菜鸟引爆物流产业智能化成行业升级目标下载发财.docx

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菜鸟引爆物流产业智能化成行业升级目标下载发财

“菜鸟”引爆物流产业 智能化成行业升级目标

　　“菜鸟”横空出世，搅乱一池春水。

智能化，一时成为最热字眼。

“菜鸟”让A股市场躁动不安。

30日，外运发展、华鹏飞

、飞马国际、中储股份、飞力达、华贸物流涨停榜上，挤满了物流上市公司。

　　究竟谁能借力“菜鸟”拟投入千亿级人民币打造的巨大“羽翼”舞动而形成的涡流同行？

现在看来，还都没有标准答案。

　　即使如此，“菜鸟”的横空出世，打开了人们对“物流”的超级想象力。

让人眼前一亮的是，“菜鸟”在掀起了物流资产升值潮的同时，今年1月工信部发文推动以信息化带动物流发展的战略规划，竟如此之快地进入“运作程序”。

　　可以明确的是，随着“中国智能物流骨干网”的启动，跟智能物流相关的产业将迎来巨大发展商机。

　　政策力挺在即资源升级集聚

　　下周二召开的第四届中国国际物联网大会，将重点研讨智能交通、车联网等与智能物流密切相关的技术。

而6月下旬由中国物流与采购联合会、工信部联合主办的“中国物流与采购信息化推进大会”则将重要探索物流信息化。

　　目前，物流企业在局部范围或者说在内网基本建设起了信息化管理系统。

“去年光棍节促销时，淘宝就已经做到了通过自己内部的信息系统，及时发现爆仓的快递公司，从而对店家选择快递投递给出建议。

”中国物流与供应链管理高端联盟理事、汉森世纪供应链管理咨询总经理黄刚透露，“但淘宝目前所能做到的，也只是对某个快递公司总的接单情况的了解，而一旦某快递公司总接单情况尚可，但其二级中转站发生了爆仓，淘宝还是无法获知。

”

　　“这说明目前企业也仅仅是做到了内部的信息化管理，而智能骨干网要达到的目标要求则更高，其最终将实现从电商到终端客户每个环节的自由分拣、识别等信息都能准确掌控。

”

上海大学现代物流研究中心常务副主任储雪俭表示。

　　而智能网要解决的，就是“全程透明可视化”问题。

　　“投资这样一个具有智能化水平的一个库，就需要投资几个亿的资金。

”储雪俭告诉记者。

所以他认为，仅靠砸钱，1000亿、2000亿做不成中国物流骨干网，“这是一个要通过各种手段来获得全中国物流数据采集的一个相当复杂的网。

”

　　或许正因为如此，各方都在行动。

昨日，苏宁电器方面表示，按照公司规划，2015年前，苏宁将完成60个物流基地的建设和12个自动化仓库的建设。

而且，苏宁也在打造一个社会公共服务的平台，向供应商、第三方商户、普通消费者，提供仓储、配送、快递服务。

　　显然，在这个产业链上，将聚集信息服务企业、电子商务企业、电信运营企业、软硬件厂商和系统集成企业一起发展。

　　2年内产业规模或达2000亿元

　　“10年后，中国每年包裹量将达到2亿包，而现有的物流体系没有办法支撑这一数字。

”28日，马云在“菜鸟”成立大会上透露的数字，把快递市场的未来展示给了大家。

与此同时，马云表示希望在10年内建立起一张能支撑日均300亿网络零售额的智能物流骨干网络，则把人们的目光指引到了超越“快递”之上的“智能技术产业”领域。

而这，也是智能物流骨干网的核心价值所在。

　　那么，这个智能物流网能够催生出多大的产业市场呢？

目前还没有人轻易给出数字，不过，记者发现，在2012年2月工信部发布《物联网“十二五

”发展规划》时，曾有消息称，希望到2015年，中国智能物流核心技术产业规模将达2000亿元。

　　按照今年1月工信部发布的《关于推进物流信息化工作的指导意见》，物流信息的智能化升级目标是：

推进全程透明可视化管理；提升物品拣选、传送、识别和储存设备的自动化水平；提高各种交通运输工具和集装箱、托盘等集装单元化器具的智能化管理水平；优化供应链全程管理方式，缩短物流响应时间等。

