惠当家客户关系管理帮助说明书.docx

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惠当家客户关系管理帮助说明书

惠当家客户关系管理系统

使用说明书

江西惠当家信息技术有限公司

2012-8

目录

一、基本信息4

1.1产品信息4

1.2职员信息5

1.3部门信息7

1.4客户信息7

1.5客户联系人8

1.6行业信息9

二、系统设置10

2.1系统信息10

2.2数据维护11

2.3数据搬移12

2.4权限管理12

2.5系统日志13

三、客户管理14

3.1通讯录查询14

3.2客户归属查询14

3.3费用统计15

3.4账户统计15

3.5客户归属登记16

3.6走访记录登记16

3.7业务信息录入17

四、客户经理管理17

4.1归属客户查询18

4.2归属账户查询19

4.3业绩及费用统计19

4.4账户统计报表19

4.5走访记录查询20

1.1业务考核管理20

4.6定量指标管理20

4.7定性指标管理21

4.8评分考核查询22

1、基本信息

基本信息模块主要用于添加系统所涉及到的基础信息，结合现企业所涉及到的一些基础信息，如职员、部门、产品、客户等。

1.1产品信息

本模块主要用于录入产品的基础信息。

产品有很多种类别，同时类别下又有不同款式的子产品，如存款就包含活期和定期，我们可以将“存款”增加大类，活期和定期为子类。

点击【基本信息】→【产品信息】，显示如下：

1）增加大类：

点击此按钮，显示界面如下：

✧所属大类：

点击按钮，或双击单元格，选择大类。

✧大类编码：

如001。

✧大类名称：

如存款。

✧保存：

录入完毕，点击“保存”，重新录入点击“重置”按钮即可。

✧注：

有*号的单元格，为必填选项。

2）增加：

点击此按钮，显示界面如下：

✧所属大类：

点击按钮，或双击单元格，选择大类。

✧大类编码：

如001

✧大类名称：

如活期。

✧保存：

录入完毕，点击“保存”，重新录入点击“重置”按钮即可。

3）删除：

选择需要删除的信息，点击“删除”按钮，即可。

4）编辑：

点击

按钮，进入到产品编辑界面，修改相应信息后，点击“保存”按钮。

1.2职员信息

职员信息模块用于存入将所有职员信息，领导可以通过“职员信息”快速的查看某职员的详细资料。

点击【基本信息】→【职员信息】，显示如下：

注：

勾选左侧某部门，可以快速的查看该部门有多少职员等信息。

1）添加：

点击此按钮，显示界面如下：

✧职员姓名：

如张三

✧用户账户：

该职员的帐号

✧用户工号：

如1

✧用户性别：

男或女。

✧所属部门：

张三属于哪于部门。

点击下拉列表，选择即可。

✧禁用状态：

是属启用当前职员信息，是选择启用即可；否，则选择禁用。

✧返回：

点击此按钮，返回到上一层，即职员列表模块。

✧保存：

录入完成当前职员信息，点击保存按钮即可。

2）锁定：

选择需要锁定的职员信息，点击锁定按钮即可。

3）删除：

勾选职员信息，点击“删除”按钮即可成功删除。

1.3部门信息

点击【基本信息】→【部门信息】，显示如下：

1）排序：

录入数字排序，数字越大，排序越后，录入完毕，点击“确定”按钮即可。

2）增加大类：

点击此按钮，进入界面如下：

✧点击“增加大类”后可以新增一个部门大类。

主要数据项有（所属大类、大类编码、大类名称、备注），录入完成，点击“保存”按钮即可完成部门大类添加。

3）“添加”：

点击此按钮，录入部门必填信息，点击保存即可。

1.4客户信息

点击【基本信息】→【客户信息】，显示如下：

1）增加大类：

点击此按钮，进入增加大类页面，录入必填信息，点击“保存”即可。

2）添加：

点击此按钮，显示如下：

✧注册地址：

支持多个，点击“添加其他地址，即可添加多个。

✧行业类型：

点击按钮选择即可，在【基本信息】【行业类型】中进行添加。

✧录入完成，点击保存即可。

1.5客户联系人

