建筑节能行业研究报告.docx
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建筑节能行业研究报告
建筑节能行业调查报告
证券投资部
2012/10/26
一、建筑节能简介
建筑节能，是指建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通过采用新型的节能型的建筑新技术、新工艺、新材料、新设备，以及利用可再生能源等，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。
二、建筑节能主要形式
建筑节能的范围包括节能材料，节能电器，智能建筑，热泵，BIPV等；其中节能材料要求保温、轻型，包括外墙材料、内墙材料、节能涂料、节能门窗；节能电器包括节能灯具、LED灯、节能空调；智能建筑包括合同能源管理、BIPV；热泵包括地源热泵、水源热泵、空气源热泵等。
三、建筑节能“十二五”规划
《规划》提出，到“十二五”期末，我国建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力。
其中发展绿色建筑，加强新建建筑节能工作，形成4500万吨标准煤节能能力；深化供热体制改革，全面推行供热计量收费，推进北方采暖地区既有建筑供热计量及节能改造，形成2700万吨标准煤节能能力；加强公共建筑节能监管体系建设，推动节能改造与运行管理，形成1400万吨标准煤节能能力。
推动可再生能源与建筑一体化应用，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。
“十二五”期间建筑节能工作主要指标与节能减排综合性工作方案的比对
项目
内容
属性
“十二五”节能减排综合性工作方案提出的目标和任务
新建建筑
北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上；北京、天津等特大城市执行更高水平的节能标准；建设完成一批低能耗、超低能耗示范建筑。
约束性
新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率
既有居住建筑节能改造
北方采暖地区
实施既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上。
约束性
北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上
过渡地区、南方地区
实施既有居住建筑节能改造试点5000万平方米。
约束性
夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米
大型公共建筑节能监管
监管体系
加大能耗统计、能源审计、能效公示、能耗限额、超定额加价、能效测评制度实施力度
预期性
加强公共建筑节能监管体系建设，完善能源审计、能效公示。
监管平台
建设省级监测平台20个，实现省级监管平台全覆盖，节约型校园建设200所，动态监测建筑能耗5000栋
约束性
-
节能运行和改造
促使高耗能公共建筑按节能方式运行，实施10个以上公共建筑节能改造重点城市，实施高耗能公共建筑节能改造达到6000万平方米，高校节能改造示范50所
约束性
公共建筑节能改造6000万平方米，推动节能改造与运行管理
实现公共建筑单位面积能耗下降10％，其中大型公共建筑能耗降低15%。
预期性
-
可再生能源建筑应用
新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤
预期性
推动可再生能源与建筑一体化应用
绿色建筑规模化推进
新建绿色建筑8亿平方米。
规划期末，城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求。
预期性
制定并实施绿色建筑行动方案
农村建筑节能
农村危房改造建筑节能示范40万户
预期性
-
新型建筑节能材料推广
新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到65%以上，建筑应用比例达到75%以上。
约束性
推广使用新型节能建材和再生建材，继续推广散装水泥
建筑节能体制机制
形成以《节约能源法》和《民用建筑节能条例》为主体，部门规章、地方性法规、地方政府规章及规范性文件为配套的建筑节能法规体系。
省、市、县三级职责明确、监管有效的体制和机制。
建筑节能技术标准体系健全。
基本建立并实行建筑节能统计、监测、考核制度。
预期性
-
注：
预期性指标是期望的发展目标，要不断创造条件，努力争取实现。
约束性指标是在预期基础上进一步强化了责任的指标，要确保实现。
“十二五”期间中央财政支持建筑节能主要经济激励政策
文件名称
实施对象
补贴（贴息）方式和标准
财政部关于印发《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》的通知（财建[2007]558号）
国家机关办公建筑和大型公共建筑
✓中央财政支持国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监管体系建设（能耗统计、能源审计、能效公示）
✓中央财政对建立政府办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台给予一次性定额补助。
