建筑领域建筑装饰行业分析报告.docx

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建筑领域建筑装饰行业分析报告

建筑装饰行业分析报告

目录

一、行业概况2

1、行业市场规模2

2、产业链分析3

3、行业发展特征4

（1）总体增速高位放缓4

（2）市场集中度低，企业竞争激烈5

（3）区域发展呈现东强西弱5

4、行业未来发展趋势6

（1）产业集中度进一步提高6

（2）标准化、工业化建设提档增速6

（3）“互联网+”推动升级转型7

（4）绿色发展速度加快8

二、影响行业发展的主要因素9

1、有利因素9

（1）宏观经济发展为建筑装饰行业提供充沛动力9

（2）城镇化建设带来巨大的新市场增量10

（3）国家政策对行业发展形成支持10

2、不利因素10

（1）行业组织化程度低10

（2）市场秩序不规范11

（3）创新能力不强11

三、行业壁垒情况11

1、资质壁垒11

2、资金壁垒11

3、品牌壁垒11

4、人才壁垒12

5、工程管理壁垒12

四、行业基本风险12

1、宏观经济政策风险12

2、房地产市场波动风险12

3、市场竞争风险12

4、人才匮乏的风险13

5、施工安全风险13

6、劳动力成本上升的风险13

五、行业竞争分析13

1、行业竞争格局13

2、行业内主要竞争企业14

（1）南阳铭天装饰工程有限公司14

（2）南阳苹果装饰设计工程有限公司14

（3）南阳市卢宏装饰工程有限公司15

建筑装饰行业分析报告

一、行业概况

建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动，主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大类。

1、行业市场规模

2016年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，同比增长7.65%，高于宏观经济6.70%的增长速度。

其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元，同比增长8.05%；住宅装修装饰全年完成工程总量值1.78万亿元，比2015年增加了1,200亿元，同比增长7.23%。

我国建筑装饰市场在过去十年中经历了高速增长，2005年至2015年建筑装饰行业总产值的复合增长率为11.16%，公装市场总产值的复合增长率为12.21%。

目前，建筑装饰行业已由快速发展期进入稳定增长期。

根据《中国建筑装饰行业“十三五”规划发展纲要》，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.40万亿元增长到年总产值4.70万亿元。

其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.30万亿元，年均增长速度在6.50%左右；住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2.40万亿元，年均增长速度在8.00%左右。

经济快速增长和城市化进程不断加快带动建筑装饰行业整体快速发展。

从建筑装饰行业发展的需求驱动因素来看，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量装饰的需求。

与此同时，随着城市化的不断推进以及由此带来的城镇居民消费的升级，又激发了增量建筑的装饰需求与现有存量建筑的装饰更新需求，我国城市化进程不断加快、城乡居民可支配收入明显增加，这些都为我国建筑装饰行业持续、高速增长奠定了坚实的基础。

国家统计局数据显示，中国城市化率由1990年的26.40%上升到2016年的57.35%，城镇人口的不断增长以及城镇人口消费水平的不断提升带动了公共设施的建设和房地产业的发展，产生了大量的装饰需求。

