智能手机配件行业简析.docx

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智能手机配件行业简析

2015年智能手机配件行业简析

一、行业概况2

二、行业监管体制及产业政策3

1、行业主管部门和行业监管体制3

2、相关产业政策3

三、行业现状及发展趋势4

1、行业发展现状4

2、行业发展趋势5

四、行业市场规模6

五、行业与上下游的关系7

1、上游行业7

2、下游行业7

六、影响行业发展的有利因素和不利因素8

1、有利因素8

（1）下游行业的多样化需求为本行业提供了广阔的市场空间8

（2）专业分工为本行业提供了良好的发展机遇8

（3）下游产业集中有利于本行业的优化整合9

（4）工艺技术的进步促进了本行业的发展9

2、不利因素和相关风险9

（1）消费产品更新换代迅速9

（2）市场竞争不规范9

（3）规模化企业偏少10

七、行业竞争格局及主要企业10

一、行业概况

智能手机配件即智能手机周边产品，是指智能手机使用时所用的直接关联的附件。

智能手机配件主要包括有内置智能手机配件和外置智能手机配件两大类。

内置智能手机配件简称手机零件，包括液晶屏、触摸屏、机壳、电池、耳机、充电器、排线、小板、IC、送话、听筒、振铃、振子、天线、卡座、卡托、耳座、触片、摄像头、开关键、锁键、触摸笔、数据线、视频线、转接头、集合器、读卡器、面壳、中板、电池盖等。

外置智能手机配件包括手机保护外壳、多屏互动配件、保护膜、清水套、网壳、挂绳、手写笔、移动电源、背夹等。

我国智能手机配件行业主要是代工厂的生产运作模式，目前全球成千上万的各种智能手机配件，95%是在中国大陆生产的，其中80%是在广东。

大部分美国、韩国、日本品牌是独立设计，再由中国制造。

其次是一些小作坊式的生产模式，技术含量相当低，产品质量问题严重。

从苹果手机开始兴起，智能手机配件行业即开始进入黄金发展时期。

近几年国内电信市场蓬勃发展，智能手机行业发展迅速，使中国成为世界最大的手机及配件制造基地和重要市场。

据赛迪顾问的调查显示，目前国内市场除了一些经典机型外，大多数手机产品整个生命周期（市场导入-快速成长-成熟-衰退）已经不超过一年。

因此，作为手机行业的零配件供应行业，智能手机配件行业的生命周期与手机行业的生命周期是一致的，也将不超过一年。

二、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和行业监管体制

电子元件行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划。

中国电子元件行业协会是是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、全国性行业组织，主要负责执行国家的政策法令，在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁和纽带作用；促进企（事）业之间的横向联系，增强企（事）业的活力；提高行业的经济、技术水平，加速电子元件行业的现代化建设。

2、相关产业政策

工信部《电子信息制造业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。

国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》将信息产业下的“新型电子元器件制造”（第21项）为鼓励类产业。

国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》（2009-2011年）将电子元器件列为九个重点领域之一，提出“确保电子元器件等骨干产业稳定增长；加快电子元器件产品升级；提高片式元器件等产品的研发生产能力。

”规划同时提出了“加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境”等一系列支持电子信息产业发展的政策措施。

三、行业现状及发展趋势

1、行业发展现状

市场研究公司NPDGroup的调研报告指出，2012年1-6月，美国的智能手机配件销售收入同比增长32%。

手机套是最流行的智能手机配件品类，其销售较2011年同比增长69%，其次是带麦克风的立体声耳机，同比增长67%；此外，由于这些产品的平均价格上涨了25%，手机套的销售额也大幅增长；购买手机套的用户将产品的保护性能和耐用性视为影响其购买决定的首要因素，其次是优质的材料，以及厚重感。

随着中高端手机销量的增长，还有2014年作为4G元年引发新一轮的换机风潮，2014年中国手机销量将增长15%至4.3亿部，同时营收规模将在2013年的570亿美元基础上猛增53%至870亿美元，从而超过美国成为营收最高的智能手机市场。

