建筑装饰行业分析报告.docx

建筑装饰行业分析报告.docx

《建筑装饰行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰行业分析报告.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建筑装饰行业分析报告

2016年建筑装饰行业分析报告

2016年11月

目录

一、行业规模5

1、建筑装饰行业规模稳步增长5

2、精装修房逐步成为住宅产品的主流7

二、行政管理体制8

1、行业主管部门及监管体制8

2、行业协会组织8

3、主要法律法规及行业政策9

三、产业链分析10

四、行业周期性、季节性、区域性分析11

1、周期性11

2、季节性11

3、区域性11

五、行业壁垒12

1、资质壁垒12

2、品牌与客户渠道壁垒12

3、项目经验壁垒13

4、资金实力壁垒13

六、行业发展趋势13

1、国际化、多元化的发展趋势。

13

2、高技术的发展将引发建筑装饰行业的技术革新和技术革命14

3、科学化的企业管理和项目管理发展趋势15

4、重视环保与健康的发展趋势16

5、市场进一步细分化趋势16

6、企业间的联合，重组趋势17

七、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家产业政策支持17

（2）市场空间广阔18

（3）行业逐步规范18

（4）技术水平不断提高18

2、不利因素19

（1）行业仍需进一步规范19

（2）房地产市场波动的影响19

（3）融资渠道单一19

八、市场竞争格局20

1、企业较多，中小企业比重较高20

2、行业百强企业占据市场份额较小，市场集中度较低20

3、行业市场结构与环境不断优化，行业梯次正逐步形成21

建筑装饰业主要包括公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙工程三大组成部分，公共建筑装饰行业为建筑装饰行业的主要细分行业。

公共建筑主要包括酒店、办公楼、地铁站、火车站、商业类物业、展览馆、医院及其他公共建筑。

公共建筑装饰指通过建筑装饰设计和施工来保护公共建筑的主体结构、完善其使用功能并美化其室内外空间的过程。

2015年在国家行政管理层面放松了对企业的不必要的束缚，企业自主创新的积极性正在被调动起来，建筑装饰行业发挥市场在资源配置中的决定性作用正在体现，大众创业、万众创新的局面正在形成。

建筑业企业资质管理制度的改革、招投标管理制度的调整、建设工程质量治理两年行动的实施、国家行政审批制度的简化等改革措施的落地实施，消除了很多企业发展的障碍。

特别是在打破地方保护、形成全国统一的市场体系方面，政府进行了重大的政策调整，取消了各地对建筑业企业及工程项目的各类收费、保证金、准入限制等，切实减轻了企业负担。

虽然在实施过程中还存在很多地方不落实、不完全落实的顽症，但却已开启了打破地方保护的大幕，市场环境正在得到改善。

2015年建筑装饰行业进行了国家财政支持科技创新的退税政策，实现了应用新技术退税的零的突破。

为了鼓励创新，国家制定了在工程实施中应用新技术予以退税奖励的财政政策，但建筑装饰行业从未利用这一政策。

2015年在国家放宽对企业行政审批的同时，加大了对从业人员资格能力的认证，强调了执业者个人的终身责任制，对建筑装饰市场整顿和规范起到了积极的推动作用。

由于现行注册建筑师考核、认证、注册体制与机制存在着严重脱离建筑装饰工程管理实践所要求的知识和能力，至使业内通过国家统一考试的人员比例极低，严重影响到企业发展和正常市场秩序的建立，需要从制度体系上进行调整。

一、行业规模

2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，比2014年增加了2300亿元，增长幅度为7%，增长速度比2014年回落了2.3个百分点，下降幅度为24.7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。

其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.74万亿元，比2014年增加了920亿元，增长幅度为5.6%;住宅装修装饰全年完成工程总量值1.66万亿元，比2014年增加了1500亿元，增长幅度为9.2%。

1、建筑装饰行业规模稳步增长

作为建筑业的三大支柱产业之一，建筑装饰行业处于产业链条的末端，主要采用装饰材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行各种处理以达到美化和完善建筑物的物理性能及使用功能。

建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国高速发展的国民经济和城市化进程的加快为建筑装饰产业的发展提供了坚实的基础。

