Bmokrq光通信欢迎访问武汉理工大学.docx
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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。
-----无名
光通信产业市场发展分析<1>（李信忠）
以Internet发展为代表的新技术革命对传统的产业体系与管理体制造成巨大的冲击与整合，
新市场、新业务与新技术不断催生。
INTERNET发展对全社会信息需求的大力推动，信息传输引
起的网络带宽瓶颈更加明显，对电信骨干网带宽提出越来越高的需求。
作为宽带传输解决方案
的光纤通信从其诞生之日起，在通信界就备受瞩目，而且一直保持强劲的发展势头，特别是在
二十世纪90年代中期到末期的这段时间，无论是在技术方面还是在其相关产品方面，光通信都
得到了飞速发展，并确立了其在长途传输、越洋传输和骨干网不可替代的地位。
21世纪的光通
信将面临前所未有的发展契机，同时也将面临巨大的技术上的挑战和困难，光通信产业将得到
全方面的发展和进步，并逐步走向成熟，而且最终将带动整个通信事业飞速发展。
面对市场的
巨大潜力，通信设备商与投资者如何把握电信产业中最具活力的光通信产业发展机遇，促进我
国光通信产业的发展，是大家关注的焦点。
本报告从光通信产业国内外的发展情况、网络演变
趋势与光通信技术的发展、我国光通信网络的建设情况、光通信产品市场的细分及市场预测以
及国内外厂家的最新进展情况等方面进行了全方位的分析。
一、全球光通信产业发展概述
1．市场分析概述
光纤通信具有传输容量大．中继距离长、传输损耗小等特点，光纤通信问世三十多年来，
目前已成为现代传输网的主体，现在世界上大约有60％的通信业务经光纤传输，到20世纪末将
达到85％。
在信息社会，骨干传输网的容量几乎每9个月就要翻一番。
大容量、宽带化以及全
光网络技术的应用是未来光通信技术的发展力向。
到1999年底累计全世界光纤用量已经达到3
亿公里。
当今光纤通信技术的发展速度远远超过当初人们的预料，光纤已经成为通信网的重要传输
媒介。
在国外光通信产品制造业已经实现了集约化规模化生产。
美国康宁公司、北电网络朗讯
科技‘阿尔卡特等。
在1999年光纤市场中。
康宁公司、朗讯科技、阿尔卡特三大企业的生产
量已经达到了世界总产量（1999年为67000万公里）的63％。
在1999年的光传输设备市场中，
北电网络、朗讯科技、阿尔卡特市场份额达到了54％。
从目前光通信发展的整体水平来看，仍处于初级阶段。
光纤通信的巨大潜力还没有完全开
发出来。
正因为潜力无穷，许多光通信设备企业都受到了投资者的青睐。
近一段时间以来最受
美国股市投资者追捧的投资热点之一是以光纤设备为代表的光通信行业个股。
上图是一家
NASDAO上市企业JDSU的股价变动情况以及投资建议。
与其他通信领域不同，国内厂商在光通信领域从一开始就紧跟国际技术潮流，站在技术发
展的前沿。
早在1994年SDH国际标准制定后不久，有关科研院所、电信企业即投入相关产品的
研发之中，在产业化方面起步早、发展快。
1999年我国民族光通信产业已进入收获季节，产品
在国家骨干通信网上得到越来越多的应用。
继武汉邮科院承建的济南一青岛国内首条8×2.5
Gb／SDWDM干线顺利通过验收，大唐电信承建广计卜汕头8×2.5Gb／sDNDM工程之后，华为技
术自主开发的16×2.5Gb／SDWDM系统在中国电信贵州省干线、铁路系统沪杭一浙赣通信干线
获得成功应用。
国产光传输设备还在中国电信NO.7信令网传输干线及多条省干线上被广泛应
用，市场份额从1998年的不足5％上升到1999年的30％以上。
成为我国光通信建设的重要力
量。
在国内市场取得不断突破的同时．民族厂商在海创、市场拓展方面也取得可喜的成绩。
据
