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锰产业调研报告
广西大锰锰业集团有限公司
2015年11月
目录
一、锰矿资源概述…………………………………………3
1.世界锰矿资源情况………………………………………3
2.我国锰矿资源情况………………………………………4
二、锰系产品简介…………………………………………9
1.锰矿资源采选（略）………………………………………9
2.锰系铁合金………………………………………………10
3.电解金属锰………………………………………………10
4.电解二氧化锰……………………………………………10
5.四氧化三锰………………………………………………11
6.高锰酸钾…………………………………………………11
7.锰锂复合氧化物…………………………………………12
8.其他锰盐…………………………………………………12
三、中国锰行业发展现状…………………………………13
1．锰系铁合金现状………………………………………13
2．电解金属锰现状………………………………………16
3．其他锰产业现状………………………………………20
4．广西锰产业现状………………………………………23
四、我国锰产业存在的问题………………………………25
五、锰行业未来发展战略与定位…………………………29
锰产业调研报告
一、锰矿资源概述
1.世界锰矿资源情况
锰以化合物的形式广泛分布在自然界中，几乎各种矿石及硅酸盐的岩石中均含有锰。
锰矿最常见的是无水和含水的氧化锰和碳酸锰。
全球锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀。
世界陆地锰矿资源量合计约57亿吨，可供开发且有商业价值的锰矿储量约10亿吨，95％以上分布在南非、乌克兰、澳大利亚、巴西、印度、中国、加蓬、哈萨克斯坦和墨西哥等国，其中绝大多数为氧化锰矿石。
南非是世界上拥有锰矿资源总量最多的国家，探明锰矿储量达1.5亿吨，占世界锰矿石总储量的26.5%。
当前世界锰矿储量情况详见表1-1。
表1-1世界锰矿储量表（金属量）万吨
国家
储量
比例
国家
储量
比例
南非
15000
26.32%
加蓬
2400
4.21%
乌克兰
14000
24.56%
哈萨克斯坦
500
0.88%
澳大利亚
9700
17.02%
墨西哥
500
0.88%
巴西
5400
9.47%
其他
200
0.35%
印度
4900
8.60%
中国
4400
7.72%
合计
57000
100%
除陆地锰矿资源外，地球大洋底也有极其丰富的锰矿资源，锰结核是其中一种，是锰的重要潜在资源。
锰结核是沉淀在大洋底的铁、锰氧化物的集合体，含有30多种金属元素，其中锰、铜、钴、镍等有价金属具有巨大的商业经济价值。
锰结核广泛地分布在世界海洋2000~6000米水深海底的表层，其丰度约为4400吨／平方公里，估计总储量在3万亿吨。
世界高品位锰矿（含锰35％以上）资源主要分布在南非、澳大利亚、加蓬和巴西等，也是全世界重要的锰矿石生产国。
2014年，全世界锰矿石产量（原矿产量）约为7000万吨，其中：
中国达3500万吨、南非900万吨、澳大利亚750万吨、加蓬380万吨。
详见表1-2。
表1-22014年世界锰矿石生产情况表万吨
国家
产量
比例
备注
国家
产量
比例
备注
中国
3500
50.00%
贫矿
哈萨克斯坦
290
4.14%
中矿
南非
900
12.86%
富矿
巴西
252
3.60%
中矿
澳大利亚
750
10.71%
富矿
印度
248
3.54%
中矿
加蓬
380
5.43%
富矿
其他
680
9.71%
贫矿
合计
7000
