建筑装饰行业分析报告.docx

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建筑装饰行业分析报告

2017年建筑装饰行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业监管4

1、行业主管部门4

2、行业自律性组织4

3、行业主要法律法规及政策5

二、行业概况6

1、建筑装饰行业简介6

2、建筑装饰行业市场现状8

（1）我国建筑装饰行业正处于快速增长阶段8

（2）行业竞争激烈，集中度偏低，但已呈现集中的趋势9

（3）资质、资金是企业发展的关键要素9

3、建筑装饰行业发展前景及发展趋势10

（1）国际市场形势10

（2）国内宏观经济形势12

（3）房地产及相关行业形势13

（4）行业内运行形势13

①部品部件工厂化生产是建筑装饰业发展的必然趋势13

②节能环保装饰越来越受关注14

③实施企业信息化管理是建筑装饰企业发展的必由之路15

④互联网+15

⑤建筑装饰业开始深入对接资本市场16

三、行业风险特征17

1、行业竞争不规范的风险17

2、安全生产的风险17

3、劳动力成本上升的风险17

4、应收账款比例过高的风险18

四、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）城市化建设加速，市场需求进一步扩大18

（2）国家政策对行业发展形成支持19

（3）资源节约、环境友好型社会建设，将为公共建筑装饰行业的发展提出新的目标要求19

（4）互联网科技将加快行业创新20

2、不利因素20

（1）产业化水平不高20

（2）行业高级人才匮乏21

（3）受房地产调控政策影响21

（4）资源利用和环保问题比较突出21

五、行业进入壁垒22

1、行业资质壁垒22

2、资金壁垒22

3、技术壁垒23

4、项目管控壁垒23

六、行业相关企业简况23

1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司23

2、浙江亚厦装饰股份有限公司23

3、深圳市洪涛装饰股份有限公司24

4、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司24

5、江河创建集团股份有限公司24

一、行业监管

1、行业主管部门

建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）及各地的住建行政主管部门，其中住房和城乡建设部的主要职责包括规范建筑市场，负责组织起草行业的法律法规草案和部门规章、拟定行业发展政策、资质标准、指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作等。

各地住建行政主管部门的主要职责包括贯彻落实住建部的战略、规划及行业标准，规范各地的城乡规划、建筑市场发展等。

2、行业自律性组织

行业的自律性组织为中国建筑装饰协会，其建设宗旨是维护行业利益，培育、建立和完善建筑装饰市场运行机制和行业自律机制，充分发挥联系政府与企业间的桥梁纽带作用。

提供服务、反映诉求、规范行为，创新建筑装饰行业管理制度，并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估，推动行业发展。

3、行业主要法律法规及政策

二、行业概况

1、建筑装饰行业简介

根据《建筑装饰装修管理规定》，建筑装饰是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。

建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。

与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内需要进行多次装修，更新周期通常在5-8年。

因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。

建筑装饰业在我国具有悠久的发展历史。

20世纪80年代以前,建筑装饰只是建筑业的一个细小分支，在行业初始阶段，还没有现成的施工操作指导以及成熟完整的行业规范。

随着我国改革开放的推进和物质文化水平的提高，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一个庞大的消费市场。

1990年11月，建设部颁布了《建筑工程装饰设计单位资格分级标准》，明确建筑装饰业的行业规范；1996年和1997年，原建设部分别发布《建筑幕墙工程施工企业资质等级标准》和《家庭居室装饰装修管理施行办法》，明确建筑装饰业细分行业——建筑幕墙行业和家庭装饰行业的管理规范。

自此，建筑装饰行业从附属于建筑业的小行业，发展为涵盖公共建筑装饰行业简称“公装”、家庭装饰行业简称“家装”，主要为住宅装饰和建筑幕墙行业简称“幕墙”的成熟产业。

建筑装饰行业的主体是公装、家装和幕墙工程承包商。

建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集型行业。

建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。

伴随着我国经济的快速增长、城镇化进程的加快，建筑装饰行业已经与土木建筑业、设备安装业并列成为建筑业的三大支柱产业，包括了公共建筑装饰、家庭住宅装饰和建筑幕墙三个细分领域。

中国建筑业及建筑装饰行业的具体分类情况如下：

2、建筑装饰行业市场现状

（1）我国建筑装饰行业正处于快速增长阶段

根据中国建筑协会统计数据，近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长,建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。

2005年至2012年，我国GDP的年均增长速度为9.93%，而同期全国建筑装饰行业年均增长速度达到12.92%。

根据中国建筑协会统计数据，我国建筑装饰行业产值由2000年0.43万亿提高至2010年2.1万亿，增幅为388.9%，年平均复合增速约17.2%，高于同期全国GDP增长率11.4%近6个百分点。

其中，公共建筑装饰产值（含整体楼盘成品房装修）由2000年0.2万亿增长至2010年1.1万亿；同期住宅装饰（单户独立装修）产值由0.23万亿增长至0.95万亿元。

中国建筑装饰材料行业近几年也随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。

中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。

材料主导产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近甚至世界先进水平。

加快建筑装饰行业的发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。

（2）行业竞争激烈，集中度偏低，但已呈现集中的趋势

建筑装饰行业市场空间广阔，成长性较好，但是进入门槛相对较低，根据《2012年度中国建筑装饰百强企业发展报告》，2012年末行业共有建筑装饰企业14.50万家，市场竞争激烈，集中度偏低，呈现出“大行业，小企业”的局面。