建筑装饰行业总产值由2005年的3.5万亿元提高至2014年的17.7万亿元，年平均复合增速约为17.60%，远远高于同期GDP增长。

过去十年，对中国建筑装饰行业而言，可以说是“黄金十年”，装饰需求产值保持稳定增长。

建筑装饰工程按照服务对象划分，通常分为公共装饰工程（简称“公装”）和家庭装饰工程（简称“家装”）。

公装工程一般是指对办公建筑、商业地产建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑和交通运输建筑等公共建筑的装饰工程；家装工程一般是指以住宅居室内部的装饰为主的工程。

根据建筑装饰行业“十二五”发展目标：

2015年行业工程总产值将达3.8万亿元，其中：

①公共装饰装修力争达2.6万亿元；②住宅装饰装修力争达1.2万亿元；③行业产值年均增长率在12.3%左右。

2、精装修房逐步成为住宅产品的主流

从住宅市场的发展来看，住宅建设及供应要适应市场的需要，住房装修已经成为住房市场需求的一个方面。

住房已从过去的居住需求提升到作为个人资产的组成部分。

而个人装修造成了装修队伍的混乱和环保、质量问题，因此住房装修需求就要求供应成品房并实施住房体制改革，才能满足广大居民的需求。

2013年，建设部发布的《商品住宅装修一次到位实施细则》及配套的《商品住宅装修一次到位材料、部品技术要点》来看，它的适用范围指消费者购买的是一次性装修到位的房子，在装修方面开发商负责一次性装修，开发单位为住宅装修质量的第一责任人，承担住宅装修工程质量责任，负责相应的售后服务，开发商必须向购房者提交装修质量保证书，在装修中，开发商负责装修工程的全过程，不允许购房者个人聘请施工单位自行装修。

目前，国内大型房地产商推行精装房的规模和力度日益加大，精装房比例明显增加并已经成为大型房地产商的主要产品。

国内地产龙头万科已实现100%精装修，并宣布退出毛坯房市场。

2003年万科首次提出做精装房，并从2007年开始全面推行，2009年末万科新开工工程中精装房的比例接近80%，2010年这个比例上升到90%以上，新开工项目更是实现100%精装修。

二、行政管理体制

1、行业主管部门及监管体制

以上主管部门基本形成了对建筑装饰行业产品技术标准的制定、指导产业发展、编制城镇建筑体系规划、监督建筑工程质量、装修材料质量监督等方面的监、管格局,有利于建筑装饰行业的持续发展。

2、行业协会组织

中国建筑装饰行业协会为建筑装饰行业的行业自律组织。

中国建筑装饰行业协会是于1984年9月经中华人民共和国民政部批准成立的协会，拥有直属会员企业3000余家。

业务指导是中华人民共和国住房与城乡建设部，主要职能为；探讨行业标准、推动行业法规建设、组织行业调研、推动行业科技进步、参与行业管理、开展行业培训、组织国际交流等。

3、主要法律法规及行业政策

三、产业链分析

上游行业主要为建筑装饰材料行业及劳动力服务行业，下游行业主要为房地产业（商业类、住宅类）。

建筑装饰行业的发展带动了建筑装饰材料行业及劳动力服务行业的快速发展，与此同时，材料市场及劳动力市场的发展对建筑装饰行业也有着直接的影响。

材料价格的增长将直接导致建筑装饰企业成本的上升。

越来越多的建筑装饰企业与材料供销商采取了签订战略性合作协议的方式，以此来控制成本。

此外，劳务成本的价格增长趋势日渐明显，直接造成了建筑装饰行业的成本快速上升。

建筑装饰企业一般采取招投标的方式集中采购劳务来规避劳务成本的上涨。

目前，随着城镇化建设进程的快速推进，住宅及商业类基础设施进入了大规模建设期，下游行业的强劲需求促进了建筑装饰行业的快速发展。

住宅精装修市场容量除了增量需求外，还包括存量需求部分，存量住宅的改造性装修工程量也十分巨大，具有可持续性的特点。

四、行业周期性、季节性、区域性分析

1、周期性

建筑装饰行业虽然与国民经济、建筑业和房地产行业的发展密切相关，但不完全一致。

其中，公共建筑装饰工程的波动并不明显，该特点是由其行业特点决定的。

宾馆饭店、写字楼的装修周期是2-5年，在未来相当长的时间内，行业将保持稳定发展。

2、季节性

建筑装饰行业无明显的季节性。

但根据行业的特点，一般来说，由于受春节和银行信贷政策不确定性的影响，一季度工程进度较慢、工程结算额相对较低；四季度由于临近年关等因素，大量工程要求年底竣工，所以四季度工程进度较快、工程结算额相对较高。

