化工机械设备行业分析报告.docx
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化工机械设备行业分析报告
化工机械制造业行业分析报告
2014年1-3月，机械工业增加值同比增长11.8%，比去年同期增速提高2.8个百分点。
3月当月机械工业增加值同比增长10.4%，比去年同期增速提高1.8个百分点。
2014年1-3月，石化通用行业累计实现出口交货值492.58亿元，同比增长12.68%。
同1-2月相比，出口交货值提高2.16个百分点。
从产品产量上看，2014年1-3月，我国泵累计生产2785.44万台，同比增长8.45%。
气体压缩机累计生产7929.06万台，同比增长5.53%。
阀门累计生产177.46万吨，同比增长3.38%。
从效益上来看， 2014年1-3月，石化通用行业累计实现主营业务收入4470.18亿元，同比增长12.52%。
石化通用行业主营业务利润率为5.99%。
全国石化通用行业累计实现利润总额267.55亿元，同比增长18.22%。
2014年1-3月，石化通用行业累计进出口总额222.03亿美元，同比增长6.21%，占机械工业进出口比重为13.82%，比重比1-2月有所上升，增速则比1-2月有所下降。
1-3月石化通用行业进口总额70.67亿美元，同比增长5.09%，占机械工业比重为9.76%。
出口总额151.36亿美元，同比增长6.74%，占机械工业比重为17.14%。
1-3月石化通用行业进出口顺差80.69亿美元，比1-2月增长28.12%。
目录
第一章化工机械制造业简介1
1.1行业内产品的界定1
1.2行业内产品的分类及主要品牌1
1.3行业发展现状4
第二章行业市场5
2.1行业市场规模5
2.2行业产品进、出口情况5
2.2.1宏观分析5
2.2.2进出口情况6
2.3供需情况7
2.4市场竞争7
2.4.1市场集中度7
2.4.2企业性质8
2.4.3地区分布8
2.5行业发展方向9
2.5.1技术趋势9
2.5.2行业趋势10
第三章国家政策及行业影响因素11
3.1行业准入规定11
3.2行业影响因素12
3.2.1《装备制造业调整和振兴规划》的影响12
3.2.2《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》的影响12
3.2.3《石化产业调整和振兴规划》的影响12
3.2.4上下游产业链的影响13
第四章民营企业投资该行业的分析14
4.1沈阳地区民营企业分析14
4.2发展该行业的有利因素15
4.3需改进的技术15
4.4民营企业进入该行业分析16
附录国内主要企业简介17
第一章化工机械制造业简介
1.1行业内产品的界定
一、定义
化工机械是指化工生产中将原料加工成一定规格的成品所需的原料预处理、化学反应以及反应产物的分离和精制的设备。
本报告主要研究炼油化工专用设备和压力容器（工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备）。
二、压力容器与一般容器（常压容器）的区别
1、工作压力大于或者等于0.1Mpa（工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其顶部可能达到的最高压力（表压力），不含液体静压力）；
2、内直径（非圆形截面指其最大尺寸）大于等于0.15m。
且容积（V）大于等于0.025立方米，工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa-L（容积，是指压力容器的几何容积）；
3、盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。
1.2行业内产品的分类及主要品牌
一、炼油化工专用设备分类
根据制造业分类目录，炼油化工专用设备主要分为五类，具体设备情况见下表：
表1-1炼油化工专用设备分类情况
类别
主要设备
固态物料加工设备
混合设备、捏合设备、团聚设备等
流态物料加工设备
浸取设备、萃取设备、分离设备、电解液体输送机械、搅拌设备、蒸发设备、结晶设备、吸收设备等
化工专用炉
乙烯裂解炉、造气炉、石墨盐酸合成炉、变换炉、电烷化炉、沸腾干氨炉等
热交换器
列管式换热器、淋洒式换热器、套筒式换热器、碟片式换热器、石墨制浮头列管式换热器、石墨制浮头列管式吸收器、石墨制浮头列管式再沸器、石墨制园块孔式换热器、石墨制矩形块孔式换热器等
传质设备
管类设备、塔类设备、床类化工设备、回转筒式反应器等
根据制造业分类，不包括如下设备：
1、炼油、化工通用设备，如泵、风机、锅炉的制造，分别列入通用设备制造业中的相应行业；
