电力试验设备行业分析报告.docx
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电力试验设备行业分析报告
2014年电力试验设备行业分析报告
2014年11月
目录
一、电力试验设备行业概述4
1、电力试验设备产品及其应用4
2、行业与上下游行业的关系6
（1）上游行业6
（2）下游行业7
二、行业监管体制与相关法律法规8
1、行业主管部门8
2、行业法律法规9
3、行业发展政策及其影响9
三、市场规模11
1、行业发展的生命周期11
2、行业特征13
（1）周期性13
（2）季节性13
（3）区域性14
3、行业规模14
（1）强劲增长的电力需求为电力试验设备行业的发展奠定了基础14
（2）高速增长的电网建设为电力试验设备行业的发展带来了机遇15
（3）电气主设备市场规模的扩大直接推动了电力试验设备行业的发展16
四、行业发展趋势17
五、行业风险特征18
1、政策风险18
2、行业风险19
3、市场风险19
六、行业竞争程度19
1、企业数量较多，竞争端前移19
2、市场更加细分，竞争呈现差异化20
七、行业壁垒21
1、准入壁垒21
2、技术壁垒21
3、经验壁垒22
4、人才壁垒22
八、行业主要企业简况22
一、电力试验设备行业概述
1、电力试验设备产品及其应用
电力试验设备主要是为了防止电力系统，包括发电（各个发电集团公司主营业务）、输变电与配电（国家电网公司和南方电网公司主营业务）和电力建设（各个电力建设公司主营业务）环节中的电气主设备（电力线路、变压器、互感器、高压开关、避雷器、发电机等）发生严重损坏的事故，按照电力行业的相关技术标准或产品技术条件的规定，完成对电气主设备相关电气、化学或机械等方面特征参数测试的仪器仪表或测试系统。
电力试验设备所测试的数据信息用于分析、诊断设备运行状态，保障电气主设备的安全、经济运行。
为实现绿色环保的国家能源战略，现代电力系统向着自动化、信息化、智能化的方向发展，电力试验设备行业采用的主要技术也更具多领域、跨学科的特征，涵盖了现代传感器技术、电力电子技术、光电子技术、应用电子技术、计算机和网络技术、高电压测量技术等。
2、行业与上下游行业的关系
行业上下游产业情况
（1）上游行业
电力试验设备产品制造商，面对的上游行业主要是电子元器件供应商与机械结构件加工商，上游行业提供以下产品：
第一类、本行业生产所需的各类原材料，主要为电子器件、元件和部件等，具体包括芯片、继电器、传感器、线缆、电阻、电容、开关电源等；
第二类、本行业公司委托加工企业完成的外协结构件，主要有机箱、机柜等产品。
上游行业发展成熟、竞争充分、货源充足、设备质量和价格稳定，有利地保障了行业公司的正常经营。
（2）下游行业
下游行业是使用电力试验设备的最终应用行业，下游行业主要包括两大类用户，一类是电力系统客户，包括各类发电企业，各级电网公司，电力科研机构、电力建设企业等；另一类电力系统之外、拥有电气主设备的大型工矿企业，主要包括石油石化行业、冶金钢铁行业、煤炭矿山行业和铁路交通行业等。
当前，下游行业客户广泛采用集中招标采购模式，这样一来，传统的低端电力试验设备领域客户议价能力强，产品利润较低，竞争压力较大。
此外，电网建设的快速发展又进一步拉动了对创新型高端电力试验设备的需求。
总之，行业的下游客户来源广泛，电网建设的快速发展及其对创新型高端电力试验设备需求的增加将为公司的规模化发展带来良好的市场基础。
二、行业监管体制与相关法律法规
1、行业主管部门
电力试验设备行业的主管部门包括国家发改委、能源局、工信部、电监会等。
其中：
发改委有关司（局、办）负责产业政策制定，提出产业发展战略和规划，指导行业技术法规和行业标准的拟定等；
能源局负责拟订火电和电网有关发展规划、计划和政策并组织实施，承担电力体制改革有关工作，衔接电力供需平衡等；