市场研究公司ABI2013年3月发布报告称，与苹果iPhone和GoogleAndroid智能手机配合使用的家居和汽车配件占到科技配件产品市场营收的64%，出货量的56%。

这表明iPhone和Samsung手机仍是市场的主流，这是推动相关智能手机配件市场发展的主要因素。

目前智能手机配件行业内部竞争加剧，导致这种现象的原因是上下游行业增长迅速、本行业竞争力量大抵相当且数量较多，对市场份额争夺激烈；竞争对手提供的产品或服务大致相同或者体现不出明细差异；某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。

消费者对产品的性能要求促使厂商提高产品质量及提供更好的服务。

2、行业发展趋势

目前智能手机的应用在产销者和消费者市场日益流行，配置触摸屏的类似于iPhone的功能丰富的手机日益流行。

而且，越来越多的人购买昂贵的智能手机和功能丰富的手机意味着支持这种手机的配件将有更大的需求。

配置大尺寸显示屏和触摸屏手机的日益流行推动了手机包、盖、显示屏保护器和划伤修复器等手机保护配件的强劲销售。

手机的音视频重放功能推动了手机耳机、头戴式耳机和送话器以及存储卡需求的增长。

此外，把手机与PC连接在一起以便传送多媒体和数据文件的需求意味着数据连接工具盒USB充电器等配件将有很大的需求。

个性化和时尚化是智能手机配件产品设计的未来发展趋势。

随着消费者偏好的变化，智能手机配件产品的设计奖从产品的时尚性、实用性、耐用性等多方面全方位考虑消费者需求；同时，产品的可更换新已日益成为新的个性化消费需求。

自然、环保的表面材料将会越来越多的应用于本行业，以满足下游客户对智能手机配件材质环保特性方面的需求。

例如，天然的皮革、纤维、木材等材料的广泛应用将是发展的趋势。

为了达到客户的特点需求，各种复合材料的运用也是本行业的发展趋势之一。

四、行业市场规模

随着苹果、安卓等触屏式智能手机的大规模普及，各类保护膜、移动电源、保护外壳层出不穷。

在这个新兴领域中，中国厂商的力量逐渐壮大，不仅走出了仿照原厂配件的模式，还形成规模化布局。

根据国家工信部发布的2014年通信运营业统计公报。

2014年，全国移动电话用户净增5698万户，总数达12.86亿户，移动电话用户普及率达94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人；4G用户发展速度超过3G用户，新增4G和3G移动电话用户分别为9728.4和8364.4万户，总数分别达到9728.4和48525.5万户，在移动电话用户中的渗透率达到7.6%和37.7%。

在4G时代飞速发展的今天，随着科技的进步、应用的发展以及人们对品质与享受愈来愈高的追求，手机产品的更新换代也会不断发展，越来越快，这也将给国内智能手机配件市场带来更大的增长空间。

另外，我国智能手机配件行业出口前景十分广阔，智能手机配件在国外市场中依然具备很大的潜力。

未来智能手机配件市场仍将保持快速增长，随着中国智能手机配件相关标准的陆续出台，未来的智能手机配件将会成为一次性投资的产品，届时智能手机配件市场的暴利时代也可能将结束。

据咨询公司ABIResearch的一项调查报告称，2012年智能手机配件行业收入达200亿美元，而整个智能手机行业收入为360美元，其中配件行业收入占到了总收入的一半以上。