点击【基本信息】→【客户联系人】，显示如下：

1）增加大类：

点击“增加大类”按钮，录入所有必填信息，点击“保存”即可。

2）添加：

点击“添加”按钮，进入界面如下：

✧录入所有必填信息，点击“保存”按钮即可。

✧社会关系：

点击“添加”按钮，即可添加多个必填信息。

1.6行业信息

点击【基本信息】→【行业信息】，显示如下：

✧在单元格上录入需要添加的行业类型，点击“添加”按钮即可。

✧行业类型主要在“客户信息”中调用。

2、系统设置

系统设置主要用于实现对系统数据维护、权限管理等，并对实现对操作员的操作过程进行全程跟踪。

2.1系统信息

点击【系统设置】→【系统信息】，显示如下：

✧上传：

点击“浏览”，选择上传的LOGO，点击“上传”按钮即可。

✧公司简介：

公司介绍。

✧保存：

录入完毕，点击“保存”按钮即可。

2.2数据维护

为防止系统出现不必要的问题，“执行SQL语句、数据批量转换、系统重建、表结构升级”非专业人士最好不要操作，在此只讲解数据备份/还原及清除日志这两大模块的操作。

点击【系统设置】→【数据维护】，点击“数据备份/还原”，显示如下：

为防止系统出现故障，管理员通过对每天对系统数据进行备份，在出现问题后，可以通过“还原”数据解决问题。

✧备份数据库：

点击此按钮，即可备份当前的数据库。

✧还原数据库：

选择需要还原的数据库名，点击“还原数据库”按钮，即可还原到选择的数据库状态。

✧删除：

点击此按钮，即可将选择的数据库数据删除。

【清除日志】：

勾选“日志文件以后不在增大”，点击“清除日志”按钮即可。

2.3数据搬移

点击【系统设置】→【数据搬移】，显示如下：

✧开始搬移：

选择左边部门（准备移动的），及右边部门（被移到至该部门下），点击开始搬移即可。

✧上一级：

点击上一级按钮，选择左边要移动至右边的上一级的数据，点击上一级按钮即可。

✧下一级：

点击下一级按钮，选择左边要移动至右边的下一级的数据，点击下一级按钮即可。

✧移动至根节点：

点击此按钮，选择的数据即可被移动至根节点。

2.4权限管理

点击【系统设置】→【权限管理】，显示如下：

操作描述

1）组权限：

用于快速设置组的权限，该组下的职员权限<=组权限。

管理员可以根据当前的管理模式，实现部门或其它形式的组分类。

Ø新增组：

点击此按钮，弹出窗口，录入组名称及备注。

添加完成后，开始为组添加权限、人员等。

✧添加成员：

点击此按钮，弹出窗口，选择该组所有的职员。

✧查看成员：

点击此按钮，弹出窗口，点击“设为组长”即可为该组添加组长。

✧菜单权限：

点击“设置”，弹出窗口，选择该组的菜单权限。

✧商品权限：

点击“设置”，弹出窗口，选择该组的商品权限。

✧客户权限：

点击“设置”，弹出窗口，选择该组的客户权限。

✧部门权限：

点击“设置”，弹出窗口，选择该组的部门权限。

✧删除：

点击此按钮，即可删除对应的组及组权限。

✧修改：

点击此按钮，弹出窗口，即可录入修改的组信息。

2.5系统日志

点击【系统设置】→【系统日志】，显示如下：

✧导出EXCEl/PDF：

点击此按钮，即可以EXCEl/PDf的格式保存当前日志信息。

✧删除查询出的记录：

点击此按钮，删除所有的查询日志信息。

✧删除所选记录：

点击此按钮，即可删除所有选择的记录。

✧查询：

选择操作员、日志，点击“查询”按钮即可。

3、客户管理

3.1通讯录查询

点击【客户管理】→【通讯录查询】，显示如下：

1）查询

如果是管理员，默认查询出所有角色，如果是一般用户登录，只有该用户赋值了某个或某几个角色，才能看到自己拥有的角色，别的角色看不到；

录入查询条件，点击“查询”按钮，即可查询出对应的通讯录信息。

3.2客户归属查询

点击【客户管理】→【客户归属查询】，显示如下：

✧默认情况下所示所有

✧录入查询条件，点击查询按钮即可显示对应的客户归属信息。

3.3费用统计

点击【客户管理】→【费用统计】，显示如下：

✧显示所有费用总额。

✧录入查询信息，点击“查询”按钮即可显示对应的费用统计信息。