财政部关于印发《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法》（财建[2007]957号）
实施北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造。
包括
建筑围护结构节能改造，室内供热系统计量及温度调控改造，热源及供热管网热平衡改造。
✓气候区奖励基准分为严寒地区和寒冷地区两类：
严寒地区为55元/m2，寒冷地区为45元/m2。
✓单项改造对应权重为：
建筑围护结构节能改造、室内供热系统计量及温度调控改造、热源及供热管网热平衡：
60%、30%、10%。
财政部、建设部关于印发《可再生能源建筑应用示范项目评审办法》的通知（财建[2006]459号）
开展可再生能源建筑应用示范工程，主要支持以下技术领域：
✓与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明；
✓利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；
✓地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；
✓沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷；
✓利用污水源热泵技术供热制冷；
✓根据增量成本、技术先进程度、市场价格波动等因素，确定每年不同示范技术类型的单位建筑面积补贴额度。
✓对可再生能源建筑应用共性关键技术集成及示范推广，能效检测、标识，技术规范标准验证及完善等项目，根据经批准的项目经费金额给予全额补助。
财政部关于印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知（财建[2009]129号）
开展太阳能光电建筑应用专项示范，主要支持具备以下条件项目：
✓单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp；
✓优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目；
✓优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目；
优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。
✓2009年补助标准原则上定为20元/瓦，实际标准将根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。
✓2010年补贴标准为：
对于建材型、构件型光电建筑一体化项目，补贴标准原则上定为17元/瓦；对于与屋顶、墙面结合安装型光电建筑一体化项目，补贴标准原则上定为13元/瓦。
财政部、住房城乡建设部关于印发可再生能源建筑应用城市示范实施方案的通知（财建[2009]305号）
财政部、住房和城乡建设部
关于印发加快推进农村地区可再生能源建筑应用的实施方案的通知（财建[2009]306号）
开展可再生能源建筑应用集中示范，主要支持具备以下条件的地区：
✓已对太阳能、浅层地能等可再生资源进行评估，具备较好的可再生能源应用条件；
✓已制定可再生能源建筑应用专项规划；
✓在今后2年内新增可再生能源建筑应用面积应具备一定规模；
✓可再生能源建筑应用设计、施工、验收、运行管理等标准、规程或图集基本健全，具备一定的技术及产业基础。
✓推进太阳能浴室建设，解决学校师生的生活热水需求；
✓实施太阳能、浅层地能采暖工程，利用浅层地能热泵等技术解决中小学校采暖需求；
✓资金补助基准为每个示范城市5000万元，具体根据2年内应用面积、推广技术类型、能源替代效果、能力建设情况等因素综合核定，切块到省。
推广应用面积大，技术类型先进适用，能源替代效果好，能力建设突出，资金运用实现创新，将相应调增补助额度，每个示范城市资金补助最高不超过8000万元；相反，将相应调减补助额度。
✓农村可再生能源建筑应用补助标准为：
地源热泵技术应用60元/平方米，一体化太阳能热利用15元/平方米，以分户为单位的太阳能浴室、太阳能房等按新增投入的60%予以补助。
以后年度补助标准将根据农村可再生能源建筑应用成本等因素予以适当调整。
每个示范县补助资金总额最高不超过1800万元。
财政部国家发展改革委关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》（财建[2007]1027号）
大宗用户和城乡居民用户。
✓大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的30％给予补贴；城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的50％给予补贴。
✓补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户。
四、建筑节能市场
全球有超过40%的能源消耗和21%的温室气体排放来源于楼宇。
而楼宇中能耗最大的是技术系统和照明，合计占楼宇能源总成本的40%－60%。
因此在这方面蕴藏着巨大的节能潜力。
数据显示，我国既有建筑达400亿平方米，却仅有1%为节能建筑。
目前，建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额已经超过了27%，正逐渐接近三成。
