竹木复合集装箱底板行业分析报告.docx

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竹木复合集装箱底板行业分析报告

2018年竹木复合集装箱底板行业分析报告

2018年8月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门3

2、主要的法律法规及政策4

二、人造板行业发展现状5

1、产量基数大、增速有减缓趋势6

2、行业进入整合期，落后产能逐步被淘汰7

3、产能布局集中，集中度不断提高8

三、集装箱底板行业发展状况8

1、集装箱底板行业发展现状8

2、集装箱底板行业发展前景9

（1）我国集装箱产业的主导地位为行业发展提供了保障9

（2）集装箱行业发展前景向好10

（3）竹木复合集装箱底板的市场前景广阔11

四、集装箱底板行业周期性、区域性或季节性特征11

1、周期性11

2、季节性12

3、区域性12

五、竹木复合集装箱底板行业壁垒13

1、资质壁垒13

2、市场壁垒13

3、技术壁垒13

4、资源壁垒14

六、行业竞争格局14

1、中集新型环保材料股份有限公司14

2、江苏快乐木业集团15

竹木复合集装箱底板是指以竹材作为面层材料，木材旋切的单板作为芯层材料，经过合理的组坯和工艺制成的板材。

集装箱底板是集装箱的重要组成部分，安装在集装箱底部作为主要承重部件，底板的质量会影响到运输货物的安全和质量。

传统的底板主要未采用热带硬阔叶材制造的19层木质胶合板。

由于世界热带阔叶木材资源的减少和环保措施的实施，使得上述集装箱底板用的原料受到限制我国是世界上竹类资源最丰富的国家，竹林种类、种植面积和蓄积量都居世界前列。

结合我国天然的竹类资源优势，行业内企业开发各种竹木复合胶合板。

就研发生产的实践以及成本、生态和质量综合考量上来看，竹木复合底板颇具优势。

作为集装箱的承重配件，集装箱底板需要具有良好的抗震、耐冲击、耐老化等性能，这样才能起到分散货物压强，保护箱体的作用。

此外，由于集装箱的特殊运输环境及底部受力分布的特性，集装箱底板的吸潮性、胶合耐久性能也有较高的标准。

一、行业管理

1、行业主管部门

目前，行业主管部门主要包括国家林业和草原局、中国竹业协会、国家质量监督检验检验总局等。

国家林业和草原局是主管林业工作的国务院直属机构，负责组织、指导含毛竹在内的经济林等森林资源的管理，研究提出林业发展的经济调节意见，监督国有林业资产，审批重点林业建设项目，指导各类商品林和风景林的培育。

中国竹业协会是竹业的行业自律性组织。

中国竹业协会接受国家林业和草原局的业务指导和国家社会团体管理机关的管理，协助政府主管部门管理和指导竹业生产健康发展。

中国竹协的宗旨是，贯彻执行国家的政策、法令，为竹业建设和经济发展服务，维护行业企业的合法权益。

国家质量监督检验检验总局对竹木胶合板的制造进行规范，并执行行政执法职能。

2、主要的法律法规及政策

二、人造板行业发展现状

人造板是以木材、竹材或其他植物纤维为原料，通过专门的工艺过程加工，施加或不加胶粘剂，在一定的条件下压制而成的板材或型材。

人造板主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品。

数据显示，2011年至2016年间，我国三大类人造板的合计产量占人造板总产量的85%1以上。

人造板原料来源广泛，物理稳定性强，不存在天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，可作阻燃、防潮、耐磨等各种功能性处理，已成为天然木材的主要替代品，广泛应用于家具制造、建筑装饰、地板制造，以及车船、包装等领域。

就我国人造板行业的发展现状来看，其主要特点表现为以下几个方面：

1、产量基数大、增速有减缓趋势

中国人造板工业在国家相关优惠政策鼓励下，经历了从引进、消化吸收，到颠覆传统工艺、不断创新发展的过程。

上世纪七十年代引进的意大利杨树品种和我国自行研制的无卡轴旋切机，以及国内农村大量的廉价劳动力，促进了我国人造板行业的兴起和快速发展。

经过多年的发展，我国目前已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国，人造板行业也从早期的高速成长期进入了成熟期，2007年是行业发展最高速的时期，2010年以后行业增速长期逐渐放缓。