　　而在这个物流信息产业链上的应用技术包括：

电子标识、自动识别、信息交换、智能交通、移动信息服务、可视化服务和位置服务等先进适用技术的研发和应用；第三代移动通信（3G）、3S（GNSS、GIS、RS）、机器到机器（M2M）、RFID等现代信息和通信技术在物流领域的创新与应用；TD-SCDMA等移动通信技术和北斗导航等全球导航技术等。

自动化仓储技术领先天奇股份分享物流升级大蛋糕

　　阿里巴巴启动中国智能物流骨干网（简称CSN）项目所带来的千亿商机，再次拨弄了物流产业参与者的心弦。

诸多迹象显示，作为国内最大、全球第三的汽车制造物流自动化企业，天奇股份（002009）早已瞄准了物流智能化这一巨大商机，积极布局并已在医药、电子、机场等行业物流业务上实现突破，未来随着定增融资的完成，有望成为新的盈利支柱。

　　天奇股份近日在投资者关系互动平台上公开披露：

“电商发展迅猛、劳动力成本提升带来储运自动化程度提升要求、土地资源稀缺性导致存储向空间发展的趋势都对自动化存储系统、智能化立体仓库及其分拣业务带来巨大需求。

天奇正加速进入该领域，预计2013年下半年将为公司业绩做出一定贡献。

而假以时日，仓储物流系统收入也将在公司总收入中占比中有较大提升。

”

　　天奇股份何以能觊觎电商物流业务的商机？

公司称：

在自动化领域的多年浸润使得其具备拓宽全新领域的能力，公司将目光投向了日益兴起的商贸等其他行业的物流业务，当前积极介入自动化仓储系统市场，一方面与国际品牌商合作建设大仓储系统，另一方面已独立为华为、广州电子、广州医药等设计建造仓储系统。

　　同时，天奇股份在机场物流业务方面也取得重要进展。

公司在投资者关系互动平台上透露，自2012年5月获得中国民用机场航空局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》后，已具备了承接国内中小型机场的输送分拣系统的能力，现有几个项目正在洽谈中。

而对现有国内大型机场已完成的分拣系统，公司也在利用自身优势，承接其后续的服务项目。

　　基于此，查阅天奇股份2013年一季度报，预计今年上半年净利润增幅在20%至40%，即3867万元至4511万元；业绩优异主要是公司自动化输送设备保持增长。

　　公开资料显示，天奇股份成立20年一直专注于为规模化生产的汽车、家电等行业提供自动化输送及仓储系统，是国内工业智能自动化系统整体解决方案的最大供应商。

公司的核心产品被列入《中国高新技术产品目录》，为国家重点鼓励发展项目之一。

2012年公司汽车物流输送装备业务本部共签订合同订单11.02亿元。

　　但近年来，从汽车到医药、机场、电子、乃至电商，天奇股份低调、务实以延伸产业链的战略思路日趋清晰，在各细分行业物流领域中的专利多达700多项。

　　查阅官网信息，天奇股份下属的深圳天奇物流系统工程公司，专注提供物流系统整体解决方案和物流技术应用与研发，如物流标准化、物联网等，客户已包括NIKE、FeDex广州白云机场（600004）、西飞国际物流中心、上海烟草集团公司等。

而江苏天晟供应链管理公司，则是其供应链管理及相关配套服务的经营平台。

　　另一个很重要的细节是，天奇股份已在定增融资的关键点上。

公司2012年12月7日收到定增批文，6个月有效期即将于2013年6月8日到期。

目前10.35元的股价已较7.49元的发行底价溢价38%，成功完成增发几乎没有悬念。

　　天奇股份4月23日晚发布了修订后的定增预案，拟7.49元发行不超过1亿股，募资7.73亿元投入汽车制造物流装备生产线、智能高效分拣与储运装备、废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产等项目及补充流动资金。