降低建筑能耗水平，提高楼宇的能源利用效率迫在眉睫。
预计到2030年我国建筑能耗占总能耗的比例将由目前的近30%上升到40%，且在既有的约430亿平方米建筑中，只有4％采取了先进的能源效率改进措施。
“十二五”时期，城镇化、工业化快速推进，将给住房城乡建设事业提供更大空间和难得机遇，同时也将给相关企业带来了前所未有的市场机会。
五、建筑节能相关行业
（一）光伏建筑一体化（BIPV）
1、BIPV简介
光伏建筑一体化BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaics），指的是把光伏发电系统集成到建筑物上，既发挥建筑的功能（遮风、挡雨、隔热），又能发电。
BIPV系统包括光伏组件、逆变器、支承构件组成的串联系统。
核心部件是光伏组件（用于发电），平衡部件包括逆变器、电流表、控制器等，串联部件是支承构件。
光伏建筑一体化，是应用太阳能发电的一种新概念，简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。
根据光伏方阵与建筑结合的方式不同，光伏建筑一体化可分为两大类：
一类是光伏方阵与建筑的结合。
这种方式是将光伏方阵依附于建筑物上，建筑物作为光伏方阵载体，起支承作用。
另一类是光伏方阵与建筑的集成。
这种方式是光伏组件以一种建筑材料的形式出现，光伏方阵成为建筑不可分割的一部分。
如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。
在这两种方式中，光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式。
2、BIPV市场
政策面倾斜，光伏建筑一体化前景光明。
财政部、住建部发布了《关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知》，对建材型等与建筑物紧密结合的光电一体化项目，补助9元/瓦，对与建筑一般结合的利用形式，补助7.5元/瓦。
2011年光伏行业因多国政策趋冷，投资过热，致使产能过剩，产品价格大跌，但是对于光伏电站而言反而是利好的消息。
而我国之前的光伏项目多以大型电站为主，本次政策面上对光伏建筑的大幅支持表明了国内光伏建筑市场将启动。
3、BIPV行业主要公司
序号
公司名称
1
南玻A
2
方大集团
3
中航三鑫
4
拓日新能
5
金刚玻璃
6
嘉寓股份
7
东方日升
（二）节能保温材料—聚氨酯泡沫
1、聚氨酯泡沫简介
聚氨酯是由异氰酸酯和多元醇反应生成的一种有机高分子化合物，自20世纪50年代工业化以来，在世界范围内高速发展，目前，已成为高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。
2、聚氨酯泡沫市场
“十二五”期间，目前国内每年将新增16-20亿平方米建筑面积，新建建筑都需要达到50%的节能标准，同时国内现有建筑面积为443亿平方米，其中95%以上的建筑为高耗能建筑，未来都需要进行节能改造，按照“十二五”建筑节能规划的要求，“十二五”期间每年大约有1亿平方米的房屋建筑需要进行节能改造。
2011年，国内新建建筑面积为19亿平方米，预计未来年均增速大约为8%左右。
在有机保温材料中，聚氨酯将凭借良好的保温性能，所占的比重将会逐步提升。
基于谨慎的原则，2010年聚氨酯硬泡的市场占有率大约为10%左右，预计2014年所占的比重将提升到14%左右。
聚氨酯泡沫的密度为35kg/m3，计算的厚度取2.5cm，因此每平方米建筑面积需要聚氨酯的量大约为0.875kg。
3、聚氨酯行业主要公司
序号
公司名称
1
烟台万华
2
沧州大化
3
红宝丽
4
雅克科技
5
双良节能
（三）建筑节能玻璃
1、Low-E玻璃简介
Low-E玻璃（LowEmissivityGlass），低辐射玻璃。
Low-E玻璃的原理是不拦截短波辐射，紫外线和可见光可以通过，而拦截长波红外线辐射，使之不能通过。
因此使用Low-E玻璃的房间冬天能保持室内热能，使其难以向外散发；而夏天将室外的高温散发出的大量热辐射抵挡在外，从而做到“冬暖夏凉”，减少能耗的作用。
目前，我国Low-E玻璃产量年均增长率超过30%，而普及率仅为6%，未来发展潜力巨大。
从应用领域来看，目前国内Low-E玻璃主要应用于公装市场，民用市场占比相对较小，根据我国《节能中长期专项规划》，到2012年我国公共建筑与住宅Low-E玻璃使用总量将达到14800万平方米。
3、建筑节能玻璃行业主要公司
序号
公司名称
1
大连旭硝子
2
耀华集团
3
旗滨集团
4
中国玻璃
5
南玻A
6
中航三鑫
（四）智能建筑
1、智能建筑简介
国内通行认为智能建筑由建筑设备自动化系统（BA）、通讯自动化系统（CA）、办公自动化系统（OA）、火灾报警与消防连动自动化系统（FA）、安全防范自动化系统（SA）共5A系统集成组成。
主要涵盖领域包括楼宇的空调、照明、电梯、供配电、计算机网络、有线及卫星电视等强电领域，也包括综合布线、门禁、闭路电视、防盗报警、电子巡查等弱电领域，以及火警与消防、办公自动化领域等。
智能是手段，节能是目的，建筑节能已日趋成为建筑智能化的发展方向，其核心业务是建筑电气节能改造。
建筑节能可以划分为材料节能和管理节能两大类，前者主要通过建筑结构优化设计、选择建筑节能材料来实现，而后者主要通过建立以空调、照明、电梯、配电等系统为主体的建筑电气集成方案提高能耗设备的能源效率来实现建筑管理节能，其中建筑运行管理节能是建筑节能的关键。