2、压力容器的制造，列入金属压力容器制造；
3、干燥设备的制造，列入其他通用设备制造；
4、碎磨机械的制造，列入采矿、采石设备制造；
5、包装机械制造，列入包装专用设备制造；
6、日用化学工业专用设备，列入日用化工专用设备制造。
二、压力容器分类
根据其设计压力将压力容器分为低压、中压、高压和超高压四个压力等级，具体参数见下表：
表1-2压力容器分类情况-1
类别
代号
参数
低压
L
0.1MPa≤p＜1.6MPa
中压
M
1.6MPa≤p＜10.0MPa
高压
H
10.0MPa≤p＜100.0MPa
超高压
U
p≥100.0MPa
为了更有效地实施科学管理和安全监检，我国《压力容器安全监察规程》中根据工作压力、介质危害性及其在生产中的作用将压力容器分为三类。
并对每个类别的压力容器在设计、制造过程，以及检验项目、内容和方式做出了不同的规定。
表1-3压力容器分类情况-2
类别
主要产品
第三类
压力容器
高压容器
中压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）
中压储存容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且pV乘积大于等于10MPa·m3）
中压反应容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且pV乘积大于等于0.5Pa·m3）
低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质，且乘积大于等于0.2MPa·m3）
第三类
压力容器
高压、中压管壳式余热锅炉
中压搪玻璃压力容器
使用强度级别较高（指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa）的材料制造的压力容器
移动式压力容器，包括铁路罐车（介质为液化气体、低温液体）、罐式汽车[液化气体运输（半挂）车、低温液体运输（半挂）车、永久气体运输（半挂）车]和罐式集装箱（介质为液化气体、低温液体）等
球形储罐（容积大于等于50m3）；低温液体储存容器（容积大于5m3）。
第二类
压力容器
中压容器
低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）
低压反应容器和低压储存容器（仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质）
低压管壳式余热锅炉
低压搪玻璃压力容器
第一类
压力容器
除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器
还可根据其它形式对压力容器进行分类，其分类情况见下表：
表1-4压力容器分类情况-3
序号
分类形式
类别
1
盛装介质
非易燃或无毒、易燃或有毒、剧毒。
2
工艺过程中的作用
1、反应容器（反应器、反应釜、分解锅、硫化罐、分解塔、聚合釜、高压釜、超高压釜、合成塔、变换炉、蒸煮锅、蒸球、蒸压釜、煤气发生炉等）
2、换热容器（管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器、消毒锅、染色器、烘缸、蒸炒锅、预热锅、溶剂预热器、蒸锅、蒸脱机、电热蒸汽发生器、煤气发生炉水夹套等）
3、分离容器、（分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器、吸收塔、铜洗塔、干燥塔、汽提塔、分汽缸、除氧器等）
4、贮运容器（储存、盛装气体、液体、液化气体等介质）
三、国内主要企业
兰州兰石、哈空调、斯必克（张家口）、达力普、山西丰喜、抚顺机械设备、中集安瑞科、蓝星（北京）化工机械、北京天海工业、中国一重、天津天海高压容器、河北百工实业等。
1.3行业发展现状
一、现状
1、炼油化工专用设备
目前，我国的炼油化工专用设备门类比较齐全，规格、品种基本能满足国内需求。
我国的石油化工设备按投资计算，炼油设备95%已实现国产化，化工设备有70%已实现国产化。
而以乙烯裂解装置为代表的石油化工工业，目前国内尚无成套供应的能力，主要依赖进口。
近些年来，石油化工关键设备研制取得重大进展，乙烯裂解炉、压力达7.8MPa的板翅式换热器（冷箱）、大型乙烯球罐、聚丙烯反应器、大型双螺杆造粒机组等相继研制成功。
2007年，中国还先后建成10万吨二甲醚、30万吨低压法甲醇等多套具有国际先进水平的大型化工国产化成套装置和关键设备。
2、压力容器
