盾构机租赁可行性研究报告最新修订版.docx
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盾构机租赁可行性研究报告最新修订版
（盾构机）
项目可行性研究报告
编制：
审核：
批准：
2010年5月
可行性研究报告
1.项目概况..........................................................................................................................-4-
1.1项目名称：
....................................................................................................................-4-
1.2产品简介：
....................................................................................................................-4-
1.产品市场情况及生产纲领..............................................................................................-7-
2.1产品型谱介绍................................................................................................................-7-
2.2国内市场情况................................................................................................................-7-
2.3国际市场情况................................................................................................................-9-
2.4主要竞争伙伴分析........................................................................................................-9-
2.产品定位及亮点............................................................................................................-10-
3.1国内外的技术发展趋势..............................................................................................-10-
3.2租赁定位......................................................................................................................-10-
3.3主要竞争优势..............................................................................................................-10-
3.项目实施计划................................................................................................................-11-
4.1项目实施进度表..........................................................................................................-11-
4.2所需资源......................................................................................................................-12-
5经济效益分析..................................................................................................................-14-
5.1投资估算.......................................................................................................................-14-
5.1.1固定投入...................................................................................................................-14-
5.1.2管理费用：
...............................................................................................................-14-
5.1.3不可预见费用...........................................................................................................-14-
5.1.4管理流动资金...........................................................................................................-14-
5.1.5总投资额...................................................................................................................-14-
5.2技术经济分析..............................................................................................................-14-
5.2.1采购定价...................................................................................................................-14-
5.2.2租赁利润...................................................................................................................-15-