100%
2.我国锰矿资源情况
根据国土资源部统计资料，我国已在大陆地区23个省区市发现并勘查锰矿，查明锰矿区450个，查明资源储量5.68亿吨（矿石量）。
详见图1-1。
图1-1我国锰矿资源分布图
表1-3我国锰矿资源分布情况表万吨
地区
矿区数
资源量
基础储量
其中：
储量
数量
占比（%）
数量
占比（%）
广西
96
20171.25
35.48
7954.63
5098.61
40.10
湖南
59
9937.24
17.48
5907.79
2923.66
23.00
云南
24
8317.97
14.63
879.74
532.96
4.19
贵州
28
5478.77
9.64
2502.72
1738.87
13.68
辽宁
5
2974.1
5.23
1216.04
813.56
6.40
重庆
6
2251.42
3.96
1876.14
1045.8
8.23
四川
14
2858.43
5.03
29.55
6.4
0.05
湖北
10
610.1
1.07
874.7
7
0.06
陕西
8
904.94
1.59
313.42
186.91
1.47
广东
10
780.93
1.37
214.48
29.1
0.23
新疆
15
554.06
0.97
467.8
248.3
1.95
福建
31
366.69
0.65
84.28
69.33
0.55
其他省区
56
1643.84
2.89
104.43
13.6
0.11
总计
362
56849.74
100.00
22425.72
12714.1
100
从图1-1及表1-3可以看出，我国锰矿资源主要集中在广西、湖南、云南、贵州四省区市，总查明资源量4.39亿吨，占全国总量的77.2％。
尤其以广西和湖南两地为最多，储量占全国53％，在锰矿资源开采方面形成了以广西和湖南为主的格局。
广西锰矿保有储量主要集中在桂西南，崇左市大新县锰矿就占全区资源储量一半以上，为51.19％，其次为百色市靖西县10.96％、崇左市天等县6.4％、桂平市4.49％。
我国锰矿以碳酸锰矿石为主，约占总储量的73％，其次为铁锰矿石和氧化锰矿石。
以贫矿为主，优质锰矿少，贫锰矿储量占全国总量的94.6％。
目前，国内较高品位的碳酸锰矿已经急剧减少，2003年至2014年，成品锰矿石的含锰平均品位已由21％下降至13％，而国际商品级锰矿品位为30-50%。
我国锰矿资源开发利用情况比较复杂，受矿床规模、资源禀赋等条件的制约，锰矿开采规模小而且分散，群采民采星罗棋布，锰矿采选生产由国有锰矿、乡镇矿山、民营企业、群采民采组成。
据统计，我国现有国有、乡镇、民营锰矿山500多家，基本上是以群采民采为主，年采锰矿石能力3600万吨，详细为：
大型锰矿15座（生产能力30万吨以上），采选能力800万吨左右；中型矿山30座（生产能力10~30万吨），采矿能力700万吨左右；小型矿山以及群采民采500多座，采矿能力2100万吨左右。
由于我国锰矿资源不足、矿石品位低、矿床赋存条件较为复杂，给资源勘查与开发带来不少困难，国产锰矿资源不能满足国内生产需要，每年需大量进口锰矿石以补不足。
近5年，我国锰矿生产、进出口等情况见表1-4。
表1-4近5年我国锰矿生产、进出口情况表万吨
年份
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
国内产量
2400
2700
3000
3400
3500
进口量
1158
1297
1237
1661
1623
出口量
7.82
10.91
12.51
14.1
15
表观消费量
3550.18
3986.09
4224.49
5046.9
5108
2014年，我国锰矿消耗量约5108万吨，其中进口锰矿1623万吨。
