盾构机租赁可行性研究报告最新修订版.docx

1、盾构机租赁可行性研究报告最新修订版（盾构机）项目可行性研究报告编制：审核：批准：2010 年 5 月可行性研究报告1. 项目概况 .- 4 -1.1 项目名称：.- 4 -1.2 产品简介： .- 4 -1. 产品市场情况及生产纲领 .- 7 -2.1 产品型谱介绍 .- 7 -2.2 国内市场情况 .- 7 -2.3 国际市场情况 .- 9 -2.4 主要竞争伙伴分析 .- 9 -2. 产品定位及亮点 .- 10 -3.1 国内外的技术发展趋势 .- 10 -3.2 租赁定位 .- 10 -3.3 主要竞争优势 .- 10 -3. 项目实施计划 .- 11 -4.1 项目实施进度表 .- 1

2、1 -4.2 所需资源 .- 12 -5 经济效益分析 .- 14 -5.1 投资估算 .- 14 -5.1.1 固定投入 .- 14 -5.1.2 管理费用： .- 14 -5.1.3 不可预见费用 .- 14 -5.1.4 管理流动资金 .- 14 -5.1.5 总投资额 .- 14 -5.2 技术经济分析 .- 14 -5.2.1 采购定价 .- 14 -5.2.2 租赁利润 .- 15 -5.3 财务分析.- 15 -5. 存在的问题及解决办法 .- 16 -6.1 设备管理人员问题 .- 16 -6.2 设备存放场地 .- 17 -6.3 启动资金问题： .- 17 -6. 风险性分

3、析及应对措施 .- 18 -可行性研究报告7.1 外购件不确定性因素 .- 18 -7.2 盈利的风险性 .- 18 -8 结论 .- 18 -附录 1：国外主要盾构制造商基本情况介绍 .- 20 -可行性研究报告1. 项目概况1.1 项目名称：软岩（土）地层盾构机租赁。1.2 产品简介：1.2.1 盾构机概述盾构机是一种集机、电、液、激光、传感、测量、控制、信息、 计算机技术等为一体专用于地下隧道工程施工的技术密集型重大工 程装备，具有开挖掘削土体、渣土输送、隧道衬砌拼装、测量导向 纠偏等功能，广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电隧道等工程 领域。盾构机基本工作过程是通过旋转的刀盘切削前方的

4、土体 ,由油 缸推进刀盘进行掘进 ,同时使土体从刀盘开口处进入并充满土仓 , 在油缸的推力下仓内土体保持一定的压力用来平衡支撑面的土压力 和水压力，在保持土压基本平衡的条件下从输送机排出土体；成洞 后由盾构壳体支撑围岩 ,在盾构的尾部进行管片衬砌组装施工 ,同 时对管片与围岩间的缝隙注浆填充 ,最后实现设计的线路及其结构 尺寸要求。与传统的隧道施工方法相比，盾构工法具有安全可靠、机械化 程度高、工作环境好、土方量小、进度快、一次成洞、不受气候影 响、开挖时可控制地面沉降、对地面建筑物的影响小、施工成本低 及可在水下施工等优点。尤其在地质条件复杂、地下水位高而隧道 埋深较大时，隧道的掘进开挖只能

5、依赖盾构法。1.2.2 国内外盾构机现状1.2.2.1 国外情况：盾构机问世至今已有 180 年历史；盾构技术始源于欧洲，发展可行性研究报告于日本，国外知名盾构制造企业均形成了一套完整的盾构机设计理 论、模拟试验方法和系统的经验数据，同时也形成了安装和调试的 系统技术，它们可以根据不同的地质条件和不同的工程对象，以及 使用单位的不同要求，设计、生产出不同直径、不同类型、以及有 特殊要求的盾构机（如圆形、双圆、三圆、矩形、马蹄形、半圆形、 球型盾构、子母盾构等），以满足用户需要。当前盾构产业主要有两大技术流派：欧美模式：耐用但相对成本高，在复合地层时显出很强的优势。 以自身为投标主体。以海瑞克(

6、德国)、罗宾斯（美国）、罗瓦特（加 拿大)、法马通（法国）为典型。日本模式：满足设计寿命，相对成本低，复合地层时显的力量 不足，但在软土软岩地层优势明显，控制技术先进。以日立造船、 石川岛、川崎、 三菱、 小松为典型。今天全世界采用隧道掘进机施工的工程比例已在 40%以上。欧 洲使用掘进机的隧道超过 l 万公里，3 条 50 公里长的隧道，使英国 与欧洲大陆联接起来；美国有 500 余个隧道工程由盾构机施工完成 的。1.2.2.2 国内情况我国政府从十五规划开始，非常重视城市地铁隧道建设。科技 部“十五”863 计划把研制开发直径 6.3 米的土压盾构机列为重点 课题。 2006 年国务院关于