5.3财务分析......................................................................................................................-15-
5.存在的问题及解决办法................................................................................................-16-
6.1设备管理人员问题......................................................................................................-16-
6.2设备存放场地..............................................................................................................-17-
6.3启动资金问题：
...........................................................................................................-17-
6.风险性分析及应对措施................................................................................................-18-
可行性研究报告
7.1外购件不确定性因素...................................................................................................-18-
7.2盈利的风险性...............................................................................................................-18-
8结论.................................................................................................................................-18-
附录1：
国外主要盾构制造商基本情况介绍..................................................................-20-
可行性研究报告
1.项目概况
1.1项目名称：
软岩（土）地层盾构机租赁。
1.2产品简介：
1.2.1盾构机概述
盾构机是一种集机、电、液、激光、传感、测量、控制、信息、计算机技术等为一体专用于地下隧道工程施工的技术密集型重大工程装备，具有开挖掘削土体、渣土输送、隧道衬砌拼装、测量导向纠偏等功能，广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电隧道等工程领域。
盾构机基本工作过程是通过旋转的刀盘切削前方的土体,由油缸推进刀盘进行掘进,同时使土体从刀盘开口处进入并充满土仓,在油缸的推力下仓内土体保持一定的压力用来平衡支撑面的土压力和水压力，在保持土压基本平衡的条件下从输送机排出土体；成洞后由盾构壳体支撑围岩,在盾构的尾部进行管片衬砌组装施工,同时对管片与围岩间的缝隙注浆填充,最后实现设计的线路及其结构尺寸要求。
与传统的隧道施工方法相比，盾构工法具有安全可靠、机械化程度高、工作环境好、土方量小、进度快、一次成洞、不受气候影响、开挖时可控制地面沉降、对地面建筑物的影响小、施工成本低及可在水下施工等优点。
尤其在地质条件复杂、地下水位高而隧道埋深较大时，隧道的掘进开挖只能依赖盾构法。
1.2.2国内外盾构机现状
1.2.2.1国外情况：
盾构机问世至今已有180年历史；盾构技术始源于欧洲，发展
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于日本，国外知名盾构制造企业均形成了一套完整的盾构机设计理论、模拟试验方法和系统的经验数据，同时也形成了安装和调试的系统技术，它们可以根据不同的地质条件和不同的工程对象，以及使用单位的不同要求，设计、生产出不同直径、不同类型、以及有特殊要求的盾构机（如圆形、双圆、三圆、矩形、马蹄形、半圆形、球型盾构、子母盾构等），以满足用户需要。
当前盾构产业主要有两大技术流派：
欧美模式：
耐用但相对成本高，在复合地层时显出很强的优势。
以自身为投标主体。
以海瑞克（德国）、罗宾斯（美国）、罗瓦特（加拿大）、法马通（法国）为典型。
日本模式：
满足设计寿命，相对成本低，复合地层时显的力量不足，但在软土软岩地层优势明显，控制技术先进。
以日立造船、石川岛、川崎、三菱、小松为典型。
今天全世界采用隧道掘进机施工的工程比例已在40%以上。
欧洲使用掘进机的隧道超过l万公里，3条50公里长的隧道，使英国与欧洲大陆联接起来；美国有500余个隧道工程由盾构机施工完成的。
1.2.2.2国内情况
我国政府从十五规划开始，非常重视城市地铁隧道建设。
科技部“十五”863计划把研制开发直径6.3米的土压盾构机列为重点课题。
2006年《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》正式出台，《意见》中第10条指出：
“满足铁路、水利工程、城市轨道交通等建设项目的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制，尽快掌握关键设备制造技术”。
2009年5月关于2009—2011年《装备制造业调整和振兴规划》出台，进一步明确将大型隧
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道全断面掘进机作为产业调整和振兴的主要任务之一。
中铁隧道集团与上海隧道股份是国家“863”隧道掘进机产业化基地，上海隧道股份2004年研发了具有自主知识产权的6.2米土压平衡盾构机，2008年底完成了11.88米泥水平衡式盾构机研发与制造，设备均应用在上海地铁建设工地上。
中铁隧道集团2008年4月中旬在河南新乡下线的“中国中铁号”盾构机目前也已成功用于城市地铁施工。
近年来，北京、上海、广州、成都、武汉等地方政府和企业在“市场换技术”原则下与国外企业开展了合作，希望以此学习和掌握盾构核心技术。
国外制造公司看准了中国盾构市场诱人的商机，为抢占市场加强了与国内地方政府或企业的合作步伐，采取“一女多嫁”的方式在各地陆续建立了不少合作企业，然而这些企业名义上是合作，实际上只是为当地的工程项目所需的盾构设备服务，在合作过程中中方承担的只是大型结构件制造、组装、服务，至于这台设备的设计技术、关键零部件选型、集成控制技术等，还是掌控在外方手中，中方希望的“市场换技术”无法实现。
如德国海瑞克和广重搞合资，为的是广州地铁项目；又在北京与首钢合资，为的是北京和天津的地铁项目，在四川成都与中方合作，为的是成都地铁项目，在武汉合作，为的是武汉长江隧道和地铁项目等等，其他几家外国公司的做法也是如此。
这就是当前国外盾构制造商在中国采用的合作模式。
合资企业方面，由沈阳重型机械集团有限责任公司和沈阳矿山机械（集团）有限责任公司合并重组而来的北方重工集团有限公司以绝对控股的方式（沈重以52%的投资额控股，德国维尔特钻掘设备制造公司和法国NFM技术公司投资各占