建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。

随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体和局部的更新改造服务需求不断扩大。

在“存量+增量”双重增长的需求驱动下，建筑装饰仍有巨大的市场需求。

假定公共建筑装饰更新周期大约为5-8年，进行二次装修的比例为80%-100%；家庭住宅装饰更新周期为8-12年，进行二次装饰装修的比例为50%-80%。

据此判断，上世纪末存量规模开始加速的各类建筑已陆续进入二次装饰装修需求释放阶段。

据此估算，未来3-5年，国内装饰存量市场需求每年将达12,000-15,000亿元。

建筑装饰行业具有需求可持续性的特点，新型城镇化与建筑品质消费将支撑建筑装饰产业继续维持的较高的发展速度。

2、产业链分析

建筑装饰行业上游供应商主要为石材、钢材、铝材、玻璃、木料等建筑材料企业。

建筑装饰行业原材料在企业成本中的占比较高，原材料质量的好坏很大程度上决定建筑装饰工程的质量。

我国是建筑材料生产大国，大型建材如铝材、钢材、建筑玻璃等在质量、性能、品种和规格方面均比较稳定，能够充分保障建筑装饰行业的稳定发展。

建筑装饰行业的下游客户主要包括酒店、写字楼、商业综合体、机场、车站、医院、学校等城市商业空间和公共空间，以及居民、地产开发商等住宅类建筑空间的新建或改造工程。

城市化进程的加快、固定资产投资等因素的驱动推动建筑装修行业健康发展。

3、行业发展特征

（1）总体增速高位放缓

从宏观角度来看，经过30多年的发展，建筑装饰行业已经过了高速增长的快速成长期，现已出现业绩增速明显放缓的迹象。

根据国家统计局数据，2016年全社会固定资产投资60.65万亿元，较上年同期增长7.91%。

近年来，固定资产投资增速放缓，已从往年20%的增速降到7.91%。

此外，房地产行业受到一定程度的政策挤压，建筑装饰行业的增长放缓将是一个长期趋势。

2016年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，同比增长7.65%，高于宏观经济6.70%的增长速度。

GDP增速放缓、固定资产投资增速放缓对建筑装饰行业带来了一定影响，但由于我国宏观经济发展良好，市场存量较大，建筑装饰行业仍有较大的发展空间。

（2）市场集中度低，企业竞争激烈

从市场份额来看，建筑装饰行业是完全竞争行业，竞争主体以民营企业为主，行业市场集中度低。

建筑装饰行业具有广阔的市场空间，但由于行业准入门槛较低、从业企业数量众多，根据协会统计的我国建筑装饰企业总数在13.5万家左右，同时，没有资质从事装饰小型工程的企业仍大量存在。

由于行业准入条件相对较低，新进者不断进入，原有企业良莠不齐，行业竞争对手较多、市场趋于成熟、产品或服务同质化严重，导致各家主要采取价格策略，市场竞争尤为激烈。

建筑装饰行业高度分散，行业呈现“大行业、小企业”的局面，行业市场集中度低，规模最大的金螳螂2015年市场占有率不超过1%，装饰行业百强企业前五大市场占有率不超过2%。

（3）区域发展呈现东强西弱

从发展区域来看，行业发展水平与地区经济发达水平呈正相关关系，由于国内经济格局的东西部不平衡造成各区域发展程度不同，导致建筑装饰行业东部与中西部地区有明显的差异，形成了建筑装饰行业“东强西弱”的发展格局。

从行业规模以上企业的省区分布情况来看，企业数量东部地区明显多于中、西部地区，南方地区略多于北方地区。

另外，行业中历来有“全国装饰装修看广东，广东看深圳”的说法，深圳地区规模以上的企业数量非常多，上榜全国建筑装饰行业百强企业众多。

随着我国西部大开发、中部崛起、东北振兴等发展战略的实施，中、西部地区建筑装饰市场快速发展，未来建筑装饰行业市场有望从区域结构上将趋于平衡。

4、行业未来发展趋势

（1）产业集中度进一步提高

2015年，行业内企业为13.5万家，我国建筑装饰行业长期以来存在“大行业、小公司”的格局，由于传统建筑行业现场施工、客户渠道的原因，建筑装饰公司的扩张仍然以市场区域扩张为主。

由于建筑装饰行业资质要求及资金壁垒较高，加之近年来人力成本、原材料成本、销售成本的增加，装饰企业净利润普遍减少，中小企业面临盈利下滑甚至能否继续生存的问题。

而大型企业则凭借规模优势进一步扩大原材料成本优势、工程业绩积累的品牌优势以及融资带来的资金优势，加快布局全国市场，打造集中产业园区建立配套产品的生产线，延伸产业链整合上下游资源，积极开展互联网渠道建设，商业模式的改造升级提升盈利能力。

随着建筑装饰行业发展的日趋成熟和升级转型，企业品牌效应越来越明显，市场竞争日益激烈，缺乏竞争力的小企业将被市场所淘汰，具有规模优势的大企业的发展速度高于行业平均水平，产业集中度将进一步提高。

（2）标准化、工业化建设提档增速

我国的建筑装饰主要是以传统的手工机具操作为主，主要依靠木匠、泥瓦匠、水电工等工匠现场手工施工和组装，原材料开料、构件加工、安装到位等一系列流程均在现场施工完成。

这样传统的作业方式不仅效率极低，质量也缺乏保障，严重制约了建筑装饰行业的发展。

利用工厂化制造和模块化的施工，可以提高装饰产品的加工质量，减少现场手工作业误差，提高装饰施工效率，减少施工占地，缩短工期；可以减少对装饰现场的环境污染，提高对噪音、废气、废液的控制和回收；可以把边角料集中利用，减少装饰施工成本，降低工程造价。