3、区域性

建筑装饰行业的发展是从东南沿海地区开始的，北京、上海、广东、浙江、江苏等地的企业仍然保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。

同时，由于区域间经济发展的不均衡，各区域间建筑装饰的需求空间存在较大的差距。

在高资质等级企业数量、企业经营实力与规模、单项工程规模、工程数量等方面，东部与中、西部地区有明显的差异，形成了建筑装饰行业“东强西弱”的行业发展格局。

五、行业壁垒

1、资质壁垒

目前我国对从事建筑装饰工程的承包、设计和设备安装等业务均有相应的资质要求，以《建筑业企业资质等级标准》为依据，在企业资信、注册资本、技术条件、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由住建部负责审核，住建部对资质的审查和管理非常严格，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。

2、品牌与客户渠道壁垒

经过多年的发展，建筑装饰行业的品牌效应较为明显。

各个地区的重要建筑及景点、重点工程以及知名品牌酒店等一系列的工程项目均由行业排名前列的知名企业所承接，新企业进入这个行业首先将面对与这些企业的竞争。

在重要的建筑装饰装修工程招标当中，客户一般会重点考虑装饰公司的行业排名、过往项目质量和口碑等各方面的因素。

在企业发展过程中，客户渠道很大程度上决定了企业能够承接的项目数量与质量，高质量的客户会给企业带来持续的工程订单。

因此，品牌与客户渠道是该行业的重要壁垒。

3、项目经验壁垒

在建筑装饰行业，项目实施经验和工程管理能力是项目优质、高效完成的重要保证，特别是星级酒店、写字楼、商场、体育场馆、交通设施等公共建筑装饰装修项目以及高档住宅整体精装修项目，由于项目规模庞大、项目管理较为复杂、项目技术要求较高，需要建筑装饰企业将自身积累的项目经验与客户实际情况相结合，通过强大的施工管控，针对不同客户的需求提供多样化、综合性的项目解决方案。

而新的行业进入者则较难在短期内积累类似的行业经验与工程管理能力。

因此，项目经验和工程管控能力是该行业的一个重要壁垒。

4、资金实力壁垒

在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。

因此，装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金。

六、行业发展趋势

1、国际化、多元化的发展趋势。

从APEC到G20，中国在全球经济治理中的话语权有了实质性增加，而国家间的合作无疑最终要由企业代为实现。

作为一个年产值3万亿元的细分行业，建筑装饰行业正逐渐在国家合作中扮演重要角色。

在行业内的表现有4个方面：

首先是工程业主的国际化和多元化。

无论是公共建筑还是住宅的装饰工程，越来越多的投资来源于国际资本,这种变化会随着我国在国际上经济、政治地位的提高和交往的增加而会加快。

其次是设计、施工的国际化。

大量的国际工程公司进入中国建筑装饰市场，给中国市场造成压力，这种变化更多的表现为大量合资企业在市场承接工程。

现在大城市中的大型标志性建筑的设计，外国设计占了相当大的比重。

第三是材料生产的国际化。

面对中国巨大的装饰材料市场，大量国际资本在我国投资建厂，生产新型的建筑装饰材料。

这部分材料在技术质量和环保质量方面都优于国内企业生产的材料，因此，具有及强的竞争力、市场占有率，迅速提高对国内市场国产材料的压力非常大。

第四是材料营销的国际化。

一批国际上有很高知名度的材料经销商登陆我国装饰材料市场。

例如英国的百安居，德国的欧贝德等，已经在中国市场上广泛布点，开展业务活动。

2、高技术的发展将引发建筑装饰行业的技术革新和技术革命

随着社会科学技术的进步，不断会有新的科研成果转化成建筑装饰材料，不断会有新的施工机具和施工技术进入建筑装饰行业，使建筑装饰行业在材料生产、工程设计、施工技术等方面发生重大变化，引发建筑装饰行业的技术革新和技术革命，根据建筑装饰行业发展和国家可持续发展战略目标的要求，建筑物的装饰装修的内容也会发生变化，智能化、自动化、节能化等将成为重要的内容。