南非和澳大利亚是我国锰矿石进口主要国家，详见表1-5、图1-2。
表1-52014年我国锰矿石进口情况表万吨
国家
进口量
比例
国家
进口量
比例
南非
476
29.33%
巴西
108
6.65%
澳大利亚
448
27.60%
缅甸
40
2.46%
加蓬
172
10.60%
科特迪瓦
19
1.17%
加纳
133
8.19%
其他
110
6.78%
马来西亚
117
7.21%
合计
1623
100%
图1-22014年我国锰矿石进口比例图
我国绝大部分的锰矿用于生产锰系铁合金和电解金属锰。
2014年，按锰矿消耗重量计：
锰系铁合金约占59%、电解金属锰约占23%、电解二氧化锰约占3%，其他约占15%。
锰系铁合金和电解金属锰消耗锰矿量占到总量的80%以上，而90％以上的锰系铁合金和电解金属锰用于钢铁工业生产，因此，钢铁工业与锰矿石的消费间接密切相关。
目前，钢铁行业已进入深度结构调整时期，预计会持续一段时期，钢产量下滑趋势难免，对锰系铁合金和电解金属锰的需求量总体会下滑。
但是，由于近些年锰产品在许多行业得到广泛应用，如电动汽车等新能源电池的消费量也逐年增多，加上中国“一带一路”战略的实施，因此，预计未来几年，我国对锰矿石的需求量会保持基本稳定。
二、锰产业及产品简介
锰产业作为重要的资源行业，在国民经济中具有重要的战略意义。
按照锰矿石深加工过程、程度，以及各类锰产品在工业领域的应用，锰产业链主要有火法、湿法两种，如图1-3、图1-4所示：
图1-3锰火法冶金产业链
图1-4锰湿法冶金产业链
锰产业可细分为锰矿石采选、锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐等子行业。
1、锰矿石采选（略）
2、锰系铁合金
锰系铁合金是铁合金的主要品种之一，主要包括锰铁合金和锰硅合金。
锰铁合金根据其含碳量不同分为三类：
高碳锰铁（碳不大于2.0%至8.0%）、中碳锰铁（碳不大于0.7%至2.0%）、低碳锰铁（碳不大于0.7%）。
高碳锰铁主要用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂，用量较大。
此外，高碳锰铁还可用于生产中低碳锰铁，中低碳锰铁广泛应用于特殊钢生产，是炼钢的重要原料之一，也用于电焊条的生产。
锰硅合金是由锰、硅、铁等元素组成，是一种用途较广、产量较大的铁合金，是炼钢常用的复合脱氧剂，脱氧效果显著，是生产中、低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。
3、电解金属锰
电解金属锰外观似铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光亮，另一面粗糙，为银白色到褐色，加工后为银灰色；在空气中极易氧化，金属活性在氢之前，在略高于室温时，可分解水而放出氢气。
电解金属锰的纯度可以达到99.7%以上，其纯度较高，可以增加合金材料的硬度，广泛应用在钢铁行业，主要是用于生产200系不锈钢，以提高钢材强度、韧性、耐磨和耐腐蚀性。
电解金属锰加工成粉状后是生产四氧化三锰的主要原料。
4、电解二氧化锰
电解二氧化锰为黑色正交晶系晶体或黑色粉末。
不溶于水和硝酸，溶于丙酮。
是锰化工产品中产量最大的品种，是支撑电池行业发展不可或缺的基础性材料。
除此之外，电解二氧化锰还应用于其它领域，如：
精细化工生产过程中作氧化剂、锰锌铁氧体软磁材料中的原料、性能全面的优良净水滤料。
5、四氧化三锰
四氧化三锰是一种黑色四方结晶，别名辉锰、黑锰矿、活性氧化锰，经灼烧成结晶，属于尖晶石类，离子结构为，其中二价和三价锰离子分布在两种不同的晶格位置上。
氧离子为立方紧密堆积，二价锰离子占四面体空隙，三价锰离子占八面体空隙。
