非晶合金变压器行业市场发展分析研究报告.docx

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非晶合金变压器行业市场发展分析研究报告

2018-2019年非晶合金变压器行业市场发展分析研究报告

目录

一、非晶合金变压器2

1、非晶合金变压器介绍2

2、非晶合金变压器的普及难点2

2.1非晶带材技术难度高2

2.2非晶带材料价格较高3

二、非晶合金变压器的推广4

1、对新型节能变压器的需求4

2、财政部出台节能变压器补贴标准4

3、两大电网纷纷提高非晶合金变压器比例5

三、非晶合金变压器的市场空间6

1、电网配电变新增需求：

每年40万台以上6

2、电网配电变改造需求：

每年24万台7

3、电网非晶变总需求：

每年25万台以上7

4、其他行业需求：

年均45万台左右8

四、非晶合金带材对非晶变压器行业的影响9

1、短期看非晶合金带材放量9

2、长期看非晶合金带材价格下降9

五、行业竞争10

1、国内厂商过多，质量良莠不齐10

2、新规则陆续出台，市场集中度将提高11

一、非晶合金变压器

1、非晶合金变压器介绍

非晶合金铁心变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁心而成的变压器，是目前节能效果较理想的配电变压器，随着国家节能环保政策的推进,以及非晶配电变压器性价比不断提高,非晶合金变压器得到了越来越广泛的应用。

2、非晶合金变压器的普及难点

2.1非晶带材技术难度高

制备非晶合金采用的是一种快速凝固的工艺。

将处于熔融状态的高温钢水喷射到高速旋转的冷却辊上，钢水以每秒百万度的速度迅速冷却，仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下，形成厚度约为25um的金属薄带。

制作非晶合金带材难度极高，主要难点在于：

1）非晶合金铁芯片厚度极薄，仅0.025mm，不到常用硅钢片的1/10。

2）生产时间极短，仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下。

另外，由于非晶合金带材原原料-非晶母合金极高的生产壁垒（主要在母合金的配料和熔炼上），应用于非晶合金变压器铁芯的带材，宽度需要在142mm-170mm，全球范围内非晶合金产能有限。

目前，全球只有日立金属、安泰科技等少数几家企业掌握了非晶合金带材制作方法。

2.2非晶带材料价格较高

2009年中期之前，由于高电压等级变压器行业需求旺盛，取向硅钢价格高于非晶合金带30%左右，部分省级电网推广非晶合金变压器的意向比较坚决。

随着产能的扩大、以及电网主干网建设基本完成，取向硅钢价格迅速回落，目前取向硅钢价格低于非晶合金带20%左右，造成非晶合金变压器价格较高。

二、非晶合金变压器的推广

1、对新型节能变压器的需求

尽管变压器的效率已经高达96.0%-99.7%,但由于我国仍有相当数量的高耗变压器在电网中运行，消耗的电能数量巨大，剧估计所有变压器的自身损耗约占全国发电量的4%以上。

在电网损耗中，变压器损耗占60%以上，其中配电变压器损耗占变压器总损耗的30%左右。

因此，降低配电变压器能耗已日益成为电力系统节能工作的重点之一。

我国配电网电网负荷波动较大，配电变压器容量和用电需求不匹配，一般企业专用变压器70%以上时间空载或轻载运行，居民用公用变压器80%以上时间空载或轻载运行，造成配电损耗较高。

用非晶合金变压器替代传统变压器已是业内共识。

2、财政部出台节能变压器补贴标准

2012年11月20日，财政部出台《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》，首次将变压器列为节能补贴产品，符合条件的高效节能变压器补贴幅度在3.8%-28.5%不等。

根据《细则》中给出的能耗标准，参考《电力变压器能效限定值及能效等级》标准，只有S13硅钢变压器、非晶合金变压器符合节能配电变压器。

目前，一台315KVA非晶合金变压器售价4.00万元（含税）、S13硅钢变压器售价3.50万元（含税）、S11硅钢变压器售价3.3万元（含税）。

扣除财政补贴后，非晶合金变压器售价2.38万元（除税）、S13硅钢变压器售价2.28万元（除税）、S11硅钢变压器售价2.74万元（除税）。

由上述价格大致可以看出，经过节能补贴后，非晶合金变压器、S13硅钢变压器在价格上变得非常有竞争力，未来完全可以替代S11硅钢变压器。

高能效节能变压器推广财政补贴标准

3、两大电网纷纷提高非晶合金变压器比例

2011年12月8日，发改委出台《电网企业实施电力需求侧管理目标责任考核方案（试行）》，要求将节能纳入电网公司年度考核目标，年度节电量指标原则上不低于经营区域内上年售电量的0.3%、最大用电负荷的0.3%。

2012年7月，国家电网公司下发《关于印发非晶合金配电变压器推广应用工作意见的通知》，要求：

1）2012年公司新采购配变中非晶配变台数力争不低于全年配变采购总台数的50%，2013年公司采购配变中非晶配变台数不低于去全年配变采购总台数的55%，2014年公司采购配变中非晶配变台数不低于去全年配变采购总台数的60%.2）现有高耗能配电器改造及更换，原则上应全采用非晶配备。