提高行业效率。

根据前瞻产业研究院报告显示，部品部件工厂化生产在国外已经广泛应用，美国已达到95%以上，同样的高层住宅，美国的造价远低于香港；英国大量采用部品部件工厂化生产，同类型项目比国内传统技术的造价节约近43%，工期节约近1/3。

目前，除幕墙行业在工业化上有较大突破外，我国建筑装饰行业的部品部件的应用不足20%，装配式建筑在我国仍处于起步阶段。

2008年，建筑装饰行业提出装饰工业化的概念。

2010年，中国建筑装饰协会在《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》中提出到2015年，我国建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破，标准化、工业化部件和部品的比重要大幅度提高。

2015年，国务院办公厅印发了《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》，部署推动实施标准化战略，加快完善标准化体系，全面提升我国标准化水平。

2016年，国务院印发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出装配式住宅要在未来10年左右占比达到30%。

随着国家对建筑绿色环保要求的提升、企业增效减员的需求、相关支持政策的推进，行业内的企业积极投身标准化、工业化建设。

目前国内大型建筑装饰公司已经加快布局工业化、产业化建设，从施工型企业向加工装配型企业转变。

（3）“互联网+”推动升级转型

传统的建筑装饰行业存在信息不对称、价格不透明、服务链条长的情况，导致终端消费价格过高，服务水平参差不齐，客户满意度普遍不高，传统的建筑装饰公司面临发展瓶颈。

建筑装饰行业自身发展及客户不断升级的需求是装修“互联网+”的内生动力，2015年，李克强总理在政府报告中正式提出制定“互联网+”行动计划，《中国制造2015》等一系列文件的出台，从外在条件上有利的支撑建筑装饰行业向“互联网+”和智能装修升级转型。

互联网装修是在“互联网+”的背景下，借助互联网思维和互联网工具，改造传统装修存在的问题，通过去中介化、去渠道化及标准化，提升装修各环节透明度，优化并整合装修产业链，改变传统装修的用户体验。

“互联网+”对行业的渗透推动了传统建筑装饰商业模式的创新，加快了产业链的资源整合，带动行业企业的盈利能力。

建筑装饰行业龙头企业纷纷布局互联网家装，通过线上信用评价体系实现低频消费的优胜劣汰、通过去中间化给用户更高性价比和更好的服务体验、通过管理标准化或者装饰工业化或者装饰机器人解决管理瓶颈，实现放量增长。

（4）绿色发展速度加快

建筑装饰行业属于资源消耗型行业，由于传统的原材料生产工艺水平及施工技术方法科技含量较低，普遍存在资源浪费的情况，生产产生的噪音粉尘、垃圾等对环保也对环保带来负面影响。

随着国家绿色发展观念的深化和经济政策的实施，绿色发展理念将日益深入行业。

2014年5月，住房和城乡建设部发布新版《绿色建筑评价标准》为国家标准。

为贯彻国家技术经济政策，节约资源，保护环境，推进可持续发展，规范绿色建筑的评价。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也已提出建筑业要全面推进绿色建筑发展，推广绿色建筑、绿色建材、绿色施工，大力发展装配式建筑，稳步提升建筑节能水平。

“十三五”纲要明确提出到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%。

推动北方地区在城镇新建居住建筑中实施75%建筑节能强制标准，南方地区以超大及特大城市为切入点，推动实施更高要求的节能强制性标准。

目前，建筑装饰企业积极探索绿色装饰道路，不少企业已加大了绿色环保方面的投资，建立绿色装饰产业园，引入新理念、新技术，加强对设计、施工的节能环保质量监管，发展节约、环保、低碳的绿色建筑装饰。

二、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）宏观经济发展为建筑装饰行业提供充沛动力

虽然我国经济正处在增长速度换挡期、经济结构调整期和前期政策消化期―三期叠加的困难时期，但我国仍然是一个发展中的大国，发展的战略纵深和潜力很大，还处在城镇化、工业化、现代化的快速发展期，宏观经济形势虽然客观上存在着不利于建筑装饰行业的不稳定、不确定因素，但也应该看到，通过深化改革、依法治国将进一步释放改革红利，市场在资源配置中的作用进一步提高。

