台湾机床基本情况.docx
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台湾机床基本情况
台湾机床基本情况
中国台湾地区是世界中端数控机床及功能部件重要的生产和出口地，产品设计理念先进、工艺精湛、性能稳定，具有较高的性价比，台湾陆地面积不及辽宁省的四分之一，岛内机床市场容量有限，机床产业发展定位在参与国家竞争，早在1994年，台湾就已进入世界十大机床出口地行列，并一直保持着良好发展态势。
一、台湾机床产业规模
1、2012年机床产值、消费情况
据美国加德纳统计，2012年台湾地区的机床产值、出口保持增长，具体如下：
●机床产值54.3亿美元，同比增长5%，其中金切与成形占比分别为84%、16%，机床产值占全球的6%；是全球第六大机床生产地区。
●台湾机床出口42.36亿美元，同比增长6%，机床产值出口率高达78%，是全球第四大机床出口地。
●台湾机床进口6.5亿美元，同比减少22%，全球机床进口排名第16位，机床贸易顺差35.86亿美元。
●台湾机床消费为18.44亿美元，同比减少8%，全球机床消费排名第9位。
近年来，台湾机床产值与出口保持高速增长态势，2001-2012年台湾机床产值、消费情况见下表：
单位：
亿美元
2、2013年机床出口情况
根据台湾机器工业同业公会（TAMl）统计，2013年1-11月，台湾地区机床出口额为32.31亿美元，同比下降17.4%。
下半年单月出口稳定在3亿美元左右。
统计显示，2013年1-11月台湾地区机床出口，中国大陆排名第一位，占全部出口31.9%，同比下降22%；美国排名第二，占比11.4%，同比下降25.1%；泰国第三，占比6.4%，同比下降16.4%。
其后依次是土耳其、德国、韩国、印尼、马来西亚、俄罗斯、荷兰、印度、日本、越南、巴西、英国。
前15大出口市场合计占台湾机床总出口83%左右。
二、主导产品构成
台湾机床行业无论是主机厂、功能部件厂还是配套工厂，所生产的产品在技术上都是比拟成熟。
1、机床主机产品经营情况
台湾机床学习日本发展机床工业的经验，从普通到精密，进而发展数控。
特别在发展数控机床上，结合台湾技术条件，主攻量大面广的中档数控机床，首先是加工中心，其次是数控车床和数控磨床等机种，在机床规格上以中小规格为主，重大型机床很少。
在机床设计上仿创结合，避开专利，制造上力求高效优质，处处讲求“实用、实效、实惠”。
其数控机床性能上低于日本、德国，但价格上要比同类日本机床低得多，从而以较高的性价比在世界机床市场上成为适销产品，2012年主要机床产品产值、产量情况如下：
产品
产值
产量
亿美元
同比
数量
同比
数控车床
11.34
18%
15,625
-8%
普车
1.68
0%
24,097
10%
数控钻床
1.12
-11%
1,935
-43%
普通钻床
0.29
-16%
15,343
2%
数控铣床
1.11
0%
1,566
-10%
普通铣床
1.02
-31%
12,021
-28%
砂轮机
1.86
255%
71,966
-22%
数控磨床
0.92
12%
1,502
-4%
普通磨床
0.98
-12%
4,285
-21%
锯床
1.99
5%
77,111
-12%
刨床
0.07
14%
307
-5%
镗床
0.74
49%
785
8%
加工中心
18.71
2%
25,373
-19%
齿轮机床
0.06
40%
130
-36%
螺纹机械
0.34
66%
3,014
1%
数控放电加工机
1.17
-8%
3,492
-3%
其他金切机床
2.23
7%
59,805
-4%
沖床，剪床
6.78
-1%
40,752
-32%
其他成形机床
1.73
-14%