7、加快振兴装备制造业的若干意见正 式出台，意见中第 10 条指出：“满足铁路、水利工程、城市轨 道交通等建设项目的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械 的研制，尽快掌握关键设备制造技术”。2009 年 5 月关于 2009 2011 年装备制造业调整和振兴规划出台，进一步明确将大型隧可行性研究报告道全断面掘进机作为产业调整和振兴的主要任务之一。中铁隧道集团与上海隧道股份是国家“863”隧道掘进机产业化 基地，上海隧道股份 2004 年研发了具有自主知识产权的 6.2 米土压 平衡盾构机，2008 年底完成了 11.88 米泥水平衡式盾构机研发与制 造，设备均应用在上海地铁建设工地上。中铁隧道

8、集团 2008 年 4 月 中旬在河南新乡下线的“中国中铁号”盾构机目前也已成功用于城 市地铁施工。近年来，北京、上海、广州、成都、武汉等地方政府和企业在 “市场换技术”原则下与国外企业开展了合作，希望以此学习和掌 握盾构核心技术。国外制造公司看准了中国盾构市场诱人的商机， 为抢占市场加强了与国内地方政府或企业的合作步伐，采取“一女 多嫁”的方式在各地陆续建立了不少合作企业，然而这些企业名义 上是合作，实际上只是为当地的工程项目所需的盾构设备服务，在 合作过程中中方承担的只是大型结构件制造、组装、服务，至于这 台设备的设计技术、关键零部件选型、集成控制技术等，还是掌控 在外方手中，中方希望的“

9、市场换技术”无法实现。如德国海瑞 克和广重搞合资，为的是广州地铁项目；又在北京与首钢合资， 为的是北京和天津的地铁项目，在四川成都与中方合作，为的 是成都地铁项目，在武汉合作，为的是武汉长江隧道和地铁项 目等等，其他几家外国公司的做法也是如此。这就是当前国外 盾构制造商在中国采用的合作模式。合资企业方面，由沈阳重型机械集团有限责任公司和沈阳 矿山机械（集团）有限责任公司合并重组而来的北方重工集团 有限公司以绝对控股的方式（沈重以 52%的投资额控股，德国 维尔特钻掘设备制造公司和法国 NFM 技术公司投资各占可行性研究报告24%，合资年限为 30 年），2007 年 7 月成功并购德国维尔特控

10、 股公司/法国 NFM 公司，这场跨国并购使北方重工虽拥有了世 界知名的隧道掘进设备品牌，但这种合作方式，并不能使中国 企业真正获得核心技术。国外公司对核心技术严格保密，实质 上是国内工厂成为外国企业的廉价分包工厂和廉价的劳务市场， 除了高额利润被外企获得外，国企永远不能拥有自主知识产权。2. 产品市场情况及生产纲领2.1 产品型谱介绍盾构机的研制需按照不同的地质与水文地质条件进行 “量体裁 衣”式的设计与制造，每台产品的设计与配置要求都不一样，型号 由直径 2m，长度 50 米到大型盾构直径 15m、长度 132m 不等，其中 以 6m 城市地铁盾构最多，占 80以上。国家标准中尚无相关规定

11、。按盾构机的直径尺寸大小，盾构机可分为微型、小型、中型、 大型、特大型、超特大型。微型盾构指 D（直径）1m 的盾构；小型盾构指 1mD3.5m 的盾构；中型盾构指 3.5mD6m 的盾构；大型盾构指 6mD14m 的盾构；特大型盾构指 14mD17m 的盾构；超特大型盾构指 D17m 的盾构。2.2 国内市场情况随着国家经济实力及社会安全意识的提升，盾构机逐渐成为主 流的隧道施工设备。2009 年市场销售 115 台, 市场保有量达 400 台。可行性研究报告预计至 2014 年市场需求总量约为 950 台，价值 623 亿（2009 年 12 月，国院又批复了 22 个城市的地铁建设规划，

12、至 2016 年中国将新 建轨道交通线路 89 条，总建设里程达到 2500 公里，总投资约 8820 亿，见表 1。目前中国轨道交通建设约 800 公里，2010 年至 2016 年 间，轨道建设将以每年 17%左右的增长速度建设）。表 1 中国主要城市地铁建设规划地区规划总长规划工程时间总投资进展情况全国2500 公里2009-20168820.03 亿元新建 89 条轨道交通线路北京325 公里2009-20152000 亿元15 号线 1 期、房山线、昌平线 1 期、8 号线二期、9 号线、10号线二期、大兴线和亦庄线、6 号线、西郊线、号线、号线上海310 公里2010-202016

13、00 亿元5 条延伸线和 8 条新建线广州113 公里2010-2015500 亿元9 条线路在建、规划中天津227 公里2009-20151100 亿元建设 9 条轨道线路,包括地铁 8 条、轻轨 1 条深圳245.4 公里2011-20201074 亿元8 条轨道线路表 2 中国盾构机 2008-2009 年市场销量统计盾构掘进机类型2008 年销量（台）2009 年销量预计（台）泥水盾构机1715土压平衡盾构机10092可行性研究报告TBM 全断面隧道掘进机55其他33合计125115表 3 中国盾构机未来市场需求预测年份2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年需求量