从常态化角度分析，我国宏观经济的发展仍然具有较大的优势。

对于具有基础性、超前性的建筑装饰行业，在经济、社会、政治、文化与生态建设中具有重要的作用，宏观经济发展为建筑装饰行业提供充沛的正能量。

（2）城镇化建设带来巨大的新市场增量

加快城镇化建设是我国实现全面小康的基本国策，也是宏观经济调整和优化结构，提高人民生活品质的基本途径。

在城镇化过程中，将为以房地产业为龙头，包括建筑业、装饰装修业、建材业等组成的产业集群提供巨大的市场发展空间。

2016年我国城镇化率增加了1.25%，城镇人口将近8亿，按1.00%的年城市化率计算，每年将有1千多万人口转为城市人口，产生的建筑新需求将有数十亿平方米，因此，在未来10年，中国将保持每年20亿平方米以上的建筑工程量，为建筑装饰行业带来巨大的新市场增量。

同时，在存量建筑交易、建筑节能改造、新型小城镇建设等深入发展的社会背景下，建筑装饰行业的市场容量还会高于产业集群中的其它行业。

（3）国家政策对行业发展形成支持

国家针对建筑装饰业出台的法律、法规日趋完善，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理条例》、《建筑幕墙工程施工企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》等，构建了以市场准入和技术标准为原则的法律法规体系，促进建筑装饰业走向规范。

2、不利因素

（1）行业组织化程度低

由于我国建筑装饰行业起步较晚，企业规模普遍较小。

到目前为止，我国尚未拥有国际化的建筑装饰龙头企业。

即使是国内知名企业，年工程承接能力也绝大多数在100亿元以下，虽然一些企业开始实现工厂化、产业化以及企业联盟与协作，但其比例较低。

（2）市场秩序不规范

由于我国建筑装饰行业起步较晚，企业规模普遍较小，施工企业之间存在多种无序竞争的情形。

市场主体经营行为不规范，影响施工质量、造成施工安全隐患和安全事故，破坏了市场秩序，行业自律有待进一步提高。

（3）创新能力不强

工程设计中具有创新的原创设计少，抄袭、克隆、仿制的现象极为普遍；企业、项目管理模式同质化，管理的专业化、差异化、优质化发展能力较弱，主导施工技术的变革与发展缓慢，这些因素导致行业的精品工程、创新工程不多。

三、行业壁垒情况

1、资质壁垒

目前我国对建筑装饰工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核。

2、资金壁垒

建筑装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。

因此，装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金，中小企业难以承接大中型建筑装饰项目。

3、品牌壁垒

在重要的建筑装饰装修工程招标当中，客户一般会重点考虑装饰公司的行业排名、过往项目质量和口碑等各方面的因素，从而综合选定中标公司。

因此，公司品牌是该行业的重要壁垒。

4、人才壁垒

建筑装饰是一项复杂的系统工程，同时具有人力密集特点。

随着新技术和先进软件在建筑装饰设计、施工领域的运用，对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量是企业发展最关键的因素。

丰富的劳动力资源是我国建筑装饰业的主要优势之一，但高素质的专业人员却相对不足。

随着建筑装饰业的进一步发展，人才短缺问题将成为制约行业发展的主要因素之一。

5、工程管理壁垒

首先，企业需要一定的项目管理能力，有经验的项目管理人员是建筑装饰企业的核心竞争力之一，能保障工程施工进度、质量、流程控制等各方面的顺利进行；其次，建筑装饰行业是一个充分竞争的行业，良好的成本管理能力是保障企业盈利的必备要素。

四、行业基本风险

1、宏观经济政策风险

近年来，中国建筑装饰行业保持着较快的增长速度，行业的持续向好使公司业务规模保持了良好的增长势头，但由于行业受国家宏观经济波动影响较大，如果宏观经济增速持续下滑，甚至出现负增长，行业和公司的发展将会受到一定程度的影响。