220,308
125%
合计
54.14
6%
579,417
11%
2、功能部件经营情况
台湾滚动功能部件产业起步时间比大陆晚10年左右，但是发展水平却在大陆之上。
已经形成成熟的产业化生产规模，制造成本较低，其产品技术水平比德国、日本、意大利等工业发达国家略差，而高于大陆企业产品水平。
其主要市场目标是为大陆中档数控机床配套，并已占据50%左右的市场份额。
相比之下，中国大陆数控机床功能部件产业起步较晚，一直是数控机床发展的瓶颈。
其中，滚动功能部件虽已形成一定产业化规模，但竞争力仍低于台湾企业产品。
而数控刀架、数控转台、刀库机械手，电主轴、摆角铣头等虽然也有发展，仍属起步阶段。
近年来台湾工具机产品大量出口，亦带动机床功能部件的出口，先进国家如日本、德国、美国、韩国为求降低成本，已大量采用台湾功能部件，新兴工业化国家与发展中国家为提升机床竞争力，已多方寻求采用台湾功能部件。
台湾已成为全球除日本、德国以外，最主要的机床功能部件供货基地。
三、台湾机床产业特点
机床工具工业协会名誉理事长吴柏林曾经指出，台湾机床产业机构有三个特点，一是基本不生产低档产品，数控机床以中档为主，不做经济型；二是不具备生产大规格、重型产品的生产能力；三是功能部件产业发展快，品种齐全。
另外初步分析，台湾机床产业还具有以下特点。
1、以出口为主，面向世界市场，跻身于国际竞争
台湾机床产业主机及功能部件产值约80%供出口，加工中心及数控车床是台湾机床出口的主力，2012年主要机床产品出口情况如下：
产品
出口额
台数
亿美元
同比
数量
占比
加工中心
14.03
1%
19,030
33.1%
数控车床
7.94
17%
10,938
18.7%
普车
1.63
-0.3%
23,375
3.8%
钻床
1.18
-4%
16,585
2.8%
铣床
1.86
-15.1%
12,673
4.4%
磨床
1.53
1.1%
4,909
3.6%
锯床
1.89
3.9%
73,256
4.5%
放电加工机
0.86
-7.6%
2,659
2%
其他金切机床
4.65
60.3%
121,997
11%
冲床剪床
5.42
-1.3%
32,602
12.8%
其他成形机床
1.38
-15.1%
176,247
3.3%
合计
42.36
5.9%
494,271
100.%
台湾功能部件已成为大陆机床行业采用最多的品牌。
2012年台湾机床功能部件出口额8.75亿美元，同比减少12.9%。
大陆为其出口第一市场，金额3.74亿美元，占出口42.8%，同比减少21.7%。
美国第二，金额8,831万美元，占出口10%，同比减少7.8%。
日本第三，金额7,709万美元，占出口8.8%，同比减少7.6%。
依序是香港同比减少40%，德国同比减少11%，韩国同比减少1.6%，泰国同比增加4.1%，加拿大同比增加29.2%，印度同比减少13.5%，马来西亚同比减少1.5%，土耳其同比增加78.8%等。
前十大出口市场，合计占台湾机床功能部件出口85%。
2、以小企业为主，各有专长
企业人数较少、规模较小，都是私人或股份制企业，但十分精干，效率高；为专业化生产，企业间互相协作，形成纽带、生死与共，团结一致，共同对外；据台湾工业技术研究院统计，目前台湾省机床工业有大小工厂约l400家，计2.6万人。
每厂平均约20人，大都集中在台中，合作体系比拟完善。
其中，金属切削机床较大生产厂约220余家，成形机床生产厂约50余家，300人以上算大企业。
3、专业分工，产业链配套完备
专业分工、配套协作促进台湾机床产业高度集聚和高效发展。
产业链分工协作、相互配套、抱团发展是台湾机床产业的重要特色。
台湾的机床制造生产企业90%以上集中在台中，这里专业配套能力很强，大部分配套件在本地区都能采购到。