14、（台）135160185215250增长率17.4%18.5%15.6%16.2%16.3%需求额（亿元）93110125140155增长率16.3%18.3%13.6%12%10.7%2.3 国际市场情况自上世纪 70 年代，发达国家盾构法施工占到城市隧道市场份额 的 90以上；目前在高铁建设项目中应用隧道掘进机施工日益增多， 尤其大型盾构机需求量大。发展中国家基础设施建设还很不完善，城市化地下轨道交通还 远未达到发达国家水平，发展中国家对盾构机需求将是未来市场的 主流。据行业统计和预测，国际市场对盾构隧道掘进机的年需求量 为 500 台左右。2.4 主要竞争伙伴分析盾构机的设计及制造工艺复

15、杂，技术附加值高，进入门槛较高， 目前国内租赁市场主要竞争对手为上隧股份旗下的上海申通地铁租可行性研究报告赁有限公司。由于盾构机的特殊性，长三角地区的盾构机只能在当 地及天津进行业务活动，其它地区盾构机租赁市场尚未形成。3. 产品定位及亮点3.1 国内外的技术发展趋势国外盾构技术发展趋势是：种类多、功能全；特种盾构技术（如变径、转向、分叉、地中对接等）和异形断面技术（矩形、多 圆、椭圆等）发展迅速；新型盾构不断涌现；基本上是一机一用： 一台设备针对一个工程。国内盾构技术发展趋势是：适应各种复杂地层、超大断面、复杂断面、长距离掘进、高速施工要求；基本上是一机多用：一台 设备针对多个工程。3.2

16、租赁定位先期采购适合城市地铁隧道施工的直径约 6.2 米左右土压平衡 盾构机；在技术上主要以适合国内客户需求和操作习惯的盾构机为 主体，并要求生产厂家配合进行技术的创新和改进；产品定位为高 中档。3.3 主要竞争优势政策优势：当前国内盾构市场需求旺盛，鉴于国内盾构市场长 期被国外盾构厂商所垄断的局面，国家出台了一系列鼓励和扶持国 内盾构行业发展的产业政策，现在是进入盾构租赁行业的恰当时机。可行性研究报告市场优势：国内盾构市场经近几年的培育，现已进入快速成长 期，国内现有研制能力不足以满足施工建设单位对盾构产品性能上 的要求，工程项目的实施主要还是依赖国外进口，由此形成了产品 价格和工程造价长期

17、居高不下的局面；我们公司租赁业务的进入， 市场格局将会打破，满足不同施工的需要。合作伙伴优势：4. 项目实施计划4.1 项目实施进度表盾构机属于超大型、高成本、完全个性化需求的产品，按传统 研制方式进行样机试制、工程试验、改进提高、小批试制后再改进 定型、最后实现批量生产的研发模式向市场推广产品几乎是不可能 的，盾构机的研制必须结合产品自身的特点开展实施。盾构机研制特点主要有 “量身定做”式的单台制造和高可靠性 要求。“量身定做”就是按工程项目要求和地质及水文地质条件研制 适合指定工程项目的盾构机，高可靠性要求高质量、高要求完成项 目的施工任务。盾构机项目的推进可划分为如下几个阶段：1 项目调

18、研：此阶段主要是了解国内外盾构机制造行业现状、市场情况与前 景、客户群体和施工技术发展情况，对盾构机工作原理，结构特点 和要求、相关技术、盾构掘进实现过程等有较详细认识，阶段成果 提交项目可行性报告等供公司高层决策参考。2 管理团队人员组织：可行性研究报告以每台盾构机租赁业务展开3 租赁市场化推广：与中铁系统签定保障性战略合作协议，与其它非中铁施工单位 进行市场租赁。4 盾构机闲置场地安排：与三一重工合作，充份利用三一重工 6S 店服务配套及产地租用 等优势来减少设备闲置时所产生的费用。4.2 所需资源（1）设计人员：拟定产品研发组织结构和专业技术人员约 8 人。（2）租赁服务管理人员：满足用于 10 台盾构机租赁业务的管理及服务人员，以驻现场监 督管理和技术服务为主，管理及服务人员约：40 人。（3）业务拓展人员按业务规模定员 3 人。（4）各类管理人员：预计各类管理人员总计 12 人。满足公司运行及业务开展所需人员约：63 人，人员岗位配置详见表 6。可行性研究报告表 6 盾构机项目人力资源配置项 目人数（人）备注高层管理人员4各类管理人员租赁项目主管5财务人员3工法工程师5设计人员后配套结构设计师8设计改造工程师（盾构机产家配合）业务人员及售后人员