了解，国产设备现已在香港、俄罗斯、巴西、韩国、巴基斯坦、约旦、也门等国家和地区通信
网上应用。
1999年11月，在激烈的市场竞争中，华为击败众多国际著名光通信厂商，一举中
标也门国家传输干线；更为国产光传输设备进入国外骨干传输网迈开坚实的一步。
目前我国具
有自主知识产权的8×2.5Gb／s16×2.5Gb／SDWDM系统均已得到成功应用．使我国成为世界上
少数掌握此项技术的国家之一，光通信成为中国与世界领先水平差距最小的领域之一。
但也存
在着关键技术基础薄弱、资源分散产业建设重复、关键元器件依赖进口、国家相关产业政策不
到位等问题。
2．网络与技术发展概述
目前,全球信息化进程加快，数据业务量几乎半年左右就翻一番，这就需要新的技术支持
新的需求。
现在，电路交换正在向包交换的方向转移。
随着时间的推移，包交换也将受到处理
器打包速率等瓶颈的限制,光交换将逐步上场。
近两年，光交换技术发展非常快，未来通信网
络的核。
肝层可能会首先采用光交换；而接入层仍将采用ATM或路由器等技术为主的包换方式。
如果说微电子技术推动了以计算机、因特网、光纤通信等为代表的信息技术的高速发展，
改变了人们的生活方式，使得知识经济初见端倪。
那么随着信息技术的发展，大容量光纤通信
网络的建设，光电子技术将起到越来越重要的作用。
巨大的市场需求驱动了光通信产业的高速
发展，20世纪末，通信领域发生的最大变革莫过于从电子向光子的转移，其影响已经逐渐显现
出来。
美国商务部1999年指出：
“90年代，全世界的光子产业以比微电子产业高得多的速度发展，
谁在光电子产业方面取得主动权，谁就将在21世纪的尖端科技较量中夺魁”。
日本《呼声》月
刊评论：
“21世纪具有代表意义的导产业，第一是光电子产业，第二信息通信产业，第三是健
康和福利业……”。
可以断言，光电子技术将继微电子技术之后再次推动人类科学技术的革命。
美国《Telecommunication》的杂志每年都要评选一次本年度在电信领域的十大热门技术，
1999年评出的十大电信技术是城域密集波分复用、OC768SONETHDSL2、统一传信、基于策略
的管理、多协议标记交换、智能天线、光交换及无线定位技术等。
最近评出的2000年十大热门
技术是：
光孤子、无源光网、DSL传话音、时分双工、可调谐激光器、光域业务互连、同步、
IP虚拟专用网、10千兆比以太网和甚短距光设备。
可见有关光通信的新技术在两年中近一半。
当前，通信业务特别是IP业务的“爆炸式”发展，使国际通信信息业正在发生前所未有的
重大变革；这场变革几乎遍及通信的每个领域，对光通信的影响更为重大。
通信业务膨胀的直
接后果就是对通信速率和带宽需求的膨胀，而且通信变革的总体趋势是向着“多业务、多速率
接入、一体化”的方向发展。
这也对带宽和透明性提出了要求。
可以这么认为，21世纪的光通
信将面临前所未有的发展契机，同时也将面临巨大的技术上的挑战和困难，目前，在光通信领
域各种新技术层出不穷，如：
复用技术、光交换技术、全光标签分组交换技术、光交叉连接等。
二、我国光通信网络建设情况
1中国电信
迄今，中国电信一直是国内光纤通信产品的最大采购商。
在国内光缆和光电传输设备这两
个产品的采购总量中，分别占到44％和58％。
1999年的电主网已基本完成省际光缆干线网以格
型为主，省内光缆干线网以环型为主的结构。
预计“十五”期间，以中国电信省际干线为主的
国家长途传输网带宽将增长15-20倍，将大量采用DWDM-SDH设备扩容，并新建干线光缆1～1.5
万公里（全部采用G.655光纤）。
近年来，干线光缆建设占光通信产品市场规模的份额逐渐减
少，约20％左右的水平，而本地网／接入网的建设将主导光通信产品的需求；如1999年计划用
于本地网传输建设的投入，比1998年增长了30％，大大超过对光纤干线的投入。
信息产业部高
度重视光纤通信网的建设。
使网络的规模、采用的技术以及市场需求均处于世界光纤通信网发