公司实际控制人黄伟兴承诺认购不低于1000万股。

　　根据定增预案，上述定增项目将大力推动公司物流自动化装备系统业务的发展，大幅提升整体盈利能力；达产后可年增净利1.78亿元。

2012年天奇股份实现净利4884万。

智能物流离不开智慧交通银江股份意欲并购扩张

　　6月1日是《城市交通流信息采集与存储》国家标准正式实施的时间，作为该标准的制定者之一，银江股份（300020）认为该标准的实施对行业发展将产生重要作用。

有报告指出，从智慧城市发展趋势看，智能交通可以与智能物流等服务结合，增加城市整体服务能力，让商流、人流、资金流更为顺畅。

因此，拥有领先的城市智能化系统技术的银江股份在智慧城市建设热潮中将大有可为。

　　公司以“引领智能技术未来”为企业服务理念，通过对“智能识别、移动计算、数据融合”等信息技术的应用开发，在各细分领域逐渐建立起龙头优势。

目前公司已发展成为中国领先的城市智能化整体解决方案提供商，同时也是中国智慧城市建设的先驱之一。

　　发展智慧交通的迫切性已经成为各级政府的共识。

当前，我国城市普遍面临着城市道路面积的增长低于城市机动车保有量速度的增长，从大城市到二、三线城市都面临交通不畅的困局以及汽车尾气排放造成的城市空气质量问题。

而智慧交通通过信息技术手段实现了交通管理的智能化和信息化，大幅度提高交通管理水平和交通道路资源利用率。

中国智能交通行业协会预计，在未来5-10

年中国的智慧交通细分行业将呈现快速发展态势，而且千万元级及以上大项目将层出不穷。

　　作为智慧城市各领域的信息服务商，智慧交通是银江股份的第一大主营业务。

公司研发的智能交通指挥调度系统、公共交通综合管理应用服务系统等均以政府为主要客户，并且在技术上颇具优势，公司连续多年被评为中国交通智能化整体解决方案综合竞争力排名第一。

记者了解到，上市之初公司在智能交通市场上已经占据了杭州市90％、浙江省80％的市场份额。

目前，智慧交通应用系统营销网络和服务体系已经覆盖了29

个省市自治区，业绩发力的时点已经逐渐到来。

　　公司庞大的订单在手也令人印象深刻。

今年年初已拥有在手订单超过20亿元，一季度再度新签订单4.46亿元，其中千万元级项目订单2.8亿元，为2013年的业绩快速增长奠定了坚实的基础。

从订单业务结构上看，智慧交通业务新增订单2.2亿元。

值得注意的是，在订单和营收大幅增加的情况下，公司销售费用同比仅增长3%，显示在完成全国性销售服务网络的建设后，销售方面的规模效应正在逐步显现。

　　此外，本月公司在互动易回答问题时表示：

“蓝色光标（300058）的案例（即外向型并购扩张）对我们启发很大，我们认同，作为上市公司应该两条腿走路，即脚踏实地做好公司业绩和在众多项目中筛选出合适的标的进行并购扩张。

”业内人士对此认为，随着智慧交通行业爆发，公司想要扩大市场份额，并购是最佳途径。

交通物流领域技术雄厚英飞拓全力打造智能化系统

　　在安防监控领域，海康威视（002415）、大华股份（002236）早已经是领军行业的“高富帅”，市值已过数百亿，而技术实力相近的英飞拓（002528），其市值却不过区区40亿。

记者近日采访获悉，英飞拓今年正在全力打造智能监控系统，尤其是在智能交通领域有较强实力，公司业绩有望迎来可喜的拐点，“逆袭”或将开始。

　　昨日下午，当记者就马云的“菜鸟”公司和智能物流话题采访英飞拓董秘华元柳时，他表示，也关注到马云设立的菜鸟公司和智能物流系统。

他告诉记者，其实公司研发内容跟物联网技术是紧密相关的，在相关智能物流领域有着非常深厚的技术储备，而公司现在着重打造的也正是智能监控系统。

　　华元柳举例说，英飞拓的监控系统在物流企业其实早有应用了，比如在沃尔玛，从进货到仓储到收银，英飞拓的产品早已经全面介入，整个链条都可以很智能地做到无缝衔接跟踪，保证每一个环节都不出现纰漏。