我国是压力容器生产大国，生产厂家的数量和相应的装备能力均为世界领先，从以加氢反应器为代表的重型容器到高压气体运输容器等特殊的容器，中国都有很强的生产能力，并且产品的价格和质量都具有竞争力。
此外，多年的工程建造实践和国家的强化管理，使我国的压力容器行业形成了装备齐全、人员配套、管理严格的生产格局，为我国的压力容器产品走向国际奠定了基础。
二、化工机械的特点
化工机械是化学工厂中必不可少的生产装备，化工机械有别于其他机械的显著特点是：
（1）涉及的能量形式多种多样，相互间转换过程也较复杂，最常见的能量形式有热能、机械能、化学能、电磁能等；
（2）工质性质多变，如其组成、组分及其相态的多变等；
（3）运行工况域十分宽阔，操作参数特殊，如高低压、高低转速、高低温、高低粘度等；
（4）具有优良的适应不同化学性质要求的特点。
第二章行业市场
2.1行业市场规模
2009年，炼油化工专用设备和压力容器总的工业销售产值为878亿元，同比增长24.9%，两者各占市场的50%左右。
预计2010年全行业将保持15%的增长速度。
一、炼油化工专用设备
2009年炼油化工专用设备制造业完成工业总产值444.8亿元，同比增长16.29%；完成工业销售产值428亿元，同比增长17.87%，产销率为96.22%。
表2-1炼油化工专用设备市场规模
单位：
亿元/人民币
年份
工业总产值
增长
工业销售产值
增长
新产品产值
增长
企业数量
（个）
增长
2009
444.8
16.29%
428
17.87%
52.8
17.86%
507
23.96%
2008
382.5
40.01%
363.1
35.64%
44.8
44.05%
409
16.86%
2007
273.2
---
267.7
---
31.1
---
350
14.00%
二、压力容器
2009年压力容器制造业完成工业总产值462.9亿元，同比增长31.47%；完成工业销售产值450亿元，同比增长32.47%，产销率为97.12%；
表2-2压力容器市场规模
单位：
亿元/人民币
年份
工业总产值
增长
工业销售产值
增长
新产品产值
增长
企业数量
（个）
增长
2009
462.9
31.47%
450
32.47%
24.7
18.18%
573
35.14%
2008
352.1
43.08%
339.7
42.37%
20.9
36.60%
424
13.07%
2007
246.1
---
238.6
---
15.3
---
375
11.60%
2.2行业产品进、出口情况
2.2.1宏观分析
在炼油化工专用设备制造领域，由于不掌握众多石油化工装置工艺流程技术，因此多年来石油化工流程中的关键工艺设备、专利设备长期依赖进口，出口设备的技术含量相对较低；
压力容器及管件、管附件设备出口量虽然较化工炼油化工专用设备要多，但出口的主要是管件和管附件等一些低附加值产品，而稍有技术含量的压力容器等产品出口所占比例较少，仅占出口总额的8%左右。
2.2.2进出口情况
一、出口
我国炼油化工专用设备和压力容器的出口额相对较小，特别受金融危机影响，2009年炼油化工专用设备出口增长率较2008年急剧下降，压力容器出现负增长。
表2-3设备出口情况
年份
炼油化工专用设备
压力容器
出口
市场占比
增长
出口
市场占比
增长
2009
20.4亿元
4.77%
19.30%
20.7亿元
4.60%
-40.52%
2008
17.1亿元
4.71%
43.70%
34.8亿元
10.24%
21.25%
2007
11.9亿元
4.45%
---
28.7亿元
12.03%
---
因受技术水平限制，我国出口设备主要以中小型的常规产品为主，以炼油化工专用设备来讲，主要是热交换器，约占出口总额的40%，其次是塔器及蒸馏设备，约占5%，其它产品的出口额所占比例相对较小，主要出口国为意大利、美国和日本等国。
表2-42009年主要产品出口及地区分布
行业
主要设备
出口额
主要出口国家
炼油化工专用设备
热交换器
8.1亿元
意大利、美国和日本
塔器及蒸馏设备
1.0亿元
印度、日本、巴基斯坦、俄罗斯等
二、进口
产品进口主要体现在大型的生产装置，如反应设备、压缩机组、特殊泵类设备和专用机械有的仍需要进口。
2.3供需情况
根据国家统计局公布的统计数据，2009年炼油化工专用设备制造业企业总数507个，亏损企业78个，占比15.4%，同比增加10个，累计亏损1.69亿元，同比增加53.64%；压力容器制造业企业总数573个，亏损企业106个，占比18.5%，同比增加28个，累计亏损额1.83亿元，同比增加66.36%。
以上数据表明，亏损企业和亏损额都有较大的增加，明显表现出生产能力大大超过市场实际需求，对于那些研发力量薄弱，技术水平不高，缺乏核心技术和拳头产品的企业面临着被淘汰的危险。