近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，建筑装饰企业的品牌效应越来越明显，品牌在工程资源分配中的作用越来越重要。

行业内知名度高的企业，发展速度远高于行业的平均水平，行业的集中度进一步提高。

2012年，我国建筑装饰行业百强企业的平均产值为15.45亿元，百强企业产值总和已经占到行业总产值的8.69%，呈现了集中度逐年提高的态势。

根据中国建筑装饰行业协会数据显示，2015年，中国建筑装饰行业的企业总数保持在12万家左右，比2010年减少3万家，减少幅度约为20%。

我国建筑装饰行业“十三五”规划提到，行业集中度将在“十三五”期间将进一步提高。

（3）资质、资金是企业发展的关键要素

我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行资质等级制度。

建筑装饰企业承接公共建筑装饰工程和幕墙工程，均需要符合特定的资质；住宅精装修工程的资质虽然没有国家规定，但是由于该类工程规模大、技术要求高，一般也由具有资质的公共建筑装饰企业承接。

此外，资金实力是建筑装饰企业发展的关键要素之一。

建筑装饰企业在项目招投标阶段通常需要支付投标保证金，在工程前期需要垫付前期材料款，在施工过程中需要支付履约保证金、安全保证金，项目运作需要大量的流动资金。

3、建筑装饰行业发展前景及发展趋势

（1）国际市场形势

2014、2015年我国开展了一系列卓有成效的外交活动，基本达到了全球覆盖的目标。

虽然在东北亚和南海存在着局部争端，但总体上我国经济发展的国际环境宽松，仍然处于重要的战略机遇期。

特别是我国提出的以丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设为核心的国际经济发展目标，将为我国未来经济发展创造良好的国际环境。

“十三五规划”继续推进“一带一路”建设。

秉持亲诚惠容，坚持共商共建共享原则，完善双边和多边合作机制，以企业为主体，实行市场化运作，推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。

“一带一路”分别指的是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，战略具体包括以下几条路线：

中蒙俄经济带、新亚欧陆桥经济带、中国-南亚-西亚经济带、海上战略堡垒。

重点合作国家和地区将是中亚、东南亚、南亚、西亚、东欧和北非中与中国有直接合作意向或此前已有经贸合作的国家，初期主要以发展中国家为主。

以上举措为交通运输类、设备及配套类制造业公司及建筑及基础设施工程类公司开创了海外市场。

根据世界银行的数据统计，2014年，“一带一路”沿线64个国家GDP合计达23.47万亿美元；而从中国近10年的发展经验来看，建筑装饰行业产值占GDP的比重相对稳定，2005—2014年间基本保持在5%左右。

据此粗略估算，“一带一路”沿线国家建筑装饰行业总产值可达1.17万亿美元。

从中国建筑装饰协会发布的数据来看，2014年中国建筑装饰行业产值为31600亿元，约合5144.23亿美元。

因此，“一带一路”线建筑装饰市场规模可达国内市场的2.3倍，潜力巨大。

“一带一路”战略的推进给我国建筑装饰企业“走出去”带来了巨大的机遇，在这一大背景影响下，建筑装饰行业仍将有较大的发展空间。

特别是建筑幕墙行业的发展空间将可能面临更好的发展机遇。

我国正处于由建筑幕墙生产应用大国向建筑幕墙研发制造强国转化的关键时期，建筑幕墙行业的领军企业在技术创新、全球布局、提升核心竞争力等方面，都具备了国际工程市场竞争实力。

近几年国内建筑幕墙企业在国际市场的表现十分突出，承接了一批在国际上有影响力的标志性工程，品牌影响力、技术竞争力、工程业绩稳步提升。

2016年，这一态势仍将持续，国内企业在国际建筑幕墙工程领域中的市场占有率还将提高，特别是在新兴经济体工程市场将尤为突出。

除建筑幕墙外，在公共建筑装饰装修、住宅装饰装修方面，在全球互联互通的大背景下，我国企业在国际市场中也会有更多机会。

特别是随着我国国际地位的提高、中华文化全球的认知水平的提升和综合实力的增强，企业参与国际经济、文化、科技交流活动频繁，特别是“一带一路”经济带的建设和高铁等基础建设技术的对外输出，建筑装饰装修工程市场机遇将会持续增加。

近10年来，我国有一批建筑装饰工程企业已经持续在国际工程市场承接工程，并取得很好的业绩和口碑，具备了在国际工程市场的竞争实力。

在国际经济缓慢复苏的过程中，中国做为全球制造业基地，发挥的作用将越来越强劲，建筑装饰装修的国际需求也将稳步恢复、增长，我国建筑装饰工程企业的国际工程机遇将会增多。

（2）国内宏观经济形势

根据2015年我国经济运行状态分析，虽然我国经济正处在增长速度换挡期、经济结构调整期和前期政策消化期“三期叠加”的困难时期，但我国仍然是一个发展中的大国，发展的战略纵深和潜力很大，还处在城镇化、工业化、现代化的快速发展期，宏观经济形势虽然客观上存在着不利于建筑装饰行业的不稳定、不确定因素，需要业内企业予以高度重视并采取积极的应对措施，也应看到前途是光明的，树立发展仍然是硬道理的信心和决心。

我国宏观经济对建筑装饰行业的发展虽然存在着很多不确定、不稳定因素，但也应该看到，通过深化改革、依法治国将进一步释放改革红利，市场在资源配置中的作用进一步提