展的前列。
光纤通信市场总需求在2000年将达到9.98亿美元，而在2010年则将达到19.36亿美
元，年增长率为7％。
今后几年的长途干线光缆建设仍将会有较大的工程量，但年建设规模也
许要略小于“八五”、“九五”。
中国光纤接入网起步虽较晚，但发展势头同样迅猛；电信、计算机和广电网的三网连接和
融合；多媒体、图像等宽带通信业务发展对能传送各种业务的宽带通用接入网的要求；到2010
年；本地电话交换机容量将从目前的1.2亿门扩充到3.7亿门，可以设想光缆接入网建设将得到
持续的高速发展。
保守预计届时接入网光缆及所用光纤数量将达到光纤光缆总量的50％以上。
中国电信网今后重点建设内容之一是将本地电话网进一步向农村地区延伸和扩展，首先是加快
农村地区电话网络的建设。
中国幅员辽阔，农村人口占70％以上，“村村通电话”不是一句口
号，它将促进农村经济的发展，扶持实现农业现代化。
因此，农村地区将是今后光缆网建设的
广阔天地。
2．中国联通
中国联通、中国网通等电信运营公司和广电、铁路、电力等专用网出于自身发展的需要，
光纤通信工程建设规模在不断扩大。
它们在国内光纤通信产品采购市场中所占份额正逐年增加，
1999年光缆和光传输设备的份额分别达到50％和28％。
1994年国家批准成立中国联合通信公司是中国第二个获得公用通信经营权的公司。
中国联
通公司编制的“九五”发展计划中，包括建设2万公里长途光缆线路；本地电话和移动电话用
户合计将提高中国电话普及率约0.7％指标。
可以假设其网络水平将达到中国电信长途网的
9.5％。
有线、无线本地网的7％。
结合专网改造扩容，准备建设10条光缆干线，总长为2.2万
公里。
其中的环西太平洋海底光缆工程（CWPC）。
是迄今为止中国最大的通信干线项目，它北
起辽宁丹东、经大连、天津、北京、青岛、烟台、连云港、深圳、湛江、海口至北海市，连接
中国沿海27个主要城市。
覆盖中国黄金经济带，全长7050公里。
工程采用2.5Gb／S传输系统，
设计总容量达18万话路。
其深圳一珠海示范段CWPC～1已于1996年8月启动，初期可提供电路
1.2万多条；并与邮电公网互联互通。
DWPC光缆工程采用分段建设方式，建成一段投产一段。
环西太平洋海底光缆工程的建设，将大幅度增强中国公众通信网的综合通信和生存能力。
在近
期中国联通公司长途传输网方案中，中国联通将继续分期建设全国局间长途光缆传输网络工程，
全部采用DWDM及等先进光传输手段；在东部沿海及经济发达城市逐渐建成以自愈环为主要结构
的光缆传输环网。
本地网建设规模也将扩大。
3．中国网通
中国网络通信有限公司（ChinaNetcomCorP）于1999年10月成立，注册资本1.2亿元人民
币，成为继中国电信和中国联通后国内第三家电信运营企业。
中国网通公司是由中国社会科学
院、国家广播电影和电视总局、铁道部和上海市政府联合成立，四方各占25％的股份。
该公司
将著重发展两方面业务一月主营业务和面向跨国集团公司与国内大型企业的国际集成信息服务。
该网络总投资额达4.2亿元人民币．建成后将联结国内15座城市成为世界上速度最快的光缆网
络之一。
此网络计划从2000年第3季度起开始提供IP服务，带宽达20G比特（gigabit），是世
界上首个IP光缆商用网络。
中国网通公司将继承铁道部和国家广电总局的光缆网络，这两个单
位分别以其现有网络作为部分资产注入，
中国网络通信有限公司正在建设一个中国性的高速宽带IP互联骨干网络一网通公用互联网
（CNCNet）．CNCNt将是世界上第一个全光纤IP优化通信运营网。
与传统的电信网络不同，它
以基于分组交换的数据通信为基础；提供可实现的各种电信业务包括数据、语音、图像、传真
等综合业务。
同时网络还提供因特网新技术新应用研究与试验环境，为国内的因特网技术发展
起先导示范作用。