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24%，合资年限为30年），2007年7月成功并购德国维尔特控股公司/法国NFM公司，这场跨国并购使北方重工虽拥有了世界知名的隧道掘进设备品牌，但这种合作方式，并不能使中国企业真正获得核心技术。
国外公司对核心技术严格保密，实质上是国内工厂成为外国企业的廉价分包工厂和廉价的劳务市场，除了高额利润被外企获得外，国企永远不能拥有自主知识产权。
2.产品市场情况及生产纲领
2.1产品型谱介绍
盾构机的研制需按照不同的地质与水文地质条件进行“量体裁衣”式的设计与制造，每台产品的设计与配置要求都不一样，型号由直径2m，长度50米到大型盾构直径15m、长度132m不等，其中以6m城市地铁盾构最多，占80％以上。
国家标准中尚无相关规定。
按盾构机的直径尺寸大小，盾构机可分为微型、小型、中型、大型、特大型、超特大型。
微型盾构指D（直径）≤1m的盾构；
小型盾构指1m＜D≤3.5m的盾构；
中型盾构指3.5m＜D≤6m的盾构；
大型盾构指6m＜D≤14m的盾构；
特大型盾构指14m＜D≤17m的盾构；
超特大型盾构指D＞17m的盾构。
2.2国内市场情况
随着国家经济实力及社会安全意识的提升，盾构机逐渐成为主流的隧道施工设备。
2009年市场销售115台,市场保有量达400台。
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预计至2014年市场需求总量约为950台，价值623亿（2009年12月，国院又批复了22个城市的地铁建设规划，至2016年中国将新建轨道交通线路89条，总建设里程达到2500公里，总投资约8820亿，见表1。
目前中国轨道交通建设约800公里，2010年至2016年间，轨道建设将以每年17%左右的增长速度建设）。
表1中国主要城市地铁建设规划
地区
规划总长
规划工程时间
总投资
进展情况
全国
2500公里
2009-2016
8820.03亿
元
新建89条轨道交通线路
北京
325公里
2009-2015
2000亿元
15号线1期、房山线、昌平线1期、8号线二期、9号线、10
号线二期、大兴线和亦庄线、6号线、西郊线、７号线、１４
号线
上海
310公里
2010-2020
1600亿元
5条延伸线和8条新建线
广州
113公里
2010-2015
500亿元
9条线路在建、规划中
天津
227公里
2009-2015
1100亿元
建设9条轨道线路,包括地铁8条、轻轨1条
深圳
245.4公里
2011-2020
1074亿元
8条轨道线路
表2中国盾构机2008-2009年市场销量统计
盾构掘进机类型
2008年销量（台）
2009年销量预计（台）
泥水盾构机
17
15
土压平衡盾构机
100
92
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TBM全断面隧道掘进机
5
5
其他
3
3
合计
125
115
表3中国盾构机未来市场需求预测
年份
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
需求量（台）
135
160
185
215
250
增长率
17.4%
18.5%
15.6%
16.2%
16.3%
需求额（亿元）
93
110
125
140
155
增长率
16.3%
18.3%
13.6%
12%
10.7%
2.3国际市场情况
自上世纪70年代，发达国家盾构法施工占到城市隧道市场份额的90％以上；目前在高铁建设项目中应用隧道掘进机施工日益增多，尤其大型盾构机需求量大。
发展中国家基础设施建设还很不完善，城市化地下轨道交通还远未达到发达国家水平，发展中国家对盾构机需求将是未来市场的主流。
据行业统计和预测，国际市场对盾构隧道掘进机的年需求量为500台左右。
2.4主要竞争伙伴分析
盾构机的设计及制造工艺复杂，技术附加值高，进入门槛较高，目前国内租赁市场主要竞争对手为上隧股份旗下的上海申通地铁租
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赁有限公司。
由于盾构机的特殊性，长三角地区的盾构机只能在当地及天津进行业务活动，其它地区盾构机租赁市场尚未形成。
3.产品定位及亮点
3.1国内外的技术发展趋势
国外盾构技术发展趋势是：
种类多、功能全；特种盾构技术
（如变径、转向、分叉、地中对接等）和异形断面技术（矩形、多圆、椭圆等）发展迅速；新型盾构不断涌现；基本上是一机一用：
一台设备针对一个工程。
国内盾构技术发展趋势是：
适应各种复杂地层、超大断面、
复杂断面、长距离掘进、高速施工要求；基本上是一机多用：
一台设备针对多个工程。
3.2租赁定位
先期采购适合城市地铁隧道施工的直径约6.2米左右土压平衡盾构机；在技术上主要以适合国内客户需求和操作习惯的盾构机为主体，并要求生产厂家配合进行技术的创新和改进；产品定位为高中档。
3.3主要竞争优势
政策优势：
当前国内盾构市场需求旺盛，鉴于国内盾构市场长期被国外盾构厂商所垄断的局面，国家出台了一系列鼓励和扶持国内盾构行业发展的产业政策，现在是进入盾构租赁行业的恰当时机。
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市场优势：
国内盾构市场经近几年的培育，现已进入快速成长期，国内现有研制能力不足以满足施工建设单位对盾构产品性能上的要求，工程项目的实施主要还是依赖国外进口，由此形成了产品价格和工程造价长期居高不下的局面；我们公司租赁业务的进入，市场格局将会打破，满足不同施工的需要。
合作伙伴优势：
………………
4.项目实施计划
4.1项目实施进度表
盾构机属于超大型、高成本、完全个性化需求的产品，按传统研制方式进行样机试制、工程试验、改进提高、小批试制后再改进定型、最后实现批量生产的研发模式向市场推广产品几乎是不可能的，盾构机的研制必须结合产品自身的特点开展实施。
盾构机研制特点主要有“量身定做”式的单台制造和高可靠性要求。
“量身定做”就是按工程项目要求和地质及水文地质条件研制适合指定工程项目的盾构机，高可靠性要求高质量、高要求完成项目的施工任务。
盾构机项目的推进可划分为如下几个阶段：
1项目调研：
此阶段主要是了解国内外盾构机制造行业现状、市场情况与前景、客户群体和施工技术发展情况，对盾构机工作原理，结构特点和要求、相关技术、盾构掘进实现过程等有较详细认识，阶段成果提交项目可行性报告等供公司高层决策参考。
2管理团队人员组织：
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以每台盾构机租赁业务展开
3租赁市场化推广：
与中铁系统签定保障性战略合作协议，与其它非中铁施工单位进行市场租赁。
4盾构机闲置场地安排：
与三一重工合作，充份利用三一重工6S店服务配套及产地租用等优势来减少设备闲置时所产生的费用。
4.2所需资源
（1）设计人员：
拟定产品研发组织结构和专业技术人员约8人。
（2）租赁服务管理人员：
满足用于10台盾构机租赁业务的管理及服务人员，以驻现场监督管理和技术服务为主，管理及服务人员约：
40人。
（3）业务拓展人员
按业务规模定员3人。
（4）各类管理人员：
预计各类管理人员总计12人。
满足公司运行及业务开展所需人员约：
63人，人员岗位配置详见表6。
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表6盾构机项目人力资源配置
项目
人数（人）
备注
高层管理人员
4
各类管理
人员
租赁项目主管
5
财务人员
3
工法工程师
5
设计人员
后配套结构设计师
8
设计改造工程师
（盾构机产家
配合）
业务人员
及售后
人员
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