工信部负责拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章，研究制定国民经济信息化发展规划；
电监会负责全国电力监管工作，研究国家电力监管法律、法规的制定，制定电力监管法规和电力市场运行规则，颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查。
此外，电力试验设备行业还受到中国电力企业联合会以及国家电网、南方电网、大型发电集团的影响，其中：
中国电力企业联合会协调指导行业发展，履行行业自律管理职能，协助政府制定行业发展战略规划、产业政策、法规、行业标准规范等。
国家电网公司、南方电网公司负责制定各自所辖区域内电网建设中长期规划及年度计划并组织实施，对电力试验设备行业内企业的业务发展有着重大的影响。
此外国家大型发电集团的发展规划对行业内企业的发展也有直接影响。
2、行业法律法规
电力试验设备不纳入生产许可证制度管理，也不纳入计量许可证制度管理。
行业主要业务活动应遵循《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《电力设施保护条例》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》、《电力可靠性监督管理办法》、《电网运行规则（试行）》、《电力设备预防性试验规程》、《电气装置安装工程/电气设备交接试验标准》等法律法规及规范性文件。
3、行业发展政策及其影响
国务院于2013年1月1日发布的《能源“十二五”规划》中提出“十二五”期间要“推进智能电网建设”，还将“加快农村电网建设”，因此，作为电网安全运行保障的电力试验设备行业面临的市场需求将会进一步提升；
国家科技部于2012年3月27日发布的《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》中指出随着我国电力工业规模的迅速扩大，未来大电网安全稳定运行将面临巨大压力，因此，为了确保电网的安全水平和运行效率，电力试验设备的重要性将日益凸显；
国家能源局于2011年12月发布的《国家能源科技“十二五”规划》中提出“掌握智能化输电、配电、用电，以及智能化调度系统关键技术，实现电网安全、有效自愈，以及广域信息优化控制，建立友好开放、灵活接入的灵活接入系统。
”
的智能化电网技术发展目标，电网安全保障相关技术的实现将带动电力试验设备行业技术水平的提升；
国家电网公司于2010年3月发布的《国家电网智能化规划总报告（修订版）》中提出“建成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的现代电网。
”，坚强智能电网将具备良好的安全稳定运行水平，其安全稳定性和供电可靠性的实现将为电力试验设备行业带来广阔的发展空间；
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。
”；国务院于2006年2月9日发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中提出“提高能源区域优化配置的技术能力。
重点开发安全可靠的先进电力输配技术，实现大容量、远距离、高效率的电力输配”；国务院于2011年12月30日发布的《工业转型升级规划（2011—2015年）》中提出“大力发展特高压等大容量、高效率先进输变电技术装备，推动智能电网关键设备的研制。
”受益于电力工业与电网建设的快速发展，电力试验设备行业将获得更多的发展机会。
综上所述，电力工业规模的扩大以及电网结构的日趋复杂对电网安全稳定运行带来了更多的挑战，同时也为保障电气主设备正常运行的电力试验设备行业带来了巨大的市场需求和广阔的发展空间。
三、市场规模
1、行业发展的生命周期
电力工业是社会经济发展的基础和先行产业，是国家经济安全、能源安全的重要组成部分。