它采用目前世界上先进的密集波分复用技术（DWDM）和千兆路由交换、千兆
以太网技术。
CNCNet本期工程将覆盖15个城市，光缆路由全长7000多公里
4．中国其他光通信网络建设情况
除此以外，中国的铁路、电力、广电、军队、交通、石油等几个相当规模的电信网，随着
各自行业的发展信息传递越显重要；势必不断扩大宾电信网，主要途径之一是加大光缆传输线
路的建设，同时这也是他们在将来有可能获准经营公用电信业务时增加其竞争实力。
铁路专用
通信网计划在近几年内建成全路综合业务数字通信网。
广电方面的有线电视网国家干线光缆已
敷设约1.2万公里，并在10多个省建设了省内光缆网，今后还将继续发展，将主要采用了2.5
Gb／SSDH传输系统。
中国移动出于自身网络发展的需要，也在国内采购光纤通信产品市场占
据了一席之地。
1999年在国内光缆和光传输系统方面分别占到0.9％和4.8％。
届时，还会有许
多新的电信企业进行光缆网建设，市场多元化将十分明显。
除以上几个领域以外，LAN、WAN、智能大楼综合布线系统等都是光缆线路用武之地。
可以
预计，未来几年，光缆线路建设将在更大范围内运用。
“九五”期间，我国光纤通信产品的市
场规模始终保持着25％以上的较高增长速度。
预计“十五”期间，仍将保持高于20％的世界平
均增长水平发展。
三、光通信产品市场细分与需求预测
“十五”期间，我国信息产业仍将保持2－3倍于国民经济增速的发展趋势。
其中电信业的
年均增速将达到21％，业务总量将增长160％。
预计到“十五”末，全国固定电话用户将由2000
年的1.29亿户、主线普及率10％。
分别增加到2.4亿户和17％左右。
移动电话用户将由7000万
户、普及率5.7％。
分别增加到2.4亿户和17％。
数据多媒体业务用户将由1000万户增加到1.2
亿户，上网用户普及率达到8.8％。
有线电视用户将由0.8亿户增加到1.5亿左右。
信息网络建
设的大发展必将给光纤通信产品制造业带来巨大的市场需求。
未来5年内省级干线网带宽年增
长200％。
据部有关部门初步统计，1999年我国国内光纤生产产量达到500万公里，光缆生产达
到41.8万公里，26家光电端机厂家年生产5.9万个传输系统。
今年，我国光缆干线总长度将达
到120万公里。
我国”八模八纵”光缆网已覆盖全国75％以上的县市。
全国85％的行政村通了
电话。
2000年全球先通信产业的市场规模为400亿美元，而2000年中国光通信市场的市场容量
大约为200亿元。
“十五”求我国光缆总长度将达到250万公里，其中长途干线光缆将达50万公
里。
它基本覆盖全国城乡，连接世界各地。
我国光纤网络覆盖的大幅度的提升必将大幅度刺激
固定电话和移动电话的发展。
预计到2005年，我国的光通信产品市场规模占世界市场总规模的
份额将从2000年的约9％增加到12％左右。
今后伴随我国国民经济信息化的发展、电信体制改革出现的多网络竞争、以及光纤应用领
域从干线网向接入网的转移，促使高速宽带通信网、本地网、接入网和有线电视分配网的建设
规模逐步扩大，我国光通信仍将以15—20％的速度发展。
经过”十五”的发展，国内光通信产
品制造业将得到长足的发展。
预计到2005年。
国内主要光通信产品的年产能力预计为：
光纤
2200～255公里、光传输系统：
60～80万个系统、光源与探测器件150万～200万只、光纤活动
连接器1200一1500万只。
光通信产品的年总产值达到900～1000亿元。
1．光纤市场
根据专家预测，未来五年全球通信市场对光纤的需求量将以23％的年均速度增长（2003年
前超过25％，之后放慢增长至12％）一到2004年全球光纤市场规模将达到18150万公里。
（1）光纤市场需求预测
目前我国铺设光缆总长度已超过130万公里，其中：
长途干线光缆30万公里，本地网、接入
网光缆100万公里；近两年平均每年铺设光缆30万公里左右。
