无人超市行业市场分析调研报告.docx

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无人超市行业市场分析调研报告

2020年无人超市行业市

场分析调研报告

2020年1月

1.无人超市行业概况及市场分析

1.1无人超市市场规模分析

以拥有500万个自动售货机、年销售额超过600亿美元的日本为例，当地人力成本和房屋租金成本高昂，使得零售业更愿意以自动售货机模式进行经营。

与日本零售业外部市场环境类似的是香港，同样是人力和房租成本较高，从2006年到2015年，香港总计进口了10100个自动售货机，其中四分之三来自日本。

而零售业面临同样问题的新加坡，传统零售业也开始向自动售货机转型。

1.2中国无人超市行业市场驱动因素分析

无人超市市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。

行业用户需求的爆发式增长极大丰富了无人超市的应用场景。

一方面，无人超市的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面无人超市技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。

多方的推动使得无人超市应用得到爆发式发展。

1.3无人超市行业特征分析

通过对比无人超市属性和核心服务模式，可将中国整体无人超市行业分为四类。

他们分别为创新型无人超市、创投型无人超市、产业型无人超市和服务型无人超市。

此外，由于无人

超市行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。

随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，无人超市服务类型回归商业本质。

如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。

在各类无人超市中，由于产业型无人超市多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。

所以具有更高的商业落地可行性。

成为行业核心探索方向之一。

1.4无人超市行业结构分析

无人超市行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。

✧原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。

✧产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。

✧设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。

✧行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。

✧行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。

1.5无人超市行业PEST分析政策因素：

✓中央印发的《无人超市行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年无人超市行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。

✓2020年无人超市行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出无人超市行业将会有利于提高民众生活质量。

✓2020年是无人超市行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。

转变经济增长方式，严格的节能减排对无人超市行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是

企业决策者所必须面对和亟待解决的。

✓

经济因素：

✓无人超市行业持续需求火热，资本利好无人超市领域，行

业发展长期向好。

✓

"十四五"规划纲要提出，经济保持中高速增长。

今后五

年经济社会发展的主要目标是：

经济保持中高速增长，到

2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一

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番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。

那么，在"十四五规划"的背景下，我国无人超市行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。

✓下游行业交易规模增长，为无人超市行业提供新的发展动力。

✓2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为无人超市行业市场需求提供经济基础。

社会因素：

✓传统无人超市行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。

互联网与无人超市的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

✓90后、00后等各类人群，逐步成为无人超市行业的消费主力。

技术因素：

✓科技赋能VR、大数据、云计算、无人超市、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现无人超市行业科技体验的普及化。

✓无人超市行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

1.6无人超市行业国内外对比分析

国外无人超市

国内无人超市

价值定

位

聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值

国内外无人超市的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。

根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。

尽管在这四个维度内国内外外无人超市存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业无人超市的探索方向及落地形式有所不同。

国外无人超市更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内无人超市紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。

促进创客文化形成，获得高技术

商业回报

响应宏观及产业政策号召，吸引

资源导入

价值创造

通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值

技术交易、股权价值回报为主

增值服务、资金补贴为主

价值实现

寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢

股份转让、IPO等获取收益

政府补贴、税收分成、培训…….

价值传递

形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值

理念宣传、技术交流

政府站台、双创活动、人脉推

广…….

2.无人超市行业存在的问题分析

2.1政策体系不健全

国内无人超市的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。

以无人超市行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。

无人超市行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。

无人超市行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。

另外，有利于无人超市的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏无人超市行业发展的内生动力。

2.2基础工作薄弱

无人超市标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，无人超市管理能力还不能适应工作需要。

2.3地方认识不足，激励作用有限

一些地方对无人超市的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与无人超市的关系，无人超市工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。

2.4产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于无人超市的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对无人超市主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的无人超市行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

2.5技术相对落后

因为国内无人超市行业产业占比较大，单位GDP能耗较高，例如无人超市设备占50％，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际

水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。

2.6隐私安全问题

信息泄露的可能性必然存在。

无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中，都可能导致信息泄露。

不过业内人

士表示，就目前而言，窃取他人特征信息，用来破解无人超市

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系统，破解成本过大。

就未来发展趋势而言，无人超市行业技术将会不断成熟，攻击无人超市系统越加困难。

技术本身的“双刃剑”属性不可避免地让无人超市行业存在隐私泄漏风险。

在即将进入的新产业年代，便利与风险总是并存的，用户要牢记“技术有风险，应用需谨慎”，个人要采取有效措施有效保护自身信息才是王道。

对于用户而言，隐私是一大问题。

用户的数据是统一存放在应用后台的，后台能够看到每个用户的信息，对于用户而言，如何保证这些数据不被别人恶意利用就成了一个非常大的问题，这需要技术部门的不断完善才行。

2.7与用户的互动需不断增强

随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着无人超市行业技术的大量投产使用，无人超市数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。

一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展无人超市行业服务领域和内容，促进无人超市行业服务效率的提升，实现可持续发展。

2.8管理效率低

首先缺乏管理工具，流程还靠线下。

无人超市行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。

缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。

其次运营团队欠缺，管理经验不足。

由于传统的无人超市行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。

对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。

另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了无人超市行业在互联网+时代走的很慢。

最后资产认识不清，变动无迹可循。

无人超市行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。

2.9盈利点单一

现有的无人超市行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。

无人超市运营方需要突破“信息展示”思维，认识到无人超市本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕无人超市行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。

2.10过于依赖政府，缺乏主观能动性

很多地方的无人超市行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与无人超市行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力，这种现