一个主机厂由几十个甚至更多配套厂提供配套，主机厂紧贴现代制造业技术发展趋势，集中精力于产品关键核心技术的研发、产品的装配调试和可靠性试验等；配套企业则根据产业发展前景和主机厂的技术需求，专攻功能部件的研发试验及精益生产，交给主机厂的是成组的部件成品，主机厂不需要再加工而直接进行装配。
这种产业结构模式摒弃了机械行业传统的“大而全”和“小而全”的组织结构，将封闭的产业组织转化为开放的协作关系，各精专攻，提升了各自产品的技术附加值，形成了产业链各环节的小巨人企业。
4、现代化管理，经济效益好
整个台湾机床行业人才队伍的素质、企业管理的水平，大陆企业还是有相当差距的。
台湾机床企业大部分以技术起家，企业采取现代化管理方法，处处精打细算，勤俭办厂，以产品为核心，以盈利为目的。
经济效益好，技术改造快，职工积极高，整个经济实现良性循环。
生产导轨防护罩、机床罩壳和排屑器的引兴〔KEYARROW〕公司，生产线实施“一片流”，从投料到成品，零件不落地、不停留、不间断，工件在“流动”，人员不走动。
导轨防护罩从投料到出成品4小时，做到零库存。
生产刀库的吉辅〔Gifu〕公司生产现场实行颜色管理，每种颜色代表不同的问题，红色为最高优先权。
全系列机床制造企业福裕事业股份，其每个生产环节都有具体的技术标准，工人严格按标准操作。
先进的设备加完善的管理，保证了生产各个环节的高效运行，从而保证能生产出符合质量的零件。
四、重点企业情况
台湾企业众多，比拟有代表型的主机与功能部件企业如下。
（一）台湾友嘉实业集团
1、公司情况简介
友嘉实业集团〔FFG〕成立于1979年，总部位于台湾台北市，产品涵盖精密机械装备、电子产品、节能照明、金属加工等多个领域，目前已成为全球数控机床产品线最完整的制造集团。
其机床事业部成立于1985年，并于同年投入先进的CNC系列产品的开发工作，开始以自创的FEELER品牌行销海内外。
友嘉现已成长为拥有19大品牌，31个数控机床厂的产业集群。
友嘉集团营业收入逾700亿新台币，机床营业收入在400亿新台币，是台湾机床业龙头企业。
拥有FEELER和LEADWELL两大国际著名品牌，其中LEADWELL〔丽伟〕为友嘉集团2000年收购的台湾90年代初最大机床厂。
2、产品简介
友嘉机床分六大类：
卧式车床FTC、FT、HT系列，立式车床FVT系列；卧式加工中心FMH、EH系列；立式加工中心FVP、VMP、QMP、HV、FB、NBP、VB系列、五轴立式加工机；龙门型加工中心FV、B系列；卧式镗铣床FBM、FBM-W系列等。
3、公司发展目标
友嘉通过合资或并购扩增实力，实现产品技术升级、市场大幅扩展。
其目标是在2012—2017年完成10亿美元投资计划，在世界15大机床市场国家都有友嘉的生产基地，到2018年成为全球最大机床集团公司。
2013年一期投资10亿美元的“友嘉精密机械产业园区”将在郑州航空港实验区建设。
（二）东台精机集团
1、公司情况简介
东台精机集团成立于1969年，总部位于台湾高雄，是台湾大型的数控机床制造商，为台湾600大企业。
2012年东台精机集团营业收入14.39亿元，2008年连续三年营业总额排名台湾工具机业第一，超高速PCB钻孔机销量名列世界第二。
2、产品简介
目前集团正朝多元化经营，主要制造生产CNC立卧式车床、立式及卧式综合加工机、高速模具加工中心机、PCB钻孔机、电子机械及专用机、自动化整线设备设计制造交钥匙工程及新兴科技产业设备之研发与制造、精密加工、自动控制、联机设计制作、高精度内藏式主轴设计制造。
3、公司发展目标
2004年以来，东台集团以策略联盟方式陆续与荣田精机、亚太菁英、哗泰精机等公司合作，将产品延伸到大型立式车床、大型跨轨式高速五轴加工中心及小型高速精密CNC自动车床，加上东台近年来研发的卧式搪铣床与龙门加工中心，东台在金属切削领域的产品线渐趋完整。