据国家统计局统计数据显示，我国人造板产量从2007年的8838.58万立方米增长至2015年的28,679.52万立方米。

2013年-2015年我国人造板产量分别增长14.43%、7.09%及4.78%。

2016年全年产量达到30,042.22万立方米，同比增长4.75%。

与此同时，人造板的销量逐渐出现了销量增速放缓的情况。

2007-2016年中国人造板产量

2、行业进入整合期，落后产能逐步被淘汰

2016年我国进入全面推进供给侧改革的新阶段。

受此影响，中国人造板产业开始迈入行业整合期，淘汰落后产能的速度明显加快。

截止2016年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计近470条，淘汰落后纤维板生产能力约1,800万立方米/年；全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计960余条，淘汰落后刨花板生产能力超过1,630万立方米/年。

人造板行业消费升级的趋势愈发显著，绿色环保的发展理念成为人造板行业发展的基调。

一方面，监管部门加强行业法律法规的制度性建设，先后通过了多项现行行业标准与环境经济政策，如《锅炉大气污染物综合排放标准》、《人造板工业污染物排放标准》、《人造板甲醛释放限量》、《环境保护法》、《环境保护综合名录》、《大气污染防治行动计划》，关闭了大量不符合规定的高污染高能耗的落后人造板加工厂；另一方面，环保装备和节能降耗成为人造板生产企业装备升级的重点，各类污染物净化处理设备开始为国内人造板企业加装使用，同时环保方面标准的提高，也对人造板企业的生产工艺提出了更高的要求。

3、产能布局集中，集中度不断提高

我国人造板生产区域的集中度较高，以山东、江苏、广西等为代表的省份，集中了全国接近70%的产能。

虽然产能分布相对集中，但多数人造板生产企业经营规模小，并且以家庭作坊式小厂居多，缺乏具有竞争力的产业集聚。

导致人造板行业中的企业在与下游客户的交易中，无法掌握价格主动权，议价能力较弱。

随着目前人造板行业的企业整合效应不断加强，人造板行业龙头企业将进一步突出市场地位，行业集中度将逐步提高。

三、集装箱底板行业发展状况

1、集装箱底板行业发展现状

集装箱底板作为集装箱的部件，直接运用于集装箱成品的生产中，因此底板行业的兴衰受到下游集装箱行业发展的直接影响，集装箱底板需求量的变化与集装箱需求量保持了高度的同步性。

目前我国集装箱行业现状的突出表现是产业集中度高。

一方面，我国是世界最大的集装箱生产国和出口国，多年来产销量始终居于全球首位，2017年实现集装箱产量329万TEU，占世界产量的95%。

另一方面，国内集装箱行业的产业集中度较高，中集、胜狮、新华昌和中海集运为集装箱制造行业的主要企业，四个公司的产销率规模长期占据市场份额的90%左右。

随着全球经济持续复苏，国际航运市场也进一步回暖。

2017年中国集装箱出口数量为300万个，同比增长50.75%。

集装箱制造行业在下游需求增长的刺激下，产能有效恢复并不断增长。

自2016年底以来，中国集装箱运输企业景气指数和信心指数实现回升。

国内目前人造板企业以家居装潢类人造板企业居多，从事集装箱底板的企业数量并不多。

导致这一局面的原因是集装箱底板的客户壁垒较高，普通企业在产品质量控制、产量规模、品牌认可度等方面难以达到终端客户的要求，因此该行业中具备市场竞争能力的企业较少。

从产品供给来看，由于集装箱只是运输装备的一个环节，特别是集装箱的使用情况较为复杂多样，对货物运输的安全有着直接的影响，因此以箱东为代表的终端客户不仅对于集装箱整体性能的要求相当严格，对于包括集装箱底板在内的集装箱配件性能要求也很高。

便也导致集装箱生产厂家对于供应商的考核非常严谨，在进入集装箱生产厂家的供应商名录之前，需要经过包括产品质量测试、实地验厂等多重筛选，并且终端客户对于生产厂家的供应商遴选也有一定的话语权。