随着近年来中国经济的持续快速增长，国内电力需求进一步高速增长。
在强劲电力需求的拉动下，国内电网规模与发电装机容量均实现了高速的增长。
电力工业在快速发展的过程中产生了对电力生产、运行的安全性与可靠性的巨大需求，这为电力试验设备行业带来了广阔的发展空间。
根据国际电工委员会（IEC）制订的相关标准，上世纪80年代，原国家水利电力部制订并颁发了《电气装置安装工程/电气设备交接试验标准》、《电气设备预防性试验规程》等纲要性技术标准，用于规范电气设备绝缘特征参数试验，并对相应仪器仪表测量的功能和技术指标进行了规范。
受限于当时的技术手段，处于发展早期的电力试验设备产品大多采用指针式仪器仪表、人工读数，不仅误差不可控、操作复杂，而且劳动效率低。
在这一阶段，电力试验设备行业的参与主体由电力部门的科研机构和传统电工仪表制造厂组成，整体市场规模尚小，技术更新相对缓慢。
上世纪90年代，随着电子技术与计算机技术的进步，电气主设备测试技术得到了快速发展，电力试验设备向着数字化、自动化的方向发展，产品的精度提高、操作更加简单，并且劳动效率也有所提升。
与此同时，越来越多的新进入者涌入电力试验设备行业，行业内企业数量快速增加；民营资本也进入这一领域，并成为促进行业发展的重要力量。
市场规模迅速扩大、技术进步与更新迅速，成为这一阶段行业发展的显著特征，并推动了相应的分类技术标准体系的产生。
进入21世纪以来，国民经济的高速发展使得电力需求猛增，电力负荷密度的增加使得电网电压等级提高。
为了满足电网的高效率运转，电网运行维护面临的要求也日益提高，这对电力试验设备提出了更高的信息化、智能化要求。
因此，在这一阶段，电力试验设备行业的市场规模继续扩大，同时随着技术标准体系升级速度的加快，行业内众多技术落后、规模较小的企业被淘汰，行业的集中度逐步提高。
未来，随着电网装备升级和大数据时代的到来，以及测试数据信息类型和数据应用目标的改变，电力试验设备行业的服务内容将朝着以下方向发展：
第一、与电力系统客户进行新的测试方法和测试装备的合作开发服务；第二、参与制订新标准和新规范的研究服务；第三、为重大工程项目（如特高压交直流输电工程）和重大装备的特殊试验项目提供技术支持和技术咨询服务。
2、行业特征
（1）周期性
电力行业的发展与国民经济的发展进度相匹配，公司所生产的电力试验设备是保障电力生产与电网安全运行的必备产品，因此，公司所处的电力试验设备行业的发展受到电力行业整体发展及其投资周期的影响。
未来一段时间内，我国电力需求仍将保持平稳较快增长，公司所在行业仍将面临较大的成长空间。
同时，考虑到电力试验设备用于电气主设备的常态化运行的维护与检修，面临的需求相对稳定，因此，与电力行业整体发展及其投资周期性波动相比，行业的周期性波动相对较小。
（2）季节性
我国电力系统项目建设有一定的周期性。
公司所处行业的客户主要为发电企业和各省级电网公司，相应的采购和投资立项申请多集中于每年中和年底，受到春节因素和客户财务预决算的影响，合同执行与结算的高峰集中在每年的下半年，所以下半年的收入要多于上半年，具有一定的季节性。
（3）区域性
电力试验设备行业的客户广泛覆盖了电力系统企业，用户遍布全
国各地，不存在明显的区域性特征。
从行业内企业的分布来看，由于电力试验设备行业对技术、人才的要求日益提高，因此，电气主设备生产制造企业聚集、电力科研院校较为集中的地区，也成为电力试验设备行业聚集的主要区域。
目前，上海、武汉、西安、保定等地是行业内企业相对集中的地区。
3、行业规模
近年来，在国内电力工业持续快速发展的支撑下，电力试验设备行业受到强劲电力需求、国内电网建设以及电气主设备行业发展的带动，行业规模不断发展壮大。
（1）强劲增长的电力需求为电力试验设备行业的发展奠定了基础
电力是国民经济发展重要的生产资料及人民生活中必不可少的生活资料，电力消费的规模、结构及其发展态势与经济运行密切相关。