2012年2月22日，南方电网公司生产技术部在广州组织召开非晶合金配电变压器推广工作专题研讨会。

预计南方电网公司新购变压器中55%以上将使用非晶合金变压器。

对于政府而言，配电变压器耗电量占总用电量的18%左右，更换配电变压器室节约能源、减少CO2的重要手段，政府有动力推进节能变压器的需求。

对于电网公司而言，财政补贴后节能配电变压器价格已经于普通配电变压器价格无异，但节能配电变压器综合能耗低于普通配电变压器20%以上，经济性较高。

三、非晶合金变压器的市场空间

1、电网配电变新增需求：

每年40万台以上

2010年全国新增110KV变电容量合计12259kVA,因为在实际应用中，配电网的容载比要高于输电网的容载比，所有，新增10kV配变容量不低于12259万kVA，对应38.92万台（315VA）变压器。

2、电网配电变改造需求：

每年24万台

国网公司城市配网6-10（20）KV配变容量2.92亿kVA,配电变压器79万台；国网供区农网拥有35千伏及以上变电站25817座，变电容量9.49亿kVA。

预计国网6-10（20）kV配变容量12.41亿kVA。

考虑到南方电网，预计两网合计配变容量14.89亿kVA，对应472.76万台（315kVA）变压器。

如果更换周期为20年，则年更换需求23.64万台。

10KV配电变压器使用寿命为20-25年，电网更换速度较快，保守估计更换速度为20年，即2013年改造1993年的变压器，那么2021年将迎来配电变压器更新改造潮。

3、电网非晶变总需求：

每年25万台以上

以2010年为基数年，假设2011-2015年新增配电变压器年复合增长率为5%，2016-2020年为4%，2021-202年为3%，2026-2030年为2%。

假设配电变压器中50%以上为非晶合金变压器，根据下表，预计2013-2014年非晶合金变压器年招标量25-30万台，2015-2018年30-40万台，2019-2024年40-50万台，2025-2030年60-70万台，非晶变市场牵着需求280亿元/年。

4、其他行业需求：

年均45万台左右

根据中国电器工业协会变压器分会统计，2010年全国10kV及以上变压器需求为10万亿kVA，其中，35kV及以下产品占40%，预计35kV及以下产品需求为4万亿kVA。

根据表数据，近几年35kV变电容量占比25%-30%左右，预计10kV产品需求2.8-3万亿kVA，对应10KV（315kVA）变压器88.89-95.24万台。

2010年电网10KV（315kVA）公变需求为43.58万台，预计电网外市场需求为45.32-55.66万台。

2010-2030年电网非晶合金变压器需求量（万台）

四、非晶合金带材对非晶变压器行业的影响

1、短期看非晶合金带材放量

目前国际上非晶合金宽带材主要生产厂商为日本日立金属，其于2003年收购美国霍尼维尔公司的非金属-Metglas业务部后，成为世界上最大的非晶材料生产商。

近年来我国非晶合金生产技术发展较快，但适用于变压器的非晶合金宽带仅安泰科技能够量产，其他从事非晶材料研发和生产的企业规模较小，产能多在数百吨水平，且部分厂商母合金产能和技术水准不过关。

2、长期看非晶合金带材价格下降

非晶合金带材牌号众多，我们选择日立金属metglas2605SA1，成分为Fe80Si9B11铁基非晶合金估算其成本。

在不考虑能量损耗的情况下，预测2605SA1非晶合金带材原材料成本为7700元/吨。

据报道，日立金属利用4200万美元在日本本国建设了一条3万吨非晶合金生产线，以20年折旧计算，每吨非晶合金折旧433元人民币。

根据下表，预计非晶合金带材成本为1.58万元左右，考虑到30%的毛利率，预计未来销售可降低到2.05万元,与取向硅钢出厂价格1.94万元差距不大，与目前2.3万元/吨的价格相比，非晶合金仍有10%左右的下降空间。

五、行业竞争

1、国内厂商过多，质量良莠不齐

国外非晶合金变压器主要生产厂商包括日本日立公司、东芝公司、高岳制作所和爱知电机公司、瑞士ABB公司、英国CET-阿尔斯通公司、西班牙Bilbao-ABBTrofodldSA公司等。

我国非晶合金变压器主要生产厂商包括置信电气、中电电气、北京科锐、特变电工、山东达驰等。

根据中国变压器协会统计，我国具备非晶合金变压器生产能力的企业达到80多家。

2010年下半年，南方电网公司开展10千伏配电变压器质量抽检工作，对56家供应商200台10千伏配电器展开初级抽检工作，合格率不足80%，供应商合格率仅有60%多。

2、新规则陆续出台，市场集中度将提高

2012年南方电网、国家电网相继出台了新的非晶合金变压器标准，提高行业准入条件、规范行业质量。

2012年3月29日，南方电网出台《10kV油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术规范》；2012年6月20日，南方电网公司物资部完成非晶合金变压质量检测工作，第一次检测只有不到10家通过。

南方电网2012年上半年非晶合金变压器招标有12家企业中标，下半年只有4家中标。

2012年上半年南方电网非晶合金变压器汽车份额

2012年7月30日，国家电网公司通过了对中国科学院配电研究所牵头制定的《10kV三相非晶合金铁芯配电变压器技术条件》和《10kV三相非晶合金铁芯配电变压器试验导则》企业标准的审查。

新标准出台后，国家电网公司的市场集中度有所提高。

以上海市电力公司2012年第七批协议库存招标采购为例，采用更为严格的标准后，只有4家获得订单，其中，公司凭借领先技术获得92%的市场份额。

2012年上半年国网招标非晶合金变压器市场份额