调查显示，每位智能手机用户大约要花56美元购买相关配件，这一数字是非智能手机用户的两倍。

到2017年，非智能手机配件收入估计会下降至120亿美元，而智能手机配件收入将会增加至380亿美元。

五、行业与上下游的关系

1、上游行业

智能手机配件行业的上游行业主要是生产所需的各种原材料，包括金属材料、化学原料等，种类繁多，市场供应充足。

生产所需主要原材料包括聚乙烯、塑胶壳（粒）、保护膜、铜线等。

通常智能手机配件行业由下游客户指定所使用的原材料的性质、规格、型号等。

由于智能手机配件产品品种多，不同的客户的要求差异较大，导致智能手机配件生产所需原材料的规格型号众多，通常，智能手机配件生产商不存在对某一种原材料或某一特定供应商的严重依赖。

2、下游行业

智能手机配件作为手机终端产品的配置零件，其行业发展与下游行业紧密相关。

机行业的国际知名品牌如iPhone、Samsung等为了适应产品生命周期短，不断更新换代的行业特点，同时为了保证产品质量并降低采购成本，一般会利用国际分工体系建立自己的零配件采购渠道。

因此，通过下游客户的认证并成为其合格供应商对智能手机配件企业提出了很高的要求。

生产企业一旦进入成为下游客户的合格供应商后，可以得到较为稳定的订单，而下游厂商也能够获得长期稳定的供货。

六、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）下游行业的多样化需求为本行业提供了广阔的市场空间

消费者在要求智能手机产品满足其功能性需求的前提下，越来越注重外观的个性化和时尚化。

产品外观更新换代的加速，为智能手机配件行业的发展提供了广阔的市场空间。

具体而言，一方面，当产品的功能进行了更新和升级后，需要改变其外观，以示区别；另一方面，当产品功能性升级一时难以实现时，改变外观成为开拓市场的有效途径。

特别是在当今经济不景气的环境里，改变产品外观设计是一种经济刺激需求、开发市场的方法。

（2）专业分工为本行业提供了良好的发展机遇

市场的竞争以及经济一体化的发展促进了资源的合理整合。

越来越多的手机知名品牌厂商根据专业分工的理论，将智能手机配件的研发、生产外包给其他专业厂家。

专业分工的发展趋势为专业化智能手机配件生产企业提供了良好的发展机遇，在增加市场需求的同时，也提供了与高端客户合作交流的机会。

（3）下游产业集中有利于本行业的优化整合

根据工业和信息化部公布的数据，2014年1-5月，我国的手机产量达到6.88亿台，比2013年同期增长12.4%，我国手机产量占全球产量的比例超50%。

下游产业的集中使得本行业的优势企业获得更大的发展空间，行业集中度将开始提升，行业结构将得到优化。

（4）工艺技术的进步促进了本行业的发展

随着工艺技术的进步，智能手机配件的表现效果逐步丰富和多样化，各类产品趋于一体化，在提高产品功能稳定性的同时，压缩了成本。

工艺技术的进步，为智能手机配件行业的发展打下了坚实的基础。

2、不利因素和相关风险

（1）消费产品更新换代迅速

手机消费者偏好快速变化，终端产品的更新换代速度日益加快、产品生命周期日益缩短。

为了顺应这种发展趋势，智能手机配件生产企业加大了研发投入和设备投资，从而增加了研发失败和设备闲置的风险。

（2）市场竞争不规范

当前的竞争环境仍然存在着不规范的情形。

部分厂家在竞争中恶意压低价格、不注意为客户保密、不遵守行业规则，影响了行业的健康有序发展。

（3）规模化企业偏少

智能手机配件产业的产品单价较低，企业需具备一定的生产规模才能获得较强的竞争力。

国内暂无本行业上市公司以及产品覆盖较为全面的大型行业龙头。

国内企业的生产规模还普遍较小，自动化程度不高，绝大多数企业缺乏大规模企业的自动化生产能力，具有综合竞争优势的企业还较少。

七、行业竞争格局及主要企业

智能手机配件产品种类繁多，应用广泛。

通常配件生产企业专注于特定的配件类别（如手机保护套、移动电源等）以集中投入资源，形成细分市场竞争优势。

另外，由于不同材质运用的技术与工艺存在一定的差别，配件生产企业通常也专注于某类材质的运用。