2.4市场竞争
2.4.1市场集中度
我国化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏大型龙头型企业，产业集中度较低。
其中，兰州兰石、中国一重、锦西化工、达力普等是规模相对较大的生产企业。
行业内排名前十企业约占整个市场的23.6%。
表2-52009年国内主要企业销售情况
序号
单位名称
销售收入（亿元）
市场占有率
企业性质
1
兰州兰石集团有限公司
45
5.13%
国营
2
中国第一重型机械集团公司
35.2
4.0%
国营
3
锦西化工机械（集团）有限责任公司
25
2.85%
国营
4
达力普石油专用管有限公司
20
2.28%
民营
5
中集安瑞科控股有限公司
16
1.82%
中外合资
6
北京天海工业有限公司
16
1.82%
中外合资
7
斯必克冷却技术（张家口）有限公司
14
1.59%
外资
8
山西丰喜化工设备有限公司
12
1.37%
国营
9
抚顺机械设备制造有限公司
12
1.37%
民营
10
邯郸新兴重型机械有限公司
12
1.37%
国营
11
蓝星（北京）化工机械有限公司
11.5
1.31%
国营
12
哈尔滨空调股份有限公司
10.6
1.21%
国营
2.4.2企业性质
就压力容器来看，随着我国企业机制的改善，越来越多的私营企业进入该行业。
2007年，我国收入前50家企业中就有22家私营企业，可见，私营企业在该行业的地位越来越重要。
私营企业在08年1-5月，企业数量达到行业总数的56.90%，数量上占有绝对优势，而其他性质企业的数量比重较小。
表2-62008年1-5月不同所有制企业分布情况
所有制形式
国营企业
集体企业
股份合作企业
股份制企业
私营企业
外商和港澳台投资企业
其他
占比
2.96%
7.14%
2.96%
3.94%
56.9%
8.13%
17.98%
2.4.3地区分布
一、炼油化工专用设备
2009年炼油化工专用设备实现利润总额28.2亿元，同比增长4.3%。
其中，实现利润总额前三名的省市是江苏省6.6亿元、山东省3.6亿元、黑龙江省2.4亿元。
表2-7炼油化工专用设备利润分布
省份
江苏
山东
黑龙江
利润总额
6.6亿元
3.6亿元
2.4亿元
占比
23.4%
12.8%
8.5%
二、压力容器
从省市分布来看，2009年压力容器实现利润总额19.7亿元，同比增长14.35%。
其中，实现利润总额前三名的省市是江苏省5.6亿元、山东省2.16亿元、辽宁省2.14亿元。
表2-8压力容器利润分布
省份
江苏
山东
辽宁
利润总额
5.6亿元
2.16亿元
2.14亿元
占比
28.4%
11.0%
10.9%
表2-92008年1-5月份压力容器销售收入前十省市市场占有率
排名
省（市）
占有率
排名
省（市）
占有率
1
江苏
18.49%
6
浙江
6.48%
2
山东
13.88%
7
广东
4.38%
3
辽宁
10.84%
8
四川
4.16%
4
上海
9.17%
9
福建
3.99%
5
北京
7.85%
10
河北
3.41%
从地区分布来看，华东地区市场占有率达到53.52%，与其他六大区域相比，处于绝对优势，具体分布如下表：
表2-10七大地区市场占有情况
地区
华东
华北
东北
西南
华中
华南
西北
占比
53.52%
17.87%
11.41%
6.08%
5.10%
4.60%
1.42%
2.5行业发展方向
2.5.1技术趋势
我国炼油化工专用设备基本已实现国产化，但由于生产装置的大型化带来石化装备的大型化，已国产化的设备如反应设备、压缩机组、特殊泵类设备和专用机械有的仍需要进口，这将是国内该行业发展的方向。
一、装置大型化；
今后炼油厂规模将由单系列250万吨/年向1000万吨/年发展，乙烯厂规模由单系列11～30万吨/年向80～100万吨/年的方向发展，这个发展方向直接决定了对大型设备的需求。
设备大型化不是设备简单放大，需要在设备设计技术、制造和检验技术、运输技术、现场组装和热处理技术以及新材料有较大的发展。
二、技术指标的多功能化；
随着轻质油品和清洁燃料的需求量日益加大，炼油装置技术需要不断改进，做到生产工序少、工艺流程短、生产效率高、原料利用率高、能源消耗少。
三、生产装置操作更加安全、可靠。
化工装备行业应建立现代工业设计体系，推广产品创新优化设计技术和计算机模拟技术，促进石油化工装备产品升级换代，提高操作的安全性和可靠性。
2.5.2行业趋势
未来炼油和乙烯将成为石油化工的龙头和核心，我国化工机械行业将呈现以下发展趋势：
一、传统名牌优势产品仍将获得较高的市场份额，例如大型合成氨和尿素装置中的高压容器等重大设备；