进入21世纪，随着中国经济持续快速增长，国内电力需求也保持了高速增长。
在强劲电力需求的拉动下，2005至2012年间，我国年发电量符合增长率达到了10.60%，到2012年全国发电总量达到了49,378亿千瓦小时。
近年来我国发电量增长规模
2008年至2012年间，我国发电装机总量实现了年复合增长率9.70%的高速增长，到2012年全国发电装机容量已经达到了114,676万千瓦。
（2）高速增长的电网建设为电力试验设备行业的发展带来了机遇
根据“中电联”发布的相关数据，“十一五”期间，我国电网发展实现重大突破。
电网电压等级不断提升，特高压从无到有，750千伏基本成网。
2010年底，全国110（含66）千伏及以上线路达到87万公里，变电容量达到31亿千伏安，“十一五”期间输电线路长度和变电容量的年均增长速度分别达到了8.10%和14.60%。
高速增长的电力工业投资为电力试验设备行业带来了广阔的市场机遇。
（3）电气主设备市场规模的扩大直接推动了电力试验设备行业的发展
受电力工业发展的带动，通过技术引进和自主研发相结合，我国的电气主设备制造业经历了多年发展，目前已经形成了颇具规模的产业体系。
电气主设备市场规模的扩大直接推动了电力试验设备行业的发展。
四、行业发展趋势
随着国家新能源战略的实施和坚强智能电网发展目标的推进，以特高压交直流输变电工程建设提速为标志，电力工业进入新的发展时期，同时也将带动电力试验设备行业的快速发展。
当前，国内电网密集程度达到空前的水平，设备数量非常庞大，电网运行维护检修的策略从“周期性检修”向“状态检修”转变，电气主设备的“状态检修”要求对停电检测、带电检测、在线监测和历史数据信息进行实时综合分析，正确评价设备状态，制订合理的停电检修计划，减少非计划停电时间，提高电网运行效率，保障系统可靠运行。
这将对电力试验设备的抗干扰能力以及工作可靠性提出更高的要求。
因此，测试工作系统化、自动化，数据分析智能化，数据管理网络化、信息化，以及适应不断产生的新测试需求和测试方法，这些都将成为电力试验设备行业发展面临的技术要求。
只有那些技术基础雄厚，并具备持续技术创新能力的企业才能在未来的市场竞争中赢得更多机会。
此外，当前电力系统客户推行集中招标采购模式，市场竞争环境的变化要求行业内企业具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。
因此，只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统客户的“供应商体系”，并逐步形成自身的品牌优势。
因此，未来一段时间内，电力试验设备行业的市场规模将继续扩大，技术实力强、具有品牌优势的企业将在未来的市场竞争赢得更多发展机遇，行业集中度也将进一步提升。
五、行业风险特征
1、政策风险
行业的绝大部分客户来自电力系统，行业发展状况深受电力工业运行状况的影响。
而电力工业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切，因此，一旦国内经济环境出现变动，电力试验设备行业的发展也将受到一定的影响。
2、行业风险
未来一段时间，智能电网的建设以及新能源发电的大面积推广将对电力试验设备提出了新的技术要求。
同时，电力试验设备行业在我国发展时间相对较短，现有的技术标准体系还不能满足不能满足该行业产品设计、生产、验收的要求，这给我国电力试验设备行业的发展带来一定压力。
因此，电力试验设备行业需要加快创新步伐，加快产品更新换代的速度，建立完善行业技术标准体系，以跟上电力工业发展的要求。
3、市场风险
电力试验设备行业在发展初期吸引、聚集了一大批小微企业。
众多参与者的进入，加剧了行业的竞争程度。
此外，由于当前电力系统企业广泛采用集中招标采购模式，这使得行业内的竞争更加激烈，特别是传统的低端电力试验设备面临的竞争压力将日益加剧。
