大客户计划书.docx
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大客户计划书
专业打造·尊贵独享
——一份属于您的专属财富计划
谨呈先生
集团简介
阳光保险成立于2005年，是国内七大保险集团之一、中国500强企业，成立3年跻身国内七大保险集团，5年跻身中国企业500强，7年成为集产、寿险和资产管理于一身的保险金融集团。
2007年获"2006年度人民信赖品牌"
2008年获"中国最佳商业模式"
2008年获"最佳企业文化奖"
2008年获"保险行业十大影响力品牌"
2009年获"保护消费者权益信用单位"
2010年获"全国企业文化示范基地"
2010年获"2010年最佳成长性保险公司"
2011年获"2011中国企业500强、中国服务业企业100强"
2012年获"中国500最具价值品牌"
2012年蝉联"中国企业500强、中国服务业企业100强"
2012年获"2012年度最具企业社会责任品牌"
2012年获"2012年度最佳投资保险公司"
2012年集团董事长张维功当选“2012CCTV中国经济年度人物”。
阳光保险集团股东简介
中国铝业公司是国家授权的投资管理机构和控股公司，是中央直接管理的重要骨干企业，总部设在北京。
目前资产市值1000多亿元人民币。
中国对外贸易运输（集团）总公司成立于1950年，是以海、陆、空国际货运代理业务为主的国际化大型现代综合物流企业集团。
总资产达365亿元人民币。
广东电力发展股份有限公司（粤电力）是目前广东省最大的电力上市公司，截至2004年底，总资产和净资产分别为133.04亿元和81.05亿元，总股本265940.4万股。
公司属下已投产的火力发电厂项目投产装机容量为3285MW。
您的成果我们更珍惜
——“阳光财富B款”CEO专案
辛辛苦苦打拼多年，成功在握，您现在的心愿是什么？
《福布斯》杂志从1982年公布“福布斯400”富豪排行榜以来，高达87%的富豪富不过一代，甚至象流星一样一闪而过。
为什么有些人能够守住财富，而另一些人失败了？
——遭遇经营风险、没有长期规划、投资过于集中
面对变幻的投资环境和竞争态势，我们永远都需要留下一份稳定的财富！
李嘉诚说：
我们李家每出生一个孩子，我就会给他购买1亿元的人寿保险。
这样确保我们李家世世代代，从出生开始便是亿万富翁。
华人首富李嘉诚的心愿：
1、会赚钱：
现在富裕
2、会保钱：
今生今世富裕
3、会留钱：
世世代代富裕
别人都说我很富有，拥有很多财富。
其实真正属于我个人的财富是给自己和亲人买了足够的保险。
会赚钱就能保住钱吗？
阳光财富帮您锁定未来，短期赢得长期，财富传承，打造百年老店，富一代还要富二代!
富过三代让您的事业永续经营!
诚挚向您推介“CEO”尊属专案，一份属于您专享的CEO财富计划：
理财金字塔三句话:
1、塔基不稳，地动山摇。
没有良好的风险把控意识，即使再多的财富也是随风而逝。
2、收益与风险如影相随。
想要获取高收益，就必须承担高风险。
记住世上没有免费的午餐，必须根据自己的财务状况来决定自己最合理的投资模式。
3、学会风险管理，运用法律的手段保护您的财富。
这是一个变革的年代，必须运用相应的法律和行政认可的法律手段建造起一座属于您自己的壮观的理财金字塔。
CEO财富计划——________
一、阳光财富B款理财建议
投保人：
_______被保险人：
_______年龄：
____性别:
_____
受益人：
________
产品名称
年缴费金额
缴费年期
阳光财富B两全保险（分红型）
二、账户利益演示（分红演示为1.7%，万能利率演示为中档4%）
理财建议
领取年限
每年领取金额
合计
教育金
婚嫁、创业金
养老金
100岁（或小于100岁）合同终止时账户利益
（可做免税遗产传承）
保费返还
万能账户剩余价值（100岁）
合计
共计收益
教育金：
18岁至21岁，每年领取万，四年合计万元；
创业、婚嫁金：
28岁，一次性领取创业及婚嫁金万元；
养老金:
50岁-80岁，可领取养老金万元，领取30年，合计领取万元；
财富传承:
保单100岁时万能账户可运用的灵活资金有万元，加上保费返还合计有万可用作资产传承
按合同约定，本合同可确保资金安全至100周岁。
财富计划剖析
1、一张保单确保三代人的财富共享，运用法律手段保证高额财富传承。
2、投保人仍然拥有资金的掌控权、保障孩子未来生活所需，作为家庭顶梁柱享有保费豁免功功能，事业打拼更放心。
3、保单资金灵活，可随时利用保单贷款解决现金流的问题，让客户的现金流变得更加通畅，让客户资金无忧。
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