因此，对建筑装饰工程的安全、节能会作为未来技术发展重点突破的领域。

在国家相关法规、标准的推动下，通过全行业的努力，在技术发展中取得更多、更新的成果，形成有我国企业自主知识产权的核心竞争能力，在建筑装饰技术市场具有竞争优势，减少对外技术的依赖性，实现行业可持续发展目标，将会成为今后行业发展的重要内容。

3、科学化的企业管理和项目管理发展趋势

随着我国建筑装饰市场与国际市场的接轨，我国企业的管理水平也要不断提高，其中最为突出的是工程项目的管理要与国际管理对接。

无论是在工程项目承揽的招、投标过程，还是在工程施工中的商务洽谈和施工组织，以至工程的竣工验收和后期服务，都要按国际工程项目运作惯例进行。

这里有很多我国建筑装饰企业尚未接触的知识内容与实际工作的操作程序。

由于项目是企业管理水平及创造利润的载体，这些变化，都会迫使我国企业改变企业管理及项目管理的现状，通过国际通行的认证手段，对企业管理进行革命，以提升管理水平，增强项目的创利能力，这也将成为今后行业发展一项很重要的内容。

4、重视环保与健康的发展趋势

在全球范围内重视生态，注重环境保护的大背景下，我国社会对环保与健康的重视程度不断提高。

建筑装饰行业作为环保改造的重点行业，近几年已经有了很大的变化，无论是在法制建设还是市场管理方面，都取得了很大的成绩，但距离发达国家还有一定的差距。

随着我国社会环境意识的加强，人们对自然关注程度的提高，今后市场准入会越来越严格、越来越同国际先进水平接近，这就要求企业在装饰工程设计、材料生产以及施工组织过程中，全面树立环保意识，增加环保改造的投入。

只有全面提升我国建筑装饰行业的环保水平，才能在未来的市场中站稳脚跟，取得发展。

5、市场进一步细分化趋势

市场进一步细分化是专业化的必然结果。

要改变我国市场竞争平台狭小的局面，就是要走专业化分工的道路，使企业在专业领域做专、做尖、做精，逐渐在各个细分市场上形成有独特经营特点的经营管理和市场运作方式，形成各市场中的名牌。

当前工装市场与住宅装饰市场已经区分的十分明显，今后在工装市场中，还会形成医疗机构，宾馆饭店、写字楼，商业设施,交通设施等细分市场中的装饰工程企业，只有在专业化程度不断提高的条件下，才能使企业在专业领域研究深，研究透，并不断创造出新的技术与经济业绩，才能在细分市场质量不断提高中，提高我国建筑装饰行业的整体水平。

6、企业间的联合，重组趋势

据中国产业信息网统计，2005年、2007年、2010年，全国建筑装饰企业分别约为：

19万家、17万家和14.8万家，2015年底，这一数量进一步下降到12万家左右。

从数据上看，行业足够分散；从企业规模上看，大企业少，小企业多。

这造成了目前我国企业竞争实力弱的局面，要改变这总局面就要进行企业间的联合、重组，使资源得到优化配置，形成地区乃至全国的行业旗舰式企业，真正做到做大、做强，具有企业的品牌和优势，能够抵御国际竞争，在国内、国际市场上都占有一席之地。

在企业的联合、重组过程中，必然会伴随着企业体制与机制的变化，要按照现代企业制度的要求，建立起符合国际化市场要求，能够促进企业生存与发展的管理模式。

这些对当前行业内企业家的知识水平，事业心水平，道德水平和管理水平也形成了考验。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

2011年10月，国家发布了《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，提出建筑装饰业要继续发挥在国民经济和社会发展中的重要作用，并为行业提出新的目标和发展方向：

到2015年，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）工程产值争取达到2.60万亿元，比2010年增长1.50万亿元，增长幅度在136%左右，年平均增长率为18.90%左右；住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）工程产值达到1.20万亿元，比2010年增长2,500亿元，增长幅度在26.30%左右，年平均增长速度为4.90%左右。