常温常压下稳定，有毒，棕红色或褐色结晶粉末，经灼烧成结晶，是一种尖晶石离子结构为Mn2+（Mn3+）2O4，其中Mn2+和Mn3+离子分布在两种不同的晶格位置上。
四氧化三锰广泛应用于磁性材料和电子工业，高纯四氧化三锰是电子工业生产高性能软磁铁氧体的重要原料，高性能软磁铁氧体可用于制造高品质电感器、电视回扫变压器、电话用变压器、磁放大器、天线棒以及计算机存储信息的磁芯、磁盘、磁带、磁头等。
6、高锰酸钾
高锰酸钾是最强的氧化剂之一，作为氧化剂受pH影响很大，在酸性溶液中氧化能力最强。
其相应的酸高锰酸HMnO4和酸酐Mn2O7，均为强氧化剂，能自动分解发热，和有机物接触引起燃烧。
高锰酸钾具有强氧化性，在实验室中和工业上常用作氧化剂，遇乙醇即分解。
在酸性介质中会缓慢分解成二氧化锰和氧。
光对这种分解有催化作用，故在实验室里常存放在棕色瓶中。
从元素电势图和自由能的氧化态图可看出，它具有极强的氧化性。
在碱性溶液中，其氧化性不如在酸性中的强。
作氧化剂时其还原产物因介质的酸碱性而不同。
高锰酸钾生产因氧化工序的工艺技术不同，分为固相法和液相法。
常见的高锰酸钾的工业生产方法是：
以软锰矿（MnO2）与碱（KOH）和氧化剂（O2）为原料，通过氧化反应制得锰酸钾，再经电解、结晶、分离、干燥等工序制得高锰酸钾。
7、锂锰复合氧化物
锂锰复合氧化物是生产锂离子电池的重要原料，属于国家重点扶持的新能源材料产品之一。
目前，锂锰复合氧化物是以电解金属锰制成纯净的锰盐，与锂盐混合后加入其它化合物使锂锰同时沉淀析出，经过处理后获得均相共沉淀前驱体。
8、其他锰盐
其他锰盐主要包括：
硼酸锰、硝酸锰、草酸锰、氯化锰、代森锰。
硫酸锰是最重要的基础锰盐，是生产其它锰盐的基础原料。
作为商品提供的硫酸锰，在工业上主要用于造漆工业催干剂、合成脂肪酸催化剂、晒盐工业以及其他行业，在农业和饲养业可作为微量元素肥料和饲料添加剂等。
高纯硫酸锰主要应用于锂镍钴锰氧三元正极材料以及锰酸锂正极材料的合成，是近几年国内锰行业研究的热点。
由于石油、煤等传统资源的日益枯竭，新能源技术已经成为人类可持续发展的关键，锂离子电池可望大规模应用于电动汽车和太阳能、风能等清洁电能，因此高纯硫酸锰的前景被广泛看好。
三、中国锰行业发展现状
经过多年发展，我国锰产品门类齐全，基本形成以锰系铁合金、锰的氧化物及锰盐为主导的锰产业体系，锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰等锰产品广泛应用于冶金、化工、电子、建筑、通讯等领域。
目前，我国已成为世界上锰产业大国，但产品以中低档、原料级为主。
2014年，我国共生产锰系铁合金1495万吨、电解金属锰120万吨、电解二氧化锰24万吨，均占全世界总产量的一半以上，其中电解金属锰占全世界总产量的99%。
生产上述锰产品共需要消耗锰矿4700万吨，其中进口锰矿1623万吨，如果按照锰矿平均品位35%计算，进口锰矿（金属量）为568万吨，我国对国外锰矿石的依存度实际已超60%。
1.锰系铁合金现状
锰系铁合金是钢铁生产的重要原料之一，消耗量与钢铁产量直接相关。
铁合金产业与钢铁工业具有极高关联度，钢铁工业状况及发展趋势直接影响到铁合金企业的生存、发展和效益水平。
近年来，我国钢铁行业得到了迅猛发展，2014年粗钢产量为8.23亿吨，约占世界总产量的49.6%。
2015年前三季度粗钢产量6.0894亿吨，同比下降2.1%；钢材产量8.4024亿吨，增长1.1%，增速同比回落3.9个百分点；钢材出口8311万吨，增长27.2%；进口973万吨，下降11.6%。
作为炼钢重要原料，铁合金产能迅速增长，锰系铁合金行业也得到快速发展。