2、集装箱底板行业发展前景

（1）我国集装箱产业的主导地位为行业发展提供了保障

世界95%以上的集装箱都是我国制造，我国已经稳居世界第一集装箱产销国多年。

国内目前已经形成了相当成熟的集装箱产销产业链，国内大型集装箱生产公司的稳定需求增长为下游集装箱底板的发展提供了保障。

（2）集装箱行业发展前景向好

一是我国内贸集装箱运输市场的高速发展带来了集装箱需求的增长。

中国内贸集装箱运输市场起步较晚，发展较快，目前全国主要港口内贸集装箱吞吐量占集装箱总吞吐量的10%左右，距离发达国家70%的水平仍有较大增长空间。

主要港口内贸集装箱吞吐量在2011-2016年间的复合增长率达到了9.18%。

随着国内货主对运输质量、时间和价格要求的不断提高,国内水路集装箱运输将进入持续高速增长的时期。

二是多式联运发展规划提供新增长点。

2014国务院《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中的重点工程第一项即为发展多式联运，提出要加快推进联通国内、国际主要经济区域的物流通道建设，大力发展多式联运，努力形成京沪、京广、欧亚大陆桥、中欧铁路大通道、长江黄金水道等若干条货畅其流、经济便捷的跨区域物流大通道。

2017年全国海铁联运箱吞吐量为109.28万TEU，同比增长24.5%，目前中国铁路集装箱运量占铁路总货运量的比重仅为3%，远低于美日50%的水平，随着“一带一路”战略的实施，2017年中欧班列开行3673列，同比增长116%，中亚班列开行则同比增长45%，铁路集装箱需求将迎来新的高速增长。

上述两个增长点能够有利推动集装箱行业的产业发展，而作为集装箱行业的重要部件供应行业，下游集装箱行业的发展能够直接带动集装箱底板行业的稳步发展，形成上下游行业的良性互动。

（3）竹木复合集装箱底板的市场前景广阔

森林是国家重要的战略资源，随着生态环境不断恶化以及全球气候变暖等问题的出现，各国对保护森林资源提出了强烈要求，森林资源的稀缺性和木材刚性需求之间的矛盾日益尖锐。

为解决经济社会快速发展对森林资源需求量不断扩大的现状，寻求和开发林木供应的替代品已成为当务之急。

我国是全球竹资源最为丰富的国家，第八次全国森林资源清查结果显示，我国现有竹林面积9,015万亩，有竹类植物39属，500多种，面积、蓄积量、竹制品产量和出口额均居世界第一。

竹类植物本身又具有生长较快、根茎繁殖等生物性特征，竹资源具有可再生性，可以有效地代替林木资源。

四、集装箱底板行业周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

集装箱目前的主要应用领域为海运市场，海运与全球贸易、全球经济和大宗商品景气度息息相关，均呈有周期性。

海运业运力形成周期长，市场化程度高，因此，周期波动明显。

由此，集装箱行业具有一定的周期性，但集装箱制造企业寡头垄断，竞争较为适度，因此周期波动较弱，行业性严重亏损情况少见。

箱板业随着集装箱制造业呈现一定的周期性，由于产能缩放灵活，资本投入小，因此行业的波动性亦相对温和。

2、季节性

由于贸易活动随季节波动，因此航运业也显示出一定的季节性。

对于内地及海上集装箱航运业来说，由于节日、假期消费品需求的变化、农产品的季节性等因素的影响，市场需求一般在第一季度最低，第二季度上升，第三季度达到顶峰，第四季度回落；另外，江河枯水期等气候因素（如长江在每年的11月至次年的4月为枯水期）对于内河运力也有相当大的影响，造成航运业的季节性特征。

由于下游需求的影响，以及节假日共同因素作用，集装箱底板行业同样存在季节性，每年一、二月份为淡季。

3、区域性

一般而言，集装箱制造企业位于重要港口，除非跟随箱厂建厂，否则箱板企业无法同时靠近很多重要港口。

箱板企业通常可以靠近资源采集地，长途运输箱板至各港口。

竹木复合集装箱底板制造企业主要分布在竹资源丰富、竹加工产业链相对成熟的福建、浙江等区域。

五、竹木复合集装箱底板行业壁垒

1、资质壁垒

直接运用于集装箱