六、行业竞争程度
1、企业数量较多，竞争端前移
早期出现的电力试验设备产品技术门槛低，可复制性强，企业设立所需启动资金小，因此，电力试验设备行业在发展初期吸引、聚集了一大批小微企业。
众多参与者的进入，加剧了行业的竞争程度。
随着国家的智能电网战略、新能源战略的逐步推进，电力工业的发展将对电力试验设备的技术创新提出更高的要求，对创新型高端电力试验设备的需求也将进一步提升。
此外，当前电力系统企业广泛采用集中招标采购模式，传统的低端电力试验设备面临的竞争压力将日益加剧。
因此，随着行业竞争的深入，只有跟上电力工业前沿技术发展的趋势，并且掌握电力试验设备行业前端新技术研发、新标准制定以及新产品研制的企业，才能建立自身的竞争优势，摆脱低成本竞争的局面，最终获得持续发展的能力。
2、市场更加细分，竞争呈现差异化
根据《电气装置安装工程/电气设备交接试验标准》、《电气设备预防性试验规程》以及相关的技术标准体系，电力试验设备产品共20多个大类，数10个小类，涵盖了电力线路、高压开关、电力变压器、发电机、电动机、电力互感器、避雷器、接地网等电气主设备的各个特征参数的测试应用。
受到经营规模和研发投入的限制，一家企业不可能掌握、具备所有类型电力试验设备产品的技术要求与生产能力，因此，行业内企业更多地采用了差异化竞争的策略，选择一定类型的产品进行技术研发，从而形成自身的领先优势。
七、行业壁垒
1、准入壁垒
电力系统运行的稳定性和安全性至关重要，为了降低运行风险的同时满足电力系统运行的高标准要求，电力系统客户对电力试验设备制造商有着严格的考核体系，涉及制造商的管理水平、研发水平、技术服务水平等诸多方面。
特别是电力系统客户广泛采用了集中招标采购模式，为确保采购设备的质量与售后服务，对制造商的行业应用经验也提出了较高要求；为保障中标企业有足够能力履行合同，对企业的经营规模也做出了一定的要求。
因此，不能达到电力系统客户要求的新进入者无法参与竞争。
2、技术壁垒
随着国家的坚强智能电网战略、新能源战略的逐步推进，电力工业的发展将对电力试验设备的技术创新提出更高的要求。
新技术的研发、新标准的制定以及新产品的研制要求行业内企业必须具备电网运行技术经验、电气测试技术、电磁兼容与可靠性设计技术、现代传感器技术、电力电子技术、光电子技术、应用电子技术、计算机及网络技术等多学科、跨专业的综合能力。
因此，电力试验设备行业具有典型的技术密集型特点，缺乏相关技术的有效积累，是新进入者所面临的关键障碍。
3、经验壁垒
电力试验设备行业历经多年的发展，逐步建立了一套成熟的技术标准体系。
电力试验设备必须符合相关的国家标准和行业标准，并通过长期现场运行的考验，这要求行业内企业必须有深厚的技术积累和丰富的行业实践经验。
因此，新进入者将面临一定的经验壁垒。
4、人才壁垒
具备创新能力的研发团队是企业持续发展的保障。
电力试验设备行业的系统规划设计人员需要了解电网设备运行规律，具备电气主设备测试工作经验，同时掌握仪器仪表软硬件开发技术。
专业软件、硬件开发人员的开发应用经验关系到产品研发的成败，这些人才只有经过在长期稳定的科研环境中的培养才能成长起来。
因此，新进入者将面临较高的人才壁垒。
八、行业主要企业简况
电力试验设备行业涉及的各类电气主设备特征参数多，新的测试方法和技术不断涌现，行业竞争边界不断扩大，潜在竞争者日益增多。
目前，电力试验设备行业市场的细分程度较高，企业规模相对有限，不同的细分专业领域均有对应的专业厂商，尚无任何一个企业具备足以覆盖全部类型产品的技术优势。
目前，电力试验设备行业内企业数量较多，但针对电力试验设备供应商及其业务规模尚无权威的统计数据，行业内具有代表性的企业的情况如下表所示：
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