二、石油化工企业节能技术改造和产品结构调整需要的设备将有较大发展空间；
三、节能高效单元设备将会有很大的市场；
四、环保设备开发创新将成为化工装备新的增长点；
五、石油化工装置规模化带来设备大型化；
六、石油和化工产品储运设备将获特定的市场份额，如铁路罐车、汽车罐车品种将不断扩大，以满足不同石油和化工产品运输的需要。
第三章国家政策及行业影响因素
3.1行业准入规定
炼油化工专用设备国家未设立严格的准入制度，而压力容器属特种设备，为国家强制许可证管理，国家对其专门设立了《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》和《锅炉压力容器制造监督管理办法》，实行严格管理。
不管是制造还是设计，A级和C级许可证的取得相对较难（高级覆盖低级），均需国家质检总局颁发许可证，而其它许可证的取得相对较容易。
表3-1压力容器制造许可级别划分
级别
制造压力容器范围
备注
A
超高压容器、高压容器（A1）、
第三类低、中压容器（A2）、
球形储罐现场组焊或球壳板制（A3）、
非金属压力容器（A4）、
医用氧舱（A5）
A1应注明单层、锻焊、多层包扎、绕带、热套、绕板、无缝、锻造、管制等结构形式。
B
无缝气瓶（B1）、
焊接气瓶（B2）、
特种气瓶（B3）
B2注明含（限）溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶；
B3注明机动车用、缠绕、非重复充装、真空绝热低温气瓶等。
C
铁路罐车（C1）、
汽车罐车或长管拖车（C2）、
罐式集装箱（C3）
D
第一类压力容器（D1）、
第二类低、中压容器（D2）
表3-2压力容器设计类别划分
级别
制造压力容器范围
备注
A
超高压容器、高压容器（A1）、
第三类低、中压容器（A2）、
球形储罐（A3）、
非金属压力容器（A4）
A1结构形式主要包括单层、无缝、锻焊、多层包扎、绕带、热套、绕板等。
C
铁路罐车（C1）、
汽车罐车或长管拖车（C2）、
罐式集装箱（C3）
D
第一类压力容器（D1）、
第二类低、中压容器（D2）
SAD
指压力容器分析设计
注：
一、二、三类压力容器的划分见表1-3压力容器分类情况-2。
3.2行业影响因素
3.2.1《装备制造业调整和振兴规划》的影响
2009年5月，国务院出台了《装备制造业调整和振兴规划》，该《规划》明确了，以石化产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以千万吨级炼油、百万吨级乙烯、精对苯二甲酸、大型化肥、大型煤化工等成套设备为重点，研制大型裂解炉、大型粉煤气化炉、大型容积式压缩机组、关键泵阀、反应热交换器、大型挤压造粒机、大型空分设备、低温泵等关键设备，推进石油化工成套装备自主化。
同时，研制折流式超重力旋转床、新型换热器、新型过滤机等节能型、小型化、多功能的新设备。
3.2.2《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》的影响
《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》明确要求装备制造业要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
这些都为我国装备制造业未来的发展指明了方向。
3.2.3《石化产业调整和振兴规划》的影响
2009年5月，国务院出台《石化产业调整和振兴规划》，目的在于确保石化产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级。
《规划》明确了大力推动技术改造，开展炼油企业油品质量升级改扩建，乙烯装置节能降耗改扩建，淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100万－200万吨炼油装置关停并转，防止以沥青、重油加工等名义新建炼油项目。
该《规划》的出台，将带动其上游产业化工机械行业的发展。
3.2.4上下游产业链的影响
一、上游
该行业的上游产业主要是钢材，钢材价格的波动将对行业内企业的生产成本带来影响。
在经济高速发展的2007年和2008年上半年，钢材价格逐渐提高；而在受金融危机冲击最严重、经济下滑最明显的2008年下半年，钢材价格迅速下跌；从2009年开始，经济开始呈现复苏趋势，钢材价格小幅波动，上涨不明显。
图3-3钢材价格走势
二、下游
从能源需求上分析，在2009年
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