（2）市场空间广阔

我国作为发展中国家，仍处于城镇化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动建筑装饰业快速发展。

我国星级酒店、商业综合体、文教体卫建筑、交通基建、市政等公共建筑设施投资持续增长，同时，伴随着消费升级、住宅精装修比例提升等各种有利因素，公共建筑装饰市场和住宅装饰市场，都会持续稳定增长，市场空间广阔。

（3）行业逐步规范

为了保证行业的健康发展，国家相继发布了《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理条例》等法规，以市场准入标准和技术标准为主要内容的法律法规体系正在形成，为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰行业持续、快速、健康发展奠定了良好基础。

（4）技术水平不断提高

市场对建筑装饰工程的安全、节能、环保、低碳、减排、科技创新和进步的要求越来越高。

同时，经过30多年的发展和实践，建筑装饰企业在设计理念、施工工艺、材料运用和施工技术等方面有了很大进步，在工程质量水平、文化品位、环保水平有了很大提高，使行业发展模式由粗放型发展向集约型发展转变，由依靠简单的扩大规模转向依靠科技进步和技术创新，提高工程质量，使行业走上可持续发展的轨道，为具有品牌和客户优势、施工技术水平较高、工程质量可靠的建筑装饰企业提供了更为广阔的发展空间。

2、不利因素

（1）行业仍需进一步规范

建筑装饰行业集中度较低，业内中小企业较多，个别企业通过偷工减料、低价竞标等不规范竞争手段来争揽业务，导致部分工程质量低下，行业声誉受损。

（2）房地产市场波动的影响

住宅精装修业务与房地产行业的发展密切相关。

受国家房地产调控政策的影响，近年房地产行业增速放缓，部分地区商品房去库存压力较大，这将相应影响住宅精装修行业的发展。

（3）融资渠道单一

建筑装饰企业项目运作需要大量的流动资金，在招投标阶段需要支付投标保证金、施工过程中的履约保证金及施工完成后的质量保证金等。

但是，国内建筑装饰企业多为民营企业，企业发展资金主要依靠自身发展积累，融资渠道主要依赖银行借款，运营资金相对紧张，限制了企业的发展。

八、市场竞争格局

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的竞争格局。

主要体现在一下几个方面：

1、企业较多，中小企业比重较高

据中国建筑装饰行业协会统计，2014年行业企业总数在14万家左右，比2013年减少了约0.1万家，下降幅度为0.7%。

退出市场的企业，主要是承接散户装修、没有资质的小型企业，有资质的企业数量基本变化不大。

根据《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，中国建筑装饰行业的企业数量力争控制在12万家左右。

随着产业链的整合，新成立的建筑装饰工程企业，主要是为大型工程企业配套的专业化企业，提高了行业的专业化水平和大型企业的工程配套能力。

无特色小装饰企业的退市，优化了企业结构，对净化与规范行业市场，提高建筑装饰工程资源利用水平有积极作用。

2、行业百强企业占据市场份额较小，市场集中度较低

由于本行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。

根据中国建筑装饰行业协会发布的数据，2013年公共建筑装饰装修百强企业年产值约为1,588亿元，占行业总产值的5.49%；2014年全国建筑装饰行业全年完成工程总产值3.16万亿元，同期行业排名第一的金螳螂完成产值为206.89亿元，仅占行业规模的0.72%。

根据《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，建筑装饰行业总产值力争达到3.8万亿元，公共建筑装饰装修百强企业的平均产值力争达到25亿元，如果该目标实现，则公共建筑装饰装修百强企业占有的市场份额预计会达到10%左右。

3、行业市场结构与环境不断优化，行业梯次正逐步形成

近年来，建筑装饰行业在企业结构、市场结构、人力资源结构等方面都在进行调整与优化。

在资本市场的作用下，建筑装饰行业内企业结构与梯次正在发生重大变化，由上市公司构成第一梯次、由百强企业构成第二梯次、由一级企业构成第三梯次、由有资质企业构成第四梯次、由无资质企业构成第五梯次的企业结构正在形成。

这一结构与梯次已经得到社会、投资者的高度认可，已经成为工程资源分配的重要依据，使工程市场资源的配置越来越与企业结构相匹配，推动了市场结构的调整与优化。