　　他介绍说，智能视频监控不是一个简单的录制工作，而是要通过录制后，进行检索分析，里面包含人脸识别、系

统分析、射频技术、云存储等等多个综合性的技术合成，有很高的技术门槛。

而公司在这一块，有很强的技术储备，尤其是此前收购的加拿大公司，在DVR/NVR、数字摄像机、银行安全、软件、云管理等技术上拥有多项专利，在高清网络视频监控以及比对分析方面，具有非常高的技术优势。

　　事实上，作为全球领先的电子安防与光通信设备制造商，英飞拓产品涵盖全系列视频监控设备，旗下拥有将近600人的研发团队，在技术上早已经不逊于其他同行。

　　除了智能物流外，在智能交通领域，英飞拓一样具有很深的技术储备，也一直是公司的业务强项。

他介绍说，作为一个器材供应商，公司的很多产品都在各个交通项目里有了应用，只是露面的往往是最终工程承包商，实际上很多领域公司都已经深度参与。

　　华元柳介绍说：

“在智能交通监控中，由于物体是随时随地进行移动的，这就对视频监控提出了很高的要求，要求能够无缝衔接，同时还有智能分析，根据具体的项目内容，进行不同的分析比对。

”他举例说，比如汽车停在某个位置，如果异常移动，视频监控系统就回根据人脸识别和车牌跟踪等技术进行判断，如果有异常就立即报警，“这就不单纯是一个普通的摄像头录制工作了，在后台需要强大的分析系统。

”

　　今年初，英飞拓数字产品第五代全高清网络产品已经全面上市，全新的T系列产品采用最新的编码方案，共推出近百款型号，标志着英飞拓已完成了从模拟产品到数字高清产品的完全转移，并全力向智能监控系统领域转型。

　　值得注意的是，公司业绩已隐现拐点。

此前公司由于受宏观经济及收购加拿大公司后增加整合费用的影响，业绩锐降。

对此，华元柳告诉记者，目前公司经营情况良好，市场也没有太大问题，随着收购整合的结束以及费用的下降，公司的业绩或将有较好表现。

五代芯片即将投产东软载波跨界扩张

　　随着智能化的发展，电力线载波通信龙头企业东软载波（300183）有望借助智能家居、智能路灯的开拓突破业绩天花板，再次驶入业绩增长的快车道。

　　2年前登陆资本市场的东软载波上市初年净利就高达100%的增长，公司一跃成为创业板高增长的典范。

但随着国网智能电表招标数量增幅的放缓以及行业竞争的加剧，以智能电表采购为依托的业务结构使公司遭遇到了成长天花板。

公司12年实现营业收入4.4

亿元，同比增长17.14%；净利润2.59亿元，同比增长27%，增幅有所放缓。

　　在现有的智能电表业务方面，公司董秘王辉认为今年公司智能电表业务会保持稳步增长。

“除了给几个大的电表厂直接提供芯片外，其他客户我们将以销售模块为主。

预计公司模块今年出货量在500－600万件以上，占出货量的25%左右。

”王辉表示。

　　在原有的智能电表业务稳步增长的基础上，跨领域应用的智能化拓展将成为公司未来业绩增长的重要保障。

　　提起智能家居，王辉表示：

“很多人都误解我们，认为我们是智能家居厂商，实际上我们只是给现有的智能家居系统提供了一种可供选择的信息通信通道和网络控制平台，落脚点还是我们载波通信芯片和载波通信模块的销售。

”王辉介绍，和铺设专线、无线技术相比较，以电力线为依托的智能家居系统具有更高的性价比，没有装修的烦恼，没有辐射的忧虑，使用方便，操作简单，节能环保，价格低廉。

以一个普通家庭为例，如铺设专线实现家居智能化价格可能在3万以上，有的甚至十几万，而以电力线载波通信为依托则无需铺设专线、家电产品也无需改造，成本仅为前者的十分之一。

　　当然以电力线载波通信为依托的智能家居系统的实现核心是公司五代芯片的应用。

“公司五代芯片将在6月底实现产品化，而集成了智能插座、网关、红外转换器、触摸开关、电源控制器等产品的智能家居工程样品将在7月底建成，经测试和调试后产品将正式推向市场。