在众多的铁合金企业中，锰系铁合金生产企业约有650户，总生产能力约2000万吨，主要分布在电力及锰矿等比较丰富的贵州、广西、四川、云南和湖南等地区。
我国生产锰系铁合金的大型企业主要有五矿发展股份有限公司、广西铁合金有限公司、吉林铁合金股份有限公司、中信大锰矿业有限公司、中信锦州铁合金股份有限公司、山西晋能集团有限公司等。
我国现已成为锰系铁合金生产大国，冶炼技术装备水平得到较大提升，大型化、现代化装备的比例越来越大，带有干式除尘装置的全封闭式电炉冶炼锰硅合金已是成熟的先进技术装备，具有明显的能量利用系数率高、碳排放少、用水少等特点，正在逐步取代半封闭式电炉。
2014年生产锰系铁合金1495万吨。
近5年我国锰系铁合金生产、进出口及消费情况见表1-6、1-7、1-8、1-9。
表1-6近5年我国锰系铁合金产量情况表万吨
年份
铁合金
高碳锰铁
锰硅合金
中低碳锰铁
2010年
2435.5
176.85
872.2
80.9
2011年
2800.4
203.3
1067.4
90.9
2012年
3156.7
236.5
1023.7
95
2013年
3776
245
1103
133
2014年
3786
249
1111
135
表1-7近5年我国锰系铁合金出口情况万吨
年份
高碳锰铁
锰硅合金
中低碳锰铁
2010年
0.85
7.21
4.55
2011年
0.76
1.72
2.33
2012年
1.02
0.36
1.07
2013年
0.52
1.72
0.66
2014年
0.9
0.99
0.1
表1-8近5年我国锰系铁合金进口情况万吨
年份
高碳锰铁
锰硅合金
中低碳锰铁
2010年
0.46
2.16
0.02
2011年
3.01
1.11
0.47
2012年
2.46
3.07
0.73
2013年
3.04
1.33
0.67
2014年
2.1
2.1
0.1
表1-9近5年我国锰系铁合金表观消费量万吨
年份
高碳锰铁
锰硅合金
中低碳锰铁
2010年
176.5
867.2
76.4
2011年
205.6
1066.8
89.0
2012年
237.9
1026.4
94.7
2013年
247.5
1102.6
133
2014年
250.2
1112
135
从表1-6中可以看出，近几年来我国铁合金总产量以及高碳锰铁和锰硅合金产量增加较快，而中低碳锰铁产量增加较少，维持在锰硅合金产量的12-14%之间。
目前，钢铁行业已进入深度结构调整时期，“高产量、低效益”的状况将持续一段时期，势必会对锰系铁合金行业造成影响，其价格也随之大幅降低，2015年前三季度硅锰合金平均价同期下降25%，一些主要产品几乎跌破成本价，如锰硅合金6517一路下跌至3800元/吨，中碳锰铁femm782.0价格跌至5600元/吨左右，高碳锰铁femn687.0价格低至3350元/吨左右。
主要产品价格的下滑对硅锰合金企业经营状况产生了较大影响。
但是，从固有钢材消耗量来看，预计未来我国对锰系铁合金的需求量将保持在相对稳定的水平，但对其质量的要求会越来越高。
（为何得出这个结论？
）
2.电解金属锰现状
电解金属锰纯度高，80％用于特殊钢行业，尤其在生产200系不锈钢用量最大，其次是用于软磁材料的锰铝合金、四氧化三锰、高纯锰盐以及焊料等。
2014年电解金属锰的用途结构见图1-5。
图1-5电解金属锰的用途结构图
我国是全球电解金属锰生产大国，占世界电解锰产能99%。
内蒙古、湖南、重庆、广西、贵州是主要产地。
2014年，我国生产电解锰120万吨，占世界总产量的90%左右。
近5年我国电解金属锰生产、进出口及消费情况见表1-10。
表1-10近5年我国电解金属锰生产等情况表万吨
年份
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