"十五”期间，随着我国信息网络
建设规模的不断扩大，国内市场对光纤的需求量将保持快速增长态势。
今后5年国内光缆需求总
量为250万公里，平均按20芯计算，则光纤需求总量为5000万公里左右。
我国光纤产业近两年发展较快。
但由于光纤生产的技术要求高，投资较大，放生产企业少，
产量不能满足成缆的需要，目前约50％的光纤仍需从美国康宁公司和日本等地进口。
除武汉长
飞光纤光缆有限公司能够批量制棒拉丝外（其中多模光纤约占一半），其它光纤生产企业均是
买进口光纤预制棒拉丝。
据统计，1998和1999年国内光纤用量分别为580和600万公里，7家光纤
企业拉丝能力共计660万公里，实际产量分别为233和450万公里（其中出口110多万公里）；约
满足50％的国内市场需求。
随着近年国内外光纤市场的迅速发展，国内一些光纤、光缆生产企
业及非业内企业也纷纷筹划、在建和扩建光纤拉丝和光纤预制棒生产线。
2000年国内光纤拉丝
能力会超过1000万公里。
而国内光纤预制棒供应仍存在较大缺口，光纤产量的60％以上要靠买
棒拉丝，使我国光纤生产受外国制约较大，生产成本高。
企业竞争力薄弱。
光纤产业靠买棒拉
丝的局面有待进一步改变。
根据国内外光通信产业情况，生产光纤的合理经济规模为年产50万
公里。
2．光传输设备市场
光传输设备市场主要包括PDH、SDH、WDM、DWDM、DACS终端设备和网管系统等。
目前光传
输系统设备市场是全球光通信领域增长最快的市场。
”十五”期间，国内市场对光电传输设备需求（按光一收一发作为一个系统）将保持30一
40％的年均增速发展，到2005年将达到50万套。
未来10G市场将是主流一本来国家传输干线、经济发达省份的省网和大城市的城域网将以
10G十波分复用组网为主。
预计今年中国的10G市场规模为1.5亿～2亿美元，而这个数字到2003
年约为30亿美元。
从国内通信发展的需求来看，在东部经济发达地区建设以10Gb／S为基础的
DWDM系统，已经是很迫切的问题。
中国电信准备在京广线以东地区大规模建设N×10Gb／S系统，
中国联通也有建设N×10Gb／S的打算。
可见10Gb／S设备在我国的应用已经开始。
北电网络在10G领域占有相当的优势，全球市场份额在85％以上。
北电网络在中国的10G合
作项目共有6个。
分别是中国电信南京一上海干线（8×10G）、南京一武汉干线（32×10G）、
重庆城域网、浙江省网、联通华东干线。
还有一个合同持签。
不久前北电收购了一家构建超远
程无中继DWDM光纤网络系统的公司Otera，将它的技术特长融入北电的10G产品中，从而具备了
在普通光缆上构建4000公里无中继的N×10Gb／SDWDM网络的能力。
2000年初，北电网络宣布以
32.5亿美金收购Xros（原KY－Ros）公司。
该公司是第二代大规模、全光交换的先驱，其革命性
的硅基微型镜面技术使数据可以在大型光网络中完全以光的形式进行交换（交叉连接）。
全光
交换技术将成为北电网络全光因特网战略中的又一重要基石。
国内10Gb／S设备的自主研发是武汉邮电科学研究院（即烽火通信的前身）从1995年开始的，
1996年正式列为“863"课题。
经过科研人员的努力，已研制出10Gb／S的终端设备和中继设备，
于1999年通过了“863’专家组验收。
目前又承担了“863”的重大课题：
16×10Gb／SDWDM系
统的研制任务，预计在2000年底或2001年初进入现场做实验。
进国外设备的实验段如8×
10Gb/s,
16×10Gb／S,32×10Gb／S等也已建成或正在建设中。
3．光电器件市场
光电器件市场主要包括有源光器件（具有光电能量转换功能的器件，包括激光器、探测器
和光纤放大器等）和无源光器件（不存在光电能量转换的器件，其中，连接器、耦合器、衰减
器等常规光器件已经普遍采用，隔离器、高速调制器和光开关、波长变换器、滤光器等，技术