”这将是一个广阔的市场空间，据研报分析，智能家居领域的芯片最大潜在累计需求约36亿只、市场空间达千亿以上。

　　同时，公司在智能照明上也即将取得突破。

据光大证券（601788）研报，目前全国约有2300万盏路灯，用电量216亿kwh，排放二氧化碳超2亿吨。

电力线载波通信技术是路灯节能控制发展系统的方向，预计至2020年该领域载波通信芯片累计最大需求约14亿元。

“目前我们已经在全国建设了多个智能路灯的试验区，经验收合格后将进入推广阶段，有望今年就给公司贡献业绩。

”王辉表示。

　　生产一代，研发一代、储备一代。

五代芯片即将产品化的同时，公司已经开始了六代芯片SC1660和无线SC1645的研发。

SC1660是公司研发的电力线宽带芯片，SC1645是公司研发的无线芯片，这两款芯片是公司为完善智能家居安防系统和音视频系统而开发的，其应用领域将更加广泛，使用价值更高，这都将使公司在未来的智能化和物联网时代保持领先的技术优势。

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马云“菜鸟”概念股一览

　　马云千亿打造"菜鸟"网络

　　日前，由阿里巴巴集团牵头组建的中国智能物流骨干网（CSN）项目在深圳启动，阿里巴巴董事局主席马云担任公

司董事长，并给公司命名为"菜鸟"，代表一种不断进取和学习的精神。

　　一位券商分析师表示，马云的天网和地网要是弄出来的话，物流端的问题解决后，对整个产业将是变革性的冲击

，影响肯定是很大的。

　　中信证券研究报告显示，项目的一期计划实施期限为4年，主要包括：

①建立8个核心城市的超级物流集散中心，

搭起骨干网的框架，从而实现集散中心之间8小时连接；②建立整合的骨干网信息平台，接入所有服务提供商（快递公

司、零担公司、航空公司、铁路）各自的信息系统并整合，从而实现骨干网内部的信息统一。

　　据悉，智能物流骨干网投资建设将涉及多个环节，而各个环节又将涉及多个领域，进而催生各相关行业的投资机

会，以及概念性个股炒作的可能。

　　分析认为，马云的"大物流"计划可能会给物流行业带来高速发展机遇，相关物流概念股会从中长期受益。

本轮物

流股持续上涨不但有短期资金进入炒作，并且还有中长线的投资进入布局。

不过业内人士提醒说，"菜鸟"已经出道，

利好兑现，加上前期物流等概念股涨幅已经不小，眼下处于高位，29日走势已经看出有不少股票露出疲势，像新宁物

流已经微跌，所以股民要小心操作，短炒者最好逢高了结，不可盲目追高。

马云放飞"菜鸟"物流股

　　阿里巴巴联合设立智能物流骨干网项目，首期投资额达千亿--在马云退休18天后，再一次带领阿里巴巴讲述"资

本故事"。

菜鸟"大物流"计划开始破题，项目计划在8-10年内建立一张能支撑日均300亿网络零售额的智能物流骨干网

络，且预计做到全国24小时抵达。

　　CSN项目牵涉到物流仓储、智能分拣、数据存储和处理等多个领域。

　　而复星国际（00656）入股阿里巴巴集团全国物流基础设施项目后，30日早盘涨近10%。

按计划，复星国际在阿里巴

巴3000亿CSN项目中，需投入5亿元人民币，占10%股权。

　　目前菜鸟概念股包括澳洋顺昌（002245）、新宁物流（300013）、飞马国际等，以及为阿里巴巴提供物流云平台

服务的超图软件（300036），复星郭广昌旗下上海钢联（300226）以及控股的复星医药（600196），远望谷、机器人

（300024）、润和软件（300339）等智能分拣企业。

部分菜鸟概念股

　　长江投资、澳洋顺昌、新宁物流、飞马国际、超图软件、上海钢联、复星医药、怡亚通

　　远望谷、机器人、润和软件

华贸物流（603128）、中储股份（600787）、象屿股份（600057）、华鹏飞（300350）、飞力达（300240）

"马云概念股"起舞

　　据报道，"大家还没搞清PC时代的时候，移动互联网来了，还没搞清移动互联网的时候，大数据时代来了。

