价已突破70美元/桶，天然气
价格的竞争力将有所提高。
但是，由于天然气储藏能力和调峰保供设施没有根本性改善，虽然国家提到要重视和加强天然气储存设施的建设，并明确了储气调峰的责任和义务，但建设推进速度仍不理想。
预计冬季供暖期天然气供需缺口仍然较大。
但在经历了2021年冬季的严酷洗礼后，相信政府和市场各方会未雨绸缪，提前做出准备并完善应急机制，“气荒〞的程度和影响面低于2021年。
预计2021年我国天然气消费量约增加300亿立方米，总量到达约2700亿立方米。
2021年国内天然气供需面均有一定增涨，并且受2021年底行情大幅走高影响，市场比拟敏感，操盘相对灵活。
中
石油等主营单位由于保供压力以及本钱影响，限气频率较高，导致国内天然气价格的运行区间较往年同期较高。
当下需求增速高于供给增速，国内天然气供给缺口短期内难有明
显缓解。
在政策指引下，天然气的使用范围将进一步扩大，
进口量亦将增多。
〔二〕广东省LNG供需及价格情况
广东省已经建成天然气供给工程9个，年供给能力约468
亿立方米，而广东省2021年天然气消费量约为195亿立方米。
根据广东省发改委公布的?
广东省“十三五〞能源结构
调整实施方案?
明确提出到2021年，天然气消费约280亿
立方米，预计2021年天然气消费量为222亿立方米。
宏观上，广东省自身供给能力能满足全省天然气消费。
广东省天然气供需情况表
名称
2021年
存量
2021年
新投产/增量
2021-2021年
规划/新增
至2021年
末
单位
亿立方米
广
供气能力
414
54
54
522
年产能量
323
41
41
405
东
省
全省用气量
195
27
58
280
气机用气量
101
43
75
219
中海油作为广东省的主要气源，在广东地区除60亿方/年的南海天然气产能外，还建成了四座LNG接收站，年周转
能力1500万吨〔折合210亿方/年〕以上，合计年度产能达270亿方以上。
中海油向粤港澳地区供给天然气约4800万立方
米/日，占这一地区天然气消费量的90%以上。
在全国各地天然气出现不同程度的供给紧张情况下，对粤港澳地区下游居民、燃气电厂和工商业的稳定用气提供了强有力的保障。
值得注意的是，LNG在广东占据了使用总量过半的比例
其中有一局部由槽罐车运输供给用户，另一局部由LNG接收
站气化后由管道输送供给用户。
气态天然气由管道运输，具有运输、供给、价格稳定的特点，而LNG的现货价格那么波动
较大，且很大程度上冲击了管道气市场。
目前，广东省供需维持紧平衡，LNG价格仍维持上涨趋
势。
主要原因：
受国际油价上升带动国际天然气市场价格〔包
括长协价和现货价〕上扬；国内限气，一方面，尽量释放接收站的产能，让每个月的采购量根本平衡，让接收站储罐保持高液位；另一方面，向储气库等注气，为冬季保供做准备；2021年广东省统调新投产机组655.8万千瓦，增加天然气消费量43亿立方米，进一步加剧省内天然气供需矛盾。
因此，导致今年夏季中国LNG市场“淡季不淡〞，呈现出价格上涨、供给紧张的异常局面。
预计国内天然气市场下半年的整体表现将比拟强势，行情仍会出现冲高可能，高价较2021年将有所下降。
附广东燃气机组情况:
名称
装机容量
截止2021年
底
2021年
新投产
2021-2021年
规划
至2021年
末
单位
万千瓦
广东省
1592
655.8
436.2
2684
四、影响天然气供需的不确定因素
1、如冬季供气顶峰，北方气源紧张，南方的LNG局部气源北上，如2021年冬季，中石油供给广东、香港的西气
东输天然气全部置换为中海油的南海天然气和进口LNG同
时推动中海油天然气价格上涨〔最高上涨35%〕。
2、中海油作为广东省的主要气源，大局部为海气和LNG，受台风、海啸等天气影响较大，供给保证上存在较大不确定
性。
3、国际局势动乱，俄罗斯与乌克兰天然气争端、叙利亚局势、美俄两国对中东及欧洲油气资源和市场话语权的争夺愈演愈烈，这时刻牵动着石油天然气行业的敏感神经。
4、亚太地区LNG进口合同中70%的价格与石油指数挂钩，
国际原油价格变化，一定程度影响着LNG到岸价格。
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