2、房地产市场波动风险

建筑装饰行业与房地产市场的发展密切相关。

受国家房地产调控政策的影响，近年房地产行业增速放缓，部分地区商品房去库存压力较大，其中对住宅精装饰装修行业的影响将最为明显。

3、市场竞争风险

主要体现在市场主体资格不规范，其中有部分装饰企业无相关资质；市场主体经营行为不规范，影响了施工质量，行业自律有待进一步提高，市场管理仍然不够规范。

4、人才匮乏的风险

我国建筑装饰装修行业起步较晚，行业内从业者队伍庞大但人员综合素质和专业技术水平待提高。

随着行业的快速发展，具有丰富实践经验及专业知识的高级人才出现了供不应求的短缺局面，导致企业设计能力参差不齐、自主创新能力较弱。

5、施工安全风险

建筑装饰装修施工存在高空作业、机械伤害、触电、化学性爆炸等施工作业风险，若发生施工企业没有制订完善的施工安全制度或施工现场作业人员不能按照安全制度进行施工或现场工作人员不能正确使用安全防护用具、用品等违规施工的情形，将有可能出现导致施工事故发生的情形。

6、劳动力成本上升的风险

2013年我国首次将提高人民收入列入党纲，未来的人力成本将会出现可预见性的较大上涨。

我国新型城镇化速度的不断加快，农业人口中剩余劳动力总量在不断减少也导致劳动力价格的升高。

五、行业竞争分析

1、行业竞争格局

我国的建筑装饰行业发展迅速，行业内企业众多但行业集中度较低，根据装饰业协会数据，2012年，行业百强企业总产值达到1,413亿元，但是占行业规模比例仅有5.37%。

大部分企业规模小、资金、技术实力差，核心竞争能力仍比较弱。

2014年是行业内企业结构调整力度较大的一年，受市场波动及要素变化的影响，企业数量减少主要是承接散户装修、没有资质的小型企业，生存下来的企业发展质量有所提高。

经过长期的品牌建设，建筑装饰行业内的“马太效应”作用日益突出，行业内的大型领军式企业已经生成并快速发育，在市场资源分配中的作用也不断提高。

在个性化、专业化要求不断提高的大背景下，无特色小装饰企业的退市，优化了企业结构，对净化与规范行业市场，提高建筑装饰工程资源利用水平有积极作用。

2、行业内主要竞争企业

（1）南阳铭天装饰工程有限公司

公司于2016年05月23日在南阳市工商行政管理局专业分局注册成立，注册资本为200万元，公司主要经营室内室外设计、装饰工程；水电、机电工程、园林绿化工程的设计、施工；建筑材料、装饰装潢材料（不含有毒化学品）的销售，公司属于南阳建筑工程业黄页行业，公司已签订的项目有南召滨河帝城、南阳玉器厂等。

（2）南阳苹果装饰设计工程有限公司

公司是一家集空间设计、装修、软装、集成为一体的装饰集团，2003年至今根据市场的不同需求，根据不同的品牌定位，南阳苹果装饰设计工程有限公司完成了在家居全产业链的全方位布局。

公司根据人在空间里使用的不同功能需求，完成了涵盖全服务链的品牌构建，专注工程质量、积极跨入互联网+家装时代。

利用互联网做了很多大胆的尝试，与甲骨文合作利用CRM系统和信息化完善企业系统，与清华大学工业设计系针对以人在空间生活和使用为核心的产品研发、更将以产品+服务为基础，推出“当家”带保姆的整体家装以及首款全自助家装产品--任意装。

公司已完成项目有东城一品，永和苑，白河花园等。

（3）南阳市卢宏装饰工程有限公司

南阳市卢宏装饰工程有限公司具有贰级施工资质。

公司拥有设计创意超前，施工技术精湛、后期服务完善的专业装饰团队。

本着“诚信养德，追求卓越”的企业宗旨，建立了良好的市场口碑。

设立了业务、设计、企划、客服等多个部门，职业化管理。

公司承接过粤秀香江大酒店、72快捷、裕华办公楼、名门会所、金都宾馆、明伦办公楼，以及数个售房中心，专卖店等等许多大型装饰工程，公司主营业务收入以工装和家装为主。

公司先后获得“河南省优秀装饰企业”、“消费者信得过单位”、“守合同重信用企业”、“诚信经营单位”以及“优秀装饰企业”、“优秀民营企业”等荣誉称号。