2004年，为更好的服务于中国大陆，集团公司在苏州吴江斥资1500美元成立全资子公司。
（三）台中精机厂股份
1、公司情况简介
台中精机厂股份成立于1954年，总部位于台湾台中市，拥有职工850人，由传统工作母机做起，进而发展高科技产业，成为台湾大型的机械公司。
2012年的营业收入为48.1亿新台币。
2、产品简介
台中精机产品主要包括：
数控机床设备、立式加工中心，数控车床、卧式加工中心，注塑机、压铸机、轮毂专用机、高速加工中心机。
3、公司发展目标
配合多角化经营策略，台中精机于1988年成立塑料机事业部，将触角延伸至石化关联产业，从事塑料射出成型机的开发、制造与销售。
1997年台中精机在广州投资设厂，并于2000年正式投产。
该厂主要生产塑料射出成型机，并于广州、东莞、厦门、上海、中山、宁波、武汉、成都及苏州等地设立分公司及办事处。
台中精机上海厂搬迁至上海青浦加工出口区，占地万坪，2014年第2季开工兴建，含土地及建厂斥资6亿元，2015年底正式投产，以生产机床为主，年产值30亿元新台币。
（四）永进机械工业股份
1、公司情况简介
永进机械工业股份前身为永进铁工厂，创立于1954年，累计超过五十年机床专业制造技术，为台湾第一家荣获商品检验标准局颁发ISO-9001品保系统认证的机床制造厂，以“质量、技术、服务、交期”为核心价值，运用独有的YCMPS生产模式，提供客户优质产品、快速服务及准确交期。
拥有职工800人，资本额5.67亿万新台币，年收入约50亿新台币，总部位于台湾台中市。
2、产品简介
立式综合加工机：
FV系列，NSV系列，NTV系列，WV系列，FX系列，NXV系列，DV系列，NDV系列，TV系列，MV系列，TCV系列，FV50T系列NMV系列。
龙门型综合加工机：
FP系列，NDC系列，DCV系列。
卧式综合加工机：
H系列，NH系列，BMP系列。
电脑数值控制车床：
GT系列，NT系列，TC系列。
3、公司发展目标
永进机械朝向多轴机的前瞻性设备发展，研发团队占整体团队的10%，未来将不断提升自制率，确保产品品质与交期，提升客户满意度，并强化与竞争对手的差异。
2013年起提供质保期2年的新措施，将于海外市场建立共同维修中心，塑造M-Team优质的品牌形象。
（五）油机工业股份
1、公司情况简介
油机工业股份成立于1978年，是台湾最具研发能力的机床制造商之一，油机吸收采用德国和日本机床业的先进技术，研发生产了立式数控车床、卧式数控车床、立式加工中心、卧式加工中心，以“油机”品牌行销全球50余国，客户普及各主要工业领域的领导厂商。
公司总产值50亿新台币以上，其昆山工厂拥有职工260人，销售额到达15亿新台币，总部位于台湾高雄市。
2、产品简介
CNC立式车床YV-200~800系列，YV-1000~YV-1600系列，YV-200~YV-800系列，VTL-1000~VTL-2500系列，VTL-3000~VTL-4000系列，VTL-2000ATC-2R~VTL-4000ATC-2R系列；
CNC卧式车床YH系列；
CNC立式加工中心VMC系列；
CNC卧式加工中心YM，HMC,HFB；
CNC铝轮圈专用机WV,WHM。
3、公司发展目标
油机强调拓展国际市场，快速成长的新兴市场包括印度、印尼、墨西哥、巴西、土耳其、俄罗斯、越南、马来西亚等国对机床产业而言相当重要。
同时抓住汽车行业重组的机遇，加快数控立式车床的发展。
（六）上银科技股份
1、公司情况简介
上银科技〔HIWIN〕1989年成立至今，为台湾最大的机械厂商，亦为全球线性传动领导品牌。