生产能力
220
240
215
188
200
生产量
138.2
148
116
110
120
出口量
22.15
16.2
13
26.23
33.23
进口量
0.31
0.13
0.05
0.067
0.1
表观消费量
116.4
131.9
103.1
83.8
86.87
近3年我国电解金属锰产量基本保持在110万吨左右，产能利用率较低，主要是受相关的不锈钢等产业发展、国家政策及经济发展的影响。
我国电解金属锰的出口量在2006年前一直保持增长态势，从2006年11月我国对电解金属锰出口征收15%的关税（2008年又改为20%）后，海关出口数字明显减少，到2012年达到最低值13万吨。
2014年，出口量上升至33.23万吨，基本达到2006年-2007年的出口量水平。
2006年-2014年我国电解金属锰出口情况见下图1-6。
图1-62006~2014年我国电解金属锰出口情况
近两年，我国电解金属锰生产企业数量大幅减少，有效生产企业也由2011年的240家下降至2014年的97家企业，据统计，今年又有13家企业停产或关停。
主要生产企业有宁夏天元、中信大锰、重庆天雄、湖北宏信等。
2014年电解金属锰产量排名前8名的企业产能等情况见表1-11。
表1-112014年我国主要电解锰企业产能情况表万吨
序号
企业名称
产能
产量
1
宁夏天元
200000
168000
2
中信大锰
200000
108000
3
重庆天雄
50000
52000
4
湖北宏信
130000
49000
5
贵州三和
50000
44500
6
金瑞科技
50000
44000
7
秀山嘉源
45000
35800
8
重庆武陵
35000
33900
合计
760000
535200
这8家企业生产能力累计76万吨/年，占全国有效生产能力的30%。
这两年，我国电解金属锰行业的产业集中度正在提高。
尽管电解金属锰在结构材料冶金领域的应用和功能没有太大的变化，但随着冶金工业的技术进步，对电解金属锰产品的精细化、多样化提出了特殊的要求。
电解金属锰主要用于生产200系不锈钢，电解金属锰产业与不锈钢行业密切相关。
目前，我国不锈钢行业的状况与整个钢铁行业的状况基本一致，产能过剩、市场竞争激烈、企业盈利困难。
钢铁行业不景气势必会对电解锰产业造成影响，其价格也随之大幅降低，2015年前三季度电解锰平均价同期下降21%，均价为10000元/吨，最低价格跌至8900元/吨，市场一度出现恐慌情绪。
但是，随着不锈钢应用领域的不断扩展，国内不锈钢消费量逐年增加的态势，增长速度明显高于普钢，且200系不锈钢产量占总不锈钢产量比例基本在26%~30%。
结合目前我国不锈钢产业的发展状况，预计未来几年，我国200系不锈钢的产量将缓慢增加，因此，电解金属锰的需求量也将随着200系不锈钢产品增加而逐年增长，不锈钢生产对电解金属锰产品质量的要求会越来越高。
另外，随着技术进步和新型产业的兴起，电解金属锰以其独特的理化性能，在冶金、电子工业功能材料和精细锰制品领域的应用越来越广泛，利用电解金属锰生产高纯硫酸锰、高纯碳酸锰、硝酸盐等锰盐，都已进入工业化生产，为电解金属锰的深加工利用奠定了市场基础，发展前景广阔。
3.其他锰产业现状
（1）电解二氧化锰。
电解二氧化锰具有良好的放电性能，是制造高功率、高放电性能干电池和可充电电池的关键原料，掺用20～30％的电解二氧化锰制成干电池，其放电容量可成倍提高。
用电解二氧化锰代替天然二氧化锰是电池行业技术发展的必然趋势。
近年来，我国电解二氧化锰生产工艺、产品质量和生产规模等都取得了长足的发展，已成为世界上最大的
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