3.4账户统计

点击【客户管理】→【账户统计】，显示如下：

✧显示所有账户统计总额。

✧录入查询信息，点击“查询”按钮即可显示对应的账户统计信息。

3.5客户归属登记

点击【客户管理】→【客户归属登记】，显示如下：

✧户名：

帐户名称。

账户：

此用户的银行帐号。

✧营销人：

点击按钮，弹出窗口，选择即可。

归属比例：

录入如50%；

✧主办经理：

点击按钮，弹出窗口，选择即可。

归属比例：

录入如30%；

✧协办经理：

点击按钮，弹出窗口，选择即可。

归属比例：

录入如20%

✧账户归属：

点击此按钮，弹出窗口，选择即可。

✧录入完毕，点击保存即可。

3.6走访记录登记

点击【客户管理】→【走访记录登记】，显示如下：

✧保存：

录入必填信息，点击保存按钮即可。

✧走访日期：

点击文本框，选择日期即可。

3.7业务信息录入

点击【客户管理】→【业务信息记录】，显示如下：

✧客户名称：

点击按钮，选择客户名称。

✧产品名称：

点击此按钮，选择产品名称。

✧产品帐号：

录入帐号即可。

✧保存：

录入完毕，点击“保存”按钮即可。

✧业务时间：

系统默认自动获取当前时间。

点击即可修改。

✧月日均余额：

如10000

✧保存：

录入保存，点击“保存”按钮即可。

4、客户经理管理

3.5.1客户经理查询

点击【客户经理管理】→【客户经理查询】，显示如下：

✧归属账户数：

点击“详细”按钮，弹出窗口，即可查看到所有归属的账户详细信息。

1，表示当前有1个归属账户数。

✧归属客户数：

点击“详细”按钮，弹出窗口，即可查看到归属的客户详细信息。

✧3，表示当前有3个归属客户。

✧数据显示当前归属所有职员的客户数。

✧走访记录数：

点击“详细”按钮，弹出窗口，即可查看到所有走访记录。

✧费用总额：

点击“详细”按钮，弹出窗口，即可查看到所有的费用详细信息。

4.1归属客户查询

点击【客户经理管理】→【归属客户查询】，显示如下：

✧录入查询条件，即可显示对应的归属客户查询信息。

4.2归属账户查询

点击【客户经理管理】→【归属账户查询】，显示如下：

✧录入查询信息，即可显示对应的账户查询信息。

4.3业绩及费用统计

点击【客户经理管理】→【业绩及费用统计】，显示如下：

✧业务金额总额：

点击“详细”按钮，弹出窗口，显示所有业务详情。

✧走访费用总额：

点击“详细”按钮，弹出窗口，显示所有走访费用详情。

4.4账户统计报表

点击【客户经理管理】→【账户统计报表】，显示如下：

4.5走访记录查询

点击【客户经理管理】→【走访记录查询】，显示如下：

✧默认显示所有，录入查询信息，点击“查询”按钮，即可显示对应的查询信息。

1、业务考核管理

4.6定量指标管理

点击【客户管理】→【定量指标管理】，显示如下：

✧加分：

双击单元格，选择职员；点击下拉列表，选择加，录入加分理由及加分的分值（如20），点击保存即可。

✧扣分：

双击单元格，选择职员；点击下拉列表，选择扣，录入扣分理由及扣分分值（如10），点击保存即可。

4.7定性指标管理

点击【客户管理】→【定性指标管理】，显示如下：

✧加分：

双击单元格，选择职员；点击下拉列表，选择加，录入加分理由及加分的分值（如20），点击保存即可。

✧扣分：

双击单元格，选择职员；点击下拉列表，选择扣，录入扣分理由及扣分分值（如10），点击保存即可。

4.8评分考核查询

点击【客户管理】→【评分考核查询】，显示如下：

✧评价考核查询模块用于显示所有的定性考核及定量考核。

默认情况下显示所有的考核情况。

查看单据的考核情况，针对性的选择查询情况，点击“查询”按钮即可。

✧指标类型：

点击下拉列表，选择指标类型。

✧职员工号：

如1

✧职员名称：

点击按钮选择即可。

✧性别：

点击下拉列表，选择一项或多项即可。

✧部门名称：

与职员对应，系统自动获取。

✧经手人：

点击按钮，选择经手人。

✧日期：

点击文本框，选择日期。

✧操作描述

✧录入如上所示的一项或多项，点击查询按钮即可。