共有职工3442人 ，全球营运总部位于台湾台中，研发中心分布台湾台中、日本东京、德国欧芬堡、俄国莫斯科、以色列，海外子公司分布德国、美国、日本、瑞士、捷克、法国、以色列、新加坡，是全世界传动控制产品最完整的专业制造者。
公司总资产261.6亿元，2013年营业收入124.8亿元，其中线性滑轨收入占四分之三。
2、产品简介
产品主要是高速化、高精密、复合化的线性传动及自动化元件，包括滚珠螺杆、线性滑轨、轴承、机器人、线性马达、线性制动器、位置测量系统等，广泛使用在生技医疗、半导体、光电、3C、自动化、精密工具机、节能、交通等产业。
直线导轨有HG系列,EG系列,WE系列,MG系列，QH系列，QE系列等12个系列。
丝杠有SUPERT系列，E2系列，R1系列等8种产品。
机器人包括KK系列，SK系列，KA系列，KS系列，KU系列和KE系列。
3、公司发展目标
2014年，上银集团董事长卓永财揭示迈向新世代、10亿美元新时代的中长期目标，智慧机器人业绩比去年成长一倍以上，大银微系统年底将公开发行。
另外为取得核心技术及进行产品互补，投资或并购立陶宛及俄罗斯企业。
此外，上银将在苏州设上银科技〔中国〕，投资新台币12亿元，预计今年5、6月份开工建厂，作为科研中心、物流中心及精密机械制造基地，2016年正式启用。
（七）旭泰精密机械股份
1、公司情况简介
旭泰精密机械股份为台湾机床主轴专业制造厂商，成立于1995年，致力于技术革新，总部位于台湾台中。
设计开发生产近百种规格化主轴，年产加工中心主轴10000余套。
职工人数40人，注册资本新台币8500万元。
2、产品简介
专业生产高速内藏式主轴HSK系列、HK系列，雕刻主轴ER系列；皮带式主轴BT系列、HSK系列；高速直结式主轴BT系列；车床主轴A2系列；其他类型主轴，齿轮式主轴，钻床主轴，磨床主轴。
3、公司发展目标
旭泰在沈阳机床采取“厂中厂”的经营方式，开发生产年产2万支的专用主轴产品，并决定把围绕本企业精密主轴的精密零组件配套产业链复制到沈阳，项目预计总投资1000万美元，形成5万支规模的高速精密主轴部件配套集群。
（八）臻赏工业股份
1、公司情况简介
臻赏工业股份成立于1980年，现有职工80人，资本额1500万元，主要生产制造CNC自动换刀系统的刀库机构及相关机械配件等系列产品，刀库领域具有较强研发制造能力与较好的知名度，具有多项产品专利。
总部位于台湾台中，在台湾和杭州建有两个生产制造基地。
2、产品简介
产品包括打刀缸系列，伞型刀库，链条式刀库，平置式刀库，圆盘式刀库，斗笠式刀库，卧式刀库和钻孔攻牙机。
主要销售市场有韩国、中国、巴西、加拿大、西班牙、波兰、俄罗斯、意大利、新西兰。
3、公司发展目标
臻赏工业公司扩大和深化与沈阳机床集团的战略合作，将投资500万美元在沈独资建设年产1万台套圆盘刀库、链式刀库的生产企业，并带动为其配套的零部件企业陆续到铁西装备制造业聚集区投资建厂。
五、骨干企业大陆投资情况
岛内需求有限，台湾机床企业普遍重视大陆市场，受益于大陆市场对中高端机床及其功能部件的强力需求，台湾企业整体转移到大陆已经是一个明显的趋势，台湾部分机床企业逐步把公司重心设在大陆。
台湾功能部件企业近年来在内地快速发展。
从普森的主轴，到HIWIN的丝杠、PMI的导轨、再到佳贺的卡盘等，台湾功能部件已成为大陆机床行业采用最多的品牌。
部分台湾机床企业在大陆的生产与销售点如下：
序号
台湾企业
主导产品
大陆生产地
大陆销售点
1
杨铁工厂股份
加工中心、数控车床
上海
上海、德州、长春、重庆、长沙、梅州、湖南衡阳
2
台中精机厂股份
数控车床、电脑车床
天津、广州、上海、青浦
天津、重庆、东芜、广州、上海
3
友嘉实业集团
加工中心、车床
浙江萧山
上海、北京、成都
4
台湾永进机械工业股份
加工中心