据测算，通过智能建筑中BAS的核心系统：
HVAC（供热、通风、空气调节）系统自控设计和良好管理，将实现有效节能20%-25%。
2、智能建筑市场
楼宇建筑工程投资总额的比重大致为：
建筑土建工程40%左右，机电安装工程25%左右，装修装饰工程30%左右，作为机电业务的延伸，建筑智能化工程业务约占建筑总投资的5%-10%。
在北京、上海等发达地区城市的新建楼宇、住宅小区的智能系统工程比重多数已超过10%，有的甚至达到了15%。
建筑智能化业务占比逐步提升已成为现代建筑的趋势。
根据中国建筑业协会智能建筑专业委员会的271家会员的统计数据,中国建筑智能化系统工程行业市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，2010年超过500亿元。
根据建筑业协会智能建筑专业委员会和赛迪咨询预测，预计未来三年复合增速超过20%。
3、智能建筑行业主要公司
序号
公司名称
1
泰豪科技
2
延华智能
3
同方股份
4
达实智能
5
赛为智能
（五）热泵
1、热泵简介
热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热，经过电力做功，输出可用的高品位热能的设备，可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能，是一种高效供能技术。
热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。
其中水源热泵和地源热泵适用于大面积建筑制冷和取暖，空气源热泵适用于3000平米以下建筑制冷和取暖。
由于热泵是提取自然界中能量，效率高，没有任何污染物排放，是当今最清洁、经济的能源方式。
在资源越来越匮乏的今天，作为人类利用低温热能的最先进方式，热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视。
2、空气源热泵的工作原理：
夏天它是以空气为冷媒，制冷剂吸收外界环境中的冷量（制冷剂在冷凝器中冷凝放热），通过制冷剂的循环放冷到水中，被冷却的水送到用户中为用户提供冷量，达到夏天制冷的舒适性要求。
冬天它是以空气为热媒，制冷剂吸收环境中的热量（制冷剂在蒸发器中蒸发吸热），通过制冷剂的循环放热到水中，被加热的水送到用户中为用户提供热量，达到冬天供暖的舒适性要求。
同时，空气源热泵还可以制取热水，满足用户对生活热水的需求。
3、空气源热泵优点
◆高效节能：
其输入电能之比即能效比（COP）一般在2~6之间，平均可达3以上。
空气源热泵热水器节能效果是电热水器的4倍，燃气热水器的3倍，太阳能热水器的2倍。
◆一机多用：
空气源热泵可同时具备供冷、供暖、供热水三种功能，节能效果显著。
◆适用范围广：
产品适用温度范围-20~40℃，并且一年四季全天候使用，不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响，都可正常使用。
◆运行费用低：
空气源热泵运行费用比电热水器节省75%，比燃气热水器节省60%，比燃油热水器节省60%，与太阳能热水器相当。
◆安全有保障：
加热方式完全不同于普通电加热，从根本上社绝了普通电加热漏电、干燃等安全隐患，电路只有控制线路而无强电线路连接，实现了完全的水电分离。
◆安装方便、环保：
可以安装在室内外空地、阳台、大型停车库、设备层等处，不需专门的设备房。
无废水废渣、废热、废气排放，不会对大气和环境产生任何污染。
4、空气源热泵产品应用的三种形式：
◆纯热水工程，即空气源热水器。
◆采暖、制冷、热水结合的中央空调工程。
◆空气源热泵与太阳能结合的热水工程。
5、空气源热泵市场
据慧聪研究机构调查监测，2010年我国空气源热泵市场为35亿元，其中工程机市场超过20亿元，占57.14%，家用机突破15亿元，占42.85%。
销售额连续三年增速超过40%。
“十二五”期间，国家节能减排任务的重要性与新能源产业发展的迫切性，促使地方政府对空气能热泵热水器支持力度与支持范围增大，空气源热泵行业将继续保持稳定的增长。
预计2012年空气源热泵销售额将突破70亿元。
与其他供暖形式相比，空气热泵的优势在于既可供热也能供冷，还能提供生活热水。
从热泵机组的容量来讲，空气源热泵适合于单栋中型公共建筑（3万平方米以下）和分散型小区建筑及别墅。
“十二五”时期，公共建筑被确定为节能降耗主要领域。
国家将启动一批公共建筑节能改造重点城市。
预计2015年，这些城市公共建筑单位面积能耗将下降20%以上。
国家将推进公共建筑特别是重点用能建筑，通过节能改造或购买节能量的方式实现能耗降低目标，将能耗控制在限额内，从而激发节能改造需求，培育发展节能服务市场。
这无疑将会增强空气能热泵行业整体发展信心。
目前，国家出台政策中的建筑节能改造的城市只占40个，还有广大的北方农村地区与40个重点城市之外的城市都是空气能热泵采暖未来的发展机遇。
空气源热泵在国内40个重点城市的建筑节能改造至少有200亿元的市场。
6、空气源热泵行业主要公司
序号
公司名称
1
清华同方
2
美的电器
3
格力电器
4
芬尼克斯
5
同益空气能
6
大连中星科技
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