含量高，是光通信更新换代的必要条件）。
光电子器件和部件广泛应用于长距离大容量光纤通
信、光存储、光显示、光互联、光信息处理、激光加工、激光医疗和军事武器装备，预期还会
在未来的光计算中发挥重要作用。
有源器件（仅预测光源和探测器件，包括组件未回模块），
国内市场将以40－50％的速度增长。
国内光电子有关产业基地在光电子器件、部件和子系统（如激光器、探测器、光收发模块、
EDFA、无源光器件）等已经占领了国内较大的市场份额，初步具备同国外大公司竞争的能力，
在毫无市场保护的情况下，靠自己的力量争得了一席之地，市场营销逐年有较大的增长，个别
产品还取得国际市场相关产品中的销量最大的成绩。
我国相应研究发展基地和本领域高技术公
司的许多产品填补了国内相关产品的空白，打破国剑、产品在市场上的垄断地位，同时争取进
入国际市场。
深科技以掺何光纤放大器（EDFA）为主的光元器件正在成为公司的另一个收入来
源．掺祖光纤放大器以优良的性能价格比获得了市场的认同，增长迅速。
公司1999年该类产品
的销售额为3000多万元。
预计2000年的销售额将达1亿左右。
但在我国光电子技术发展中，光电子器件、部件虽是光通信、光显示、光存储等高技术产
业的关键部分，但在整个系统和设备成本中所占的比重较小，其产值较低。
目前科研开发主要
处于跟踪和小批量生产阶段，光电子产业所需的规模化、产业化生产技术目前还未有实质突破；
国内研究生产的光电器件和部件有相当部分还未能满足整机和系统的要求,导致国外器件占据国
内市场相当多的份额；在机制上仍未摆脱科研、生产、市场相互脱离的状况。
四、国内光通信厂商情况分析
国内涉及以上光通信产品（主要列举民族光传输设备商）的主要厂家有华为技术、中兴通
信、大唐电信、烽火通信等国内厂家。
1．华为技术产品有OptiX系列光网络高端产品。
包括OSN9000系列光交叉连接设备
（OXC）、
BWS系列320GDWDM以及面向城域网解决方案的Metro系列多业务传送平台（MSTP）。
320G光通信
系统实现商用，未来将形成如下系列的光传送网产品：
SBSDWDM系列SBSOADM系列，SBSOXC系
列。
2．烽火通信是信息产业部武汉邮电科学研究院联合其它十家公司为发起人组建的现代化高
新科技企业。
烽火通信拥有高速率、大容量光纤通信设备、光纤接入网设备、网管系统、无线
设备、电源设备、数据网络软硬件产品、光纤光缆、通信电缆、光电器件、机房辅助设备等先
进技术和产品。
烽火通信的主要发起人信息产业部武汉邮电科学研究院是国家光纤通信技术工
程研究中心和国家光纤通信研究基地。
目前烽火通信研制出10Gb／s不仅在国内是领先的，在国
际上也脐身于少数可提供10Gb／SSDH设备厂家的行列。
在10月的北京国际通讯设备展览会上．烽火通信展出了全面的光通信和IP解决方案。
其SDH
传输系统，DWDM密集波分复用系统、光分插复用设备、光交叉连接设备均已达到国际水准，并
且开始将光传输技术与IP技术进行融合。
烽火的新一代SDH产品将全面支持IP业务，采用了创新
的EOS技术，即在SDH基础上构造高速以太网。
这是烽火通信在IPoverSDH技术理念下引导开发
的第一代宽带技术产品，为IP数据的长距离传输和互联提供了新的解决方案。
烽火通信当前一方
面要集中力量完成好”863"的16×10Gb／SDWDM项目，抓紧按新的标准对10Gb／S设备进行升级，
研制10Gb／SADM分插复用设备，并加快产业化进程，尽早提供市场应用；另一方面，公司已开
始启动STM－256（40Gb／s）项目的研究。
3．中兴通信从1996年开始SDH光传输系统开发。
目前已先后推出了自己的全兼容一体化SDH
系列产品；目前，中兴通讯传输产品已在全国近30个省区的通信网上运行。
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