"马云

卸任告别演讲提出"大数据时代来了"。

　　在此之前，高德控股有限公司（AMAP.Nasdaq）于5月10日宣布，获得阿里巴巴集团2.94亿美元投资。

阿里巴巴将持

有高德约28%的股份，成为第一大股东。

4月29日，阿里巴巴宣布以5.86亿美元买入新浪微博18%股份。

　　马云的一系列动作，引爆A股大数据概念股，天玑科技、银信科技、拓尔思集体涨停。

　　大数据概念尚未消退，智能物流又将来袭。

有消息称，阿里巴巴集团将于5月28日启动中国智能骨干网（CSN）项目

，目前已启动公司设立及各核心关键

网络节点的选址工作，CSN项目将由8个左右的核心节点、若干个关键节点和更

多的城市重要节点组成。

并已和多个省份展开接触和交流。

该项目能够支撑日均

300亿（年均约10万亿）网络零售额，

让全国任何一个地区做到24小时内送货必达。

　　阿里集团将和银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰速运、"四通一达"成立新公司。

CSN一期投资额为1000亿元

，项目由阿里集团牵头，刚刚"退休"的马云拟担任董事长，银泰集团董事长沈国军拟出任CEO。

　　分析认为，马云的"大物流"计划可能会给物流行业带来又一个高速发展的机遇，相关的物流概念股会中长期受益

。

受此影响，近期物流概念股全线上涨，长江投资、澳洋顺昌、新宁物流、飞马国际等股表现不俗。

多家上市公司未与菜鸟合作

　　总的来说，相关概念股主要集中在物流仓储和智能分拣，数据存储和处理，以及地图、信息等行业的上市公司。

　　一位券商分析师表示，优先受益的是数据存储分析，以及智能仓储分拣；而其他的领域，比如地图软件可能缺乏

机会，因为阿里巴巴之前收购了高德导航28%的股权，变成高德的第一大股东，他没有理由再去用其他的导航地图。

　　对于物流公司，该分析师表示，因现在的物流上市公司很多都是做传统业务，跟阿里巴巴有多大的交集，现在还

不好说。

　　在具体个股方面，中信证券研报则显示，在物流仓储和智能分拣行业，各类软硬件、RFID（无线射频通信）、物流

仓储自动化系统及设备的企业均有可能相关，可能被贴上概念标签的个股包括机器人（300024）、远望谷（002161）、润

和软件（300339）等；在数据存储和处理行业，由于其作为天网和地网共同的核心，预计也将受益，主要个股包括华东

电脑（600850）和星网锐捷（002396）等。

　　据每日经济新闻报道，上述上市公司，其中大部分公司均表示现在还不好说，暂时还没有相关合作。

　　机器人证代赵陈晨说，不清楚是否有合作。

润和软件证券部则说，暂时没有消息，若有机会，应该会（有合作）。

华东电脑则表示，CSN是一个联盟，也是刚成立，目前和公司没有什么联系，短期内应该不会有合作可能，毕竟这是

新东西。

　　在所有相关公司中，远望谷是最人关注的公司之一。

据了解，该公司是国内RFID行业的领先企业，其出口的产品

为自主生产的RFID电子标签产品，是近两年物联网兴起的一种重要的基础性感知技术。

　　据统计，美国主要零售业巨头引入RFID后，清点速度提升了72%~92%（指RFID贴标商品），盘点准确率从65%提高到

99%，缺货状态减少了60%~80%，这几方面的提升带来了3%~16%（平均5%）的销售额提升。

由此可见，RFID在零售物流领

域的应用前景非常广阔。

　　不过，对于是否和阿里巴巴的项目有所合作，该公司证券部工作人员表示暂时还不清楚。

　　一位券商分析师表示，这些公司有可能与智能物流概念沾上边。

但是，到底具体有没有拿到订单，现在还没有相

关信息。

　　"其实，CSN公司刚刚成立，从传递出来的信息看，都还不够具体。

所以，分析师能做的只是根据现有的信息判断

哪些公司有可能受益。

"一位券商分析师向表示，"实际上这些公司要受益还为时尚早，现在只是一个概念。

"