上海
汕头、北京、成都
5
金丰机器工业股份
冲床、压力机
浙江、宁波
深圳、上海、龙华、沈阳
6
台湾亚威机电股份
龙门加工中心
上海
北京
7
群基精密工业
火花机、加工中心
苏州
东芜
8
台湾福裕机械
高精密平面磨床
上海、嘉定
北京
9
台湾匠泽机械股份
立式加工中心
上海、昆山
上海、北京
10
上一机械
平面磨床
上海嘉兴
深圳、上海
11
台湾盟立自动化股份
传感器、控制器
上海浦东
12
台湾顶峰工业股份
立、卧式加工中心
上海昆山
13
力山工业股份
电动、气开工具
浙江萧山
14
台湾东台精机股份
数控机床
东芜
15
台湾庆鸿慢走丝
数控放电加工机，线切割机
浙江萧山
16
KENT建德工业机床
磨床
浙江萧山
17
协鸿工业股份
加工中心
上海、南海、黄岩、沈阳、成都、西安
18
台湾欧马科技股份
精密数控机床
辽宁、武昌
19
台湾丽伟电脑机械股份
加工中心、数控机床
上海、昆山、深圳
20
重庆全景机械制造
发动机
广州
21
台湾高明精机工业股份
加工中心，门型机
上海、北京
22
东莞市钰晋机械设备
冲床、零配件
广州、上海
23
贸易机械工具
东芜、上海
24
大立机器工业股份
加工中心
广东、上海
六、其他相关资料
1、ECFA情况
海峡两岸经济合作框架协议〔ECFA〕，逐步减少或消除彼此间的贸易和投资障碍，创造公平的贸易与投资环境；与台湾机床工具业相比，大陆机床在功能部件和中档、中小型规格数控机床等产品方面竞争力还处于相对劣势。
尤其是在2011年1月《海峡两岸经济合作框架协议》〔ECFA〕实施以后，中国台湾向大陆出口的部分机床产品将享受减、免进口关税的待遇。
根据早收计划，有37种机床工具产品被列入其中，包括金属加工机床、成型机床、和机床工夹具及零附件三大类产品。
ECFA的实施有利于台湾企业和产品竞争力的提高，并将进一步扩大对大陆的机床出口规模，部分早期收获产品清单如下：
序号
2009年税则号列
产品名称〔简称〕
2009年进口税率〔%〕
398
84581100
切削金属的数控卧式车床
9.7
399
84589100
切削金属的其他数控车床
5
400
84592100
切削金属的数控钻床
9.7
401
84601100
数控平面磨床
9.7
402
84604020
研磨机床
13
403
84609010
砂轮机
15
404
84609020
抛光机床
15
405
84612020
插床
15
406
84613000
拉床
12
407
84615000
锯床或切断机
12
408
84619011
龙门刨床
15
409
84619019
其他刨床
15
410
84621010
数控锻造或冲压机床及锻锤
9.7
411
84621090
非数控锻造或冲压机床及锻锤
12
412
84624900
非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机
10
降税安排：
型号
2009年进口税率〔X%〕
协议税率
早期收获计划实施第1年
早期收获计划实施第2年
早期收获计划实施第3年
1
0＜X≤5
0
2
5＜X≤15
5
0
3
X＞15
10
5
0
2、台湾区机器工业同业公会
台湾区机器工业同业公会原为台湾铁工业公会，成立于1945年10月底，后改组为台湾省铁工业同业公会，1947年5月再度改组为台湾省机器工业同业公会联合会；1948年4月28日正式改组为台湾区机器工业同业公会迄今。
现拥有会员厂商2,600余家。
公会的主要工作是，维护会员合法权益，举办会员公益事项。
会员管理及投标比价证明等服务事项；政府经济政策与工业法令调研、建议及协助推行等事项。
国内外机械工业调查、统计、研究等协会的
升级会员 